要(yào)闻(wén)速递

　　1、商务(wù)部：如美国胁(xié)迫(pò)盟友共同限制对华投(tóu)资 将坚决反对

　　在(zài)11日下午举行的(de)例行记(jì)者会(huì)上，商务部新闻发言人(rén)束珏婷(tíng)再次表态，如(rú)美国胁迫盟友（七国集团其他成员国）共同限制对华投资消息属实，中方将(jiāng)坚决(jué)反对。在(zài)本次例行记者会(huì)上，束珏婷同时重申中国欢迎(yíng)各国企业来华(huá)投资。

　　2、国(guó)资委：指(zhǐ)导推动中央企业加大在新一代信息技术、人工智能、集成电路、工业母机等战略性新兴产业布局力度

　　国(guó)资委党委召开扩(kuò)大(dà)会议，会(huì)议强调，要指导推动(dòng)中央企(qǐ)业本初是谁加(jiā)大在新(xīn)一代信息(xī)技术、人(rén)工(gōng)智能、集成电路、工业(yè)母(mǔ)机等(děng)战略性新兴产业布(bù)局力度，推动传统产业数字化、智能化、绿(lǜ)色化转型(xíng)升级，引领带动我国产业体系加快向产业链、价值链高端迈(mài)进。要强化顶(dǐng)层设(shè)计，增强(qiáng)国(guó)资监管工作协同和政策协(xié)同，抓紧优化考(kǎo)核、薪酬、主责主业、投(tóu)融资等(děng)监管政策，打好组合拳，为中央企(qǐ)业更好(hǎo)服(fú)务支撑现代化产业体系建(jiàn)设提供有力(lì)保障(zhàng)。评(píng)：战(zhàn)略性新兴产业中的央企才是中(zhōng)特估中核心标的，这其中(zhōng)还有标的的(de)值得挖掘，投资者不要在银行股上一条路走到黑。

　　3、央行发布(bù)4月(yuè)金(jīn)融数据：M2同(tóng)比增长12.4％

　　央行发布4月金融统计(jì)数据报告，4月末，广义货币(bì)（M2）余额280.85万(wàn)亿元，同比增(zēng)长12.4％，增速比(bǐ)上月末(mò)低0.3个百(bǎi)分点，比上年同(tóng)期高1.9个百分点。初步统计，2023年(nián)4月社会融资(zī)规模增量为1.22万亿元，比上年(nián)同期(qī)多2729亿(yì)元。4月份人民(mín)币存款减少4609亿元(yuán)，同比(bǐ)多减5524亿元。其(qí)中(zhōng)，住户存款(kuǎn)减少1.2万亿元，非金融企(qǐ)业(yè)存(cún)款减(jiǎn)少1408亿元(yuán)，财政性存款增(zēng)加(jiā)5028亿元(yuán)，非银行业金融机构存款(kuǎn)增加(jiā)2912亿元。评：4月M2同比回(huí)落0.3个百(bǎi)分点至12.4％，核心(xīn)在于居民(mín)贷款(kuǎn)13个月以来首次转(zhuǎn)负，同时居民存款13个月以来同比(bǐ)首次也转为减少，但更可能重回表(biǎo)外资(zī)产，而非(fēi)用于消费，消费在二(èr)季度同样处于(yú)“N型”第二步中。

　　4、京东集团宣(xuān)布(bù)CFO许冉被任命为(wèi)公(gōng)司首席执行官及执行董事

　　京(jīng)东(dōng)集团(tuán)公(gōng)告称，本公司(sī)现任首席财务官许冉(rǎn)女士将接替徐(xú)雷先生担任京东(dōng)集团首席执行(xíng)官(guān)兼执行董事。徐雷先生因个人(rén)原因将(jiāng)退任本公司首席(xí)执(zhí)行官兼(jiān)执行董事职务。京东物流现任首席财务官单苏先(xiān)生(shēng)将担任本公司首席(xí)财务官。评：京东在刘强东(dōng)回归之后，内部架(jià)构(gòu)调(diào)整动作(zuò)频(pín)频。先是高管降薪，后是京东零售事业群大调整(zhěng)，如今公司首席执行官徐雷退休了(le)。这些架构(gòu)和人员变动，能否为(wèi)京东带(dài)来新的活力，仍(réng)有待观望。

　　5、交易商(shāng)协会对(duì)建设银行启动自(zì)律调查

　　基于(yú)监管部门反馈线(xiàn)索，依据《银行(xíng)间(jiān)债券市场自律(lǜ)处分规则(zé本初是谁)》，交易商协会(huì)已对中国建(jiàn)设银(yín)行股份有限(xiàn)公司债务融(róng)资工具承销业务涉嫌违规(guī)行(xíng)为(wèi)开展自律(lǜ)调查。

　　6、硅业分会(huì)：本周硅(guī)片价格大(dà)幅下跌 M10单晶硅片周环比降幅16.4％

　　中国(guó)有(yǒu)色金(jīn)属工业协(xié)会硅业分会(huì)最新发文称，本周硅片价格大幅下(xià)跌。M10单晶硅片（182 mm /150μm）价格区间在5.0-5.4元(yuán)/片，成(chéng)交均(jūn)价降至(zhì)5.25元/片，周(zhōu)环比降幅(fú)为16.4％；G12单晶(jīng)硅片（210 mm/150μm）价格区(qū)间(jiān)在7.0-7.6元/片，成交均价降至7.28元/片，周环比降幅为9％。本周(zhōu)市场成交(jiāo)价格(gé)混乱，成(chéng)交量(liàng)普遍偏(piān)小(xiǎo)。价格大幅(fú)下跌主要由于(yú)两方面原因，其一是(shì)本周价格(gé)降(jiàng)幅横跨两周，因此跌幅略显夸(kuā)张，但实则(zé)经(jīng)历了两轮(lún)阶段性(xìng)调价；其二(èr)是传导原材料降价(jià)空间(jiān)，并(bìng)持续向下游释(shì)放利(lì)润。评(píng)：以(yǐ)隆基股份为首的光伏赛(sài)道最近(jìn)跌的不要不要的，没有最惨，只(zhǐ)有(yǒu)更惨。慢慢熬(áo)吧，等着行业周期的复苏。

　　7、中芯国(guó)际：一季度净利(lì)润(rùn)15.9亿元 同比下降44％

　　中芯(xīn)国际公告，2023年第(dì)一(yī)季度公司实现营业收入102.09亿(yì)元，同比下降13.9％；净利润(rùn)15.91亿元，同比下降44％。主要是(shì)由于晶圆销售量减少(shǎo)及(jí)产能(néng)利(lì)用(yòng)率下降所致(zhì)。二季度，公(gōng)司预计产(chǎn)能利(lì)用率和出货量都高于一季度，销售收入(rù)预计(jì)环比增长5％到7％，平均晶圆单价受(shòu)产(chǎn)品组(zǔ)合变动影响(xiǎng)环比下降；毛利率预计在19％到(dào)21％之间。评：2022年(nián)Q4净利润27.44亿(yì)元，据此(cǐ)计算，Q1净利环(huán)比下(xià)降(jiàng)42％。芯(xīn)片股在做了一轮过(guò)山车后，处于相对低点的位(wèi)置，中芯国际(jì)这个业绩(jì)的杀伤力(lì)没有(yǒu)那么足。

　　8、北向资金周四净买入(rù)0.29亿元 宁(níng)德时代(dài)净买入13.22亿元(yuán)

　　北向资金周(zhōu)四(sì)净买入0.29亿元。宁德时(shí)代(dài)、中际(jì)旭(xù)创、亿纬锂能分别获净(jìng)买入13.22亿元、2.16亿元、2.11亿元。贵州(zhōu)茅台净卖出额(é)居(jū)首(shǒu)，金额为5.44亿元。

　　9、美(měi)国(guó)上周(zhōu)首次申领失业救济人数增加2.2万人至26.4万(wàn)人 创18个月(yuè)以来新高

　　美(měi)国上周首次申领失(shī)业救济(jì)人数为26.4万人，为2021年10月(yuè)30日当周以来新高；预(yù)估为24.5万(wàn)人，前(qián)值为24.2万人。此外，美国4月PPI同比上升(shēng)2.3％，预(yù)期上(shàng)升(shēng)2.4％，前(qián)值为(wèi)上(shàng)升2.70％。PPI同比增(zēng)速(sù)连续10个月回落。美国(guó)4月PPI环比(bǐ)上升0.2％，预(yù)期上升0.30％，前值为下降0.50％。 评：美国(guó)4月PPI同比增速为2.3％，增幅不及(jí)预(yù)期，更是(shì)创下2021年1月以(yǐ)来新(xīn)低。上周美联储自2007年(nián)以来首(shǒu)次将利率上调至5％以上，目前正密切关注服务价格，寻找通(tōng)胀压力明(míng)显减弱的(de)迹(jì)象(xiàng)。若该(gāi)数据进一步走弱，将(jiāng)给美联储(chǔ)暂停加息提(tí)供(gōng)理由。

　　隔夜(yè)外盘

　　美股：继CPI同比增速意外两年来(lái)首次(cì)低(dī)于(yú)5％之后，PPI意外创两(liǎng)年多最低同比增速且首次申(shēn)请(qǐng)失业救济人数连(lián)续第二周超(chāo)预期(qī)增长无疑体现了(le)美联储持续一年的(de)加息影响，但疲软的企(qǐ)业财(cái)报以(yǐ)及地区银行危(wēi)机担忧(yōu)重(zhòng)燃再度对股(gǔ)市形成双重打(dǎ)击，美股全天震荡收盘涨跌互(hù)现；中概(gài)股在京(jīng)东超预期(qī)业绩提振(zhèn)下普遍(biàn)上涨，达(dá)达(dá)涨近15％，京东、拼多(duō)多涨超7％，好未来涨逾8％，图森未(wèi)来因退(tuì)市在即暴跌30％。

　　期货市场：经济(jì)数(shù)据令美元指数加(jiā)速反(fǎn)弹，一周多来首次盘(pán)中重(zhòng)上102.00；两年期美债收益(yì)率一度降10个基点；大宗(zōng)商品全线(xiàn)下(xià)跌，黄金盘中反弹失利收盘下跌(diē)至2020.50美元，白银期货收于(yú)24.42美元，创(chuàng)2月以来最大单日百分比跌幅(fú)；7月铜期货收于3.71美元，为11月29日以(yǐ)来的最低(dī)收盘价；原(yuán)油期货连续两日收跌，纽约原油跌幅为2.3％收(shōu)于(yú)70.87美元。

　　市场策略

　　周四(sì)两市(shì)各股(gǔ)指(zhǐ)震荡，中(zhōng)特估再度大(dà)幅(fú)走弱，中(zhōng)国外运、中(zhōng)油资本、中船科技、中信金属跌(diē)停。影视股表现强势，多股出现(xiàn)涨停。20日线反压(yā)，10日线(xiàn)、30日线失守，价(jià)跌(diē)量(liàng)缩的量价关系，意味着(zhe)短线大盘(pán)杀跌动力衰竭，但上涨动力(lì)也不足，从(cóng)K线(xiàn)组合形(xíng)态来看，短线(xiàn)盘中有一定的回调压力，60日(rì)线(xiàn)附(fù)近仍(réng)有较强支撑。

　　题材掘金

　　虚(xū)拟人：美国(guó)一位23岁(suì)的女网红发布了一款基(jī)于自(zì)己(jǐ)声音、行(xíng)为和个性的AI语音聊天机器人，可(kě)以(yǐ)作为用户的“虚拟女(nǚ)友”，每分钟费本初是谁(fèi)用1美元(yuán)。在过去一(yī)周，该(gāi)Al创收了7.16万(wàn)美(měi)元(yuán)（约(yuē)合人民币近50万(wàn)元），已经吸引了超过1000名付费(fèi)粉丝另悉，近(jìn)日(rì)“AI孙燕姿”在全网走红，B站(zhàn)上(shàng)与“AI孙(sūn)燕(yàn)姿”有关(guān)的视频已经近(jìn)千(qiān)条，其中AI孙燕姿翻(fān)唱的《下雨天》《发如(rú)雪》在B站(zhàn)点击量破(pò)百万。

　　标(biāo)的：天(tiān)地在线（002995） 、三人行(xíng) （605168）

　　ODRAM：据科(kē)技媒(méi)体报道(dào)，三(sān)星电子已(yǐ)经通(tōng)知分(fēn)销商，将不再以低于当(dāng)前价格的价格出售(shòu)DRAM芯片。DRAM现货价格最近停止(zhǐ)下跌明显早于(yú)预期(qī)。

　　标(biāo)的：江波龙(lóng)（301308）、兆易创新(xīn) （603986）

　　粮食烘干机：农业农村(cūn)部网站5月(yuè)11日发布由农业(yè)农村部、国(guó)家发展改革委、财(cái)政部等六(liù)部门(mén)共同印发的关于加(jiā)快粮食产地烘干能力建(jiàn)设的意见，其中提到，力(lì)争通过三年左右(yòu)时间，补上粮食产地烘干设(shè)施装备短板，建成(chéng)布局合理(lǐ)、体系完善(shàn)的(de)粮(liáng)食产地烘(hōng)干(gàn)体系，烘干能力基本满足全国(guó)粮食产地烘干(gàn)需求，应急烘(hōng)干作业能(néng)力齐备，粮食产后损失显著下降，粮食产(chǎn)能(néng)得到进一步巩(gǒng)固提升。

　　标的(de)：天鹅(é)股(gǔ)份（603029）、中(zhōng)联重科（000157）

　　公告精选

　　【重(zhòng)大事(shì)项】

　　中芯国际 688981：一季度净利润15.9亿元 同比下降(jiàng)44％

　　引力(lì)传媒 603598 收问询(xún)函：要求说(shuō)明与澜舟(zhōu)科技战(zhàn)略(lüè)合作协议(yì)所指向的(de)具体合作内(nèi)容

　　荣信(xìn)文化 301231：与科大讯飞(fēi) 签订(dìng)战略合作协议 公司并非(fēi)AI技术的研发方(fāng)

　　汤姆猫 300459收问询函(hán)：要求说明汤(tāng)姆猫主题乐(lè)园(yuán)建设(shè)进展

　　隆基绿能 601012：与(yǔ)韩华(huá)正式达成(chéng)专利交叉许可

　　【并购重组】

　　富春(chūn)环保 002479：向特定对象发行股票的审核程序中止

　　【增持减(jiǎn)持】

　　棒杰股份 002634：董事(shì)长(zhǎng)及其一致行动人(rén)拟(nǐ)增(zēng)持公司股份

　　沃尔(ěr)德 688028：拟以2000万元-4000万元(yuán)回购股份

　　祥明智能 301226：祥光投资(zī)、昆山(shān)超(chāo)辉拟合(hé)计减持(chí)不超6％股(gǔ)份(fèn)

　　汇嘉时(shí)代 603101：控股(gǔ)股东拟减持不超6％公司股(gǔ)份

　　通(tōng)合科技 300491：特定(dìng)股(gǔ)东拟减持不超过1％股份

　　拓新(xīn)药业 301089：新华联拟转让1.44％公(gōng)司股份偿还债(zhài)务

　　天岳(yuè)先进 688234：辽宁(níng)中(zhōng)德、海通新(xīn)能源拟减持(chí)不超过2％股(gǔ)份

　　宇环数(shù)控 002903：副总经理许亮拟(nǐ)减持不超1％股份

　　康惠制药 603139：股(gǔ)东TBP拟减持不超6％股份

　　中公(gōng)教育 002607：股东拟减持不超1％公司股份

　　双(shuāng)成药业 002693：副总(zǒng)经理姚(yáo)忠拟减(jiǎn)持不超8.1万股

　　【其(qí)他事项(xiàng)】

　　白云机场 600004：全资子公司(sī)签(qiān)署T1航(háng)站(zhàn)楼广告经营合同

　　上海(hǎi)谊众 688091：核心产品(pǐn)紫杉(shān)醇胶束列(liè)入“新优药械”产品(pǐn)目录

　　富煌钢构 002743：与万华物(wù)资签订11.68亿元采购(gòu)框架合同(tóng)

　　美畅股份 300861：子(zi)公司拟(nǐ)不超4亿(yì)元(yuán)投建高效电镀金刚石线生(shēng)产(chǎn)线建设项(xiàng)目

　　集(jí)智股份(fèn) 300553：参股公司中芯集(jí)成5月10日科创板上市

　　格(gé)林美 002340：与(yǔ)CAHAYA、伟明环(huán)保(bǎo)全资子公司签署合资框架协议

　　泰山石油 000554：与岱岳新城签订(dìng)战(zhàn)略合(hé)作协(xié)议

　　*ST佳沃 300268：智利子公司就超产情(qíng)形(xíng)提交第四批合规方案

　　舒(shū)泰神(shén) 300204：STSG-0002注射液(yè)Ib/II期临床试验完(wán)成(chéng)首例受试者给药(yào)

　　中国(guó)人保 601319：王廷科因(yīn)工作调(diào)整辞去公司总裁(cái)职务(wù)

　　智飞生(shēng)物 300122：治疗用(yòng)卡(kǎ)介(jiè)苗获(huò)得临床试(shì)验批准

　　启迪(dí)设计 300500：控股股东拟转让公司19.99％股(gǔ)份引入战投(tóu)

　　东华(huá)软件 002065：拟3亿元新疆设子公司 善西北区域市场布局

　　广晟有色 600259：与兰州大学签订《战略合作框架协(xié)议》

　　长阳(yáng)科技 688299：拟(nǐ)1.87亿(yì)元投(tóu)建锂离子电池隔膜项目

　　龙高股(gǔ)份 605086：拟与天燕公司合资设立项目(mù)公司

　　*ST腾信 300392：已向深交所提(tí)交(jiāo)听证申(shēn)请

　　悦康药业 688658：YKYY017雾(wù)化吸入剂获FDA临床(chuáng)试验批准

　　九(jiǔ)号公司 689009：拟开(kāi)展(zhǎn)总部研(yán)发及办公大楼的建(jiàn)设

　　*ST红(hóng)相 300427：收到证监会立案告(gào)知书(shū)

　　杭氧股份 002430：拟与华友钴业 603799：成立合(hé)资公司

　　机(jī)器人 300024：子公司拟以增资扩(kuò)股(gǔ)的方式引入战略投资者(zhě)

　　中创环保 300056：拟成立合资公司(sī)开发钙钛矿太阳能电池项目

　　ST交投 002200：联合预中(zhōng)标高速公路特(tè)许(xǔ)经营项目

　　川金诺(nuò) 300505：子公司近期签署1200吨(dūn)磷酸(suān)铁锂采购订单

　　永泰(tài)运 001228：拟收(shōu)购江(jiāng)宸(chén)智能(néng)部分股权

　　易(yì)事(shì)特 300376：公(gōng)司(sī)及第一(yī)大股(gǔ)东之控(kòng)制人收到证监会立案告知书

　　交(jiāo)易(yì)提示

　　【新股申购(gòu)】

　　1.亚华(huá)电子（创业板(bǎn)）

　　申(shēn)购代码：301337

　　发(fā)行(xíng)价(jià)格：32.60

　　申购评级：建议申购(gòu)

　　2.英特科技（创业板）

　　申购代码：301399

　　发行(xíng)价格：43.99

　　发行市盈率(lǜ)：38.83

　　申购评级：建议申(shēn)购

　　3.美邦科(kē)技（北交所(suǒ)）

　　申购(gòu)代码：889168

　　【可转债(zhài)交易提示】

　　万兴转(zhuǎn)债(zhài)赎回，进入最(zuì)后(hòu)交易(yì)日

　　【停复牌】

　　*ST尤夫：公(gōng)司股(gǔ)票简(jiǎn)称将变(biàn)更为“尤夫股份” 12日起复牌

　　【限售解(jiě)禁(jìn)】

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