财联社4月30日讯，4月(yuè)的交易已于本周五结束。本月A股三大指数一红两(liǎng)绿，整体处于震荡上行的(de)态势。分板(bǎn)块(kuài)看(kàn)，石油板块表现强势，万亿巨头中国石油4月涨幅达33.28％；传媒板块(kuài)牛股(gǔ)扎堆(duī)，板块个股中国科传、唐(táng)德(dé)影视单(dān)月翻倍。

　　5月份有哪些(xiē)机会值得把握(wò)？从财联社(shè)梳理的十家券商(shāng)5月金股名单来看，AI应用端(duān)、中(zhōng)字头(tóu)等(děng)值得关注。

　　具体来(lái)看，AI应用端(duān)中金山办公、科大讯飞、完美世(shì)界(jiè)各被推荐(jiàn)两次；中(zhōng)字头方面，中国(guó)移动、中国中铁各(gè)被推荐两次，除此之外(wài)，中国太保、中国铝业(yè)也获得了个(gè)别券商的推荐。

　　目前市(shì)场关(guān)注的(de)重(zhòng)点已经(jīng)逐渐从AI硬件端转(zhuǎn)为应(yīng)用端(duān)。从推荐的情况看，AI+办公（金山办公）、AI+游戏（完美世界）是其中的重点。

　　关(guān)于AI+办公(gōng)方(fāng)面，有券商指(zhǐ)出，在所有AI的使(shǐ)用场景中，办公场景(jǐng)进展相对较快。中金公(gōng)司指出，年初至今市场对AI关注(zhù)度持(chí)续高企，上一轮行情催化(huà)主要集中于大模型的突破(pò)进(jìn)展(zhǎn)；而4月(yuè)以(yǐ)来，观察到各个(gè)领(lǐng)域的应用厂(chǎng)商正加速AI融合应用产品的研发(fā)和发布，其中办公场景进展相对较快，预计5月之后将进入AI应用的加(jiā)速繁荣阶段。

　　关于AI+游戏方面，有券(quàn)商预计AI对游戏行业能起到将本增效的作(zuò)用，而(ér)“增效”作用被(bèi)市(shì)场所低估。开源(yuán)证券指出，AI绘图(tú)工具(jù)替代(dài)美术外包(bāo)等带来的“降本”或已有市场预(yù)期(qī)，但不仅(jǐn)仅是降本(běn)，AIGC带来的更智能化NPC、更人(rén)性化的对话(huà)系统及更自由的(de)场景(jǐng)生成或大幅提(tí)升玩(wán)家(jiā)体验感(gǎn)及游戏社交属(shǔ)性，从而推动(dòng)游(yóu)戏(xì)用户数(shù)、时长及(jí)ARPU提(tí)升，进而(ér)“增收(shōu)”，而市场(chǎng)对于“增收”预(yù)期尚不充(chōng)分，AIGC驱动(dòng)板块估值有(yǒu)进一步提升(shēng)空(kōng)间。另外值得关注的是，MetaSAM为代表的图片分割模型及Gen-2为代表的视频(pín)生成模型(xíng)或进(jìn)一(yī)步推(tuī)动多模态大模(mó)型发展，从而推动IP从自上而下变现(xiàn)效率提(tí)升，拥有IP储备(bèi)优势的内(nèi)容公(gōng)司商(shāng)业(yè)化空间(jiān)或打开。

　　关(guān)于(yú)中(zhōng)字头板块，华安证(zhèng)券认为值得布局的有三大方向(xiàng)。

　　方(fāng)向一(yī)：中国特色估值体(tǐ)系(xì)与优化国有资本布(bù)局。关注：①中国特色估值体(tǐ)系下，关注ESG与资产(chǎn)注入带来(lái)的拔估值机会。②优化国(guó)有资本(běn)布局(jú)关注能源、电力、粮食等(děng)企(qǐ)业。

　　方(fāng)向二：新型(xíng)举国体(tǐ)制的科技创新方向(xiàng)。关(guān)注：①科创(杏花代表十二生肖里的哪个动物呢，杏花是指十二生肖中什么动物chuàng)型央(yāng)国企“领头”改革转型。②数字(zì)经(jīng)济领域杏花代表十二生肖里的哪个动物呢，杏花是指十二生肖中什么动物(yù)国(guó)资云及(jí)信(xìn)创等标的(de)。③半导体、科学(xué)仪器等领域的装(zhuāng)备国产化。

　　方向三：“一带(dài)一路”有望在2023年继续发力。关注：关注建筑、能源、交通(tōng)、冶金等有望获得订(dìng)单增(zēng)量企业。此外(wài)，创建世界一流示范企业名(míng)单(dān)对应的上市(shì)公司也值得关注(zhù)。

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