本轮新(xīn)股(gǔ)中(zhōng)，中科(kē)飞测未来国产替代(dài)空间比较(jiào)大(dà)，可以适当关注一下，德尔(ěr)玛比较(jiào)有特色的小家电公司(sī)，但也有(yǒu)问题，其他(tā)都一(yī)般。

　　一(yī)、德尔(ěr)玛（301332）

　　德尔玛(mǎ)是一家集自主研发、原(yuán)创设(shè)计、自有生产、自营销(xiāo)售于一体的创新家电品牌企业。德尔玛围绕高速成长(zhǎng)的新(xīn)兴家电消费品类，针对不同市场定(dìng)位(wèi)、目标客(kè)群(qún)和经营(yíng)模(mó)式，形成了成(chéng)熟的品牌矩阵，旗(qí)下品牌包括“德尔玛(mǎ)”“飞利浦”等，主要(yào)产品类(lèi)型包括家居(jū)环境类、水健康类(lèi)、个护健康类(lèi)以及生活卫浴类。

　　小(xiǎo)家(jiā)电企业，直播带货起(qǐ)家，薇娅也有持股，但公司主要产品都是授权(quán)品牌销售(shòu)，毛利(lì)率较低，而自主品牌占比越(yuè)来(lái)越(yuè)低（不(bù)到30％），不关注了。

　　二、世(shì)纪恒通（301428）

　　世纪恒通是(shì)一家专业的信息技术服务商，通过自主开发技术平台及搭建服务网(wǎng)络，为金融机构、电信运营商、互联网(wǎng)公(gōng)司、高速集团(tuán)等拥有众多个人(rén)用户的大型企业客户提供用户增值(zhí)和拓展服务。

　　信(xìn)息服务商，客(kè)户主要是平安，以(yǐ)前(qián)是移动，业务重心也转向了毛利率更低(dī)的车主(zhǔ)信息服(fú)务，没看到核心竞(jìng)争(zhēng)力，保险(xiǎn)行业(yè)低迷，公司业绩也(yě)好(hǎo)不到哪(nǎ)里去，这两年原地踏步(bù)，还略有(yǒu)倒退。

　　三、安(ān)杰思（688581）

　　安杰思从事内镜微创(chuàng)诊疗器械的研发、生产与(yǔ)销售，主要产品(pǐn)应用于消化内镜诊(zhěn)疗领域，按治疗用(yòng)途分(fēn)为(wèi)止血(xuè)闭合类(lèi)、EMR/ESD 类(lèi)、活(huó)检类(lèi)、ERCP 类和诊疗仪器类。公司前身系成立于抬起一条腿对正往里怼是什么意思，一条腿抬起来2010年12月的安杰思(sī)基因。由达(dá)安基因和章(zhāng)贤骏分别出资600万元、400万(wàn)元设立，设立初期公司以章贤骏团队的PCR业务为主。考虑到(dào)公司主营(yíng)业务的(de)独立性、与达安基因(yīn)业务的关联性(xìng)及为(wèi)了(le)不同业务(wù)板块(kuài)的(de)更好发展，安杰思决定专注于从事内镜微创诊疗器械业务并停(tíng)止PCR业务的(de)发展。

　　内镜(jìng)微创诊疗(liáo)器(qì)械，体量和研发实力远不如同(tóng)行业(yè)的(de)南微，面对(duì)竞争和集采，公司产品价(jià)格不断(duàn)下滑，不过由(yóu)于(yú)体量小，国产替(tì)代进行中，业绩还算不错(cuò)，个人(rén)就不关注了(le)。

　　四、中科(kē)飞测（688361）

　　深圳中科(kē)飞(fēi)测科技股份有(yǒu)限公(gōng)司成立于2014年，公司是一家国内领(lǐng)先的(de)高端半导体质量控制设(shè)备公司(sī)，自成立以来始终专注于检测和量测两(liǎng)大类集成(chéng)电路专(zhuān)用设备的研发、生产和销售，产品主要包括无(wú)图形(xíng)晶圆缺陷检(jiǎn)测设备(bèi)系列、图形晶(jīng)圆(yuán)缺陷检测设备系列(liè)、三维形貌量测设备系列、薄膜膜厚量测(cè)设备系(xì)列(liè)等(děng)产品，已应用于国内28nm及(jí)以上制程(chéng)的(de)集成电(diàn)路制造(zào)产线(xiàn)。国内半(bàn)导(dǎo)体检测与量(liàng)测设备市场2020年的市场规模达到了21亿美元，市场基本被国际巨头垄断，国(guó)产化率约为2％。公司为国内当仁不让的领军企业，远超行业(yè)第二和第(dì)三的收入之和。

　　晶圆检测(cè)设(shè)备龙头，半导体(tǐ)上(shàng)游(yóu)公司，公司收(shōu)入增速很快，但利润基本没(méi)有，且存货越来越多，短(duǎn)期看(kàn)半导体(tǐ)行业周期向下，但(dàn)公司所处行(xíng)业国产替代空间较大，未来仍会有发展，可以适当关注(zhù)。

　　五(wǔ)、长青科技（001324）

　　长青科技(jì)是一家以三明(míng)治复合材料为基础，通过轨道(dào)交通(tōng)和建筑装饰(shì)两(liǎng)大领(lǐng)域实现产品应用的高新技术企业。公司的业务主要为轨道(dào)交通(tōng)业务及建筑(zhù)装饰业务，在轨(guǐ)道交通业务(wù)方面，公司提供轨道交通车辆内部(bù)装饰产(chǎn)品、检修业务(wù)及备品(pǐn)备件和(hé)车载(zài)乘客信息系统；在(zài)建筑装饰业务(wù)方面，公司提供建(jiàn)筑内外部装饰(shì)产品。

　　车辆(liàng)和建筑内部装饰公(gōng)司，下游房(fáng)地(dì)产和(hé)轨道交通(tōng)行(xíng)业未来景气度都一般，公司业绩也没(méi)亮点，不(bù)关注了。

　　六、华纬科技（001380）

　　公司主营业务为(wèi)公(gōng)司主营(yíng)业务为悬架弹簧、制动弹簧、阀类及异形弹簧、稳定杆等研发(fā)、生产及销售。公司深耕弹簧行业40余年，是国(guó)家级专精特新“小巨人(rén)”企业、浙江省“隐(yǐn)形冠军”培育对(duì)象。公(gōng)司是中国弹簧行(xíng)业知(zhī)名(míng)度较高(gāo)的弹簧(huáng)及相关产品的制造(zào)企业(yè)，其(qí)综合实力位列国内(nèi)弹簧行(xíng)业排(pái)名前三位。

　　弹簧行业公(gōng)司，虽然(rán)号称隐形冠军(jūn)，但(dàn)公司市占(zhàn)率国内也就排第(dì)三，下游汽车(chē)行业(yè)周期景气度高峰已过，未来不是(shì)很乐(lè)观，就是一(yī)个门槛不高的传统制造(zào)业公司。

　　七、亚(yà)华电子(zi)（301337）

　　亚华电子(zi)是医院智能通讯交(jiāo)互系统软硬件一(yī)体化综合解决方案(àn)提供商，主要产品(pǐn)分(fēn)为病房智能通讯交互系统及(jí)门(mén)诊服务交互系统两大类别，是该公司(sī)主营业务收入的重要组成部分。

　　医疗信息(xī)公司，主要是(shì)医院的门(mén)诊和(hé)病房交互，没什么技术门槛的软硬件行(xíng)业，公司规模不大，竞争力(lì)一(yī)般(bān)，不关注了。

　　八(bā)、美芯晟(chéng)（688458）

　　美芯晟是一(yī)家专注(zhù)于高(gāo)性能模拟(nǐ)及(jí)数模混合芯(xīn)片研(yán)发和(hé)销售的(de)集成电路设(shè)计企(qǐ)业，主要产品为无线充电系列产品和(hé)LED照(zhào)明驱(qū)动系列(liè)产品，主(zhǔ)要(yào)包括高集成(chéng)度MCU数字(zì)控(kòng)制SoC电(diàn)源—抬起一条腿对正往里怼是什么意思，一条腿抬起来—无线(xiàn)充电芯片，以及(jí)模拟电(diàn)源(yuán)——LED照明(míng)驱动芯片。目(mù)前(qián)，美芯(xīn)晟能够为客户提供超(chāo)过700款芯片(piàn)产品，可广泛应(yīng)用于通(tōng)信终端、消(xiāo)费类电(diàn)子(zi)、照明应用及(jí)智能(néng)家居等(děng)众多领域(yù)。

　　无线充(chōng)电芯片和LED芯(xīn)片公司(sī)，技(jì)术含量(liàng)不(bù)算太(tài)高的芯片行业(抬起一条腿对正往里怼是什么意思，一条腿抬起来yè)，下游主要是LED行业，22年开始行业景气度下滑，公司业(yè)绩也转向，收入增速放缓，产品(pǐn)价格大(dà)幅下(xià)滑，扣非利润下滑(huá)，至于无线充电芯片这块业务(wù)增速(sù)也大(dà)幅放(fàng)缓了(le)，而且占(zhàn)比(bǐ)比较低，依(yī)赖单一客户，面对竞争(zhēng)也非常激烈。没太多的亮点，感觉没必要关(guān)注(zhù)了(le)。

　　九(jiǔ)、航天(tiān)软件（688562）

　　航天软件是航天科技集团直接控股的大型专业(yè)软件与信(xìn)息(xī)化服务公司(sī)，实际控制人为国务(wù)院(yuàn)国资委。公(gōng)司在支撑航(háng)天信(xìn)息化建(jiàn)设的过程(chéng)中，以神通数据库(kù)和AVIDM Foundation为基础(chǔ)，构建了自主软件产品(pǐn)（基(jī)础(chǔ)软件、工(gōng)业软件）、信息(xī)技术服(fú)务（金审(shěn)信息化服务、商密(mì)网(wǎng)云服(fú)务、信息化运维服务）和信息系统集成（主要面(miàn)向航天及党政(zhèng)军(jūn)领域）等三大主营业务(wù)，是我(wǒ)国(guó)航天及党政(zhèng)军领域的软件和信息(xī)化服务(wù)龙头企(qǐ)业(yè)之一。

　　航天系的软件公司，大量关联交易(yì)，主营毛利(lì)率非(fēi)常低(dī)，软件产品基本没什么竞争(zhēng)力，利润(rùn)基(jī)本没有(yǒu)，完全依靠(kào)补贴，完(wán)全(quán)靠政府采(cǎi)购和政策(cè)强(qiáng)推(tuī)，这类公(gōng)司业绩非常(cháng)不好预测(cè)，个(gè)人建议不要浪费精力了。

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