因市(shì)场(chǎng)需求减少，正(zhèng)在持续发力的(de)存(cún)储芯片巨头兆易创新（603986），一季度(dù)归母净利润同比大(dà)降78.13％。

　　而从2022年四季度至2023年一季度，蔡嵩松掌管的诺安成长(zhǎng)混合基(jī)金，已(yǐ)累(lèi)计减持该公司股票约(yuē)603万股，混沌投资老(lǎo)板(bǎn)葛卫东(dōng)则仅在2022年(nián)四(sì)季度小幅减(jiǎn)持44.8万股(gǔ)。不过，实际控制人朱(zhū)一明的一致行动(dòng)人香港(gǎng)赢(yíng)富得有限公司(sī)，将减持不(bù)超过1190.5万股。

　　目前(qián)，兆易创新(xīn)股价为112.48元，总市值(zhí)为750亿(yì)元。

　　一季度(dù)净利突降78％

　　兆易(yì)创(chuàng)新(xīn)4月(yuè)27日披露的2023年一季报(bào)显(xiǎn)示，公司一(yī)季度归(guī)母净利润1.5亿(yì)元，同比下降(jiàng)78.13％，其(qí)主要(yào)原因是芯片产品(pǐn)市场(chǎng)需(xū)求减少，公司营业收入同比下降，毛(máo)利(lì)率下降，导(dǎo)致(zhì)毛(máo)利润同比减少。

　　当日同时发布的(de)2022年年报(bào)显示，公(gōng)司2022年(nián)营业收入81.3亿元，同(tóng)比减少(shǎo)4.47％。

　　其中，存(cún)储器业务(wù)收入减少约6.25亿(yì)元，较2021年度(dù)减少11.46％；传(chuán)感器业务收(shōu)入减少约1.11亿元，较 2021年度(dù)减少20.35％；微控(kòng)制器业务增加(jiā)约(yuē)3.73亿元，较2021年度增加(jiā)约(yuē)15.19％。

　　存储器业务、传感器业务收入减少主要(yào)是(shì)受消费市场需求疲软影(yǐng)响，而微控制器业务收入增加(jiā)得益于公(gōng)司多元化产(chǎn)品(pǐn)布局(jú)，其来自(zì)工业、网通领域的(de)收入增加(jiā)弥补了消费(fèi)领域的收入下(xià)滑，并带动微控制器业(yè)务收(shōu)入(rù)增长。

　　在净利(lì)润方面，2022年兆(zhào)易创新(xīn)为20.53亿元，同比减(jiǎn)少(shǎo)12.16％。

　　这主(zhǔ)要(yào)受如下方(fāng)面的(de)影响(xiǎng)，一方面，财务费用(yòng)减少约2.22亿元，主(zhǔ)要是美元兑(duì)人民币汇率上(shàng)升，汇兑收益增(zēng)加。另一方面，收入减少，毛利同比(bǐ)减少约0.86亿元；销售费用、管(guǎn)理(lǐ)费(fèi)用和研发费用同比增加约1.73亿(yì)元，主要(yào)是人工、折旧摊销等费用(yòng)的(de)增加；资产(chǎn)减(jiǎn)值损失(shī)同比增加约(yuē)2.18亿元，其(qí)中存货(huò)计提减值(zhí)同比增加1.32亿元(yuán)、商誉减(jiǎn)值同比增加0.86亿元。

　　二级市场上，从2022年四季度(dù)至(zhì)2023年一季(jì)度，蔡嵩松掌管的(de)诺安成长混合(hé)基(jī)金，已(yǐ)累计减持约603万股，混(hùn)沌投资老板葛卫东则仅在2022年四季(jì)度(dù)小幅(fú)减持(chí)44.8万股。

　　实控人(rén)的一致行(xíng)动人(rén)

　　拟减持1190万股(gǔ)

　　兆易创新同日还公告，实际控(kòng)制人朱一明的一致行动人香港赢富得(dé)有限公司(sī)，拟自披露(lù)该减(jiǎn)持计划公(gōng)告日起15个交(jiāo)易日后的6个月内，采取集(jí)中竞(jìng)价(jià)交易方式(shì)，减持(chí)不超过1190.5万股股(gǔ)份，约(yuē)占(zhàn)公(gōng)司股份(fèn)总数1.78％。

　　目(mù)前，兆易创新(xīn)的(de)业(yè)务主要(yào)有三(sān)块(kuài)，分别是(shì)存储芯(xīn)片、MCU（微控制器(qì)）、传感器(qì)，其中，存储芯片(piàn)占比约为59％。

　　在(zài)存储器方面，兆易创新的产品包括(kuò)NOR Flash、SLC NAND和DRAM。

　　在(zài)NOR Flash产品上，兆易(yì)创(chuàng)新目前市占率排(pái)名全球第三(sān)，竞争对(duì)手主要有旺宏、华邦等企业。

　　在SLC NAND Flash产品上，行(xíng)业内供卫校是什么学校主要干什么，临海卫校是什么学校应商包括铠侠(xiá)、华邦电子、旺宏电子(zi)等(děng)企业占据了较高的市场份(fèn)额。兆易创新(xīn)通过差异(yì)化产品需求切入(rù)该(gāi)细分领(lǐng)域市场，以实现(xiàn)局部应(yīng)用领先。如小容量 SPI NAND Flash 产品(pǐn)，可广泛应用于手机、机(jī)顶(dǐng)盒、数(shù)据卡(kǎ)、网通产品(pǐn)、通讯设备等消费类(lèi)产品(pǐn)，公司在(zài)技术、产品以及市场应用方(fāng)面都处于领先地位。随着公司车规级SLC NAND Flash 的量产，将更一步拓展应(yīng)用领域(yù)至汽车(chē)市场。

　　在DRAM领域，目前全球存储器产业处于(yú)高(gāo)度垄(lǒng)断，主要(yào)的DRAM厂商包括(kuò)韩国的三星电子、SK海力(lì)士和美国(guó)的美光科技(jì)，占据(jù)全球(qiú)90％以上的市场(chǎng)份(fèn)额，排名其后的(de)多为中(zhōng)国台湾(wān)地区(qū)的企(qǐ)业。兆易创新主要通过其兄弟(dì)公司长鑫存储参(cān)与竞争，从趋势来看，其产业(yè)技术开始起步发(fā)展(zhǎn)，但占比依旧很(hěn)低。

　　根据世界半导体贸卫校是什么学校主要干什么，临海卫校是什么学校(mào)易统计组织（WSTS）的数据，2022年全球(qiú)半导体(tǐ)市场规模为5735亿美(měi)元，比2021年增长了3.2％，与2021年的26.2％增幅相比显著放缓，而2023年(nián)全球半导体市场的(de)销售额预(yù)计则(zé)将小幅下滑(huá)到5566亿美元。

　　在存储市场(chǎng)，CFM闪存(cún)市(shì)场数据显示(shì)，2022年全球存储市场规(guī)模为1391.87亿(yì)美元(yuán)，同比下跌15％，结束连(lián)续两年的双位数增长(zhǎng)，其中(zhōng)DRAM市场规模为790.61亿(yì)美元，同比下跌17％。

　　蔡嵩松旗下(xià)基金减(jiǎn)仓(cāng)

　　兆易创(chuàng)新(xīn)是基金(jīn)重仓股，截至一季末，多(duō)家基金公司(sī)旗(qí)下被动(dòng)和主动(dòng)型基金(jīn)持有该股。

　　从(cóng)前十(shí)大流通股东变化看，一(yī)季度(dù)银河创新成长(zhǎng)和蔡嵩松(sōng)管理(lǐ)的诺安(ān)成长是(shì)持有该股最多的(de)主动偏股基金，不(bù)过(guò)，两(liǎng)只基金均在一(yī)季度减持(chí)了(le)兆易创新(xīn)，其中诺安成长(zhǎng)减持近272万股，减持(chí)比例超25％。

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