要闻速递

　　1、商务部：如美(měi)国(guó)胁迫盟友共同限制(zhì)对华投(tóu)资 将坚决反对(duì)

　　在(zài)11日(rì)下午举行的例行记(jì)者会上，商务部(bù)新闻发言人束(shù)珏婷再次表态，如美(měi)国胁迫盟(méng)友（七国集团其(qí)他(tā)成(chéng)员国(guó)）共(gòng)同限制对(duì)华(huá)投资(zī)消息属实，中(zhōn上海市中心是哪个区最繁华，上海市中心是哪个区？g)方(fāng)将坚(jiān)决(jué)反对。在本次例行记者会上(shàng)，束珏(jué)婷(tíng)同(tóng)时重申中国欢迎各国企业来(lái)华(huá)投资。

　　2、国资委：指(zhǐ)导(dǎo)推动中央企业加大在新一代信息技术(shù)、人工智能、集成电路、工业(yè)母机等战略性(xìng)新兴产业布局力度(dù)

　　国资委党(dǎng)委召开扩大会(huì)议，会议强调，要指导(dǎo)推动中央企业加大在新一代(dài)信(xìn)息技术(shù)、人(rén)工(gōng)智能(néng)、集成电路、工业(yè)母机(jī)等战(zhàn)略性新兴产业(yè)布局力度，推动(dòng)传(chuán)统产业数字化、智能(néng)化、绿色化转型升级，引领带动我(wǒ)国产(chǎn)业体系加快向产业链、价值链高端迈进。要强化顶层设计，增强(qiáng)国资监(jiān)管工作协同(tóng)和政策协同(tóng)，抓(zhuā)紧优化考核、薪酬、主责主业、投融(róng)资等监(jiān)管政策，打好(hǎo)组合拳，为中(zhōng)央企业更好(hǎo)服务支撑现代化产业体系建设提(tí)供(gōng)有力保障。评：战略性新兴(xīng)产业(yè)中的央(yāng)企才(cái)是(shì)中(zhōng)特估中核心标的，这其中还有(yǒu)标的(de)的值得挖(wā)掘，投资者不要在银行股上(shàng)一条路(lù)走到黑(hēi)。

　　3、央(yāng)行发布4月金(jīn)融数据：M2同比增长12.4％

　　央行发布(bù)4月金融统计数据报告，4月末，广义货(huò)币（M2）余(yú)额280.85万亿元，同比增(zēng)长12.4％，增速比上月(yuè)末低0.3个百(bǎi)分点(diǎn)，比上(shàng)年同(tóng)期(qī)高1.9个百(bǎi)分(fēn)点。初步统计，2023年4月(yuè)社会融资规模(mó)增量为(wèi)1.22万亿元(yuán)，比上年同(tóng)期多2729亿元。4月份人(rén)民币存款(kuǎn)减少4609亿元，同比多减5524亿(yì)元。其(qí)中(zhōng)，住(zhù)户存款减少1.2万亿元，非金融(róng)企业存款减少1408亿元(yuán)，财政性存(cún)款增加(jiā)5028亿元，非银(yín)行业金融(róng)机构(gòu)存款增(zēng)加2912亿元。评：4月M2同比(bǐ)回(huí)落0.3个百(bǎi)分点(diǎn)至12.4％，核(hé)心在于居民贷(dài)款(kuǎn)13个月以(yǐ)来首次(cì)转(zhuǎn)负，同时居民(mín)存款13个月以来同比首(shǒu)次(cì)也转为减少，但(dàn)更可能(néng)重(zhòng)回表外资(zī)产，而非用于消费(fèi)，消费在二季(jì)度同样处(chù)于“N型”第二步中。

　　4、京东集团宣布CFO许冉被任(rèn)命为公司(sī)首席(xí)执行官(guān)及执行(xíng)董事

　　京东集(jí)团公(gōng)告称，本公司现任首席财务官许冉女士将接替徐雷先生担任(rèn)京东集团首席执行(xíng)官兼执(zhí)行董(dǒng)事(shì)。徐雷先(xiān)生(shēng)因个人原因将(jiāng)退(tuì)任本公司首(shǒu)席执(zhí)行官兼(jiān)执行董(dǒng)事职务(wù)。京(jīng)东物(wù)流现任(rèn)首席财务官(guān)单苏(sū)先生(shēng)将担任本公司首席财务官。评：京东在刘强东(dōng)回归之后，内部架构调整动(dòng)作频(pín)频。先是高(gāo)管降薪(xīn)，后是京东零(líng)售事业群大调整(zhěng)，如今(jīn)公司(sī)首席(xí)执行官徐雷(léi)退休(xiū)了。这(zhè)些(xiē)架(jià)构和人员变动，能(néng)否为京东带来新(xīn)的活力，仍有待观望(wàng)。

　　5、交易商协会对建设银行(xíng)启(qǐ)动自律调查

　　基于(yú)监管(guǎn)部门反馈线索，依据《银(yín)行间(jiān)债券市场自律处(chù)分(fēn)规则》，交易商协会已对中国建设银行股上海市中心是哪个区最繁华，上海市中心是哪个区？(gǔ)份有限公司债(zhài)务融资工具承销业(yè)务涉嫌违规行为开展自(zì)律调查。

　　6、硅业分会：本周硅片价格大幅下跌 M10单晶硅片周环比降幅16.4％

　　中国有色金属工业协会硅(guī)业分会最新发文称，本周硅(guī)片价格(gé)大幅下(xià)跌。M10单晶硅(guī)片（182 mm /150μm）价格区(qū)间在(zài)5.0-5.4元/片，成(chéng)交均价降至5.25元/片，周(zhōu)环比降幅为16.4％；G12单(dān)晶(jīng)硅片（210 mm/150μm）价格区间在7.0-7.6元/片，成(chéng)交均价降至7.28元/片(piàn)，周环比降(jiàng)幅为9％。本周市场成交价格混乱，成交量(liàng)普遍(biàn)偏小(xiǎo)。价格大(dà)幅下(xià)跌(diē)主要由(yóu)于两(liǎng)方(fāng)面原(yuán)因，其一是(shì)本(běn)周价(jià)格降幅横跨两周，因此跌幅略显(xiǎn)夸张(zhāng)，但实(shí)则经(jīng)历了两轮(lún)阶段性调价；其二是传导原(yuán)材料降(jiàng)价空间(jiān)，并(bìng)持(chí)续向下游释放利润。评：以隆基股份为(wèi)首的光伏赛(sài)道最近跌的不要不要的，没有最惨，只有(yǒu)更惨。慢慢熬吧，等着行业(yè)周(zhōu)期的复苏。

　　7、中芯国际：一季度净利润15.9亿元(yuán) 同比下降(jiàng)44％

　　中芯国(guó)际公告，2023年第一季度公司实现营(yíng)业收入102.09亿元，同(tóng)比下降13.9％；净利(lì)润15.91亿元(yuán)，同比下降44％。主要是由(yóu)于晶圆销(xiāo)售量减少(shǎo)及产能利用率下(xià)降(jiàng)所致(zhì)。二季度，公司预计产能利用率和(hé)出(chū)货量都(dōu)高于一季度，销售收入预(yù)计环比增长5％到(dào)7％，平均晶圆(yuán)单价受产品组合变动(dòng)影(yǐng)响环比下降；毛(máo)利率预计在19％到21％之间(jiān)。评(píng)：2022年Q4净利润27.44亿元，据此(cǐ)计算，Q1净利环(huán)比下(xià)降(jiàng)42％。芯片(piàn)股在做了(le)一轮过山(shān)车后，处于(yú)相对(duì)低(dī)点的位(wèi)置，中芯国际这个(gè)业绩(jì)的杀(shā)伤力没有那么足。

　　8、北向(xiàng)资金周四净买入0.29亿(yì)元 宁(níng)德时代(dài)净(jìng)买(mǎi)入13.22亿元

　　北向资金周(zhōu)四净买入0.29亿元。宁德时代、中(zhōng)际(jì)旭创、亿纬锂能分别获净(jìng)买入13.22亿元、2.16亿元(yuán)、2.11亿元。贵州茅台净卖出额居首(shǒu)，金额为5.44亿元。

　　9、美(měi)国上周首次申领失业救(jiù)济人数增加2.2万(wàn)人至26.4万人 创18个月以来新高

　　美国上周首(shǒu)次申领失业(yè)救济人数为26.4万(wàn)人，为2021年10月30日(rì)当周以来新高；预估为24.5万人，前值为24.2万人(rén)。此外，美国(guó)4月PPI同比(bǐ)上升(shēng)2.3％，预期上升2.4％，前值(zhí)为上升(shēng)2.70％。PPI同比增(zēng)速连续10个月回落。美(měi)国4月PPI环比上升0.2％，预期上升0.30％，前值为下降0.50％。 评：美(měi)国4月PPI同比增(zēng)速为2.3％，增(zēng)幅不及预期，更是创下2021年1月以来新低。上周美联储(chǔ)自(zì)2007年以来首次将利率上调至5％以上，目前(qián)正密切关注服务价格，寻找通胀压力明显减(jiǎn)弱(ruò)的迹象。若该数据进一(yī)步走弱，将给美联储暂停加息提供理由。

　　隔(gé)夜外盘

　　美股(gǔ)：继(jì)CPI同比增速意外两年来首次低于5％之后，PPI意外(wài)创两年(nián)多最低同比增速且首(shǒu)次申(shēn)请(qǐng)失(shī)业救济(jì)人(rén)数连续第二周超预期增(zēng)长无疑体(tǐ)现了(le)美联储持(chí)续一(yī)年的加(jiā)息影响，但(dàn)疲软的企业(yè)财报以(yǐ)及(jí)地区银行危机担忧重(zhòng)燃再度对股市形成双重(zhòng)打击，美(měi)股全天(tiān)震荡(dàng)收盘涨跌互现(xiàn)；中(zhōng)概股在(zài)京东超(chāo)预期业绩(jì)提振下普遍上涨，达(dá)达(dá)涨近15％，京东、拼(pīn)多多涨超7％，好(hǎo)未来涨逾8％，图森未(wèi)来因(yīn)退市在即暴跌30％。

　　期货市场：经济数据令美元指数加速反(fǎn)弹，一周多来首次盘中重上(shàng)102.00；两年期(qī)美债收益率(lǜ)一度降10个基点(diǎn)；大宗商品全(quán)线下(xià)跌(diē)，黄金盘中(zhōng)反(fǎn)弹失利收盘(pán)下跌(diē)至(zhì)2020.50美元(yuán)，白银期货收于24.42美元，创2月(yuè)以来最(zuì)大单日百分比跌幅；7月铜期货收于3.71美(měi)元，为11月29日(rì)以来的最(zuì)低收盘价(jià)；原油(yóu)期货连续两日收(shōu)跌，纽(niǔ)约原油跌(diē)幅(fú)为(wèi)2.3％收于70.87美元。

　　市场策略

　　周四两市各股指震荡，中(zhōng)特估再度大幅走弱(ruò)，中国外运、中油(yóu)资本(běn)、中船科技、中信金(jīn)属跌停(tíng)。影视股表现强势，多股出现涨停。20日线反压，10日(rì)线、30日线失(shī)守(shǒu)，价(jià)跌量缩的量价关(guān)系，意味着短线大盘(pán)杀(shā)跌动力衰竭(jié)，但上涨(zhǎng)动力也不足(zú)，从K线组合形(xíng)态来看，短线盘中有一定的(de)回调压力，60日线附近仍有较(jiào)强支撑。

　　题材掘金

　　虚拟人(rén)：美国一位23岁的女网(wǎng)红发布了一款基于自己声音、行(xíng)为和个性的AI语音聊天机(jī)器人，可以作为用户(hù)的“虚拟(nǐ)女友”，每分钟费用1美元。在过去(qù)一周(zhōu)，该Al创收(shōu)了7.16万美元(yuán)（约合(hé)人民币近(jìn)50万元），已经吸引了超过1000名(míng)付费(fèi)粉(fěn)丝另(lìng)悉，近日“AI孙燕姿”在全网走红(hóng)，B站上与“AI孙燕姿”有关的视频已(yǐ)经近(jìn)千条(tiáo)，其中AI孙燕姿翻(fān)唱(chàng)的《下雨天》《发(fā)如雪(xuě)》在(zài)B站点击(jī)量破百万。

　　标(biāo)的：天(tiān)地在(zài)线（002995） 、三人行(xíng) （605168）

　　ODRAM：据科技(jì)媒体报道，三星电子(zi)已经通知分(fēn)销商，将不(bù)再(zài)以低于当(dāng)前价格的价格出售DRAM芯片(piàn)。DRAM现货价格最近停止下跌(diē)明显早于预期(qī)。

　　标的：江波龙(lóng)（301308）、兆易(yì)创新 （603986）

　　粮食烘干机：农业农(nóng)村(cūn)部网站5月11日(rì)发布由农(nóng)业农村(cūn)部、国家(jiā)发展改(gǎi)革委、财政部等(děng)六部门(mén)共同印(yìn)发(fā)的关于加快粮食产地烘干(gàn)能力建设的意见，其(qí)中提到(dào)，力争(zhēng)通过三年左右时间(jiān)，补上粮食(shí)产地(dì)烘干设施装(zhuāng)备短板，建成(chéng)布局合理、体(tǐ)系完善的粮食产地烘干体系(xì)，烘干能力基(jī)本满足(zú)全国(guó)粮(liáng)食(shí)产地烘(hōng)干需求(qiú)，应急(jí)烘干作(zuò)业能力齐(qí)备，粮食产后损失显著下降，粮(liáng)食产能得到(dào)进(jìn)一步(bù)巩固提升。

　　标的：天鹅(é)股(gǔ)份(fèn)（603029）、中联(lián)重科（000157）

　　公告(gào)精选

　　【重大事项】

　　中(zhōng)芯国际 688981：一季度净利润15.9亿元 同比下降44％

　　引(yǐn)力传媒 603598 收问询函：要求(qiú)说明与(yǔ)澜舟科技战略合(hé)作(zuò)协议所(suǒ)指向的具体合作内容

　　荣信文化 301231：与(yǔ)科(kē)大(dà)讯(xùn)飞(fēi) 签订战略合作协议(yì) 公司并(bìng)非(fēi)AI技术的(de)研发方(fāng)

　　汤姆(mǔ)猫 300459收问询函(hán)：要求说明(míng)汤姆(mǔ)猫主(zhǔ)题乐(lè)园建设进展

　　隆基绿能 601012：与(yǔ)韩(hán)华正式达成专利交叉(chā)许(xǔ)可

　　【并购重组(zǔ)】

　　富(fù)春环保 002479：向(xiàng)特定对象(xiàng)发行股(gǔ)票的审核程序中止

　　【增(zēng)持减持】

　　棒杰股份 002634：董事长及其一致行动人(rén)拟增持公司股份

　　沃(wò)尔德 688028：拟以(yǐ)2000万元(yuán)-4000万元回(huí)购股份(fèn)

　　祥明智(zhì)能 301226：祥光投(tóu)资、昆山超(chāo)辉拟合(hé)计减持(chí)不超6％股份

　　汇嘉时代(dài) 603101：控股股(gǔ)东拟减持不(bù)超6％公司股份

　　通合(hé)科技(jì) 300491：特(tè)定股(gǔ)东拟减持不超过1％股份

　　拓新(xīn)药业 301089：新华联拟转让1.44％公司股(gǔ)份偿还债务(wù)

　　天岳(yuè)先进 688234：辽宁(níng)中德、海通新能源拟减持不超过2％股份

　　宇环数控(kòng) 002903：副总经(jīng)理许亮拟(nǐ)减持(chí)不超1％股份

　　康(kāng)惠制药 603139：股东(dōng)TBP拟减持不超6％股份

　　中公(gōng)教(jiào)育 002607：股东(dōng)拟(nǐ)减持不超1％公司股(gǔ)份

　　双成药业 002693：副总经理姚忠拟减持(chí)不超(chāo)8.1万股

　　【其他(tā)事项(xiàng)】

　　白云机(jī)场(chǎng) 600004：全资子公(gōng)司签署(shǔ)T1航(háng)站楼广告经营合同

　　上海谊(yì)众 688091：核(hé)心产品紫杉醇胶束列入“新优药械”产(chǎn)品目录

　　富(fù)煌(huáng)钢构(gòu) 002743：与万华(huá)物资(zī)签订11.68亿(yì)元采购框架合同(tóng)

　　美畅股份 300861：子公司拟不(bù)超(chāo)4亿(yì)元(yuán)投(tóu)建高效电镀金刚(gāng)石线(xiàn)生产(chǎn)线(xiàn)建设项(xiàng)目

　　集智股份 300553：参股公司中芯集(jí)成5月10日科(kē)创板(bǎn)上(shàng)市

　　格林美(měi) 002340：与(yǔ)CAHAYA、伟(wěi)明环保全资子公司签(qiān)署(shǔ)合资框架协议(yì)

　　泰山石油(yóu) 000554：与岱岳(yuè)新城签订战略合作协议

　　*ST佳沃(wò) 300268：智利子公司(sī)就(jiù)超产情形提交第四批合规方案(àn)

　　舒泰神(shén) 300204：STSG-0002注射液Ib/II期临床试验(yàn)完(wán)成(chéng)首例受试者(zhě)给药

　　中国(guó)人保 601319：王廷科因工作调整(zhěng)辞去公司总裁职务

　　智飞生物 300122：治疗用卡介(jiè)苗获(huò)得临床试验批准(zhǔn)

　　启迪设计(jì) 300500：控股股(gǔ)东拟转让公司19.99％股份引入(rù)战投(tóu)

　　东华(huá)软件 002065：拟(nǐ)3亿元新疆设子公司 善西北区域市场(chǎng)布局

　　广(guǎng)晟有色 600259：与兰(lán)州大学签订(dìng)《战略(lüè)合作框(kuāng)架(jià)协议》

　　长阳科(kē)技 688299：拟1.87亿元投建锂离子电池隔膜项目

　　龙高(gāo)股(gǔ)份 605086：拟与(yǔ)天燕公司合资设立项目公司

　　*ST腾信 300392：已向深交所提交听证(zhèng)申(shēn)请

　　悦(yuè)康药业 688658：YKYY017雾化(huà)吸入(rù)剂获FDA临床试验批准(zhǔn)

　　九号公司 689009：拟开展总部研发及办公(gōng)大楼的(de)建设

　　*ST红相 300427：收到证(zhèng)监(jiān)会立(lì)案告知书

　　杭(háng)氧股份(fèn) 002430：拟与华友钴业(yè) 603799：成立(lì)合资公司

　　机器人 300024：子(zi)公司拟以增资扩股的方式(shì)引入战(zhàn)略投资者

　　中创环保 300056：拟成立合资公司开发钙钛(tài)矿太阳能(néng)电池项(xiàng)目

　　ST交投 002200：联合预中标高速公路特许经营项目

　　川金诺 300505：子公司(sī)近期(qī)签署1200吨(dūn)磷(lín)酸铁锂采购订单

　　永泰运 001228：拟收购江宸智能部分股权

　　易事特 300376：公司及第一大股东之控制人收到(dào)证监会立(lì)案告知书(shū)

　　交易提示(shì)

　　【新(xīn)股申购(gòu)】

　　1.亚华电子（创业板）

　　申(shēn)购代码：301337

　　发行价格：32.60

　　申购评(píng)级：建议申购

　　2.英(yīng)特(tè)科技（创(chuàng)业板）

　　申(shēn)购代(dài)码(mǎ)：301399

　　发行价格：43.99

　　发行市盈率：38.83

　　申(shēn)购评级：建议申(shēn)购

　　3.美(měi)邦科(kē)技（北(běi)交所）

　　申购代码(mǎ)：889168

　　【可转债(zhài)交(jiāo)易提(tí)示】

　　万兴转债赎回，进入最后交(jiāo)易日

　　【停复牌】

　　*ST尤(yóu)夫(fū)：公(gōng)司股票简(jiǎn)称将变更(gèng)为“尤夫(fū)股份” 12日起复牌(pái)

　　【限售(shòu)解禁】

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