因市(shì)场需求(qiú)减少(shǎo)，正在持续发(fā)力的存储芯片(piàn)巨头兆易创新（603986），一季度归母(mǔ)净利润(rùn)同比大(dà)降(jiàng)78.13％。

　　而从(cóng)2022年四季度至2023年一季度(dù)，蔡嵩(sōng)松掌管的诺安成长混合基(jī)金，已累计减(jiǎn)持该公司股票(piào)约603万股，混(hùn)沌(dùn)投资老板葛(gé)卫(wèi)东则仅(jǐn)在(zài)2022年四季度小幅减持(chí)44.8万股(gǔ)。不过，实际控制人朱一明的一致行动(dòng)人香港赢富得有限公司，将减持不超(chāo)过1190.5万股。

　　目(mù)前，兆易创新股价(jià)为112.48元，总市值为(wèi)750亿元(yuán)。

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　　一季(jì)度净利突(tū)降(jiàng)78％

　　兆易创新(xīn)4月27日披露的2023年一(yī)季(jì)报显示(shì)，公司一季(jì)度归母净利润1.5亿元(yuán)，同比下降(jiàng)78.13％，其(qí)主(zhǔ)要原因是芯片(piàn)产品市场(chǎng)需求减少，公司(sī)营业收入同比下降(jiàng)，毛利率(lǜ)下(xià)降(jiàng)，导(dǎo)致毛(máo)利润同(tóng)比减少。

　　当(dāng)日同(tóng)时发(fā)布的2022年(nián)年报显示(shì)，公司2022年营业收入81.3亿(yì)元，同比减少4.47％。

　　其(qí)中，存(cún)储(chǔ)器业务(wù)收入减少约6.25亿元，较2021年(nián)度(dù)减少11.46％；传感器业务收入减少(shǎo)约1.11亿元，较 2021年度减(jiǎn)少20.35％；微控(kòng)制器业(yè)务增加约3.73亿(yì)元，较2021年度增加(jiā)约15.19％。

　　存储(chǔ)器(qì)业务、传感器(qì)业务(wù)收入(rù)减少主要是受(shòu)消费(fèi)市场需求疲软影响，而微控(kòng)制器(qì)业(yè)务收(shōu)入增加(jiā)得益于公司多元化产品布(bù)局，其来自工业、网通领域的收入(rù)增加弥补了消费(fèi)领域(yù)的收入(rù)下滑，并带动微(wēi)控制器业务收入(rù)增长。

　　在净(jìng)利润(rùn)方(fāng)面，2022年兆易创新为(wèi)20.53亿元(yuán)，同(tóng)比减少(shǎo)12.16％。

　　这主要受(shòu)如(rú)下(xià)方面的影响，一方面，财务费用减少约2.22亿元，主要是(shì)美元兑人民币汇率上升，汇兑(duì)收益增加(jiā)。另一方面(miàn)，收(shōu)入减少，毛利同比减(jiǎn)少约0.86亿元；销售费用(yòng)、管理费用(yòng)和研发(fā)费用(yòng)同比增加约1.73亿(yì)元(yuán)，主要是(shì)人工(gōng)、折旧(jiù)摊销等费用(yòng)的增加(jiā)；资(zī)产减值损失同(tóng)比增加约2.18亿元，其(qí)中存货计提减(jiǎn)值同比(bǐ)增加1.32亿元(yuán)、商誉减值同比增(zēng)加0.86亿元(yuán)。

　　二级市场(chǎng)上，从(cóng)2022年四季度至2023年一季度，蔡嵩松掌管的诺(nuò)安成长混合基(jī)金(jīn)，已累计减持约603万股，混沌投资老板(bǎn)葛(gé)卫(wèi)东则仅在2022年四季度小幅减持44.8万(wàn)股。

　　实控人的(de)一致(zhì)行动人

　　拟减(jiǎn)持1190万股

　　兆(zhào)易创新同日还公(gōng)告，实际(jì)控制人朱一(yī)明(míng)的一致行(xíng)动人香港赢富得有限公(gōng)司，拟自披露该减持(chí)计划公告日起15个交(jiāo)易(yì)日后的6个月内，采(cǎi)取(qǔ)集中竞价(jià)交易方式，减持不超过1190.5万股股(gǔ)份，约占公司股份总数1.78％。

　　目前，兆(zhào)易(yì)创新的业务主要有三块，分别(bié)是存(cún)储芯片、MCU（微控(kòng)制器）、传感器，其中，存储芯片占比(bǐ)约为(wèi)59％。

　　在存储(chǔ)器方面，兆(zhào)易创新(xīn)的(de)产品包括NOR Flash、SLC NAND和DRAM。

　　在(zài)NOR Flash产(chǎn)品上，兆易创新目前(qián)市占三角形中线长公式是什么，中线长公式是什么原因率排名(míng)全球第三，竞争对(duì)手(shǒu)主要(yào)有(yǒu)旺宏、华邦等企业(yè)。

　　在(zài)SLC NAND Flash产品上，行业内供应商(shāng)包括铠侠(xiá)、华(huá)邦(bāng)电(diàn)子、旺宏电子等(děng)企业占据了较高的市(shì)场份额。兆易创新(xīn)通过差(chà)异化产品(pǐn)需求切入该(gāi)细(xì)分(fēn)领域市场，以实现局部应用领先。如小容(róng)量 SPI NAND Flash 产品(pǐn)，可(kě)广(guǎng)泛(fàn)应用(yòng)于手机、机顶盒、数(shù)据(jù)卡、网(wǎng)通(tōng)产品、通讯设备等(děng)消费类产品，公司(sī)在技(jì)术、产品以及市场应用方(fāng)面都处于领先地位。随着(zhe)公司(sī)车规级SLC NAND Flash 的量产，将更一步拓(tuò)展应用(yòng)领域至汽(qì)车市场(chǎng)。

　　在DRAM领域，目(mù)前全球存(cún)储(chǔ)器产业处于高度垄断，主要的DRAM厂商包括韩(hán)国的三星电子、SK海力士和美国的美光科技，占据全球(qiú)90％以(yǐ)上的市场份额，排名(míng)其后的多为(wèi)中(zhōng)国台湾地区(qū)的(de)企业。兆易创新主要(yào)通过其兄弟公司(sī)长鑫存储参与竞争，从趋势来(lái)看，其产业技术开始(shǐ)起(qǐ)步(bù)发展，但占(zhàn)比依(yī)旧很低。

　　根据世界半(bàn)导体贸(mào)易统计组(zǔ)织（WSTS）的数据，2022年全球半导(dǎo)体市场规模为5735亿美(měi)元，比2021年增长了3.2％，与(yǔ)2021年的26.2％增幅相(xiāng)比显著(zhù)放缓，而2023年全球半导体市场的销售(shòu)额预计则将小幅下滑到(dào)5566亿美元。

　　在存储市场，CFM闪存市(shì)场(chǎng)数(shù)据显(xiǎn)示，2022年全球存储市场规模为(wèi)1391.87亿(yì)美元，同比下跌15％，结束(shù)连续两年的双位数(shù)增长(zhǎng)，其(qí)中DRAM市场规(guī)模为790.61亿美(měi)元，同比下跌17％。

　　蔡嵩松旗(qí)下基(jī)金减仓

　　兆易创新是基金(jīn)重仓(cāng)股(gǔ)，截至一季末，多家基金公(gōng)司旗下被动(dòng)和主(zhǔ)动型基金持有该股。

　　从前十(shí)大(dà)流通股东变化看(kàn)，一季度(dù)银(yín)河创新成(chéng)长和蔡嵩松管(guǎn)理的诺安成长(zhǎng)是持有该股最多的主动偏股(gǔ)基金，不过，两(liǎng)只(zhǐ)基金均在一季度减持了兆易创新，其中诺安成长减持近272万股，减持比例超25％。

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