中共中央政治局上月末(mò)召(zhào)开会议(yì)，提出加(jiā)快推(tuī)进充电桩等(děng)设施建设。国常会(huì)近日强调(diào)，要聚焦制约(yuē)新能源汽(qì)车下(xià)乡(xiāng)的突(tū)出瓶颈，适度超前(qián)建设充电基础设施(shī)。

　　中国充(chōng)电联盟(méng)11日发(fā)布数(shù)据(jù)显示(shì)，4月公共(gòng)充电桩(zhuāng)数(shù)量比3月增(zēng)加6.7万台，同比(bǐ)增长(zhǎng)52.0%。截至(zhì)2023年4月，联盟内成员(yuán)单位总计(jì)上吴亦凡现在在哪里关着报公共充(chōng)电桩202.5万台，其中直流充电桩85.5万台、交流充电(diàn)桩(zhuāng)116.9万台。从2022年5月到(dào)2023年4月，月均(jūn)新增公共(gòng)充电桩约5.8万(wàn)台。

　　二级市场(chǎng)上，国(guó)内(nèi)充电桩核心部件制造商(shāng)、20KW汽车充电模块试生产的英可瑞最(zuì)近三个交易日(rì)股价累计最大涨幅39.52%；国内充电模(mó)块领先者(zhě)通合科技4月25日迄(qì)今股价累计最大涨幅73.15%，今年以来累计(jì)最大涨幅135.17%。

　　通合科技股价走势周线图

　　中信建投许(xǔ)琳等人4月24日研(yán)报表示，预计2023年(nián)将是充(chōng)电桩销量高增之(zhī)年，预计2022、25年(nián)全球公用充电桩增量达88、300.8万个(gè)，复合增速51%。高压快充+大(dà)电(diàn)流水冷技术带动充电模块、充电枪/线等核(hé)心零(líng)部件价值量上升。

　　中信证券袁健聪等人5月10日(rì)研(yán)报指出，受(shòu)益于充电(diàn)桩建设加速(sù)及大功率趋(qū)势，充(chōng)电模块有望迎来量利齐升。从需(xū)求量角(jiǎo)度看，预计直(zhí)流桩在充电桩建设中(zhōng)的(de)占比以及单桩充电功率将进一步提(tí)升，进而提升充电模块的需(xū)求量。从盈利角(jiǎo)度看，目前充电模块单W价(jià)格已趋于稳定，产(chǎn)品从此前主(zhǔ)流的15/20kW向30/40kW发展，带来单品价值量和(hé)毛利率的提升。

　　据了解，充电模块是直流充电桩(zhuāng)最核心的部件，直接(jiē)影响充电效率和充(chōng)电安全(quán)，被业(yè)内(nèi)誉为直流充电设备的“心脏”。从(cóng)成本角度看，中信证券袁健聪等人在2月13日的研报中指(zhǐ)出，在直流充电桩所需(xū)元器(qì)件构成中，充电模块成本(běn)占(zhàn)比(bǐ)最高，约达50%。

　　袁(yuán)健聪等人表示，预计到(dào)2025年中国充电模块市(shì)场增量达1808亿W，2021-2025年CAGR达65%。目前行业充电模(mó)块均价在0.12元/W左右(yòu)，据(jù)此(cǐ)预(yù)测，2025年中国充电模块(kuài)市场空间约217亿元。

　　在充电桩(zhuāng)产业(yè)链的(de)上游，以充电模块为核(hé)心(xīn)的零部件(jiàn)生产制造，代表企业有通合科(kē)技(jì)、欧陆(lù)通等。

　　从充(chōng)电模块(kuài)及设备(bèi)产业链来(lái)看，上游是生产设备零部件，充电模(mó)块应用(yòng)于直流充电(diàn)设备(bèi)；中游是充(chōng)电桩(zhuāng)及其他充电设备生产商，包括直(zhí)流(liú)充电设备(bèi)生产商和交流充(chōng)电设备生产商(shāng)；下游(yóu)是(shì)运营服务(wù)商及终端客户，包括换(huàn)电站、充电站(zhàn)、新(xīn)能源汽车厂(chǎng)商及配(pèi)套运营(yíng)服务商(shāng)。

　　竞争格局方面，东吴(wú)证券曾朵红在4月(yuè)27日研报中表示，由(yóu)于充(chōng)电(diàn)模(mó)块的生产技术要求较高(gāo)且(qiě)具备通信要(yào)求，目前主要以具备(bèi)一定(dìng)技术积累的充电模块供应商（英飞源、华为、中兴(xīng)等电力(lì)电(diàn)源(yuán)或通讯电源(yuán)企业）生产，但随着(zhe)充电(diàn)模块价格逐渐(jiàn)下(xià)降，叠加大功率(lǜ)、智能化、网络平台化的发展趋势，充(chōng)电桩厂(chǎng)商逐步(bù)进(jìn)入充电模块生(shēng)产环节，逐步实(shí)现(xiàn)充电模块的自产自(zì)研（如特锐德旗下子公司特(tè)来(lái)电、中恒(héng)电气等(děng)）。目前(qián)充电(diàn)模块(kuài)市占率前五的企(qǐ)业包括(kuò)英飞源(yuán)、特来电(diàn)、永联、英可(kě)瑞、中(zhōng)兴(xīng)吴亦凡现在在哪里关着，CR5超70%。

　　据财(cái)联社不完(wán)全统(tǒng)计(jì)，在充电(diàn)模块领域有所布局的A股上市公司包括通合(hé)科(kē)技、欧陆(lù)通、盛弘股份(fèn)、英(yīng)可瑞和麦格米特等，具体如下(xià)：

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