要闻速递

　　1、商务部：如美(měi)国(guó)胁迫盟(méng)友共同(tóng)限制对华(huá)投资 将坚决反对(duì)

　　在11日(rì)下午举行的(de)例行记者会上，商(shāng)务部新(xīn)闻发言(yán)人束(shù)珏婷再次(cì)表态，如(rú)美国胁迫盟友(yǒu)（七国集团其他成(chéng)员(yuán)国）共同限制对(duì)华(huá)投资消息属实(shí)，中方(fāng)将(jiāng)坚决反对。在本(běn)次例(lì)行记者会上，束(shù)珏婷同时重申中国欢迎各国企业(yè)来(lái)华投资。

　　2、国资委：指导推动中央(yāng)企业加大在新(xīn)一代信息技术、人工(gōng)智(zhì)能、集(jí)成电路、工业母机等(děng)战略性新兴产业布局力(lì)度

　　国资委(wěi)党委召(zhào)开扩(kuò)大会(huì)议(yì)，会议强调(diào)，要指导推动中央企业加大(dà)在(zài)新一代信息技(jì)术(shù)、人工智能(néng)、集(jí)成电路、工(gōng)业母机等战(zhàn)略性新兴产(chǎn)业布局力(lì)度(dù)，推动传统产(chǎn)业数(shù)字化、智(zhì)能化、绿(lǜ)色化转型升(shēng)级(jí)，引(yǐn)领带(dài)动我(wǒ)国产业体系加快向产业链、价值(zhí)链高端迈进。要强化顶层设(shè)计，增(zēng)强国资(zī)监管工作(zuò)协同和政(zhèng)策协同，抓紧优化(huà)考核(hé)、薪酬(chóu)、主责主(zhǔ)业、投融资等监管政策，打好组合(hé)拳，为中央企业(yè)更好(hǎo)服务支(zhī)撑现代化产业体系(xì)建设提供有力(lì)保障。评：战略(lüè)性新(xīn)兴产(chǎn)业中的央企才是中特估中(zhōng)核心标的(de)，这其中(zhōng)还(hái)有标的(de)的值得(dé)挖(wā)掘(jué)，投资者不(bù)要在(zài)银行(xíng)股上(shàng)一条路走(zǒu)到黑(hēi)。

　　3、央行(xíng)发布4月金(jīn)融数据：M2同比增(zēng)长12.4％

　　央(yāng)行发布4月(yuè)金融统计数(shù)据报告，4月末(mò)，广义货币（M2）余额280.85万亿元，同比增长12.4％，增速比(bǐ)上月末低0.3个百分点，比上年(nián)同期(qī)高(gāo)1.9个百(bǎi)分点。初步(bù)统计，2023年4月社(shè)会融资规(guī)模增(zēng)量为1.22万(wàn)亿元，比上年同期多2729亿元。4月份(fèn)人民币存款减少4609亿元，同比多减(jiǎn)5524亿元。其中，住(zhù)户存款(kuǎn)减少1.2万亿元，非金融企业存款减少1408亿元(yuán)，财政(zhèng)性存款增加(jiā)5028亿元，非银行业金(jīn)融(róng)机构存款增加2912亿元。评：4月(yuè)M2同比回落(luò)0.3个百分点(diǎn)至12.4％，核心(xīn)在于居民贷款(kuǎn)13个月以来首次转负，同(tóng)时居民存款(kuǎn)13个(gè)月(yuè)以(yǐ)来同比(bǐ)首次也转为减少，但更(gèng)可能重回(huí)表(biǎo)外资产，而非用于消(xiāo)费，消费在二季度同样处于“N型”第二步中(zhōng)。

　　4、京东集团宣布CFO许冉被(bèi)任命为公(gōng)司首席执行官及执行董事

　　京东集团公告称，本(běn)公司现任首席财(cái)务官许(xǔ)冉女士(shì)将接(jiē)替(tì)徐雷(léi)先生担任京东集团首(shǒu)席执行官兼执行董事。徐雷(léi)先生因个人原因将退任(rèn)本公司首席(xí)执行(xíng)官兼执(zhí)行董事(shì)职务。京(jīng)东物流(liú)现(xiàn)任(rèn)首席财务官单苏先生将担任(rèn)本(běn)公司首席财务官。评：京东在刘强东回归之后，内(nèi)部架构调整动作频频。先(xiān)是高(gāo)管降薪，后是(shì)京东零售事业(yè)群大(dà)调整(zhěng)，如今公(gōng)司首席执行官徐雷退休了。这些架构和人(rén)员(yuán)变动，能否为京东带来新(xīn)的活力，仍有待观望(wàng)。

　　5、交(jiāo)易商协会对建设银行启动自律调查

　　基于监管部(bù)门反(fǎn)馈线索，依据《银行间债券市场自律处(chù)分规则》，交易(yì)商协会(huì)已对中(zhōng)国(guó)建设(shè)银行股份(fèn)有限公司债务融资工具(jù)承销业务涉嫌违规行为开展自律调查。

　　6、硅业分(fēn)会：本周硅片价(jià)格(gé)大幅下跌 M10单晶硅片周环比降幅16.4％

　　中(zhōng)国(guó)有色(sè)金(jīn)属工业协(xié)会硅业分会最新发文称(chēng)，本(běn)周硅片价格(gé)大幅下跌。M10单晶硅片(piàn)（182 mm /150μm）价(jià)格(gé)区间(jiān)在5.0-5.4元/片，成交(jiāo)均价降至5.25元(yuán)/片，周环比降幅为(wèi)16.4％；G12单晶硅(guī)片(piàn)（210 mm/150μm）价格区间在7.0-7.6元/片，成交均(jūn)价(jià)降(jiàng)至(zhì)7.28元/片，周环比(bǐ)降幅为(wèi)9％。本周市场成交价格混乱(luàn)，成交量(liàng)普遍偏小。价格(gé)大幅下跌主要由于两方面原因，其一是本(běn)周价格降幅(fú)横跨两周，因此跌幅略(lüè)显夸张(zhāng)，但(dàn)实(shí)则经历了两(liǎng)轮(lún)阶段性调价；其二是传导原材料降价空间，并持续向下游(yóu)释放利润。评：以隆基股份(fèn)为首的光伏赛(sài81的算术平方根是多少，81的算术平方根计算过程)道最(zuì)近跌的不要不要的，没有最(zuì)惨，只有(yǒu)更(gèng)惨。慢慢(màn)熬吧(ba)，等着行业周期的(de)复苏。

　　7、中芯国际：一季度净利润(rùn)15.9亿(yì)元 同比下降44％

　　中芯国际公告，2023年第一季(jì)度公司(sī)实(shí)现营业收入(rù)102.09亿元，同比下(xià)降13.9％；净利润15.91亿元，同比下降(jiàng)44％。主要是(shì)由于晶圆销售量减少及(jí)产能利用(yòng)率(lǜ)下降所致。二季(jì)度，公司预计产(chǎn)能利(lì)用(yòng)率(lǜ)和(hé)出货量都(dōu)高于一季度，销售收入预计(jì)环比增长5％到(dào)7％，平均(jūn)晶(jīng)圆单价(jià)受产品组合(hé)变动影响环比下(xià)降；毛利率预计(jì)在(zài)19％到(dào)21％之间。评：2022年Q4净利(lì)润27.44亿元(yuán)，据此计算(suàn)，Q1净利环比下降(jiàng)42％。芯片股在(zài)做了一轮(lún)过山车后，处于(yú)相对低点的位(wèi)置，中芯国(guó)际这个业绩(jì)的杀伤(shāng)力(lì)没有(yǒu)那么足。

　　8、北(běi)向(xiàng)资金周(zhōu)四(sì)净(jìng)买入(rù)0.29亿(yì)元 宁德时代净(jìng)买入13.22亿元

　　北(běi)向资(zī)金周四净买入0.29亿(yì)元。宁德时(shí)代、中际旭创(chuàng)、亿纬锂能分(fēn)别获净买入(rù)13.22亿元、2.16亿元、2.11亿元。贵州茅台净卖(mài)出(chū)额居(jū)首，金额为5.44亿元。

　　9、美国上周首次申领失业救济人数增加2.2万(wàn)人至(zhì)26.4万人 创18个月以来新高(gāo)

　　美国上周首次申领失(shī)业救(jiù)济(jì)人数为26.4万人，为(wèi)2021年10月30日(rì)当周(zhōu)以(yǐ)来新(xīn)高；预(yù)估为24.5万人，前值为24.2万人。此外，美国4月PPI同(tóng)比(bǐ)上升2.3％，预期上升2.4％，前值为上升2.70％。PPI同比增速连续10个月(yuè)回落。美国(guó)4月PPI环比上升(shēng)0.2％，预期上(shàng)升0.30％，前81的算术平方根是多少，81的算术平方根计算过程值为下降0.50％。 评：美国4月(yuè)PPI同比(bǐ)增速(sù)为2.3％，增幅不及预(yù)期，更是(shì)创下2021年(nián)1月以来新低。上周美联储(chǔ)自2007年以来首次将利(lì)率上调至5％以上，目(mù)前正密切关(guān)注服务价(jià)格，寻找通胀压力(lì)明显减(jiǎn)弱的迹象。若该(gāi)数(shù)据进一步走弱(ruò)，将给美联储暂停(tíng)加(jiā)息提(tí)供理由(yóu)。

　　隔夜外盘

　　美(měi)股：继(jì)CPI同比(bǐ)增速意(yì)外两年来首(shǒu)次低于(yú)5％之后，PPI意外创两(liǎng)年多最低同比增速且首(shǒu)次申请失业救济人数(shù)连续第二(èr)周(zhōu)超预期增长无疑体现了美(měi)联储持续(xù)一年的(de)加(jiā)息影响，但疲软的企(qǐ)业财报以及地区银(yín)行(xíng)危机担忧重燃再(zài)度对(duì)股市形成双(shuāng)重打击，美股全天震荡收盘涨跌互现；中概(gài)股在京(jīng)东(dōng)超预期业(yè)绩提振下普遍(biàn)上涨，达达涨近15％，京东、拼多多涨超7％，好未来涨逾8％，图森未(wèi)来因(yīn)退市在(zài)即暴跌30％。

　　期货市场：经济数据(jù)令美元(yuán)指数加速反弹，一周多来首次(cì)盘中重上102.00；两年期(qī)美债收(shōu)益(yì)率(lǜ)一度降10个基点；大宗商品全(quán)线下(xià)跌，黄金盘中反(fǎn)弹失利收盘下跌至2020.50美元，白银期货(huò)收于24.42美元，创2月(yuè)以来最(zuì)大单(dān)日百(bǎi)分比跌幅；7月铜(tóng)期货收于(yú)3.71美元，为11月(yuè)29日以来的最低收盘价(jià)；原油期货(huò)连续(xù)两日收跌，纽约原油跌幅(fú)为2.3％收于70.87美元。

　　市场策略

　　周四两市各股指震荡，中特(tè)估再度大幅走弱，中国外运(yùn)、中油资本、中船科技、中信金属跌停。影视股表现强势，多(duō)股出现(xiàn)涨停。20日线反压，10日线、30日(rì)线失守(shǒu)，价跌量(liàng)缩的量价关系，意(yì)味着短(duǎn)线大盘杀跌动力衰竭，但上涨动(dòng)力也不足(zú)，从K线组合形(xíng)态来看，短线(xiàn)盘中有一(yī)定(dìng)的(de)回调压力，60日线附近仍有较强支撑(chēng)。

　　题材掘金

　　虚拟人：美(měi)国一(yī)位23岁的女网红发布了(le)一款基于(yú)自己声音、行为和个性的(de)AI语(yǔ)音聊(liáo)天机器人，可以作为用(yòng)户的“虚拟女友”，每分(fēn)钟费用1美(měi)元(yuán)。在过去一周(zhōu)，该Al创(chuàng)收了7.16万美元（约合人民币(bì)近50万元），已经吸引了超过(guò)1000名付(fù)费粉(fěn)丝另悉，近日“AI孙燕姿”在全(quán)网走红，B站上(shàng)与“AI孙燕姿”有(yǒu)关(guān)的视频已经近千条(tiáo)，其(qí)中AI孙燕姿(zī)翻唱的《下(xià)雨天》《发(fā)如雪》在B站点(diǎn)击量破百(bǎi)万(wàn)。

　　标的：天地在线（002995） 、三人行 （605168）

　　ODRAM：据科技媒体报(bào)道，三星(xīng)电子(zi)已经通知分销商，将不(bù)再以低于当前价格(gé)的价格出售DRAM芯片。DRAM现货价格(gé)最近停(tíng)止下跌明显早于预期。

　　标的：江波龙（301308）、兆易(yì)创(chuàng)新 （603986）

　　粮食烘干机：农业农(nóng)村部网站(zhàn)5月11日(rì)发布(bù)由农(nóng)业(yè)农(nóng)村部、国家发展(zhǎn)改(gǎi)革(gé)委、财政部等六部门(mén)共(gòng)同(tóng)印(yìn)发的关于(yú)加快粮食产地烘干能(néng)力建设的意见(jiàn)，其中提到，力争通过(guò)三年左右时间(jiān)，补(bǔ)上粮食产地烘干设施装备短板，建成(chéng)布局合理、体系完善的粮食产(chǎn)地烘干(gàn)体系，烘干能力(lì)基本满足全国粮食(shí)产地烘干(gàn)需(xū)求，应急烘干作业能(néng)力齐备，粮(liáng)食产后损(sǔn)失(shī)显著下降，粮食产能得到进一(yī)步巩固提(tí)升。

　　标的(de)：天鹅股份（603029）、中联重科（000157）

　　公告精选

　　【重大事项】

　　中(zhōng)芯国际 688981：一季度净(jìng)利润15.9亿元 同比下降44％

　　引力传媒 603598 收问(wèn)询函：要(yào)求说明与(yǔ)澜舟科技战略(lüè)合作协议所指(zhǐ)向(xiàng)的具体合作(zuò)内容

　　荣(róng)信(xìn)文化(huà) 301231：与科大讯飞 签订战(zhàn)略合作协(xié)议(yì) 公司(sī)并非AI技术(shù)的(de)研发方

　　汤姆(mǔ)猫 300459收(shōu)问询函：要(yào)求(qiú)说明汤姆猫(māo)主题(tí)乐园建设进展

　　隆基(jī)绿能 601012：与韩华正式达成专(zhuān)利交叉许可

　　【并购(gòu)重(zhòng)组】

　　富(fù)春环保 002479：向特(tè)定对象(xiàng)发行股票的审核程序中止

　　【增(zēng)持减持】

　　棒杰股份 002634：董事(shì)长及其(qí)一(yī)致行动人拟增持(chí)公司股份

　　沃尔(ěr)德 688028：拟以2000万(wàn)元-4000万(wàn)元(yuán)回购股(gǔ)份

　　祥明(míng)智(zhì)能 301226：祥光(guāng)投(tóu)资、昆山超(chāo)辉拟(nǐ)合计减持不超6％股份

　　汇嘉(jiā)时代 603101：控股股(gǔ)东拟减持不超6％公司股份

　　通合科(kē)技 300491：特定(dìng)股东拟减(jiǎn)持不超过1％股份

　　拓新(xīn)药业(yè) 301089：新华联拟转让1.44％公司股(gǔ)份(fèn)偿还债务

　　天岳先(xiān)进 688234：辽宁中德、海通新能(néng)源拟(nǐ)减持不超过2％股份

　　宇环数控 002903：副(fù)总经理许亮拟减持不超1％股份

　　康惠制药 603139：股(gǔ)东TBP拟减持不超6％股(gǔ)份

　　中公教育(yù) 002607：股(gǔ)东(dōng)拟减持(chí)不超1％公司股份

　　双成药业 002693：副总经理姚(yáo)忠(zhōng)拟减持不超8.1万(wàn)股(gǔ)

　　【其他事项(xiàng)】

　　白云(yún)机场 600004：全资子公司签署T1航站(zhàn)楼(lóu)广告经营合同

　　上(shàng)海(hǎi)谊众 688091：核心(xīn)产(chǎn)品(pǐn)紫杉醇胶(jiāo)束列入“新优药械”产(chǎn)品(pǐn)目录

　　富(fù)煌钢构 002743：与万华物资签订11.68亿元采购框架合同

　　美畅(chàng)股份 300861：子公司拟不超4亿元投建高效电镀(dù)金刚石线生产线建设项目(mù)

　　集智股份 300553：参(cān)股公司中(zhōng)芯(xīn)集成5月10日科(kē)创板(bǎn)上市(shì)

　　格林(lín)美 002340：与CAHAYA、伟(wěi)明环(huán)保全资(zī)子(zi)公司签署合资框架协议(yì)

　　泰山石(shí)油 000554：与岱岳新城(chéng)签订战略合作协议

　　*ST佳沃 300268：智利(lì)子公司就(jiù)超(chāo)产(chǎn)情形提(tí)交第(dì)四(sì)批(pī)合规(guī)方案

　　舒泰神 300204：STSG-0002注(zhù)射液Ib/II期(qī)临床试验完成首例受试(shì)者给药

　　中国(guó)人保 601319：王廷科(kē)因工作(zuò)调(diào)整辞去公司总(zǒng)裁职务

　　智飞生物 300122：治疗用卡介(jiè)苗获得(dé)临床试验批准(zhǔn)

　　启迪设计 300500：控股股东(dōng)拟转让公(gōng)司(sī)19.99％股份引入战投

　　东华软件 002065：拟3亿元新疆设子公司 善西北区域市场布(bù)局

　　广晟有色(sè) 600259：与兰(lán)州大学签订(dìng)《战略合作框架协(xié)议》

　　长阳科技 688299：拟1.87亿元投建锂(lǐ)离(lí)子(zi)电池隔膜项目

　　龙高(gāo)股份 605086：拟与天燕(yàn)公(gōng)司合资(zī)设立项目公司

　　*ST腾信 300392：已向深交所提交听证申请(qǐng)

　　悦康药业 688658：YKYY017雾(wù)化吸(xī)入剂获FDA临床试验批准

　　九(jiǔ)号公(gōng)司 689009：拟开展总部研发及(jí)办(bàn)公大(dà)楼的建(jiàn)设

　　*ST红相(xiāng) 300427：收(shōu)到(dào)证监会立案(àn)告知书(shū)

　　杭氧股份 002430：拟与华友钴(gǔ)业(yè) 603799：成立(lì)合资公司

　　机(jī)器人 300024：子(zi)公司拟以增资扩股的方(fāng)式引入战(zhàn)略(lüè)投资者(zhě)

　　中创环保 300056：拟成立合(hé)资公(gōng)司(sī)开发钙(gài)钛矿太阳能电池项(xiàng)目

　　ST交(jiāo)投 002200：联合预(yù)中(zhōng)标高(gāo)速公路特许经营项目

　　川金诺 300505：子(zi)公司近(jìn)期签署(shǔ)1200吨磷(lín)酸铁锂采购(gòu)订单(dān)

　　永泰运 001228：拟收(shōu)购江宸智能部(bù)分股权

　　易事特 300376：公司及第一大股东(dōng)之控(kòng)制(zhì)人收到证监会(huì)立案告知书

　　交易提示

　　【新股申购(gòu)】

　　1.亚华(huá)电(diàn)子（创业板）

　　申购代(dài)码：301337

　　发行(xíng)价格(gé)：32.60

　　申购评级：建议申购

　　2.英特科(kē)技（创业板(bǎn)）

　　申购代码：301399

　　发行价(jià)格：43.99

　　发行市盈率：38.83

　　申购评级：建(jiàn)议申购

　　3.美邦(bāng)科技（北交所）

　　申购(gòu)代(dài)码：889168

　　【可转债交易提示】

　　万兴转债赎回(huí)，进入最后交易日

　　【停复(fù)牌】

　　*ST尤夫(fū)：公司股票(piào)简(jiǎn)称(chēng)将变更为“尤夫(fū)股份” 12日起复牌

　　【限售解禁(jìn)】

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