兄(xiōng)弟姐妹们啊，今天风水轮(lún)流转，终于新能源反(fǎn)攻了(le)！

　　先来看一则今天(tiān)新能源(yuán)的段子：

　　XXX一到店，所有做AI的人便都看着(zhe)他笑，有的叫(jiào)道，“XXX，新能源反弹还不卖吗！”使我不得开心颜上一句是什么 他不回答，对柜里说(shuō)，“温两(liǎng)碗酒，要一(yī)碟茴香豆(dòu)。”便排出九(jiǔ)文大钱。他们又(yòu)故意的高(gāo)声嚷道，“你昨天还在说(shuō)抄底新能源(yuán)，新能(néng)源每次的反弹就一下”

　　XXX睁大(dà)眼睛说，“新(xīn)能源(yuán)赛(sài)道稳定，走势终(zhōng)将完美…” “什么(me)走势完美？新能源的每一次反(fǎn)弹，都是做AI 的好时机(jī)啊，你敢说(shuō)不是吗” “你(nǐ)现在给别(bié)人吹(chuī)新能源，是要被吐口水的” XXX便涨红了脸(liǎn)，额上的青筋条条绽出，争辩道，“AI现在是概念炒作，都是泡沫，新能(néng)源马上(shàng)到业(yè)绩窗(chuāng)口了，未来几年增速(sù)稳定(dìng)，成长逻辑不变，市(shì)场会(huì)发现(xiàn)的”，接连便是(shì)难(nán)懂的(de)话，什么“增长韧(rèn)性(xìng)不改，估值修复，贝塔回归，拐(guǎi)点(diǎn)明确，反转在即”之类的(de)。引(yǐn)得众(zhòng)人都哄笑(xiào)起来，店内外充(chōng)满了(le)快活的空气。

　　截至收盘沪指跌(diē)0.02％，深成指涨(zhǎng)0.33％，创(chuàng)业板指涨1.54％。两市共3502只个股上涨，1556只个股下跌。北(běi)向资金净买入近8亿(yì)元。

　　今天泰勒(lēi)终(zhōng)于可(kě)以写一(yī)下大(dà)涨原因了。

　　原因(yīn)也很简单，今(jīn)天主打的就(jiù)是一(yī)个新能源(yuán)赛道股的超跌反弹，风格突然暴力转换，新(xīn)能(néng)源大反攻。

　　锂电、光(guāng)伏等板块掀涨停潮。

　　相反，TMT、人工智能概(gài)念(niàn)股全线(xiàn)下挫，算力方向中科曙(shǔ)光、紫光股份、数据港跌停；CPO方向(xiàng)光迅(xùn)科技(jì)跌停，锐捷网络(luò)、博(bó)创科技跌超10％；ChatGPT概(gài)念(niàn)股工业富联、风语筑跌停，拓尔思(sī)、软通动(dòng)力跌超10％。

　　工业富联又一(yī)次闪崩(bēng)，消息面上，微(wēi)软(ruǎn)、Meta近期削(xuē)减服务器订单规(guī)模。其中(zhōng)，微软全(quán)年(nián)调降幅(fú)度最高达30％，主要(yào)集中在(zài)下半年；Meta本季就砍单40％，下半年释(shì)单转为保守(shǒu)。

　　券商(shāng)也发来了解读：【客观看待数通砍单传闻，把握AI边际变化】

　　今早有(yǒu)消息称(chēng)Meta和微软(ruǎn)大幅削减了(le)服务(wù)器订单，我们呼(hū)吁(xū)大家客观看待。

　　首先，云商在年初(chū)给到的23年Capex指引已比较悲观，据此前产(chǎn)业反馈，四家大厂有2家是下(xià)滑的，1家(jiā)持平(píng)，1家(jiā)有增长，factset的一致预期看23年云商capex增长为4％。因(yīn)此服务(wù)器，尤其是通(tōng)用服务(wù)器的需求(qiú)放缓完全在预期内；

　　而本轮AI大模型的浪潮主要拉动AI服(fú)务器。从光(guāng)模块(kuài)板块(kuài)来看(kàn)，1-2月就有Meta、亚马逊砍单消息确认，因(yīn)此200G/400G需求走弱，在(zài)Q1收入端已有(yǒu)充分反映。

　　其次，微(wēi)软在(zài)最新的业绩(jì)会上Capex指引乐(lè)观，预计后续财季Capex将有“显著”（PS：这里用(yòng)词是material）环比(bǐ)增长，主(zhǔ)要受Azure AI拉动 。后续(xù)也(yě)将根据业(yè)务反馈(kuì)及用户转化(huà)率(lǜ)，继续加大AI的投入。

　　微软(ruǎn)预计下个财季Azure收入同比(bǐ)增长(zhǎng)26-27％，其中近1pct的(de)增速(sù)拉动来自AI。

　　今天的(de)市(shì)场就(jiù)分析到这了。

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