民生宏(hóng)观 · 周君芝(zhī)团队

　　导读

　　广交会是中国“第一展"，疫后(hòu)线下广交终于在4月(yuè)中旬(xún)重启。我们(men)赶赴133届广(guǎng)交(jiāo)会，把(bǎ)握人流交织背后的中国出口暗线。

　　要点

　　4月中(zhōng)国进出口商(shāng)品交易会（即广交会(huì)）疫(yì)后(hòu)重(zhòng)启线下开(kāi)展，我们随即赶赴广交会(huì)开展专项调(diào)研，用(yòng)另一个视角观察(chá)中国出口企业现状，并(bìng)捕捉一些能够(gòu)反映中国出口长期趋势(shì)的线索。

　　通过广交会观(guān)察中国企业出口状况，有两大天然优势。

　　广交(jiāo)会规模最大(dà)、商(shāng)品种(zhǒng)类最全、参(cān)会采(cǎi)购商(shāng)数量多且国别广，被(bèi)誉为“中国(guó)第一展”。

　　以本(běn)届广(guǎng)交(jiāo)会(huì)为(wèi)例，展会面积达到150万平方米，时间跨度从4月15日(rì)至5月5日(rì)，按照3期(qī)分别举办(bàn)，涉及16个(gè)大(dà)类品种，基本覆盖主(zhǔ)要(yào)商品。

　　广交(jiāo)会参展企业所涉及的规模大小和所属地域非(fēi)常广泛，包括大量(liàng)中小外贸(mào)企业，也(yě)包括行业龙头(tóu)企业。广交会(huì)能够提供充足(zú)样本，便于我们观察(chá)中(zhōng)国外贸(mào)出口企业(yè)群像(xiàng)，这是广交会(huì)反馈(kuì)中国出口信息(xī)的(de)第(dì)一大优势。

　　对外贸企(qǐ)业而言(yán)，外贸(mào)展会是(shì)重要的拓(tuò)客渠道。新增客源的(de)数量和质量，影(yǐng)响(xiǎng)外贸企业(yè)长期新(xīn)增订(dìng)单。广交会参会客户(hù)及(jí)参(cān)展氛(fēn)围，能够(gòu)为我们把握更长趋(qū)势的(de)外贸大环境(jìng)和出(chū)口大(dà)趋势提供(gōng)线索。这是广(guǎng)交(jiāo)会反馈中国出口信息的第二大优势。

　　本(běn)次(cì)广交会调研(yán)，我们(men)得到当下(xià)中国出(chū)口企业群像五点特征，或预示中国出口趋势。

　　趋(qū)势一，客流(liú)总体旺盛，然更多(duō)来自境(jìng)内(nèi)采购商，欧美采购商流量明显低于往年。

　　本次广交会客流量相对旺盛，相(xiāng)较以(yǐ)往，今年(nián)境内采购商明(míng)显增多(duō)。境内(nèi)和境(jìng)外客流比重达到3:1。往年国内外(wài)客户充分交(jiāo)流时(shí)，境内(nèi)和(hé)境外(wài)采(cǎi)购商比例达到1:1。

　　本次参(cān)展(zhǎn)外商以东盟、日韩、非洲(zhōu)为主，还包含部分中东和俄罗斯客户(hù)群体(tǐ)。欧美客(kè)户数量明显下(xià)降，意味着高效益(yì)客户不足(zú)，毕竟欧美客(kè)户属于高效益客(kè)户。

　　趋势二，“一带一路”沿线国家(jiā)（东(dōng)南(nán)亚、俄罗斯和中东）构成中(zhōng)国出口新动(dòng)能。

　　与我(wǒ)们之前长三角出口调研(yán)信息一致，本次广(guǎng)交(jiāo)会调研反馈(kuì)，一带一路国家订单(dān)增幅(fú)较大(dà)。其(qí)中东(dōng)南(nán)亚(yà)订单(dān)饱(bǎo)满，俄罗斯和中东(dōng)因订单总量尚小。

　　针(zhēn)对俄罗斯和(hé)中东国家订单，中国不同类型出(chū)口企业感(gǎn)受存(cún)异。部分企业(yè)表示(shì)今年对俄快(kuài)速增(zēng)长，增速甚至超过30％；部分企业则表(biǎo)示今年对俄出口并未发生太大变化(huà)。

　　趋势三(sān)，相较大型和自(zì)主品牌外贸企业，小企业和代工企业出口(kǒu)压力(lì)明显更大。

　　企业普遍(biàn)反馈今年海外需求较过去两年(nián)明显走弱，不同规模和类型企业(yè)反馈，它们(men)具(jù)体面(miàn)临(lín)的出口压力(lì)存(cún)在(zài)明显差异。

　　小型企业(yè)普遍反馈今年(nián)订单(dān)明显下(xià)滑，中大型企业反(fǎn)馈今年订单虽有下滑(huá)，下(xià)滑程(chéng)度较轻，甚(shèn)至部分大中型企(qǐ)业订单略有增(zēng)长(1亿越南盾是富豪吗，越南打工一个月多少钱zhǎng)。

　　相较单纯的代(dài)加工(gōng)企业(yè)，具备自主品牌的出(chū)口企业(yè)订单情况(kuàng)相对(duì)较好，出(chū)口(kǒu)压力(lì)较轻。

　　趋势四，2023年中(zhōng)国出口企业(yè)仍面临一定贸易摩(mó)擦压(yā)力。

　　本次调研反馈(kuì)，中国外贸企业面临较为普遍的贸易(yì)摩(mó)擦。不仅传(chuán)统的(de)欧美发达国家对(duì)中国外贸企(qǐ)业保(bǎo)有持续的贸易(yì)摩擦，甚至发展(zhǎn)中(zhōng)经济体与中(zhōng)国之间的(de)贸易摩擦也在加剧。

　　例如(rú)中国对非(fēi)洲地区出口的(de)贸易摩擦正在(zài)加(jiā)剧，主(zhǔ)要方式(shì)为(wèi)加(jiā)征关税，目的在于保护(hù)本地制造业(yè)发展(zhǎn)；

　　又(yòu)例(lì)如(rú)，东非共同(tóng)体对外关(guān)税税率(lǜ)分三(sān)档，终端消费品(pǐn)25％、中间产品10％、原(yuán)材(cái)料(liào)和(hé)资本货物0％。设置关税(shuì)的初(chū)衷(zhōng)是为(wèi)保护本地(dì)制造业免受廉价进口(kǒu)竞(jìng)争。

　　趋势(shì)五，中国出口企业产业(yè)转移(yí)范围正在扩(kuò)大，转移(yí)进程正在加速。

　　调研企业普遍反馈，受关(guān)税(shuì)税率和劳(láo)动力成本因素影响(xiǎng)，当前中国企业(yè)已经(jīng)开(kāi)始产业转(zhuǎn)移。疫情之后产业转移浪潮(cháo)加速，头部大(dà)型企业是(shì)这一轮产业转(zhuǎn)移浪潮中的(de)主体(tǐ)。

　　目(mù)录

　　正文(wén)

　　引言

　　3月中旬(xún)，我们(men)开展(zhǎn)杭(háng)州(zhōu)外贸专项调(diào)研，随后发布《中国出口(kǒu)的优势(shì)与忧虑》和《中国产业转移(yí)的三点(diǎn)现(xiàn)实(shí)》两篇(piān)专题报告，提示中(zhōng)国出(chū)口两点超预期表现：

　　一是今(jīn)年(nián)一季度中(zhōng)国出口订单(dān)和金额或将(jiāng)大增，主因去年(nián)底订单转移至年初；

　　二是疫情之(zhī)后(hòu)中国出口企业迎来产(chǎn)业转移浪潮(cháo)，并影(yǐng)响中国出口(kǒu)产品(pǐn)结构。

　　4月中(zhōng)国进出口商品交易会（即广交会）疫(yì)后重启线下开(kāi)展(zhǎn)，我们(men)前往广州进行专项调研，从另一(yī)个角度观察中国当下出口现状以及中国出口企业(yè)面临(lín)的长(zhǎng)期趋势。

　　一(yī)、外贸展会能够反映出口的(de)大环境和大趋势

　　对外贸(mào)企业(yè)而言，外贸(mào)展会是一(yī)个重要的拓客(kè)渠道，能够集中高效(xiào)拓展新(xīn)客(kè)户(hù)群体。新增客源的数量和质量(liàng)，影响外贸企业长期新增(zēng)订单规模。

　　值得(dé)注意(yì)的(de)是，外贸展(zhǎn)会新(xīn)拓(tuò)客(kè)户并不意味着当期订单暴增。短期之内海关总署统计的出口订单(dān)主(zhǔ)要与之前客户(hù)签订的老订单相关。外(wài)贸(mào)展会反映的是更长期的(de)外(wài)贸(mào)大环境和出口(kǒu)大趋势。

　　二、广(guǎng)交会为中(zhōng)国最(zuì)大外贸展会(huì)，可观察样本充足

　　广交会作为(wèi)中国最(zuì)大的进出(chū)口商品展会，已经举办133届(jiè)，为(wèi)中国历史最长的外贸展会，被誉为“中国第一展”。

　　广交(jiāo)会的会展(zhǎn)规模(mó)最大、商(shāng)品种类最全、企业(yè)类(lèi)型最多、参会采购商(shāng)数量最多、国别最广，能(néng)够为我(wǒ)们观察中国(guó)外贸出口现状和趋势提(tí)供(gōng)充足样本。

　　133届广交会的展会面积达到150万平方米，时间跨度从4月15日至5月5日，按照3期分(fēn)别举(jǔ)办，每期(qī)涉(shè)及(jí)商品种类包(bāo)括：

　　第一期：电子及家电、照明、车(chē)辆及(jí)配件、机械、五金工具、建材、化(huà)工产品、能源；

　　第(dì)二期：日(rì)用消费品、礼品、家居(jū)装饰品(pǐn)；

　　第三期：纺织服装、鞋、办公箱包及休闲用品、医(yī)药及(jí)医疗(liáo)保健、食品。

　　133届广交会第1、2期累计参展企(qǐ)业数量达到2.5万家(jiā)，参展数量(liàng)较多(duō)。

　　三、今年广交会反映当前外贸环境(jìng)五(wǔ)点特征

　　第(dì)一，客流旺盛，更多来自境内(nèi)采(cǎi)购(gòu)商(shāng)，欧美采(cǎi)购商流量明显(xiǎn)低于往年。

　　结合现场(chǎng)调(diào)研(yán)企业(yè)反(fǎn)馈(kuì)，本次广交会客流量相当旺盛，但相较往期展(zhǎn)会，本次(cì)广交(jiāo)会开放(fàng)境(jìng)内采购(gòu)商(shāng)名额(é)，客流结构上(shàng)境内采购商(shāng)与境(jìng)外采购商占比(bǐ)为3 ：1。换(huàn)言(yán)之，本(běn)次(cì)展会更多人流来(lái)自于境内采购商，往年(nián)内(nèi)外交(jiāo)流比较充分时，境内和境外采购(gòu)商比例达到1:1。

　　本次(cì)外商结构中，欧美客户数量明显不(bù)足，本次(cì)境(jìng)外(wài)采购商主要为东盟、日韩、中东、俄罗斯和非洲等客户群体。

　　对中国外贸企业(yè)而言，欧美客户属于高(gāo)1亿越南盾是富豪吗，越南打工一个月多少钱效益客户(hù)，欧美采购商数量下(xià)降，意(yì)味(wèi)着本次广交会反(fǎn)馈出来(lái)的信息是当下高效(xiào)益客户占比有所下降。

　　根据部分企(qǐ)业反(fǎn)馈(kuì)，本次欧美客(kè)户数量偏少，可能和过去3年(nián)欧美跨境电商发展迅速有关，部分采购(gòu)商已经不(bù)直接前往线下展会。

　　第二，“一带一路(lù)”沿线国家构成出口新动(dòng)能。

　　与近(jìn)期出(chū)口数据(jù)相(xiāng)匹配，调研企业(yè)反馈“一带一路”国家的(de)订(dìng)单(dān)增幅较为明显(xiǎn)。除(chú)东(dōng)南亚外，俄罗斯和中东整体的采购规模相对偏小(xiǎo)。

　　因(yīn)此，针对俄罗斯和(hé)中(zhōng)东客户订单，不同企业之间感(gǎn)受存在明显差异。部分企业表示今年对俄增(zēng)长超过30％，部(bù)分企业(yè)则表示对(duì)俄出口(kǒu)并未增长。

　　和前次调研结果相近，企业普(pǔ)遍(biàn)反馈欧(ōu)美出口动能(néng)最(zuì)为疲弱，日(rì)韩需求相对平稳。

　　第(dì)三，相较大型和自主品牌外贸企(qǐ)业(yè)，小企业和代工企业出口压力明(míng)显更大。

　　企(qǐ)业普遍反馈目前海外需求(qiú)较过去2年有明显走弱，不(bù)同规(gu1亿越南盾是富豪吗，越南打工一个月多少钱ī)模和(hé)类型的企业所(suǒ)面临的出口压力存在(zài)明显差异。

　　小型企(qǐ)业(yè)普遍反(fǎn)馈(kuì)今年订单(dān)下滑明显(xiǎn)，而中大(dà)型企(qǐ)业(yè)则反馈今年订单虽有(yǒu)下滑，但程度相对较(jiào)轻，甚至部分企业存在订单略增的情况(kuàng)。

　　此外，相较于单纯(chún)的代加工企业，具备自主品(pǐn)牌(pái)的外贸企业反(fǎn)馈今(jīn)年订单情况相对较(jiào)好，出口压(yā)力(lì)较轻。

　　第四，2023年中(zhōng)国(guó)出口(kǒu)企(qǐ)业仍面临一(yī)定贸易摩擦(cā)压(yā)力。

　　本次广交(jiāo)会参展(zhǎn)企业反馈(kuì)，中国(guó)外贸企业正面临较为广泛的贸(mào)易摩(mó)擦。中国和欧(ōu)美发达国家之间存在贸易摩擦，除此之外，中国企业同(tóng)样(yàng)面临其他(tā)地(dì)区贸易摩擦增大，例如中(zhōng)国对(duì)非洲地区(qū)出(chū)口的贸易(yì)摩擦正在加剧，主要方式为(wèi)加征关税，目的(de)在于保护(hù)本地制造业发展。

　　2022年7月东非共同体正式实(shí)行第四档(dàng)35％的共同对外关税的决定，计划纳入的商品包(bāo)括：乳制品、肉产品(pǐn)、谷(gǔ)物、食(shí)用油、饮料和酒类、食糖及糖果(guǒ)、水(shuǐ)果、坚果、咖啡(fēi)、茶叶、鲜花、调味品(pǐn)、家(jiā)具、皮革品(pǐn)、棉纺织(zhī)品(pǐn)、服装、钢(gāng)铁产品和(hé)陶瓷产品等。

　　原先东非共体共同对外关税税率分三档，终端消费品(pǐn)25％、中(zhōng)间产(chǎn)品(pǐn)10％、原材料和资本货物(wù)0％。初(chū)衷是保护本地制造业免受廉价进(jìn)口竞(jìng)争。

　　第五，中国出口企业产业转移范围正(zhèng)在(zài)扩大，转移进程正在加(jiā)速。

　　调(diào)研企业普(pǔ)遍反馈，受关税税率和劳动力成本因素影响(xiǎng)，当前中国企业存在(zài)产业转移(yí)。疫情之后产(chǎn)业转移浪潮加速，头部大型企业是产业转(zhuǎn)移的主要主体。

　　企(qǐ)业反馈产业(yè)转移主要流向东(dōng)南亚，目前(qián)也(yě)开始流向非洲(zhōu)等地。产业转移至当地，生(shēng)产(chǎn)得到的(de)产成品也(yě)主要是为(wèi)销(xiāo)售(shòu)于当地。

　　此外，产(chǎn)业转移对(duì)中国出口份额(é)影响上(shàng)，企业(yè)反馈(kuì)和宏观(guān)数据表现有(yǒu)所(suǒ)差异。其中，出口份额数据显示，中国(guó)出口劳动密集型产品(pǐn)的订单近年来呈现持(chí)续下降；但大部分调研(yán)企业认为转移产能尚不构(gòu)成竞争威胁(xié)，向(xiàng)东南亚(yà)转移的订单规模较小。

　　风险提(tí)示(shì)

　　调研(yán)样本企业数(shù)量与范围有限(xiàn)；海外经济衰退超预期(qī)。

　　本文来自民生证(zhèng)券研究院于2023年(nián)5月(yuè)8日发布的(de)报告(gào)《民生宏观调研系列之三：广交会下(xià)的出口(kǒu)群像》

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