因市场(chǎng)需(xū)求减(jiǎn)少，正在(zài)持续发力的存储芯片巨头兆易创(chuàng)新（603986），一季度(dù)归母净利润同(tóng)比大(dà)降78.13％。

　　而从2022年四季(jì)度至2023年(nián)一季度，蔡嵩松掌管的诺安成长混合基(jī)金(jīn)，已累(lèi)计减持该(gāi)公司股(gǔ)票约(yuē)603万(wàn)股，混沌投(tóu)资老板葛卫东则仅在2022年四季度小幅(fú)减持44.8万股(gǔ)。不过，实际控制人(rén)朱(zhū)一明的一致(zhì)行动人(rén)香港(gǎng)赢富得有限(xiàn)公(gōng)司(sī)，将减持不超(chāo)过1190.5万股(gǔ)。

　　目前，兆易创新股价为112.48元，总市值为750亿元。

　　一个团几个营几个连，一军一师一团一营一连一排magedata>

　　一季度(dù)净利突(tū)降78％

　　兆易创新(xīn)4月27日披露的2023年一季报显示，公司一季度归母净利润(rùn)1.5亿元，同(tóng)比下(xià)降78.13％，其主要原因是芯片产品市场需求减少，公司营(yíng)业收(shōu)入(rù)同(tóng)比(bǐ)下降，毛利率下降，导致毛利润(rùn)同比减少。

　　当日(rì)同时发(fā)布的2022年年报显示，公司2022年营业收(shōu)入81.3亿元，同(tóng)比减少4.47％。

　　其中，存储(chǔ)器业务收入减少约6.25亿元(yuán)，较2021年度减少(shǎo)11.46％；传感器(qì)业务收(shōu)入减少约1.11亿元，较(jiào) 2021年度减少20.35％；微控制器业(yè)务(wù)增加约3.73亿元，较(jiào)2021年(nián)度增(zēng)加约15.19％。

　　存(cún)储器业(yè)务、传(chuán)感器业务收入减少主要(yào)是受(shòu)消费(fèi)市场需求疲软(ruǎn)影响，而(ér)微控制器(qì)业务(wù)收(shōu)入增加得益于公司多元化产品布局，其来自工(gōng)业、网通领(lǐng)域的(de)收入增加弥(mí)补了消费领域(yù)的收入下滑(huá)，并带动微控制器业务(wù)收(shōu)入(rù)增长。

　　在净利润方面，2022年兆易(yì)创新(xīn)为20.53亿元，同比减少12.16％。

　　这主要受如(rú)下方面的影响，一方一个团几个营几个连，一军一师一团一营一连一排面，财务费用(yòng)减少约2.22亿元(yuán)，主要是美元兑人(rén)民币汇率上升，汇兑收益(yì)增加。另一方面，收入(rù)减(jiǎn)少，毛利同比减少约(yuē)0.86亿(yì)元；销(xiāo)售费用、管理费用和研发(fā)费用同比增加约1.73亿元(yuán)，主要是人工、折旧摊(tān)销等费用的(de)增加；资产减值损失同比增加(jiā)约2.18亿(yì)元，其中(zhōng)存货计提减值同比增(zēng)加1.32亿(yì)元、商誉减值同比增加0.86亿元。

　　二级市场上(shàng)，从2022年四季度至2023年一季度(dù)，蔡(cài)嵩松掌(zhǎng)管的诺安成长混合基金，已累计减持约603万(wàn)股(gǔ)，混沌投(tóu)资老板葛卫东则仅在(zài)2022年四季度小(xiǎo)幅减(jiǎn)持44.8万(wàn)股。

　　实控人的一致行动人

　　拟减(jiǎn)持(chí)1190万股

　　兆易创新同(tóng)日还(hái)公告，实际控(kòng)制(zhì)人(rén)朱一明的一致行(xíng)动人(rén)香港赢富得(dé)有限公(gōng)司，拟自(zì)披(pī)露该减(jiǎn)持(chí)计划(huà)公告(gào)日起(qǐ)15个交易日后的6个月(yuè)内，采取(qǔ)集中(zhōng)竞(jìng)价交(jiāo)易方式，减(jiǎn)持不超过(guò)1190.5万(wàn)股(gǔ)股(gǔ)份(fèn)，约占(zhàn)公司股份总数1.78％。

　　目前，兆易(yì)创(chuàng)新的业务(wù)主要有三块，分别是存储芯片、MCU（微(wēi)控(kòng)制(zhì)器）、传感器(qì)，其中，存储芯片(piàn)占比约为59％。

　　在存储(chǔ)器(qì)方面，兆易创新的产品包括(kuò)NOR Flash、SLC NAND和DRAM。

　　在NOR Flash产品上，兆易创新目(mù)前市占率排名(míng)全球(qiú)第(dì)三，竞(jìng)争对手主要有旺宏、华邦(bāng)等企业(yè)。

　　在SLC NAND Flash产品上，行(xíng)业内供应商(shāng)包括铠侠、华邦电(diàn)子、旺(wàng)宏电(diàn)子等企(qǐ)业占据(jù)了(le)较高(gāo)的市(shì)场(chǎng)份额。兆易创新通(tōng)过差异化产品需求(qiú)切入该细分领域市场(chǎng)，以(yǐ)实现局部应用领先。如(rú)小容量 SPI NAND Flash 产品，可广泛(fàn)应用(yòng)于手机、机(jī)顶盒、数(shù)据卡、网(wǎng)通产品、通(tōng)讯(xùn)设备等(děng)消费类产品(pǐn)，公司在技术(shù)、产品以(yǐ)及市场应用(yòng)方面都处(chù)于(yú)领先地位。随着公司(sī)车规(guī)级(jí)SLC NAND Flash 的量产，将更一步(bù)拓展应用(yòng)领域至汽车市场。

　　在DRAM领域，目前全球(qiú)存储器产业处于高度垄断(duàn)，主要的DRAM厂(chǎng)商包括韩(hán)国的三星电子(zi)、SK海力(lì)士和(hé)美国的美(měi)光(guāng)科技，占据全球90％以上的市场(chǎng)份(fèn)额，排名(míng)其(qí)后的多为中国台(tái)湾地区的(de)企业。兆(zhào)易创(chuàng)新主要通过其兄弟(dì)公司长鑫存(cún)储参与竞争，从趋势来看，其产业技术开始起步发展，但占比依(yī)旧(jiù)很低。

　　根据(jù)世(shì)界半导体贸易统计组(zǔ)织（WSTS）的数据，2022年全球半导体市场规模(mó)为5735亿(yì)美元，比2021年增长了(le)3.2％，与(yǔ)2021年的26.2％增幅相比显著放缓，而2023年(nián)全球半导(dǎo)体市场的销售(shòu)额预计则将(jiāng)小(xiǎo)幅下滑到5566亿美元。

　　在存储市场，CFM闪存市场数(shù)据显示，2022年全球存储市场规模为(wèi)1391.87亿美元，同比(bǐ)下(xià)跌15％，结(jié)束连续两(liǎng)年的双(shuāng)位(wèi)数(shù)增长，其(qí)中DRAM市场规模为790.61亿美元，同比下跌(diē)17％。

　　蔡嵩(sōng)松旗下基金(jīn)减仓

　　兆易创新(xīn)是基金重仓股，截至一季末，多(duō)家基(jī)金公司旗(qí)下被动和主动型基金持有该股。

　　从前十大流通(tōng)股东变(biàn)化看，一季度(dù)银河创(chuàng)新(xīn)成长(zhǎng)和蔡嵩松(sōng)管理的诺安成长是持有该股最多的主动偏股基金，不过，两只基金(jīn)均在(zài)一(yī)季度(dù)减持了兆(zhào)易创(chuàng)新，其中诺安成长(zhǎng)减持近272万股，减持比例(lì)超25％。

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