近期(qī)《2023年五一假(jiǎ)期旅游预(yù)测(cè)报告》显示，该平台假期国内酒店、景区门票(piào)、机票订单(dān)量(liàng)均反(fǎn)超2019年(nián)水平(píng)。同时民航局(jú)披(pī)露，从(cóng)机(jī)票(piào)预(yù)订数据看(kàn)，五(wǔ)一(yī)假期(qī)订票已超600万人次(cì)，或成为史上旅游出行热度最高的五一假期。此外(wài)近20部(bù)影片定档五一，节假日院(yuàn)线有(yǒu)望迎来强复苏。在消费需求火爆下，可以(yǐ)关注(zhù)交运(yùn)、旅游、影视等(děng)行业(yè)机会。

　　五一订单火爆

　　旅游出行旺季来临(lín)

　　自去年疫情(qíng)防控优化调(diào)整以来，国内疫后(hòu)复苏趋势较(jiào)强。近日某酒店龙(lóng)头企业发布一(yī)季度经(jīng)营数据，公司(sī)一季(jì)度整体(tǐ)入住率(lǜ)同(tóng)比增长16.4％，平均房(fáng)价、RevPAR（每间可供租出(chū)客房(fáng)产生的平均实际营业收入）分别同(tóng)比增长(zhǎng)23.9％、58.3％，恢(huī)复至2019年同(tóng)期的95％、125％和118％。

　　交(jiāo)运(yùn)方面，据民航局数据，一(yī)季度民航运输共完成运输总周转量(liàng)239.9亿吨公里，同比增长39.7％，行业(yè)总(zǒng)体运输规(guī)模相(xiāng)当于2019年(nián)同期的(de)77.6％，较2022年四季度大幅提升(shēng)38.5个(gè)百分点；一季(jì)度(dù)共(gòng)完(wán)成旅(lǚ)客运输量(liàng)1.29亿人次，同比增长68.9％，旅客(kè)运(yùn)输(shū)规(guī)模相当于2019年同期的80.0％，较2022年四(sì)季度大(dà)幅(fú)提(tí)升51％。

　　五(wǔ)一假期(qī)出行需求更是火(huǒ)爆(bào)。4月20日的《2023年五(wǔ)一(yī)假(jiǎ)期旅(lǚ)游预测报告(gào)》显示，距离假(jiǎ)期不到10天，特别是住宿火爆(bào)程度远超(chāo)预期(qī)，五一境内酒店市场(chǎng)馈赠的意思搜索热度已达2022年同期9倍以上，相(xiāng)较2019年五(wǔ)一同期也增长近200％。今年五(wǔ)一也是(shì)出境团队游试点恢复后的首个长假。数据显示，出境机票搜索热度同(tóng)比2019年同(tóng)期恢复(fù)至大约120％，出(chū)境(jìng)游酒店(diàn)搜索热度同比(bǐ)2019年恢复至大约70％。

　　同时，4月25日(rì)，外交部宣布(bù)自(zì)4月29日起，所(suǒ)有(yǒu)来华人员可以登机前(qián)48小时内抗(kàng)原检测代(dài)替核酸(suān)检测，航空公(gōng)司不再查(chá)验登(dēng)机前(qián)检测证明。针对来(lái)华(huá)人员的防疫政策放(fàng)宽后，入(rù)境(jìng)客流(liú)量有望进一步提升，继续刺激国际客(kè)流复苏。

　　与(yǔ)此同时(shí)，民航局预计，五一假期民航将运输旅客900万人次左右。2019-2021年的民航旅客量分别为(wèi)691万、316万(wàn)、866万，去年相关(guān)数(shù)据未(wèi)公布，不过民航局当时预计旅客量(liàng)为200万(wàn)人次(cì)。因(yīn)此今年有望(wàng)将超过疫情前水(shuǐ)平，成为(wèi)史(shǐ)上旅游出行热度最高的(de)五一假(jiǎ)期。

　　五(wǔ)一假期预售数据仍然乐(lè)观，叠加出(chū)入境政策进一(yī)步放开(kāi)，旅游出行市(shì)场均呈向好态势。

　　“红五月”可期

　　消费复(fù)苏有(yǒu)望接棒成主线(xiàn)

　　年报、一季报披露(lù)节前结束，截至4月28日，已经(jīng)披(pī)露一(yī)季报的上市(shì)公司接近4000家。从目(mù)前(qián)财报披露(lù)情况看，旅(lǚ)游出行相关(guān)板块景气度显著恢复，用整体法测算(suàn)，申万社会(huì)服务行业(yè)一季(jì)度归母净利润增速达到144.40％，交通运输行业(yè)一季度归(guī)母净利(lì)润增速则是142.55％。

　　由于(yú)2023年春(chūn)节(jié)是(shì)疫情放开后第一个(gè)长假，积压的旅游出行(xíng)需求集中释(shì)放，且春(chūn)节后旅(lǚ)馈赠的意思游行情(qíng)转(zhuǎn)入淡季，市场(chǎng)普遍预期旅游业(yè)复苏趋缓。但从(cóng)五一的数据来看，伴随着景(jǐng)气复苏的持续兑现，行(xíng)业有望重获市场关注。

　　另一方面，民航出行需求恢复有望贯穿全年。同时(shí)供给端，疫情期(qī)间(jiān)我国(guó)机(jī)队引进(jìn)收紧，飞行员结构(gòu)性短缺问题(tí)凸显，后续(xù)或将逐步好转。叠加票价(jià)改(gǎi)革仍在推(tuī)进，看(kàn)好后续票(piào)价及(jí)客(kè)座(zuò)率表(biǎo)现。

　　此外，作为国内重要节(jié)假日，“五一档”电(diàn)影票房市场也有较高占比。从历(lì)史(shǐ)数据看，国内(nèi)电影总票房自2017年的7.84亿(yì)元(yuán)连(lián)升至2021年的16.74亿元，五(wǔ)一(yī)档期(qī)票房占全年票房比例从1.40％也逐步攀升至3.56％。

　　2022年(nián)由于影院(yuàn)大范围关(guān)停，五一(yī)档期电影(yǐng)纷纷撤档，票房远不及预期，而2023年影院全面(miàn)恢复运(yùn)营，撤(chè)档重点(diǎn)影片加码五一档期(qī)，叠(dié)加观众报复性(x馈赠的意思ìng)消费热情(qíng)，预计(jì)今年五一档期将回升至2021年水平(píng)，延(yán)续此前连涨态势。

　　从影片供给来看，已(yǐ)有近20部影片(piàn)宣(xuān)布进入(rù)今年“五一”档，数量上已超过(guò)历年同档期，重点电影包括《惊天(tiān)救援(yuán)》、《长空之王》、《检(jiǎn)察(chá)风云》等。此外(wài)，已上映的电影《灌篮高手》累计票房破4亿元（猫(māo)眼(yǎn)数据，截至4月28日），热度也有望延续(xù)。

　　而(ér)对于(yú)影视行业来说，AIGC的变革也会带来内容(róng)生(shēng)产效率的提(tí)升。前(qián)期(qī)策划(huà)，AI可辅助剧本生成，并把剧(jù)本中角色、场景、道具(jù)、特(tè)效等元素(sù)转换(huàn)成(chéng)拍摄日程(chéng)和预算。中期(qī)拍(pāi)摄(shè)，AI可生成布(bù)景(jǐng)，换脸(liǎn)换声，或(huò)直接使用虚拟(nǐ)人替代真人演员。后期制作，AI可辅助生成音频(pín)、特效、编辑(jí)视频。宣发环节，AI可辅(fǔ)助(zhù)生成海报、预(yù)告(gào)片等(děng)宣传素材(cái)。种种(zhǒng)因(yīn)素(sù)叠加，该赛道催化密集(jí)，当前(qián)投资机会凸显。

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