兄弟姐(jiě)妹们啊，今天风水(shuǐ)轮流转，终于(yú)新能源反攻(gōng)了(le)！

　　先来看一则今天(tiān)新能源的段子：

　　XXX一到店，所有做AI的(de)人便都看着他(tā)笑，有的叫道，“XXX，新能源反弹(dàn)还不卖(mài)吗(ma)！” 他不回答，对柜里说，“温两(liǎng)碗酒，要一(yī)碟茴香豆。”便排出九(jiǔ)文大钱。他们又(yòu)故意的(de)高声(shēng)嚷道，“你昨天还在说抄底新能源，新(xīn)能源每次(cì)的反弹就一下”

　　XXX睁(zhēng)大眼睛说，“新能源赛道稳定(dìng)，走(zǒu)势终将完美…” “什么走(zǒu)势(shì)完美(měi)？新能源的每一次反弹(dàn)，都是做AI 的好时机(jī)啊，你敢说不是吗” “你现在给别人(rén)吹新能(néng)源(yuán)，是要被吐口(kǒu)水的” XXX便涨红了(le)脸，额上(shàng)的青筋(jīn)条(tiáo)条绽(zhàn)出(chū)，争辩(biàn)道，“AI现(xiàn)在是概念炒(chǎo)作，都是泡沫，新(xīn)能源马上到业(yè)绩窗口了(le)，未来几(jǐ)年增速稳定，成(chéng)长逻辑不变，市场会(huì)发现的”，接连(lián)便是难懂的话，什么“增长韧性不改(gǎi)，估值修复(fù)，贝(bèi)塔回归，拐点明确，反转在即(jí)”之类的。引得(dé)众(zhòng)人都哄笑起来，店内外充满(mǎn)了快活的空气(qì)。

　　截至收盘(pán)沪指(zhǐ)跌0.02％，深成指涨0.33％，创业板指(zhǐ)涨1.54％。两市共3502只个股上涨，1556只个股(gǔ)下(xià)跌。北向资金净买入近8亿元。

　　今(jīn)天泰勒终于可(kě)以写一下大涨原因了。

　　原因也很简(jiǎn)单，今天主打的就(jiù)是一个新能(néng)源赛道股的超跌反弹，风格突然暴力(lì)转换，新能(néng)源(yuán)大反攻。

　　锂电、光伏等板块掀涨停潮。

　　相反，TMT、人工智能概念股全(quán)线下挫(cuò)，算力(lì)方向中科(kē)曙光、紫光股份、数据港跌停(tíng)；CPO方向光迅(xùn)科技跌停(tíng)，锐捷网络、博创科(kē)技跌超10％；ChatGPT概念股工业富联(lián)、风语筑跌(diē)停(tíng)，拓尔(ěr)思、软通动力跌超10％。

　　工业富联又(yòu)一(yī)次(cì)闪崩，消息面上，微软(ruǎn)、Meta近期削减服(fú)务(wù)器订单规模。其中，微软全(quán)年调(diào)降幅度最高达30％，主(zhǔ)要集中(zhōng)在下半年；Meta本季就砍单40％，下(xià)半(bàn)年释单(dān)转为保守。

　　券(quàn)商也发来了解读(dú)：【客观看(kàn)待数通砍单传闻，把握AI边际变(biàn)化】

　　今(jīn)早有消息称(chēng)Meta和微软大幅削减(jiǎn)了(le)服务器订单，我(wǒ)们呼吁(xū)大家(jiā)客观看(kàn)待。

　　首先，云商在(zài)年(nián)初(chū)给(gěi)到的23年Capex指引已比较悲(bēi)观，据此前产业反馈，四家大厂有2家是下滑的，1家持平，1家(jiā)有(yǒu)增长，factset的一(yī)致预期看23年云商capex增长为4％。因(yīn)此服(fú)务器，尤其(qí)是通(tōng)用(yòng)服(fú)务器的需(xū)求放缓完全在预(yù)期(qī)内；

　　而本轮(lún)AI大模(mó)型的浪潮主要拉动AI服务器(qì)。从光模块(kuài)板块(kuài)来看，1-2月就(jiù)有(yǒu)Meta、亚马逊(xùn)砍单消息确认，因此200G/400G需求走弱，在Q1收入端已(yǐ)1兆等于多少mb流量，1G等于多少MB有充分反映。

　　其次，微软在最(zuì)新的业绩(jì)会上Capex指引乐观，预计(jì)后(hòu)续(xù)财季Capex将有“显著”（PS：这里用词是(shì)material）环比增长(zhǎng)，主要受(shòu)Azure AI拉(lā)动(dòng) 。后续(xù)也将根(gēn)据业务反馈及用户(hù)转(zhuǎn)化率，继续加大AI的投(tóu)入。

　　微软预计(jì)下(xià)个财季Azure收入(rù)同比增(zēng)长26-27％，其(qí)中近1pct的增速拉动来自(zì)AI。

　　今天(tiān)的(de)市场就分析到这了。

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