民生宏观 · 周君芝(zhī)团队

　　导(dǎo)读

　　广交会是(shì)中国“第一展"，疫后线下(xià)广交(jiāo)终于(yú)在(zài)4月(yuè)中(zhōng)旬重启。我们赶(gǎn)赴133届广(guǎng)交会(huì)，把握人流交织背后的中(zhōng)国出口暗线。

　　要点

　　4月中国进(jìn)出(chū)口(kǒu)商品交易会（即(jí)广(guǎng)交会）疫(yì)后重(zhòng)启线下开展，我们随(suí)即赶(gǎn)赴广交会开展(zhǎn)专项调研，用另一个视角观察中国出(chū)口企业(yè)现状，并捕捉一(yī)些能够反映中(zhōng)国出口长期趋势的线索。

　　通过广交(jiāo)会观(guān)察(chá)中国企业出口状况(kuàng)，有两(liǎng)大天然(rán)优势。

　　广交(jiāo)会规(guī)模最大(dà)、商品(pǐn)种(zhǒng)类(lèi)最全、参会采(cǎi)购商数量多(duō)且(qiě)国别广，被誉为(wèi)“中国(guó)第一展”。

　　以本(běn)届广交会为(wèi)例，展会面(miàn)积(jī)达(dá)到150万平(píng)方米，时间跨度从4月(yuè)15日至(zhì)5月(yuè)5日(rì)，按(àn)照3期分(fēn)别举办，涉及16个大类品种，基本(běn)覆盖(gài)主要商品。

　　广交会参展企(qǐ)业所涉及的规模大小和(hé)所(suǒ)属(shǔ)地(dì)域非常(cháng)广(guǎng)泛，包括大量中小外贸企(qǐ)业，也包括(kuò)行业龙头企业。广(guǎng)交会(huì)能够提供充(chōng)足(zú)样本，便于我们观察中国(guó)外贸(mào)出口企业群像，这是广(guǎng)交会反馈中国(guó)出口信息的第一大优势。

　　对外(wài)贸企业而(ér)言，外贸(mào)展会是重要的拓客渠道。新增客源的数量和质(zhì)量，影响外(wài)贸(mào)企业长期(qī)新(xīn)增(zēng)订单。广(guǎng)交会参会客户(hù)及参展氛围(wéi)，能够为我们(men)把(bǎ)握更长趋势的外贸(mào)大环(huán)境和出口(kǒu)大趋势(shì)提供线索。这是广交会(huì)反馈(kuì)中(zhōng)国(guó)出口信息的第二大优(yōu)势。

　　本次广(guǎng)交会调研，我们得(dé)到当下中国出口企业(yè)群(qún)像五点特征(zhēng)，或预示中国出口(kǒu)趋势(shì)。

　　趋势(shì)一(yī)，客流总体旺盛(shèng)，然更多来自境内(nèi)采购(gòu)商，欧美采(cǎi)购商流量明(míng)显低于往年。

　　本次广交会(huì)客流量(liàng)相对旺(wàng)盛(shèng)，相较(jiào)以往(wǎng)，今年境内采(cǎi)购商明显增多。境内和境外(wài)客(kè)流比重达到3:1。往年(nián)国内(nèi)外客户充分交(jiāo)流时，境内和(hé)境外采购(gòu)商(shāng)比例达到1:1。

　　本次参展外商以东盟、日韩、非洲为主，还包含部分中东和俄罗(luó)斯客(kè)户群(qún)体。欧(ōu)美客户数量(liàng)明显(xiǎn)下(xià)降，意味着高效益客(kè)户不足，毕竟欧美客户属(shǔ)于高效益客户(hù)。

　　趋势(shì)二，“一(yī)带一路”沿线国家（东南亚(yà)、俄罗斯和中东）构成(chéng)中国出口新动能。

　　与我们之(zhī)前长三角出(chū)口调研信(xìn)息一致，本次广(guǎng)交会调(diào)研反馈(kuì)，一带一路国家(jiā)订单增(zēng)幅较大。其中东(dōn鸡蛋羹水放多了怎么补救，鸡蛋羹不凝固怎么补救g)南亚订单饱满，俄罗斯和中东因订(dìng)单总量尚小(xiǎo)。

　　针对(duì)俄(é)罗斯和中东国家订单，中国不同(tóng)类型出口企业感受存异。部(bù)分(fēn)企(qǐ)业表(biǎo)示今年对(duì)俄快(kuài)速(sù)增长(zhǎng)，增速甚(shèn)至超过30％；部分(fēn)企业则表示(shì)今年对俄出口(kǒu)并未发生太(tài)大(dà)变化。

　　趋势三，相较(jiào)大型和自主品(pǐn)牌外贸企业，小企业和代工企业出口压力明显更大。

　　企业普遍反(fǎn)馈今年海外(wài)需求较过去两(liǎng)年(nián)明显走弱(ruò)，不同(tóng)规模和类型企业反馈(kuì)，它们具体面临(lín)的出(chū)口压力(lì)存(cún)在(zài)明显(xiǎn)差异。

　　小型企业普遍反(fǎn)馈今年订单明(míng)显下(xià)滑，中大(dà)型企业反(fǎn)馈(kuì)今年(nián)订单虽有下滑，下滑程度较轻，甚至部分大中型企业订单(dān)略有增(zēng)长。

　　相较单(dān)纯(chún)的代(dài)加工企(qǐ)业(yè)，具(jù)备自主品牌的出口企业(yè)订(dìng)单情况相对较好(hǎo)，出口(kǒu)压力较轻。

　　趋势四，2023年中国出口企业(yè)仍(réng)面临一(yī)定贸易摩擦(cā)压(yā)力(lì)。

　　本(běn)次调研反馈，中国外贸企业面临较为普遍(biàn)的(de)贸易摩擦。不仅传统的欧美发达国家对中国外贸企业保有持(chí)续的贸易摩(mó)擦，甚至(zhì)发(fā)展中经济体(tǐ)与中国(guó)之间的(de)贸易摩擦也在加(jiā)剧(jù)。

　　例如中国对非洲(zhōu)地区出口的贸易摩擦正在加剧，主(zhǔ)要方式为加征关税，目的在于保(bǎo)护本地制造业发展(zhǎn)；

　　又例如，东(dōng)非共同(tóng)体对外关税税率分三档，终(zhōng)端消费品25％、中间产(chǎn)品10％、原材料和(hé)资本货物0％。设置(zhì)关(guān)税的初衷是(shì)为保护(hù)本地制造业(yè)免受廉价进口竞争。

　　趋(qū)势五，中国出口企业产业转移范围(wéi)正(zhèng)在(zài)扩(kuò)大，转移进程正在加速(sù)。

　　调研(yán)企业普遍反馈，受关(guān)税税率和劳(láo)动(dòng)力(lì)成本(běn)因素(sù)影(yǐng)响，当(dāng)前中国企业(yè)已经开始产业转移。疫情之后产业转移浪潮加速，头部大型企业是这一轮产业(yè)转(zhuǎn)移浪(làng)潮(cháo)中(zhōng)的主体。

　　目(mù)录

　　正文

　　引(yǐn)言

　　3月中旬，我们开展杭(háng)州外贸专项(xiàng)调(diào)研，随后发布(bù)《中国出口(kǒu)的(de)优(yōu)势与忧虑》和(hé)《中国产业转移(yí)的三点现实》两篇专(zhuān)题报告(gào)，提示中国出(chū)口两点超预期(qī)表(biǎo)现(xiàn)：

　　一是今年一季度中(zhōng)国出口订(dìng)单(dān)和(hé)金额或(huò)将大增(zēng)，主因去年(nián)底订(dìng)单转移(yí)至(zhì)年初；

　　二(èr)是(shì)疫情(qíng)之后中国出口企业迎来产业转(zhuǎn)移(yí)浪潮(cháo)，并影响中国出口产品结构(gòu)。

　　4月中国进出口商品(pǐn)交(jiāo)易(yì)会（即广交会）疫后重启线下开展，我们前往(wǎng)广州进行专(zhuān)项调研，从另一个角度观察中(zhōng)国当下出口现状(zhuàng)以及中国出(chū)口企业面临(lín)的(de)长期趋势(shì)。

　　一(yī)、外贸展(zhǎn)会能够反(fǎn)映(yìng)出口的大环境和大(dà)趋势

　　对外贸企业而言，外贸展会是一(yī)个(gè)重(zhòng)要的拓客渠道，能够(gòu)集中(zhōng)高(gāo)效拓展(zhǎn)新客户群(qún)体。新(xīn)增客(kè)源的(de)数量和质量，影响(xiǎng)外贸企业长期新增订单规模。

　　值(zhí)得注意的是(shì)，外(wài)贸展会(huì)新(xīn)拓(tuò)客户并不意(yì)味着当期(qī)订单暴(bào)增。短期之内海关(guān)总署(shǔ)统(tǒng)计的(de)出(chū)口订单主要与(yǔ)之前客户签订(dìng)的老订单相关(guān)。外贸(mào)展会反映(yìng)的是(shì)更长期的(de)外贸(mào)大环境(jìng)和出(chū)口大趋势。

　　二、广交会为中(zhōng)国(guó)最大外(wài)贸展会，可观察样(yàng)本充足

　　广(guǎng)交会作为中国最大的进(jìn)出口商品(pǐn)展会，已经举(jǔ)办133届，为中(zhōng)国(guó)历史最长的外贸(mào)展会(huì)，被誉为“中国第一展(zhǎn)”。

　　广交(jiāo)会的(de)会(huì)展(zhǎn)规模最大(dà)、商品种(zhǒng)类最全、企业(yè)类型最多、参会采购商数量最多、国别(bié)最广，能够为我们观察中国(guó)外(wài)贸出口现状和趋势提(tí)供充足样本。

　　133届广交会的展会面积(jī)达到150万平方米(mǐ)，时(shí)间跨度从4月15日至5月5日，按照3期(qī)分别举办(bàn)，每(měi)期(qī)涉及(jí)商品种类(lèi)包(bāo)括：

　　第(dì)一期：电子及家电(diàn)、照明、车(chē)辆及(jí)配件(jiàn)、机械、五金(jīn)工具、建材、化(huà)工产品、能源；

　　第二期：日用消费品、礼品、家居装(zhuāng)饰品(pǐn)；

　　第(dì)三期：纺织服装、鞋、办公箱包及休闲用品(pǐn)、医药及医(yī)疗保健(jiàn)、食品。

　　133届广(guǎng)交会第1、2期(qī)累(lèi)计(jì)参(cān)展企业数量达到2.5万家(jiā)，参展(zhǎn)数量较(jiào)多。

　　三(sān)、今年广交会反映当前外贸环境(jìng)五(wǔ)点特征

　　第一，客流(liú)旺盛，更多来自(zì)境内采购商，欧(ōu)美(měi)采购商流量明显低(dī)于往年。

　　结合现(xiàn)场调研企业(yè)反(fǎn)馈，本次广交会(huì)客(kè)流量(liàng)相当旺(wàng)盛，但相较往期展会(huì)，本次广(guǎng)交会开(kāi)放(fàng)境内采(cǎi)购商名额，客(kè)流结构上境内采购商与境(jìng)外(wài)采购商占比为3 ：1。换言之，本次展会(huì)更(gèng)多人流来自于境内采购商(shāng)，往年内外交(jiāo)流(liú)比(bǐ)较(jiào)充分时，境内和境外(wài)采购商比例达到1:1。

　　本次(cì)外商(shāng)结(jié)构中，欧美客户(hù)数量明显(xiǎn)不足，本次境外采购商主要为东盟、日韩、中东(dōng)、俄罗斯和非(fēi)洲等客户群体。

　　对中国(guó)外贸企业而言，欧美(měi)客户属于(yú)高效益客户(hù)，欧美采购商(shāng)数量下降，意味(wèi)着(zhe)本次广交(jiāo)会反馈出来的信息是当下(xià)高(gāo)效益客户(hù)占(zhàn)比有所下(xià)降。

　　根据部分企业反馈，本次欧美(měi)客户数量(liàng)偏少，可能和过去3年欧美跨(kuà)境电商发(fā)展迅(xùn)速有(yǒu)关，部(bù)分采购商(shāng)已经不直接前往线下展会(huì)。

　　第(dì)二，“一带一路”沿线国家构成出口新动能。

　　与近期出口(kǒu)数据(jù)相匹配，调研企业反馈“一带一路”国(guó)家的订单(dān)增幅较为明显。除东南亚外，俄罗斯和中东整体的采购规模相对偏(piān)小。

　　因此，针(zhēn)对(duì)俄罗斯和中东客(kè)户(hù)订单，不同(tóng)企业之间感(gǎn)受(shòu)存(cún)在(zài)明显差异。部分企业表示(shì)今(jīn)年对俄(é)增(zēng)长超过30％，部分(fēn)企业则表示对俄出口并未增长(zhǎng)。

　　和前(qián)次调研结果相(xiāng)近，企业普遍(biàn)反(fǎn)馈欧美出(chū)口动能最为疲弱，日(rì)韩需求(qiú)相对(duì)平稳。

　　第三，相(xiāng)较大(dà)型(xíng)和自主(zhǔ)品牌(pái)外(wài)贸(mào)企业(yè)，小企业和代工企(qǐ)业出口压力明显更大。

　　企业(yè)普遍反(fǎn)馈目前海外需求较过去(qù)2年有(yǒu)明显走弱(ruò)，不同规模和类型的企(qǐ)业所面临(lín)的出口压(yā)力存在明显差异。

　　小型(xíng)企业普(pǔ)遍反馈今年订单下滑明显，而中大型企(qǐ)业则反馈今年(nián)订单虽有(yǒu)下滑，但程度相对较轻，甚至部分企业存(cún)在订单略增的(de)情况(kuàng)。

　　此外(wài)，相较(jiào)于单纯的代加工企(qǐ)业，具备(bèi)自主品牌的外贸企业反(fǎn)馈今年订(dìng)单情况相对(duì)较(jiào)好，出口压力较轻。

　　第四，2023年(nián)中国出口企业仍面临(lín)一定贸易摩擦压力。

　　本次广(guǎng)交会参(cān)展企(qǐ)业反馈，中(zhōng)国(guó)外贸(mào)企业正面临较为广泛的贸(mào)易(yì)摩擦(cā)。中(zhōng)国和欧美发(fā)达国(guó)家之间存在贸易摩擦(cā)，除此之外，中(zhōng)国企业(yè)同样(yàng)面临其他(tā)地区贸易摩擦增大，例如中国对(duì)非洲地区出口的贸(mào)易摩擦(cā)正在加(jiā)剧，主要方式为加征关税(shuì)，目的在于保(bǎo)护(hù)本地制造业(yè)发(fā)展。

　　2022年7月东非共(gòng)同体正式实行第四(sì)档35％的共同对(duì)外(wài)关税的决定，计(jì)划纳入的(de)商品包括：乳制品(pǐn)、肉(ròu)产(chǎn)品(pǐn)、谷(gǔ)物(wù)、食用油(yóu)、饮料和酒类、食糖及糖果、水果、坚果、咖啡、茶叶、鲜花、调味(wèi)品、家具、皮革(gé)品、棉纺织品、服装、钢铁(tiě)产品和(hé)陶瓷(cí)产品等(děng)。

　　原先东(dōng)非共体共(gòng)同对外关(guān)税税率分三档(dàng)，终端消费品25％、中间产(chǎn)品10％、原(yuán)材料(liào)和(hé)资(zī)本货物0％。初衷(zhōng)是保护本地(dì)制(zhì)造业免受廉价进口竞(jìng)争。鸡蛋羹水放多了怎么补救，鸡蛋羹不凝固怎么补救>

　　第五，中国出(chū)口企业产业转移范围正(zhèng)在扩大，转移进程正在加速。

　　调研(yán)企业普遍反馈(kuì)，受关税(shuì)税率(lǜ)和劳动力成本(běn)因(yīn)素影响，当前中国企业存在产(chǎn)业转移。疫(yì)情之后产(chǎn)业转(zhuǎn)移浪潮加速，头(tóu)部大型(xíng)企业是产(chǎn)业转移(yí)的(de)主要主体。

　　企(qǐ)业反(fǎn)馈产业转移(yí)主(zhǔ)要(yào)流(liú)向(xiàng)东南亚，目(mù)前也开始流向(xiàng)非(fēi)洲等地。产业转移至当地，生产得(dé)到的产(chǎn)成品也主要(yào)是为销售于当地。

　　此外，产(chǎn)业转移(yí)对中国出(chū)口份额影响(xiǎng)上，企(qǐ)业(yè)反馈(kuì)和宏观数据表现有所差异。其中(zhōng)，出口份额数据显示，中国出口劳动密集(jí)型产品(pǐn)的订单近年来呈现(xiàn)持续下降；但大(dà)部分调研企业认为转移产能尚不构成(chéng)竞(jìng)争威胁，向东南亚(yà)转移的订单(dān)规模较小。

　　风险提(tí)示(shì)

　　调研样本企业数(shù)量与范围有限；海外(wài)经济衰(shuāi)退(tuì)超(chāo)预期。

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