中共(gòng)中央政治局上月末(mò)召(zhào)开会(huì)议(yì)，提出加快推进(jìn)充电桩等设施建设(shè)。国(guó)常(cháng)会近(jìn)日强调，要聚焦制约新(xīn)能源汽(qì)车下乡的突出(chū)瓶颈，适度(dù)超前建设(shè)充电基(jī)础(chǔ)设施。

　　中国充电联盟11日(rì)发布数据显示，4月公(gōng)共充电桩数量(liàng)比3月增加6.7万台，同比增长52.0%。截至2023年4月(yuè)，联盟内成(chéng)员单位(wèi)总计上报公共充电桩(zhuāng)202.5万台(tái)，其(qí)中直流(liú)充电(diàn)桩85.5万台、交(jiāo)流充电桩(zhuāng)116.9万台。从2022年(nián)5月到(dào)2023年4月(yuè)，月均新增公共充电桩约5.8万(wàn)台。

　　二级市场上，国内充电桩核(hé)心部(bù)件制造商、20KW汽车充电模(mó)块试生产的英可瑞最近三个交易日股价(jià)累(lèi)计最(zuì)大涨幅(fú)39.52%；国(guó)内(nèi)充电模块领先(xiān)者(zhě)通合科技(jì)4月25日迄今股价累(lèi)计最(zuì)大涨幅73.15%，今年以来累计最(zuì)大涨幅135.17%。

　　通合(hé)科(kē)技(jì)股价(jià)走(zǒu)势周线图(tú)

　　中信建投(tóu)许琳等人4月24日研报表示，预计2023年将(jiāng)是充电桩销量高增之年，预计(jì)2022、25年全球公用充电(diàn)桩增(zēng)量达88、300.8万个(gè)，复(fù)合增速51%。高压快(kuài)充+大电流水(shuǐ)冷(lěng)技(jì)术(shù)带动(dòng)充(chōng)电模块、充电枪/线等核(hé)心零部件价值(zhí)量上升(shēng)。

　　中信证券袁健聪等人5月10日研报指出，受益于充(chōng)电桩建(jiàn)设加速及大功率趋势，充电(diàn)模(mó)块有望迎(yíng)来量利齐升。从(cóng)需(xū)求量(liàng)角度看(kàn)，预计直流桩(zhuāng)在充电桩建设中的(de)占比以(yǐ)及(jí)单桩充(chōng)电功率将进一步提升，进而提升充电(diàn)模块的需(xū)提花棉是什么面料，提花棉和纯棉哪个好求(qiú)量。从(cóng)盈利角(jiǎo)度看，目(mù)前充电(diàn)模块单W价格已趋于稳定(dìng)，产品从此前(qián)主流的15/20kW向30/40kW发展，带来单品价值量和(hé)毛(máo)利率(lǜ)的提升。

　　据了解(jiě)，充电(diàn)模(mó)块是直流充电桩最核(hé)心的部件，直接(jiē)影(yǐng)响(xiǎng)充电效率和充电安全，被业内(nèi)誉为直流充电设备(bèi)的“心脏(zàng)”。从成本角(jiǎo)度看，中信证券袁(yuán)健聪等人在(zài)2月13日的研报中指出，在直流充电桩所(suǒ)需元器件构成中，充电模块成本占比最高，约达50%。

　　袁健聪(cōng)等人(rén)表示(shì)，预计(jì)到(dào)2025年中国充电(diàn)模(mó)块市场增量达1808亿W，2021-2025年CAGR达65%。目前(qián)行(xíng)业充电模块(kuài)均价在0.12元/W左右，据此预(yù)测，2025年(nián)中国充电(diàn)模块(kuài)市场空(kōng)间约217亿元。

　　在充电桩产业链的上游(yóu)，以(yǐ)充电模块为核心的零部件生产制(zhì)造，代表企业有通(tōng)合(hé)科技(jì)、欧陆通等。

　　从(cóng)充(chōng)电模块及(jí)设备产业链来看，上游(yóu)是(shì)生产设(shè)备零部件，充电模块应用于(yú)直(zhí)流充电设备(bèi)；中(zhōng)游是充电桩及(jí)其(qí)他(tā)充电设备生产商，包括直流充电(diàn)设备生产商和(hé)交流充电设备生产商；下游是运营服(fú)务(wù)商及终端客户(hù)，包括(kuò)换电站、充电(diàn)站、新能源汽车厂商(shāng)及配套(tào)运(yùn)营(yíng)服务商。

　　竞争格局方面，东吴证券曾(céng)朵红在(zài)4月(yuè)27日研报中(zhōng)表(biǎo)示，由于充电(diàn)模块(kuài)的生产技(jì)术(shù)要求较(jiào)高且(qiě)具备通信(xìn)要求(qiú)，目(mù)前主要以(yǐ)具备(bèi)一定技术积累(lèi)的(de)充电模块供应(yīng)商（英(yīng)飞源、华(huá)为、中兴等电力电(diàn)源或通(tōng)讯电源企业）生产(chǎn)，但随着充电模块价格逐渐下(xià)降，叠加(jiā)大功率、智能化、网络(luò)平台化的发展趋势，充电(diàn)桩(zhuāng)厂商逐步进入充(chōng)电模块生产(chǎn)环节，逐步实现充电模块(kuài)的(de)自产自研（如特锐德旗下子(zi)公司特来(lái)电、中恒(héng)电气等）。目前充(chōng)电(diàn)模块市占(zhàn)率前五(wǔ)的企业包(bāo)括英飞源、特来电、永(yǒng)联(lián)、英可瑞、中兴，CR5超(chāo)70%。

　　据财(cái)联(lián)社不完全统计，在充电模块领域有(yǒu)所(suǒ)布局的A股上市公司包括通(tōng)合(hé)科(kē)技、欧(ōu)陆通、盛弘(hóng)股份、英(yīng)可瑞(ruì)和麦格米特等，具体如下：

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