兄弟姐妹们(men)啊，今天风水(shuǐ)轮流转(zhuǎn)，终于新能源(yuán)反(fǎn)攻了(le)！

　　先来看一则今(jīn)天新能源的段(duàn)子(zi)：

　　XXX一到店(diàn)，所有做AI的人便都看着他笑，有(yǒu)的叫道(dào)，“XXX，新能源反弹(dàn)还不卖吗！” 他不回答，对柜(guì)里(lǐ)说，“温两碗酒，要一碟茴香(xiāng)豆(dòu)。”便排出九文(wén)大钱。他们(men)又故意的高声嚷道，“你昨天还在(zài)说抄底新能(néng)源(yuán)，新能源每次的反弹就一下”

　　XXX睁大眼睛(jīng)说，“新(xīn)能源赛(sài)道稳定，走(zǒu)势终将完美(měi)…” “什么走势(shì)完美？新能源的每(měi)一次反(fǎn)弹，都(dōu)是做AI 的好时机啊，你敢(gǎn)说(shuō)不(bù)是吗” “你现在给别(bié)人吹新能源，是(shì)要被吐(tǔ)口(kǒu)水的” XXX便涨(zhǎng)红(hóng)了脸，额上的(de)青筋条条绽出，争辩道，“AI现在是概念炒(chǎo)作，都是泡(pào)沫，新能(néng)源马上到业(yè)绩窗(chuāng)口了，未(wèi)来几年增速稳定，成长逻辑不变，市场会发现的”，接连(lián)便是难懂的话，什(shén)么“增长(zhǎng)韧性不改，估值修复，贝塔回归，拐点明确，反转在即”之类的。引得众人都哄笑起来，店内外充(chōng)满了快活的空(kōng)气(qì)。

　　截至收(shōu)盘沪指(zhǐ)跌0.02％，深成(chéng)指涨(zhǎng)0.33％，创业板(bǎn)指涨1.54％。两市共(gòng)3502只(zhǐ)个股上涨，1556只(zhǐ)个(gè)股下跌。北向资(zī)金净买(mǎi)入近(jìn)8亿元。

　　今天泰(tài)勒终于可以写一下大涨原因(yīn)了(le)。

　　原因(yīn)也很简单，今(jīn)天主打(dǎ)的就(jiù)是一个新(xīn)能源赛道股的(de)超跌反弹(dàn)，风格突然暴力转换(huàn)，新能源大(dà)反攻。

　　锂电、光伏等板块掀(xiān)涨停潮。

　　相反，TMT、人工智能概念股全线抖音里面朋友是什么意思 抖音朋友必须是互关吗下(xià)挫，算力方(fāng)向中科曙光、紫光股份、数(shù)据港跌(diē)停；CPO方(fāng)向光迅科技跌(diē)停，锐捷网(wǎng)络、博创科技(jì)跌超10％；ChatGPT概念股工业富联、风语筑跌停，拓尔思、软通动(dòng)力跌超(chāo)10％。

　　工业(yè)富(fù)联(lián)又一次闪(shǎn)崩(bēng)，消息面(miàn)上，微软、Meta近期(qī)削减(jiǎn)服(fú)务(wù)器(qì)订单规模(mó)。其中(zhōng)，微(wēi)软全(quán)年调降幅度最高达30％，主要(yào)集中在下半(bàn)年；Meta本季就砍(kǎn)单40％，下半年(nián)释(shì)单(dān)转为保(bǎo)守。

　　券商也(yě)发来了(le)解读：【客观看待数通砍单传闻，把握AI边际变化】

　　今(jīn)早有(yǒu)消息称Meta和微软大幅削减了服(fú)务器订单(dān)，我们呼吁大(dà)家客观看待。

　　首先(xiān)，云商在年初给到的(de)23年Capex指引已比(bǐ)较悲观，据(jù)此前产业反馈，四家大(dà)厂有2家是(shì)下滑的，1家持平，1家有(yǒu)增长，factset的一致(zhì)预期看23年云商capex增长为4％。因此服务器，尤其(qí)是通用服务(wù)器(qì)的(de)需(xū)求放缓完全在预期内；

　　而本轮AI大模型的浪潮主要(yào)拉动AI服务器(qì)。从光(guāng)模(mó)块板块来看，1-2月就(jiù)有(yǒu)Meta、亚马(mǎ)逊砍单消息确(què)认，因此200G/400G需(xū)求走弱，在(zài)Q1收入端已(yǐ)有充分反映。

　　其次，微软在最新(xīn)的业绩(jì)会(huì)上Capex指引乐(lè)观(guān)，预计后续财季Capex将有“显著”（PS：这里用词是material）环比(bǐ)增长，主要受(shòu)Azure AI拉动 。后续也将根据(jù)业务反馈及用户转化率，继续加大AI的(de)投入(rù)。

　　微软预计下个财季Azure收入(rù)同比增长26-27％，其中近1pct的(de)增速拉(lā)动来自AI。

　　今天的市场就分析到这(zhè)了。

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