要闻速递

　　1、商务部：如美国(guó)胁(xié)迫盟友共同(tóng)限制(zhì)对华投资 将坚决反对

　　在11日(rì)下午举行的例行(xíng)记者会上，商务部(bù)新闻发言(yán)人束珏(jué)婷再次(cì)表态，如(rú)美国胁迫盟(méng)友（七国集(jí)团其他成(chéng)员(yuán)国）共(gòng)同(tóng)限制对华投资消(xiāo)息属实，中(zhōng)方(fāng)将坚(jiān)决反(fǎn)对。在本次例行记(jì)者会上，束珏婷(tíng)同时重申中国(guó)欢(huān)迎各国企业来华投资。

　　2、国资委：指导推动中央企(qǐ)业加大在新一代(dài)信息技术(shù)、人工智能(néng)、集(jí)成(chéng)电路、工业(yè)母机等战略性新(xīn)兴产业布(bù)局力度

　　国资委党委召开扩大会议，会议强调，要指导推动中央企业加大在新一代信息技(jì)术、人工智(zhì)能、集成电路(lù)、工业母机等战略(lüè)性(xìng)新兴产业(yè)布局(jú)力度，推(tuī)动传统产业(yè)数字化、智能化、绿色化转型升级，引领带动(dòng)我国产(chǎn)业(yè)体系加快向产业(yè)链、价值链高端迈进。要(yào)强化顶层设计，增(zēng)强国资监管工作协同和政策协同，抓紧优化考核、薪(xīn)酬(chóu)、主责主(zhǔ)业、投融资等监(jiān)管政策(cè)，打好组合拳，为中央企业更(gèng)好服务支撑现(xiàn)代化(huà)产业体(tǐ)系建设(shè)提供(gōng)有力保障。评(píng)：战略性新(xīn)兴产业中的央企才(cái)是中特估中核心标的，这其中还有标(biāo)的的值(zhí)得挖掘(jué)，投资者不(bù)要(yào)在(zài)银行股上一(yī)条(tiáo)路走到黑(hēi)。

　　3、央行发(fā)布(bù)4月金融数据：M2同比(bǐ)增长12.4％

　　央行发(fā)布4月金融(róng)统计数据报告(gào)，4月末(mò)，广(guǎng)义货(huò)币（M2）余额280.85万亿元，同比增(zēng)长12.4％，增速比上月末(mò)低0.3个百(bǎi)分(fēn)点，比上年同期高1.9个百分点。初(chū)步统计，2023年(nián)4月社会(huì)融资规模增量为1.22万亿元，比上年同期多2729亿元。4月份人民币(bì)存款减少(shǎo)4609亿元，同(tóng)比(bǐ)多(duō)减5524亿元(yuán)。其中(zhōng)，住户(hù)存(cún)款减少1.2万亿元，非金融企(qǐ)业存款减少1408亿元，财政性存款增加5028亿元，非银行业金融机构存款增加2912亿元(yuán)。评：4月M2同比回(huí)落0.3个百分点至(zhì)12.4％，核(hé)心在于居(jū)民贷款13个月以来首次转负，同时居民存款13个(gè)月以来同比首次也转为减少(shǎo)，但更可能重回表外资(zī)产，而非用于消费，消费在二季度同样处于(yú)“N型”第二步中。

　　4、京(jīng)东集团(tuán)宣布CFO许冉被任(rèn)命为公司首席(xí)执行官及执行董事(shì)

　　京东集团公告(gào)称，本公司现(xiàn)任首(shǒu)席财务官许冉女士(shì)将接替徐(xú)雷先生担任京(jīng)东集团首席(xí)执行官兼执行(xíng)董事(shì)。徐雷(léi)先生因个人原(yuán)因将(jiāng)退任(rèn)本公(gōng)司首席(xí)执行官(guān)兼执行董(dǒng)事职务。京东物流现任首席财务官单苏先生将担任本公司首席财务官。评：京东在刘强东回归之后，内部架构调整(zhěng)动作频频。先是高管(guǎn)降薪(xīn)，后是京东零(líng)售事业群大调整，如今公司(sī)首席执行官徐雷退(tuì)休了。这些架构和人(rén)员变(biàn)动，能否为京东带来新的活力，仍有待观望。

　　5、交易商(shāng)协会对建(jiàn)设银(yín)行(xíng)启(qǐ)动自律(lǜ)调查

　　基于(yú)监管部(bù)门反馈线(xiàn)索，依据《银(yín)行间债券市场自律处(chù)分(fēn)规则(zé)》，交易商协会(huì)已对中国建设银行(xíng)股份有限公(gōng)司债务融资(zī)工具承销业务(wù)涉嫌(xián)违规行为开展自律调(diào)查。

　　6、硅业(yè)分会：本周硅片价格大幅(fú)下跌 M10单晶(jīng)硅片周环(huán)比降(jiàng)幅16.4％

　　中(zhōng)国有色金属工业(yè)协会硅(guī)业(yè)分(fēn)会最(zuì)新发(fā)文(wén)称，本周硅片(piàn)价格大(dà)幅下(xià)跌(diē)。M10单晶硅片(piàn)（182 mm /150μm）价格(gé)区间在(zài)5.0-5.4元(yuán)/片，成交均价降至5.25元(yuán)/片(piàn)，周环比(bǐ)降(jiàng)幅为16.4％；G12单晶硅片（210 mm/150μm）价格区间在7.0-7.6元/片，成交均价降至7.28元/片，周环(huán)比降幅为9％。本(běn)周市场成交价格混乱，成交量普遍偏(piān)小。价格大幅下跌主要由于两方面原因，其一是(shì)本周(zhōu)价格降幅横跨两周，因此跌幅略显夸(kuā)张，但实则经历了两轮阶段性调价；其二是(shì)传导原材料降价空(kōng)间，并持(chí)续向下游释(shì)放利润。评：以隆基股份(fèn)为首的(de)光伏赛道最近(jìn)跌的(de)不要不要的(de)，没有最惨，只有更惨(cǎn)。慢(màn)慢熬吧(ba)，等着行业周期(qī)的复(fù)苏(sū)。

　　7、中(zhōng)芯国(guó)际：一季度净利(lì)润15.9亿(yì)元 同比(bǐ)下(xià)降(jiàng)44％

　　中芯国际公告，2023年(nián)第一(yī)季度公司实现营业收入102.09亿(yì)元，同比下降13.9％；净(jìng)利(lì)润15.91亿元，同比(bǐ)下(xià)降(jiàng)44％。主要(yào)是由于(yú)晶圆销(xiāo)售量减(jiǎn)少及产能利用率下(xià)降所致。二季(jì)度(dù)，公司预计产能利(lì)用(yòng)率和出货量都高于(yú)一季度，销(xiāo)售收(shōu)入预计环比增长(zhǎng)5％到7％，平均晶圆(yuán)单价受(shòu)产品(pǐn)组合变动影(yǐng)响环比(bǐ)下(xià)降；毛利率预计在19％到(dào)21％之间。评：2022年Q4净(jìng)利润27.44亿(yì)元(yuán)，据此计算，Q1净利环比下(xià)降42％。芯片股在(zài)做了(le)一轮过山车后(hòu)，处于相(xiāng)对(duì)低(dī)点的位(wèi)置，中芯国际这个(gè)业绩的杀(shā)伤(shāng)力没有(yǒu)那么足。

　　8、北(běi)向资金周四(sì)净买入0.29亿元 宁(níng)德时(shí)代净买入13.22亿元

　　北(běi)向(xiàng)资金周四净(jìng)买入0.29亿元。宁德(dé)时代(dài)、中际旭创、亿纬锂(lǐ)能(néng)分别(bié)获(huò)净买入13.22亿元、2.16亿元、2.11亿元(yuán)。贵州茅台净卖出额居首(shǒu)，金额为5.44亿(yì)元。

　　9、美国上(shàng)周首次申领失业救济人数增(zēng)加2.2万(wàn)人(rén)至26.4万人 创18个(gè)月以来新高

　　美国(guó)上(shàng)周(zhōu)首次申(shēn)领失(shī)业救济人数为(wèi)26.4万人(rén)，为2021年(nián)10月30日(rì)当(dāng)周以来新高(gāo)；预估为24.5万人，前值为24.2万人。此外，美国4月PPI同(tóng)比(bǐ)上(shàng)升(shēng)2.3％，预期上升(shēng)2.4％，前值(zhí)为(wèi)上升2.70％。PPI同比(bǐ)增(zēng)速连续10个月(yuè)回(huí)落。美国4月PPI环比(bǐ)上升0.2％，预期上升0.30％，前值为下降(jiàng)0.50％。 评：美国(guó)4月PPI同比增速为2.3％，增幅不(bù)及预期，更(gèng)是创(chuàng)下2021年1月以来新低。上周美(měi)联储自2007年以来首次将利率上调(diào)至(zhì)5％以(yǐ)上，目前正(zhèng)密切关注服务(wù)价(jià)格，寻找通胀压(yā)力明显(xiǎn)减弱的迹(jì)象(xiàng)。若该数据进(jìn)一(yī)步走弱，将给美联储暂停加(jiā)息提供理由(yóu)。

　　隔夜(yè)外(wài)盘

　　美(měi)股：继CPI同比(bǐ)增速(sù)意外(wài)两年来首次低于(yú)5％之后(hòu)，PPI意(yì)外(wài)创两(liǎng)年(nián)多最低(dī)同比增(zēng)速(sù)且首次申请失(shī)业救济(jì)人数连续第二周(zhōu)超预(yù)期增长无(wú)疑体现了美联储持续一年的加息影响，但(dàn)疲软(ruǎn)的企业财报以及地区银(yín)行(xíng)危机担忧重燃(rán)再度对股市形成双重打击，美(měi)股全天震荡收(shōu)盘涨跌互(hù)现；中概股在京东(dōng)超(chāo)预(yù)期业绩提振下(xià)普遍上涨(zhǎng)，达达涨近15％，京(jīng)东、拼多(duō)多涨超7％，好未来涨逾(yú)8％，图森未来因退市在即暴跌30％。

　　期货(huò)市场：经(jīng)济数据令美元指数加速反弹，一周(zhōu)多(duō)来(lái)首(shǒu)次盘(pán)中重上(shàng)102.00；两年期美债收益率一度降(jiàng)10个基点；大宗(zōng)商(shāng)品全线(xiàn)下跌，黄金盘中(zhōng)反弹失(shī)利收盘(pán)下跌至2020.50美(měi)元，白银期货收于(yú)24.42美(měi)元，创(chuàng)2月(yuè)以来最大单日百(bǎi)分(fēn)比跌幅；7月铜期货收(shōu)于3.71美元(yuán)，为11月29日以来的(de)最低(dī)收盘价；原油(yóu)期(qī)货连续两日收跌(diē)，纽约原油跌幅为2.3％收(shōu)于70.87美元(yuán)。

　　市场策略

　　周四两市各股指震荡(dàng)，中特(tè)估(gū)再(zài)度大幅走弱(ruò)，中国外运、中(zhōng)油资本、中船科技、中信金属跌停。影(yǐng)视(shì)股表现强势，多股出现(xiàn)涨停。20日(rì)线反压，10日线(xiàn)、30日线(xiàn)失守，价跌量缩的量价关系，意味着短线(xiàn)大盘杀跌(diē)动力(lì)衰竭，但上涨动力也(yě)不足，从K线组合(hé)形态来看(kàn)，短线盘中有(yǒu)一定的回调压力，60日(rì)线附近仍有较强(qiáng)支撑。

　　题材掘(jué)金

　　虚拟人：美国一位23岁的女网红发布了(le)一款基于自己(jǐ)声(shēng)音、行为和个(gè)性的AI语(yǔ)音聊天机(jī)器人(rén)，可以作为用户(hù)的“虚(xū)拟女(nǚ)友(yǒu)”，每(měi)分钟费(fèi)用1美元(yuán)。在过去一周，该Al创收了7.16万美元(yuán)（约合人民币近50万元），已经吸(xī)引(yǐn)了超过1000名(míng)付(fù)费粉丝另悉，近日(rì)“AI孙燕姿(zī)”在全网走(zǒu)红，B站上(shàng)与“AI孙燕姿”有关(guān)的视频(pín)已经近千条，其(qí)中(zhōng)AI孙燕姿翻(fān)唱的《下雨天(tiān)》《发如(rú)雪(xuě)》在(zài)B站点击(jī)量破百万(wàn)。

　　标的：天地在线(xiàn)（002995） 、三人行 （605168）

　　ODRAM：据(jù)科技(jì)媒体报道，三星电子(zi)已经通知分销商(shāng)，将不(bù)再以低于当前价格的价格出售DRAM芯片。DRAM现货价格(gé)最(zuì)近停止下跌明显(xiǎn)早于预期。

　　标的：江波(bō)龙（301308）、兆易创新 （603986）

　　粮(liáng)食烘干(gàn)机：农业农村部网(wǎng)站5月11日(rì)发(fā)布由(yóu)农业农村部、国家发展改革委、财政(zhèng)部等六部门共同印发(fā)的关于加快(kuài)粮食产(chǎn)地烘干(gàn)能力建(jiàn)设的(de)意(yì)见，其中提(tí)到，力争通过三年左右时间，补上粮食产地(dì)烘干(gàn)设施(shī)装备短(duǎn)板，建(jiàn)成布局合理(lǐ)、体系完善的粮食(shí)产(chǎn)地烘干(gàn)体系，烘干(gàn)能力基本满足全(quán)国粮(liáng)食产(chǎn)地烘干需求，应(yīng)急烘干(gàn)作业能力齐备(bèi)，粮食产(chǎn)后损(sǔn)失显著下降(jiàng)，粮食(shí)产(chǎn)能得到进一步巩固提(tí)升。

　　标的：天鹅股份（603029）、中联重科（000157）

　　公告精(jīng)选

　　【重大事项】

　　中芯国(guó)际 688981：一季度净利润15.9亿元 同比下降(jiàng)44％

　　引(yǐn)力传媒 603598 收问询函：要求说明与澜舟科技战略合(hé)作协议所(suǒ)指(zhǐ)向的具体合作内容

　　荣信文化 301231：与科大讯(xùn)飞 签订战略合作协议 公司(sī)并非AI技术的研发方

　　汤姆猫 300459收(shōu)问询函：要求(qiú)说(shuō)明(míng)汤姆猫主题(tí)乐园建设进(jìn)展

　　隆基绿能 601012：与韩(hán)华正式达成专利交叉许可

　　【并购重组】

　　富春环保 002479：向特定(dìng)对象发行股票的审核程序(xù)中(zhōng)止

　　【增(zēng)持减持(chí)】

　　棒杰股份 002634：董(dǒng)事长及其一致行动人拟增(zēng)持(chí)公司股份

　　沃(wò)尔德 688028：拟(nǐ)以2000万元-4000万(wàn)元(yuán)回购股份(fèn)

　　祥明智能 301226：祥光投资、昆山超辉拟合计减持不超6％股份(fèn)

　　汇嘉(jiā)时代 603101：控股股东拟减持不超6％公(gōng)司股份

　　通合科技 300491：特定(dìng)股东(dōng)拟减持不超过1％股份

　　拓新药业(yè) 301089：新华(huá)联拟转让(ràng)1.44％公司(sī)股份偿还债务(wù)

　　天岳先(xiān)进 688234：辽(liáo)宁中德(dé)、海通新能源拟减持不超(chāo)过2％股份

　　宇(yǔ)环(huán)数控 002903：副总经理许亮拟(nǐ)减持不(bù)超1％股份

　　康惠制(zhì)药 603139：股东TBP拟减(jiǎn)持不超6％股份

　　中公教育 002607：股东拟减持不超1％公(gōng)司股份

　　双成药业 002693：副总经理姚忠拟(nǐ)减持不超8.1万股

　　【其他事项(xiàng)】

　　白云(yún)机场 600004：全资子公司(sī)签署T1航站(zhàn)楼(lóu)广告经(jīng)营(yíng)合同

　　上海(hǎi)谊众(zhòng) 688091：核心产品紫杉醇(chún)胶束列入“新优(yōu)药械(xiè)”产品目录

　　富煌钢构 002743：与万华物(wù)资签订11.68亿元采购(gòu)框架(jià)合同

　　美畅股份 300861：子公(gōng)司拟(nǐ)不(bù)超(chāo)4亿元投建高效电镀(dù)金刚石线生产线建设(shè)项目

　　集智股份(fèn) 300553：参(cān)股公司中芯集(jí)成(chéng)5月10日科创板上(shàng)市(shì)

　　格林(lín)美 002340：与CAHAYA、伟明环(huán)保全资子(zi)公司签署合资(zī)框(kuāng)架协议

　　泰山石油(yóu) 000554：与(yǔ)岱岳新城签订战略合作协议

　　*ST佳沃(wò) 300268：智利子(zi)公(gōng)司就超产情(qíng)形提交第四批合规方案

　　舒泰(tài)神 300204：STSG-0002注射(shè)液Ib/II期临(lín)床试验完成首例受试者给药

　　中国人保(bǎo) 601319：王廷科因工作调(diào)整辞去公司总裁职五斤等于多少克，五斤等于多少克千克务(wù)

　　智飞(fēi)生物 300122：治疗用卡介苗获(huò)得临床试验批准

　　启迪(dí)设计 300500：控股股东拟转让公司19.99％股份(fèn)引入战投

　　东华软(ruǎn)件 002065：拟(nǐ)3亿元新疆设(shè)子公司 善(shàn)西北(běi)区域市场布局

　　广晟有色 600259：与兰(lán)州大学(xué)签订《战略合作框架协(xié)议》

　　长阳科(kē)技(jì) 688299：拟1.87亿元(yuán)投建锂离子电池隔膜项目

　　龙高股份 605086：拟与(yǔ)天燕公司合资设立项目(mù)公(gōng)司

　　*ST腾信(xìn) 300392：已向深交所提交听证申请

　　悦康药业(yè) 688658：YKYY017雾(wù)化吸入剂(jì)获FDA临床试验批(pī)准

　　九号公司 689009：拟开展总部研(yán)发及办公大楼的建设

　　*ST红相 300427：收到证监会立案告知书

　　杭氧股(g五斤等于多少克，五斤等于多少克千克ǔ)份 002430：拟与(yǔ)华友钴业 603799：成立合资公(gōng)司

　　机器人(rén) 300024：子公司(sī)拟以(yǐ)增资(zī)扩股的方式引入(rù)战略(lüè)投资者

　　中创(chuàng)环保 300056：拟(nǐ)成立合资公司开发(fā)钙钛矿(kuàng)太阳能电池项目

　　ST交投 002200：联合(hé)预中标高速公路特(tè)许经营项(xiàng)目

　　川金诺(nuò) 300505：子公司近期签(qiān)署(shǔ)1200吨(dūn)磷酸铁锂采购订单

　　永(yǒng)泰运 001228：拟收(shōu)购江(jiāng)宸(chén)智(zhì)能部分股权

　　易事(shì)特 300376：公司(sī)及第(dì)一大股东之(zhī)控制人收到证监会立案告知书

　　交易提(tí)示

　　【新股申购】

　　1.亚华电子（创(chuàng)业板）

　　申购代码：301337

　　发行价格(gé)：32.60

　　申购(gòu)评级：建议申购

　　2.英特(tè)科技（创业板）

　　申购代码：301399

　　发(fā)行价格：43.99

　　发行市盈率(lǜ)：38.83

　　申购评级：建议(yì)申购

　　3.美邦科(kē)技（北交所）

　　申购代码(mǎ)：889168

　　【可(kě)转债交易(yì)提示】

　　万兴转债赎回，进入最后交(jiāo)易日

　　【停复(fù)牌】

　　*ST尤夫：公(gōng)司股(gǔ)票简称(chēng)将变更(gèng)为“尤夫(fū)股份”五斤等于多少克，五斤等于多少克千克 12日起复(fù)牌

　　【限(xiàn)售解禁(jìn)】

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