要闻速(sù)递

　　1、商务部：如美国胁迫(pò)盟友共同限制对华投(tóu)资 将坚决反(fǎn)对(duì)

　　在(zài)11日下午举(jǔ)行的(de)例(lì)行记者会上，商务(wù)部(bù)新闻发(fā)言人(rén)束(shù)珏婷(tíng)再(zài)次表态，如美国(guó)胁(xié)迫盟友（七国集(jí)团其他成员国）共同限制对华投资消息属实，中方将坚(jiān)决(jué)反对。在(zài)本(běn)次例行(xíng)记者会上，束珏婷同时重申中国欢迎各国企业来华投资。

　　2、国资委：指导推动中央(yāng)企业加大(dà)在新一代信(xìn)息技术、人工智能(néng)、集成电路、工业(yè)母(mǔ)机(jī)等(děng)战略性新兴(xīng)产(chǎn)业布局力(lì)度(dù)

　　国资委党(dǎng)委召开(kāi)扩(kuò)大会议，会议强调，要指(zhǐ)导推动中央企业加大在新一代(dài)信息技术(shù)、人工(gōng)智能(néng)、集(jí)成电(diàn)路(lù)、工业母(mǔ)机等战略性新兴(xīng)产(chǎn)业布局(jú)力度，推动(dòng)传统产业数字化、智能化、绿色化转型(xíng)升级，引领带动我(wǒ)国产业体(tǐ)系(xì)加快(kuài)向产业链、价值链高端(duān)迈进。要强化顶层(céng)设计，增(zēng)强国资监(jiān)管(guǎn)工作协同和政策协同，抓(zhuā)紧优化考(kǎo)核、薪酬(chóu)、主(zhǔ)责主业、投(tóu)融资等监管政策，打好组(zǔ)合拳，为中央(yāng)企业更好服务支撑现代化产业(yè)体系建设提供有力(lì)保障。评：战略性新(xīn)兴产业中的央企(qǐ)才是中特估中(zhōng)核心(xīn)标的，这其中还有标的的值得挖掘，投资者(zhě)不要(yào)在银行股上一条路走到(dào)黑。

　　3、央行发布4月金融数据：M2同(tóng)比增长12.4％

　　央行(xíng)发布4月金(jīn)融统计数据报告，4月末，广义货币（M2）余额280.85万(wàn)亿元，同比(bǐ)增(zēng)长(zhǎng)12.4％，增速比(bǐ)上月末低0.3个百分点，比上年同期高1.9个百分点。初步统计(jì)，2023年4月社会融资规(guī)模增(zēng)量为(wèi)1.22万亿元，比上年同期多(duō)2729亿元(yuán)。4月(yuè)份人民币存(cún)款减少4609亿(yì)元，同比多减(jiǎn)5524亿元。其中，住户存款(kuǎn)减少1.2万亿元，非金融企业(yè)存款减少1408亿元，财(cái)政性存款增加5028亿元，非银行业金融(róng)机构存款增加2912亿(yì)元。评：4月(yuè)M2同(tóng)比回落(luò)0.3个百分点至12.4％，核心(xīn)在(zài)于居民贷款13个月(yuè)以来首次转负，同时居民存款13个月以来(lái)同比首次也转为减少，但更(gèng)可能(néng)重回(huí)表外(wài)资产，而非用(yòng)于消(xiāo)费，消费(fèi)在二季(jì)度同(tóng)样处于“N型(xíng)”第二(èr)步(bù)中。

　　4、京东集(jí)团宣布(bù)CFO许冉被任命为公司首席(xí)执行官及执行董事

　　京东集团公(gōng)告称，本公(gōng)司(sī)现(xiàn)任首席财务官(guān)许冉(rǎn)女士(shì)将(jiāng)接替徐雷(léi)先生担任京东集团首席(xí)执行官(guān)兼执行董事。徐雷先生因个人原因将退任本公司首席执行官兼执行(xíng)董(dǒng)事(shì)职务。京东(dōng)物流现(xiàn)任首席财务官(guān)单苏先生将担任本公司首席财务官。评：京东(dōng)在刘(liú)强(qiáng)东(dōng)回归之后，内(nèi)部架构调整动作频频。先是高管降薪，后(hòu)是京东零售事业(yè)群大调整，如今(jīn)公司首席(xí)执行官徐雷(léi)退(tuì)休了。这些架(jià)构和(hé)人(rén)员(yuán)变动，能(néng)否为(wèi)京(jīng)东带来新的活(huó)力(lì)，仍有待观望。

　　5、交(jiāo)易商协会对建设银行启(qǐ)动自律调查

　　基于监(jiān)管部门反馈线索，依据《银行间(jiān)债券市场自(zì)律处分规则》，交易商协会已(yǐ)对中国建(jiàn)设(shè)银行股(gǔ)份有限公司债(zhài)务融资工具承销业务涉嫌违规行为开展自律调查。

　　6、硅业分会：本周硅(guī)片(piàn)价格大幅(fú)下(xià)跌 M10单晶硅(guī)片周环比降幅16.4％

　　中国有色金属工(gōng)业(yè)协会硅业分会最新发文称，本(běn)周硅片价(jià)格大幅下跌(diē)。M10单晶硅片（182 mm /150μm）价格区间在5.0-5.4元/片，成(chéng)交均价降至5.25元/片(piàn)，周环比降幅为16.4％；G12单晶硅片(piàn)（210 mm/150μm）价格区间(jiān)在7.0-7.6元/片，成交(jiāo)均价降(jiàng)至7.28元/片，周环(huán)比(bǐ)降幅为9％。本(běn)周市场成交价(jià)格混乱(luàn)，成交量普遍偏小(xiǎo)。价格大幅下跌主要(yào)由于(yú)两方面原因，其一(yī)是本周价格(gé)降幅横跨两周，因此跌(diē)幅略显夸张，但实则经历了两轮阶段性调价；其二是(shì)传导原材料降价(jià)空间，并持(chí)续向下游(yóu)释放(fàng)利润(rùn)。评：以隆基股(gǔ)份为首的光伏赛道最(zuì)近跌的不要不要的，没有最惨(cǎn)，只有更(gèng)惨。慢慢熬吧，等着行业周期(qī)的复苏。

　　7、中芯(xīn)国(guó)际：一季(jì)度(dù)净利润15.9亿元 同(tóng)比下降44％

　　中(zhōng)芯国际公(gōng)告，2023年第(dì)一季度公司实(shí)现营业收入(rù)102.09亿元，同比下(xià)降13.9％；净利润15.91亿元(yuán)，同比下降(jiàng)44％。主(zhǔ)要是由于晶圆销售量减少及产能利用率下降所致(zhì)。二季度，公(gōng)司预计产能利用率和出货(huò)量都(dōu)高于(yú)一季度，销售收(shōu)入(rù)预计环比(bǐ)增长(zhǎng)5％到7％，平均晶圆单价受产品组合变动影(yǐng)响(xiǎng)环比下降；毛利(lì)率预计在19％到21％之间(jiān)。评：2022年Q4净(jìng)利润27.44亿元，据此计算，Q1净利环比下(xià)降(jiàng)42％。芯片股在(zài)做(zuò)了一(yī)轮过山车后，处于(yú)相对(duì)低点(diǎn)的位置(zhì)，中芯(xīn)国际(jì)这(zhè)个业绩的杀(shā)伤(shāng)力(lì)没(méi)有那么足。

　　8、北向资(zī)金周四净买入0.29亿元 宁德时代净买(mǎi)入(rù)13.22亿(yì)元(yuán)

　　北向资金周四(sì)净买入0.29亿(yì)元。宁德时代、中际旭创、亿纬锂能分别获净(jìng)买入(rù)13.22亿元、2.16亿元、2.11亿元。贵州茅(máo)台净卖出额居首，金额为5.44亿元。

　　9、美(měi)国(guó)上周首次申领失业救济人数增加2.2万人至(zhì)26.4万人(rén) 创18个月以(yǐ)来(lái)新高(gāo)

　　美国上周首次申领(lǐng)失(shī)业救济人数为26.4万人(rén)，为2021年(nián)10月30日当(dāng)周(zhōu)以来新高；预估为24.5万人，前值为24.2万人。此(cǐ)外，美国(guó)4月PPI同比上升2.3％，预期上(shàng)升2.4％，前值为上升(shēng)2.70％。PPI同比增速连续10个月回落。美国4月(yuè)PPI环比上(shàng)升0.2％，预期上升0.30％，前值(zhí)为下降0.50％。 评(píng)：美(měi)国4月PPI同(tóng)比增(zēng)速(sù)为2.3％，增幅不(bù)及预(yù)期，更是(shì)创下2021年(nián)1月以来新低。上(shàng)周美联储自2007年以来(lái)首次将利率上调(diào)至5％以上，目(mù)前(qián)正密切(qiè)关注服务价格，寻找(zhǎo)通胀(zhàng)压力明显减弱的迹象。若该(gāi)数据进一步走弱，将给美联储暂停加息提供理由。

　　隔夜外盘

　　美股：继CPI同比(bǐ)增(zēng)速(sù)意外两年来首(shǒu)次低于(yú)5％之后，PPI意(yì)外(wài)创两年(nián)多最低(dī)同比增(zēng)速且首次(cì)申请失业救济(jì)人数连(lián)续(xù)第二周超预期增长无疑体现(xiàn)了美联储持(chí)续一年(nián)的加息影响，但疲软的企(qǐ)业财报以及(jí)地区银行危机担忧重(zhòng)燃再度对股(gǔ)市形成双重打(dǎ)击，美股全天震(zhèn)荡收(shōu)盘涨跌互(hù)现(xiàn)；中(zhōng)概股在(zài)京东超(chāo)预期业(yè)绩(jì)提振下(xià)普(pǔ)遍上(shàng)涨(zhǎng)，达达涨近15％，京(jīng)东、拼多多涨超7％，好未(wèi)来(lái)涨逾8％，图森(sēn)未来(lái)因退市在即暴跌30％。

　　期货市场：经济数据令美元指数加速反弹，一周多来首次盘(pán)中重上102.00；两年期(qī)美(měi)债(zhài)收益率一度降(jiàng)10个基点(diǎn)；大宗(zōng)商品全线(xiàn)下(xià)跌，黄金盘中反(fǎn)弹失(shī)利收盘(pán)下跌至2020.50美(měi)元，白(bái)银期货收于24.42美(měi)元(yuán)，创2月(yuè)以(yǐ)来最大单日百分比跌幅；7月铜期(qī)货收于3.71美元，为11月29日(rì)以来的最低收盘价；原(yuán)油(yóu)期货(huò)连续两(liǎng)日(rì)收跌，纽(niǔ)约原(yuán)油(yóu)跌幅为2.3％收(shōu)于70.87美元。

　　市场策略

　　周(zhōu)四两市各股指震荡，中特(tè)估再度大幅(fú)走弱，中国外运、中(zhōng)油资本、中(zhōng)船(chuán)科(kē)技、中(zhōng)信(xìn)金属跌停。影视股表(biǎo)现强势，多股出现(xiàn)涨停(tíng)。20日线反压，10日线、30日线(xiàn)失守(shǒu)，价跌量缩的量价关系，意味着短线大盘(pán)杀跌动力衰(shuāi)竭，但(dàn)上涨(zhǎng)动力(lì)也不(bù)足，从K线组合形态来看，短(duǎn)线盘中有(yǒu)一定(dìng)的回(huí)调(diào)压力，60日(rì)线附近仍有较强支撑。

　　题材掘金

　　虚拟(nǐ)人：美(měi)国一位23岁的女网红发布了(le)一款(kuǎn)基于自己声(shēng)音(yīn)、行为和个性的AI语音聊天机器人，可以作为用户的“虚拟女(nǚ)友(yǒu)”，每分(fēn)钟费用1美元。在(zài)过去一周，该Al创收了7.16万(wàn)美(měi)元（约合人民币(bì)近(jìn)50万(wàn)元），已经(jīng)吸(xī)引了超(chāo)过(guò)1000名付费粉丝另悉，近日“AI孙(sūn)燕姿”在全网走红，B站上与“AI孙燕(yàn)姿”有关的视频已经近千条，其(qí)中(zhōng)AI孙燕姿翻唱的《下(xià)雨天》《发(fā)如雪》在B站点(diǎn)击量破百万。

　　标的：天地(dì)在线（002995） 、三人行 （605168）

　　ODRAM：据(jù)科(kē)技媒体报道(dào)，三星电子已经通知分销商，将不再以低于当前价格的(de)价格出售DRAM芯片。DRAM现货价格最近停止(zhǐ)下跌明显(xiǎn)早于预期。

　　<坐镇和坐阵的区别脍炙人口，坐镇和坐阵有什么作用strong>标的：江波龙（301308）、兆易创新 （603986）

　　粮食烘(hōng)干机：农业农村(cūn)部网站(zhàn)5月11日发布由农业农(nóng)村(cūn)部(bù)、国家发展改革(gé)委、财(cái)政部等六部门共同印发的关于(yú)加(jiā)快粮食(shí)产地烘干能力建设的意(yì)见，其(qí)中提到(dào)，力争通过三年左右时间(jiān)，补上(shàng)粮食产地烘干设施装备短板，建(jiàn)成(chéng)布局合(hé)理、体(tǐ)系(xì)完(wán)善的粮食产地烘干体系，烘干(gàn)能力基本满足全国粮食产地烘干需求，应急烘(hōng)干作业能力齐备，粮食(shí)产(chǎn)后(hòu)损失显著下降，粮食(shí)产能(néng)得(dé)到进一步巩固提升。

　　标的：天鹅股份（603029）、中联(lián)重科（000157）

　　公(gōng)告精选

　　【重大事项】

　　中芯国际 688981：一季(jì)度净利润15.9亿元 同(tóng)比下降(jiàng)44％

　　引力传媒 603598 收问询(xún)函(hán)：要求(qiú)说明与(yǔ)澜舟科技战略合(hé)作协议所指向的具体(tǐ)合作内容

　　荣(róng)信文化 301231：与科(kē)大讯飞 签订战略合(hé)作协(xié)议 公司并非AI技术的研发(fā)方

　　汤姆(mǔ)猫 300459收(shōu)问询函(hán)：要求说(shuō)明汤姆猫主题乐园建设进展

　　隆基绿能 601012：与韩华正式达成专利(lì)交叉(chā)许可

　　【并购(gòu)重(zhòng)组】

　　富春环保(bǎo) 002479：向特定对象发行股票的审核程序中止

　　【增持减持(chí)】

　　棒(bàng)杰股份 002634：董事长及(jí)其一致行动人拟增持(chí)公(gōng)司股(gǔ)份(fèn)

　　沃尔(ěr)德 688028：拟以2000万元(yuán)-4000万元回购股(gǔ)份

　　祥明智能(néng) 301226：祥光投资、昆山(shān)超辉拟合计减持不(bù)超6％股份

　　汇嘉时代 603101：控股股东拟减持不超6％公司股份

　　通合(hé)科技 300491：特定股(gǔ)东拟减(jiǎn)持不超过1％股份

　　拓(tuò)新药业 301089：新华联(lián)拟转(zhuǎn)让1.44％公司股份(fèn)偿还(hái)债务

　　天岳先进 688234：辽宁中德、海通新(xīn)能源拟(nǐ)减持不超过2％股份

　　宇环数控 002903：副总(zǒng)经(jīng)理(lǐ)许亮拟(nǐ)减持不(bù)超1％股份

　　康惠制(zhì)药 603139：股东TBP拟减持不超6％股(gǔ)份

　　中公教育(yù) 002607：股(gǔ)东拟减持不超1％公司股份

　　双(shuāng)成(chéng)药业 002693：副总经理姚忠拟减持(chí)不(bù)超(chāo)8.1万股

　　【其他事(shì)项】

　　白(bái)云机场(chǎng) 600004：全资子公司签署T1航站楼广告经营合同

　　上海(hǎi)谊众(zhòng) 688091：核(hé)心(xīn)产品紫杉醇胶(jiāo)束列入(rù)“新优药械”产(chǎn)品目录

　　富煌钢构 002743：与万华物资(zī)签订11.68亿(yì)元采购框架合同

　　美(měi)畅股(gǔ)份(fèn) 300861：子公司拟不超4亿元投(tóu)建高效电(diàn)镀金刚石(shí)线生产线建设项(xiàng)目

　　集智股份(fèn) 300553：参(cān)股公司中芯集成5月10日科创板上(shàng)市

　　格林美 002340：与CAHAYA、伟明环保全资子(zi)公司签(qiān)署(shǔ)合资框架协议(yì)

　　泰山石油 000554：与岱岳(yuè)新城签订战略合作协(xié)议

　　*ST佳沃 300268：智利子公司就超产情形(xíng)提交第(dì)四批合规方(fāng)案

　　舒泰神(shén) 300204：STSG-0002注射液(yè)Ib/II期临(lín)床试验完成首例受试(shì)者给药

　　中(zhōng)国人保 601319：王廷(tíng)科因工作(zuò)调整辞去公司总裁(cái)职务

　　智飞生(shēng)物(wù) 300122：治疗用卡介苗获得临床试验批准

　　启迪设计 300500：控股股(gǔ)东拟(nǐ)转让(ràng)公(gōng)司19.99％股份(fèn)引入战投

　　东华软件 002065：拟3亿元(yuán)新疆设子公司 善西北区域市(shì)场布(bù)局

　　广(guǎng)晟有坐镇和坐阵的区别脍炙人口，坐镇和坐阵有什么作用(yǒu)色(sè) 600259：与兰州大学签订(dìng)《战略合作(zuò)框架协议》

　　长阳科技 688299：拟(nǐ)1.87亿元投建锂离子电池隔(gé)膜(mó)项目

　　龙(lóng)高股份 605086：拟与天燕公司合(hé)资(zī)设立项目公司

　　*ST腾信 300392：已向深交所(suǒ)提(tí)交听(tīng)证申请

　　悦康药业(yè) 688658：YKYY017雾化吸入剂获(huò)FDA临床试验批准

　　九号公(gōng)司 689009：拟(nǐ)开(kāi)展(zhǎn)总(zǒng)部研发(fā)及办公(gōng)大(dà)楼的建设

　　*ST红相 300427：收到证(zhèng)监会(huì)立(lì)案告知(zhī)书

　　杭氧股份 002430：拟(nǐ)与华友钴业(yè) 603799：成立合资(zī)公司

　　机器(qì)人(rén) 300024：子(zi)公司拟(nǐ)以增资扩股(gǔ)的方式引入战略投资者

　　中(zhōng)创(chuàng)环保 300056：拟成立合资公司开发钙钛矿(kuàng)太阳能电池项目

　　ST交投 002200：联(lián)合预(yù)中(zhōng)标高速公路(lù)特许经营项目

　　川金(jīn)诺 300505：子公司(sī)近期签(qiān)署(shǔ)1200吨磷酸铁锂采购(gòu)订单(dān)

　　永泰运 001228：拟收购江(jiāng)宸智能部分(fēn)股权

　　易事特 300376：公司及第一大股东之控制人收(shōu)到(dào)证监(jiān)会立案告知(zhī)书

　　交易提示

　　【新股申购】

　　1.亚华(huá)电(diàn)子(zi)（创业(yè)板）

　　申(shēn)购(gòu)代码：301337

　　发行价格：32.60

　　申(shēn)购评级：建(jiàn)议申(shēn)购

　　2.英特科技（创(chuàng)业板(bǎn)）

　　申(shēn)购代码：301399

　　发(fā)行价格：43.99

　　发行市盈率：38.83

　　申购评级：建(jiàn)议申购

　　3.美邦科(kē)技（北(běi)交所）

　　申(shēn)购(gòu)代码：889168

　　【可转债交易提示】

　　万兴转债(zhài)赎(shú)回，进入最后交(jiāo)易日

　　【停复牌】

　　*ST尤夫(fū)：公(gōng)司股票(piào)简(jiǎn)称将(jiāng)变更为“尤夫股(gǔ)份” 12日起复牌

　　【限售(shòu)解(jiě)禁】

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