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　　克里米亚突发，无(wú)人机袭(xí)击！

　　据今日(rì)俄罗(luó)斯电视台（RT）网(wǎn16英寸是16英寸是多少厘米，16英寸是多少厘米长多少厘米，16英寸是多少厘米长g)站消息(xī)，4月29日清晨，俄罗斯海军(jūn)黑海舰队所在地(dì)，克里米亚半岛的塞瓦斯托波(bō)尔市(shì)的一个储油设(shè)施遭到(dào)无人(rén)机袭击。从网(wǎng)络上曝(pù)光的照片可以(yǐ)看到(dào)，袭击(jī)导致储油(yóu)设施燃起大火。

　　报道(dào)称，俄(é)罗斯(sī)任命的塞瓦(wǎ)斯(sī)托波尔市市长(zhǎng)米哈伊尔·拉兹沃扎耶夫在社交媒(méi)体上称：“由(yóu)无人(rén)机袭击造(zào)成的火灾(zāi)影响面积约为(wèi)1000平方米，所有安(ān)全和救(jiù)援人(rén)员都已抵达现场(chǎng)。火灾所在地和民用区域间隔很(hěn)远(yuǎn)。”

　　现场目击(jī)者分享(xiǎng)的多段视频显示，一场大火照亮了整(zhěng)个夜空，浓(nóng)烟直冲(chōng)云霄。RT称，目前还没有任何(hé)伤亡报告，地方政府(fǔ)敦(dūn)促(cù)人们在消防员努(nǔ)力扑灭大火时保持冷静。

　　报道(dào)称(chēng)，本周早些(xiē)时(shí)候，塞瓦斯托波尔也(yě)曾遭到两架无人(rén)机的袭击，其中一架无人(rén)机(jī)被俄军摧(cuī)毁(huǐ)，另一架(jià)无(wú)人机在(zài)港口外爆炸(zhà)。

　　油(yóu)脂龙头一季度业绩大反转

　　4月(yuè)28日(rì)晚间，“油(yóu)茅”金(jīn)龙鱼发布2023年一季(jì)报。报(bào)告期(qī)内，公(gōng)司实现营业(yè)收入610亿元，同比增长7.97％；归属(shǔ)于(yú)上市公司股东的净(jìng)利润8.5亿(yì)元(yuán)，同比(bǐ)增长645.99％。

　　金龙鱼称，报(bào)告期内，随(suí)着国内餐饮行(xíng)业的(de)逐步(bù)回暖，厨房食品的(de)销量(liàng)较去年同(tóng)期(qī)有(yǒu)所上涨。另外，去年一季度受南(nán)美干旱天气等因素影响，大豆、大豆油及(jí)棕榈油等公司(sī)主要(yào)原材(cái)料的价格快速上涨，今年一季度(dù)公司主要原材料成本(běn)低于去年同期(qī)。销量上涨(zhǎng)和毛(máo)利率(lǜ)提升共(gòng)同(tóng)推动了(le)厨房食品的利润增(zēng)长。

　　截至2022年年末，金龙(lóng)鱼经销商数量合(hé)计7768家，较(jiào)上(shàng)年增加1647家。金(jīn)龙鱼在投资者关系活动(dòng)上(shàng)表示，新(xīn)增渠道主(zhǔ)要来源(yuán)于网(wǎng)络下(xià)沉、细分产品的专(zhuān)业经销商(shāng)，以及餐(cān)饮渠道的快速发展带(dài)来的经销商增(zēng)长(zhǎng)。

　　产能方面，金龙鱼目(mù)前(qián)有70多个已投产(chǎn)生产基地，央厨杭州、周口、重庆(qìng)、兴平基(jī)地已(yǐ)投产，沈阳和廊坊的央厨项目也(yě)将(jiāng)于年内建成投产。目前，河南周口和陕西兴平央(yāng)厨开始(shǐ)供应学生餐业务，多(duō)款预制菜在线下及电商平台开(kāi)展(zhǎn)销售。

　　不过(guò)，期货日报(bào)记者(zhě)还注意到(dào)，金(jīn)龙鱼归(guī)属于上市公司股东的扣除非经常性(xìng)损(sǔn)益的净(jìng)利(lì)润为2.4亿元，同比下降70.94％。这主要是公司(sī)的套期(qī)保值操作未(wèi)完全满足套期会(huì)计要求的衍生(shēng)金融工具损益的影响，因此将套期(qī)保值业务划(huà)定(dìng)为非经常性损(sǔn)益，排除在净(jìng)利润外。

　　金龙鱼在《关于开(kāi)展2023年度商品期货套期(qī)保值业务的公告》中披露，将在2023年对在(zài)场内市场交易的与公司(sī)及下属子公司的生产经营有直(zhí)接(jiē)关(guān)系的原料、产品、油脂等(děng)期货品(pǐn)种，主要包(bāo)括：棕榈油(yóu)、豆油、菜油、菜粕、大豆、玉米、花生等(děng)品种。第一季度，饲料(liào)原(yuán)料和油脂科技(jì)产品的销量有所增长，营业(yè)收入同比上涨，但是在行情(qíng)下(xià)跌的过程中，公司油脂科技相关产品(pǐn)的(de)利润(rùn)受到挤压，导(dǎo)致利(lì)润同(tóng)比有所(suǒ)减少。从合并资产负债表中可以(yǐ)看出(chū)，衍(yǎn)生(shēng)金融资(zī)产从(cóng)年(nián)初余额(é)的5.8亿元增长(zhǎng)到了(le)期末的8.3亿元，实现了对现货市场(chǎng)的对(duì)冲作用，弥补了一定的利润(rùn)损(sǔn)失(shī)。

　　记(jì)者还(hái)注意到，油脂(zhī)加工企业道道(dào)全一季(jì)度扭亏为盈。4月26日晚间，道道(dào)全发布2023年一季(jì)度报(bào)，公司实现(xiàn)营业收入17.48亿元，同比增长41.34％，实现扣非后(hòu)净利(lì)润7093万元，实(shí)现(xiàn)经(jīng)营活动产生的(de)现(xiàn)金流量净额3.31亿元，亦跟随同(tóng)步(bù)转正。由于产能释放、原(yuán)料(liào)回落(luò)、消费(fèi)复苏(sū)、推出新品(pǐn)等利好因素(sù)影响(xiǎng)，道(dào)道(dào)全迎来业绩修(xiū)复时刻。分析人士(shì)表示，道道全业(yè)绩(jì)修复(fù)有(yǒu)持(chí)续性(xìng)，预计二(èr)季度还有增长。

　　“原材料价格下降”是道道全业(yè)绩出现大(dà)反(fǎn)转的(de)主要原(yuán)因。

　　三年间，原料菜油价格从8000元/吨一线飙涨至14000元/吨以(yǐ)上的历史(shǐ)高(gāo)位(wèi)，这大(dà)大抬升了企业的加(jiā)工成本。然而(ér)零售(shòu)终端的包装油价格上涨幅度却(què)不及成本上(shàng)涨幅度，甚至出现卖(mài)得越多、亏得越多的(de)情况，这导(dǎo)致油脂加工企(qǐ)业的(de)盈利能力大幅下降，道道全也不例外。自2022年(nián)下半年以来(lái)，道道全新建产能(néng)陆续释(shì)放(fàng)，海外到港原料陆续增长，带动道道全的包装(zhuāng)油(yóu)毛(máo)利率(lǜ)逐步回升。

　　道道全近年来主推旗下茂名工(gōng)厂(chǎng)建设，并于今年一(yī)季度取得阶段性成(chéng)绩。2022年7月(yuè)份(fèn)，道(dào)道全茂名(míng)工厂建成投产，此后(hòu)产能处于爬坡(pō)释放期。今年以来(lái)，广东大(dà)力发展预(yù)制菜产业，一季度广东(dōng)地区餐饮消(xiāo)费回暖势(shì)头良好(hǎo)，为道道全茂名工厂的投产及产能释放带来正(zhèng)面影(yǐng)响。

　　道道全还表示，今(jīn)年一季度扭亏为盈(yíng)的另一(yī)主要原因是(shì)主要原料价格出现下降趋势，缓解(jiě)公司(sī)的采购及成本压力。自(zì)2022年(nián)下(xià)半(bàn)年开始，道(dào)道(dào)全(quán)所用主要(yào)原料(liào)的国际交(jiāo)易价格(gé)呈现(xiàn)出回(huí)落走势，受船期(qī)和现货到(dào)厂的时间(jiān)影(yǐng)响，道道(dào)全的主要(yào)原料综合采购成本随后于2022年年末回落，2023年一季度则进一步(bù)延(yán)续回(huí)落趋势，对其一季度实现扭亏为盈有明显正面贡献。

　　目前(qián)，道(dào)道全(quán)旗下拥有(yǒu)多(duō)个品牌，经销(xiāo)商总(zǒng)数已达1308家，遍及华中、西南(nán)、西北(běi)、华(huá)东(dōng)、华南等(děng)菜(cài)油主要消费(fèi)区域，并在岳阳、重(zhòng)庆、绵阳、茂名、靖江(jiāng)设(shè)立生产加工基(jī)地。由于拥有多个品牌及多地工厂，下游(yóu)消(xiāo)费复苏、上游原料看跌将成为(wèi)道道(dào)全今年(nián)业绩(jì)修复的两大驱(qū)动因子。对于今年的业(yè)绩，道道(dào)全持有谨慎乐(lè)观态度，认为业绩(jì)修复有一定(dìng)持续(xù)性(xìng)，未来不宜过度悲观。亦有多(duō)家券(quàn)商对道道全今年业(yè)绩表达正面预期，并预测其(qí)今年全年营业收入将突破100亿元。

　　毛利率方面，随着大(dà)豆、棕榈油(yóu)、包材等大宗原材(cái)料价格自2022年下半年(nián)高(gāo)位回落(luò)，且叠加提价效应逐渐显现，部分公司毛利率迎(yíng)来较明显(xiǎn)改善(shàn)。

　　对于(yú)行业发展格局与趋势，道(dào)道全认(rèn)为，2023年，从目前掌(zhǎng)握的信(xìn)息来看(kàn)，原(yuán)材料供(gōng)给预计将趋向于宽松，但天气、能(néng)源及国际政治经济形势(shì)等因素的(de)影响，又给油(yóu)脂(zhī)、油料市场(chǎng)带来不确定性。包(bāo)装食用(yòng)植物油是生活必需消费品，市场空(kōng)间广(guǎng)阔(kuò)。随着消费(fèi)者健康(kāng)意识的提高，对健康、安全、营养的食用油需求(qiú)也将持续增加，未来品牌化、高端化将是行业(yè)发展的趋势，品牌(pái)差(chà)异化(huà)现象也将日(rì)益凸显。

　　中信(xìn)建投(tóu)油脂分析师(shī)石(shí)丽红告诉(sù)记者(zhě)，在原料供应(yīng)端(duān)，大宗农产品价格已“退烧(shāo)”，进入下行周(zhōu)期，而且我(wǒ)国菜油原料(liào)供应出现了(le)从未有过的(de)多元及宽(kuān)松局面，包装(zhuāng)油的(de)成本端压力缓解(jiě)趋势明显。

　　今年(nián)以来(lái)，菜油的消费需求端(duān)则(zé)是喜忧参半。

　　“今年1—2月(yuè)油脂油料市场整体运行平(píng)稳，缺乏突(tū)出矛盾(dùn)且供需端均有不确(què)定性，盘面整体呈现振荡走势。然而，进(jìn)入(rù)3月后市(shì)场(chǎng)风云突变，硅(guī)谷银行倒闭引发市(shì)场恐慌及连锁(suǒ)反应(yīng)，为全球金融市场的稳定性(xìng)带来了挑战(zhàn)，对(duì)整(zhěng)个商品乃至金融市(shì)场造成了较大(dà)冲击。此外，巴西(xī)大(dà)豆及欧洲菜油(yóu)供(gōng)给压(yā)力(lì)从进口成(chéng)本端为(wèi)油脂油(yóu)料市场(chǎng)形成(chéng)了较大拖(tuō)累。宏观与基本面利空出现共振(zhèn)，不论是油还(hái)是(shì)粕均显著跌破此前振荡区间。虽然(rán)市场并不看好油粕(pò)走势，但如此凌厉的跌(diē)势仍(réng)在节奏上超出了(le)市场预期。”石丽(lì)红说。

　　也(yě)有行业人士认为，今(jīn)年一季度油脂(zhī)的(de)走势也受到(dào)宏观面影响。另外，在大量乌(wū)克兰及澳洲廉(lián)价菜籽的冲击下(xià)，今年欧洲菜籽进(jìn)口(kǒu)同比增(zēng)加(jiā)200多万(wàn)吨，原油价(jià)格不景气带来生(shēng)柴投料需求(qiú)减少，这令欧洲菜(cài)油的出口潜力大大增加。此(cǐ)外，继续(xù)增产的俄罗(luó)斯菜油大部分依(yī)赖(lài)对中国出口，在(zài)加拿大旧作菜籽(zǐ)采(cǎi)购近500万吨的背景下，国内后(hòu)期面(miàn)临的(de)菜油供给压力(lì)十分(fēn)明(míng)显。

　　但今年(nián)以(yǐ)来，行业普遍反(fǎn)映，油脂消费复苏不及预期，包装油需求乏力，国内食用油需求整体增量空间不大。要想拿到更多(duō)市场(chǎng)份额(é)，不同油种之间、大小企业之间(jiān)的竞争十分激烈(liè)。

　　“当前需求仍处于(yú)弱势(shì)，因提货较好(hǎo)，菜油表观库存处于低位，终(zhōng)端库(kù)存处于高位。随供应(yīng)逐步增加(jiā)，表观库存(cún)或逐步起量，二(èr)季度菜(cài)油价格与相关油脂价差缩小格(gé)局(jú)背景下，菜油(yóu)需求(qiú)或起量，但中短期仍处于累(lèi)库态势。”石丽红(hóng)说。

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