预期(qī)收益率计算(suàn)公式(shì)？是期望(wàng)收益率=(期末价格-期初价格(gé)+现(xiàn)金股息)/期初价格(gé)的。关(guān)于预期收益率计算公式以及(jí)股票预(yù)期收益率计算公(gōng)式，投资组合的预(yù)期收益(yì)率计算公式(shì)，证券组合预期收益率计算公式，债券预期收益率计算公式(shì)，投(tóu)资预期收益率(lǜ)计算公式等问题，小编将(jiāng)为你整理以(yǐ)下的知识答案：

预期收(shōu)益率是(shì)什么(me)

　　预(yù)期收益率也称为期望收益(yì)率的(de)。

　　是指在(zài)不(bù)确定的条件下，预(yù)测的(de)某资产未来可实(shí)现(xiàn)的收益率(lǜ)。对于无风险收益(yì)率，一(yī)般是以政(zhèng)府短期债券(quàn)的(de)年(nián)利率为基础(chǔ)的。

　　在衡量市场风险和收益模型中，使用最久，也是大多数公司(sī)采用的是资本资产定(dìng)价模型(xíng)(CAPM)，其假(jiǎ)设是尽管分散投资对降低公司的特有风险有(yǒu)好处，但大(dà)部分投资者仍(réng)然将(jiāng)他们(men)的资产集中在(zài)有限的几项资产上(shàng)。

预(yù)期收益率(lǜ)计算公式

　　是(shì)期望收益(yì)率=(期末价格-期初价格+现金股(gǔ)息)/期初价格的。

期望收(shōu)益率(lǜ)的计算(suàn)公(gōng)式(shì)

　　期望收益率=(期末价(jià)格-期(qī)初价格+现金股(gǔ)息(xī))/期初价(jià)格(gé)

　　在衡量市场风险(xiǎn)和收(shōu)益模型中，使(shǐ)用最(zuì)久，也是至(zhì)今(jīn)大多数公司(sī)采(cǎi)用的是(shì)资本资(zī)产定(dìng)价(jià)模型(xíng)(CAPM)，其假设(shè)是尽管分散投资(zī)对降低公司的特有风险有好处，但大部分投资者(zhě)仍然将他们的资产集中(zhōng)在有(yǒu)限的几项资产(chǎn)上(shàng)。

　　比较流(liú)行(xíng)的(de)还有后来兴(xīng)起(qǐ)的套利定价模型(xíng)(Arbitrage Pricing Theory，APT)，它的(de)假设是投资者会利(lì)用套利的机会获(huò)利，既如果两个投资组合面(miàn)临同样(yàng)的风险(xiǎn)但提供不同(tóng)的(de)预期收益率，投(tóu)资者会选择拥(yōng)有较(jiào)高预(yù)期收益率的投(tóu)资组合，并不(bù)会调整(zhěng)收(shōu)益至(zhì)均衡。

　　我们主要(yào)以资本资产定(dìng)价模型为基础，结(jié)合套利定(dìng)价模型来计算(suàn)。

　　首先一个概念(niàn)是(shì)β值。

　　它(tā)表明—项投资的风险程度:

　　瓷产的β值=资产i与市场投资(zī)组合的(de)协方差(chà)/市场投资组合(hé)的方(fāng)差

　　市场(chǎng)投资组合与其自身的协方(fāng)差就是市场投资组合的方差，因此市场投资组合的(de)β值永(yǒng)远(yuǎn)等(děng)于1，风险大于平均资(zī)产的投资β值大于1，反(fǎn)之小于1，无风险投资β值等于0。

　　需要说明的是(shì)，在投(tóu)资组合中，可能会(huì)有个(gè)别资产的收益率小于0，这说明，这项资产(chǎn)的投资回报(bào)率(lǜ)会(huì)小于无风险(xiǎn)利(lì)率。

　　一般(bān)来讲，要避免这样的(de)投资(zī)项目(mù)，除(chú)非你(nǐ)已(yǐ)经很好(hǎo)到做到分散化。

　　首先确(què)定一(yī)个可(kě)接(jiē)受的收益率，即(jí)风险溢酬。

　　风(fēng)险溢酬衡(héng)量了一个投资(zī)者将其资产从无风(fēng)险投资转移到一个平(píng)均的风险投资时所(suǒ)需要(yào)的额外收益(yì)。

　　风(fēng)险(xiǎn)溢酬是(shì)你投资组合的预期收益率减去无风险投资的收益率的(de)差额。

　　这个数字一般情(qíng)况下(xià)要大于1才有(yǒu)意义(yì)，否则(zé)说明你的(de)投(tóu)资组合选择是有问题的。

　　风险(xiǎn)越高(gāo)，所(suǒ)期望的(de)风险(xiǎn)溢酬就应该(gāi)越大(dà)。

　　对于无风险收益率(lǜ)，一般是以政府长期债券(quàn)的年利率为基础(chǔ)的。

　　在美国等发达市场，有完善的股票市(shì)场(chǎng)作为参考(kǎo)依据。

　　就目(mù)前我(wǒ)国的情况，从股(gǔ)票市(shì)场尚难得出(chū)一个合适(shì)的(de)结论，结合(hé)国民生产总值的增长率来(lái)估计风险(xiǎn)溢(yì)酬未尝不是一个好(hǎo)的选择(zé)。

预期收益率(lǜ)和无(wú)风(fēng)险收益率(lǜ)有什么区别

　　预期收益率也(yě)称为 期望收(shōu)益(yì)率，是(shì)指在不确(què)定的条件下，预测(cè)的某资产未来(lái)可 实现 的(de)收益率。

　　对于无(wú)风(fēng)险收(shōu)益率，一般是以政府短期债券(quàn)的年利率为基础的。

　　在(zài)衡量(liàng)市场风(fēng)险和(hé)收益模型中，使用(yòng)最久(jiǔ)，也是至今大多数公司采(cǎi)用(yòng)的是 资本资产定(dìng)价(jià)模型 (CAPM)，其假设是尽管(guǎn) 分散投资 对降低公司(sī)的 特有风(fēng)险(xiǎn) 有好(hǎo)处，但大(dà)部分(fēn)投资者(zhě)仍(réng)然将他们的(de)资产集中(zhōng)在有限的几项资产(chǎn)上。

　　在衡量 市场风险(xiǎn) 和收益模(mó)型(xíng)中，使(shǐ)用最久，也是至今大(dà)多(duō)数公(gōng)司采用(yòng)的是 资本资产定价(jià)模型 (CAPM)，其假设是尽(jǐn)管 分(fēn)散投资 对(duì)降低公司的 特有(yǒu)风险 有好处，但大部分投资者仍(réng)然(rán)将他们的资产集中(zhōng)在有限(xiàn)的几项资产(chǎn)上。

预(yù)期收益(yì)率计算公式是怎(zěn)样的？

　　预期(qī)收(shōu)益率也称为期望收(shōu)益率，是指在不确定(dìng)的条件下，预测(cè)的某资产未来可实(shí)现的(de)收益(yì)率。

　　预期收益(yì)率的公式为(wèi)：资产i的预期(qī)收(shōu)益率E（Ri）=Rf+βi[E（Rm）-Rf] 其中： Rf：无风险收(shōu)益率，E（Rm）：市场投资组(zǔ)合的预期收益(yì)率，βi： 投资i的β值。

　　E（Rm）-Rf为(wèi)投(tóu)资组合的风险溢酬。

　　拓展资料

　　预期(qī)年化预期收益率是怎么算出(chū)来的 逾(yú)期年(nián)化(huà)预期收益率是(shì)指投(tóu)资期限(xiàn)为(wèi)一年(nián)所获(huò)的预期预(yù)期收益率，也是将当前预(yù)期收(shōu)益(yì)率换算成年预期收益率的一种计(jì)算方法，计算公式为(wèi)：年化预期收(shōu)益率=（投资内预期(qī)收益/本金）/（投资(zī)天数/365）×100%，预期(qī)年化预期收(shōu)益=投资金额×预期年化(huà)预期收益率×投资期限/365。

　　例如你(nǐ)用1万(wàn)元(yuán)购(gòu)买了一个投资期(qī)限为30的理财产品，该产品的(de)预(yù)期年(nián)化预期收(shōu)益(yì)率(lǜ)为4.5%，那(nà)么你可获得的预(yù)期预期收(shōu)益(yì)为：10000×4.5%×30/365=36元。

　　 如果投资期(qī)限刚(gāng)好为(wèi)1年，那么预期(qī)预期收益的计(jì)算方式会(huì)更简单：预期(qī)年化预期收益=本金×预(yù)期年化预期(qī)收益率，即450元。

　　2、七日年化预期收益率(lǜ)是什么意思

　　在实(shí)际投资过程中，七日年化(huà)预(yù)期收益率也是(shì)经(jīng)常遇(yù)到的一个(gè)概念(niàn)，七日(rì)年(nián)化预(yù)期(qī)收益率是(shì)指(zhǐ)将7日的平均预期收益水平换(huàn)算成年化率后得出的预期收(shōu)益(yì)率，常用于货币基金。

　　七日年化预期(qī)收益率(lǜ)往往都是浮动的，不代(dài)表未来(lái)的年化预期收益率，但可(kě)用于(yú)参考(kǎo)该(gāi)理财产品的盈利水平。

　　 一般情(qíng)况下(xià)，预期年化预(yù)期收益率(lǜ)越高的产(chǎn)品，风险也越大。

　　此外，投资期限越长的产(chǎn)品，预期(qī)预期(qī)收益率往往也越(yuè)高。

　　以(yǐ)上关于预期年(nián)化预期收益(yì)率是(shì)怎么(me)算出来的(de)的内(nèi)容，希望对大(dà)家有所帮(bāng)助。

　　温馨提示，理(lǐ)财有风险，投资需谨(jǐn)慎。

　　预期收(shōu)益率计算公式？是(shì)期望(wàng)收益率=(期末价格-期初价(jià)格(gé)+现金(jīn)股息)/期初(chū)价(jià)格的。关于预期收(shōu)益(yì)率(lǜ)计算公式(shì)以(yǐ)及股票预期收益率(lǜ)计算公式，投资组合的(de)预(yù)期收(shōu)益率计算公式，证券组合预(yù)期收(shōu)益率计算公式(shì)，债券预期收益率(lǜ)计(jì)算(suàn)公式(shì)，投(tóu)资预期收(shōu)益率计算公式等问题，小编将为你整理以下的知识答案(àn)：

预期收(shōu)益(yì)率是什(shén)么

　　预(yù)期收益率也称为(wèi)期望收益(yì)率的。

　　是指(zhǐ)在(zài)不确(què)定的条件下，预测(cè)的某资产未来可实现的(de)收益率。对(duì)于无(wú)风险收益率，一般是以政府(fǔ)短期(qī)债券的年(nián)利率(lǜ)为基础的。

　　在衡量市场风(fēng)险和收益模型中，使用最久，也(yě)是大(dà)多(duō)数公(gōng)司(sī)采用的(de)是资本资产定价模型(CAPM)，其(qí)假设是(shì)尽(jǐn)管分散投资对降低公司的特有风险(xiǎn)有好(hǎo)处(chù)，但大部分(fēn)投(tóu)资者仍然(rán)将他们的资产集中在有限的几项(xiàng)资产上。

预(yù)期(qī)收益(yì)率计算(suàn)公式

　　是期(qī)望收益率=(期(qī)末(mò)价格-期初价格+现金股息)/期初价格的(de)。

期望收(shōu)益率的计算公式

　　期(qī)望收(shōu)益率=(期(qī)末价格-期初价格+现金(jīn)股息)/期初价格

　　在衡量市场风险和收益模(mó)型(xíng)中，使用(yòng)最(zuì)久，也(yě)是至今大多(duō)数公司采用的是资本(běn)资产(chǎn)定价模型(CAPM)，其假设是尽管分(fēn)散投(tóu)资对降低公司的特(tè)有(yǒu)风险有好处，但大部分投资者仍然将他(tā)们的资产集中在有(yǒu)限的几项资产(chǎn)上。

　　比(bǐ)较(jiào)流行(xíng)的(de)还有(yǒu)后来兴起的套利定价模型(Arbitrage Pricing Theory，APT)，它的(de)假设(shè)是投资者会利(lì)用套利的(de)机会获(huò)利，既如果两个投资组合面(miàn)临同样的风(fēng)险但提供不同(tóng)的预期收益率，投资者(zhě)会(huì)选择拥有较高预期收益率的投资组(zǔ)合(hé)，并(bìng)不会调整(zhěng)收(shōu)益至均(jūn)衡。

　　我们(men)主要以资本资(zī)产定价模型为基础200mm是多少米，2000mm是多少米，结合(hé)套(tào)利定价模型来计算。

　　首先一个概念是β值。

　　它表明—项投资的风险程度:

　　瓷(cí)产的(de)β值=资(zī)产i与市场投资组合的协方差/市(shì)场(chǎng)投资组合的方差

　　市场(chǎng)投资组合与其(qí)自身的(de)协(xié)方差就是市场投资组合的(de)方差，因此(cǐ)市场投资组(zǔ)合的β值永远等于(yú)1，风险(xiǎn)大于平均资(zī)产的投资β值大于1，反之小于(yú)1，无风险投资(zī)β值等于0。

　　需要说明(míng)的是，在投资组合中(zhōng)，可能会有(yǒu)个别资产的收益率小于0，这说明(míng)，这项资(zī)产(chǎn)的(de)投资回(huí)报率(lǜ)会小(xiǎo)于无风险利率。

　　一(yī)般(bān)来讲，要避免这样(yàng)的投资(zī)项(xiàng)目，除非你(nǐ)已经很好到做(zuò)到分散化。

　　首先确(què)定(dìng)一个可接(jiē)受的收(shōu)益率，即风险(xiǎn)溢(yì)酬。

　　风(fēng)险溢酬(chóu)衡量了一(yī)个投资者将其(qí)资产从无风险(xiǎn)投资转移到一个平均的风(fēng)险(xiǎn)投(tóu)资(zī)时所需要的额外收(shōu)益(yì)。

　　风险溢酬(chóu)是你投资组合的预期收益率减(jiǎn)去无风(fēng)险投资的收益率(lǜ)的差额。

　　这个数字一般情况下要大于1才有意义，否则说明你的投(tóu)资组(zǔ)合选(xuǎn)择是有问题的。

　　风(fēng)险越(yuè)高(gāo)，所期望的风险溢酬就应该越大。

　　对于无风险收(shōu)益率，一般是(shì)以政府长期债券的年利率为基础(chǔ)的。

　　在美(měi)国等(děng)发达市(shì)场，有完善(shàn)的(de)股票市场(chǎng)作为参考(kǎo)依据。

　　就目前我国的情况，从(cóng)股(gǔ)票市场尚难得(dé)出一个合适的结论，结合国民生产总值(zhí)的增(zēng)长率(lǜ)来(lái)估(gū)计风(fēng)险溢酬未尝不是一个好的选择。

预期收(shōu)益率和无风险收益率有什么(me)区别

　　预(yù)期(qī)收益率也称为(wèi) 期(qī)望(wàng)收益率(lǜ)，是(shì)指在不确定(dìng)的条件下，预测(cè)的某资产未来(lái)可 实现 的收益率。

　　对于无风(fēng)险收益率，一般是(shì)以政府短期(qī)债(zhài)券(quàn)的年利(lì)率为(wèi)基础的。

　　在衡(héng)量市场风险和收益模型中，使用(yòng)最久，也是至今大多数公司采200mm是多少米，2000mm是多少米用的是(shì) 资本资产定价模(mó)型 (CAPM)，其假设是尽管 分散投资 对降低公司(sī)的 特有风险 有好处，但大部(bù)分投资者仍然将他(tā)们的(de)资产集中在有(yǒu)限的几项资(zī)产上。

　　在衡量(liàng) 市场(chǎng)风(fēng)险 和(hé)收(shōu)益模型中(zhōng)，使(shǐ)用(yòng)最(zuì)久，也是(shì)至今大多数公(gōng)司采(cǎi)用(yòng)的是 资本资产定价模型 (CAPM)，其(qí)假设是尽(jǐn)管 分散(sàn)投资 对降低公司的 特有(yǒu)风险(xiǎn) 有好处，但(dàn)大部分投资(zī)者仍(réng)然将他们的资产集中在有限(xiàn)的几项(xiàng)资产上。

预期收(shōu)益率(lǜ)计(jì)算公式是怎(zěn)样的？

　　预(yù)期收益率也称为期望(wàng)收(shōu)益率，是指在不确定的条件下，预测的某资产未来(lái)可实现(xiàn)的收益率(lǜ)。

　　预期收益率的公式为：资产i的预期收(shōu)益率E（Ri）=Rf+βi[E（Rm）-Rf] 其中(zhōng)： Rf：无(wú)风险收益率(lǜ)，E（Rm）：市场投资组(zǔ)合(hé)的预(yù)期收益率，βi： 投资i的β值(zhí)。

　　E（Rm）-Rf为投资组合的风险溢酬。

　　拓(tuò)展(zhǎn)资料

　　预(yù)期年化预期收益率(lǜ)是(shì)怎么算出来的 逾期年化预(yù)期收益率是指(zhǐ)投(tóu)资(zī)期限为一(yī)年(nián)所获(huò)的预期预期收(shōu)益率，也是将当前预期收益率换算成年预期收益(yì)率的(de)一种计算方(fāng)法，计(jì)算(suàn)公(gōng)式为：年化预(yù)期收(shōu)益率=（投资内预期收益(yì)/本金）/（投资天数/365）×100%，预期年(nián)化预期(qī)收益=投(tóu)资金额×预(yù)期年化预期收益率×投资(zī)期限/365。

　　例(lì)如你用1万元购买(mǎi)了一(yī)个投资(zī)期(qī)限(x200mm是多少米，2000mm是多少米iàn)为30的理财产品，该产(chǎn)品的(de)预期(qī)年化预期收益(yì)率为4.5%，那么(me)你可获得的(de)预期预(yù)期(qī)收(shōu)益为：10000×4.5%×30/365=36元(yuán)。

　　 如(rú)果投资期限刚(gāng)好为1年，那么预期(qī)预期(qī)收益的计(jì)算方式会更简单：预期年化预期(qī)收益=本金(jīn)×预期(qī)年化预期收益率，即450元。

　　2、七(qī)日(rì)年化预期(qī)收益(yì)率是什么意思

　　在实际投资过(guò)程中，七日年化预期(qī)收益率也是(shì)经常遇到的一个概(gài)念，七日年化预(yù)期收益率(lǜ)是指将7日的平均预期收益水平换算(suàn)成年(nián)化率后得出的预期收益(yì)率，常用于(yú)货币基金。

　　七日年(nián)化预期(qī)收益率往往(wǎng)都是浮动的，不代(dài)表(biǎo)未来的年化(huà)预期(qī)收益率，但可(kě)用于参考该理财产品(pǐn)的盈利水平。

　　 一(yī)般情况(kuàng)下，预期年化预期收(shōu)益率越高的产品(pǐn)，风险(xiǎn)也越大。

　　此外，投资期限(xiàn)越长的产品(pǐn)，预期预期收(shōu)益率往往也越高。

　　以上(shàng)关于预期年化预(yù)期收益率是怎么算(suàn)出来的的(de)内容，希望(wàng)对大家(jiā)有所帮助。

　　温馨提(tí)示，理财有(yǒu)风险(xiǎn)，投资需谨慎。

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