兄弟姐妹(mèi)们啊(a)，今天风水轮流(liú)转，终于新能源反攻了！

　　先(xiān)来(lái)看一则今天新能源的段子：

　　XXX一到店，所有做(zuò)AI的人(rén)便都看着(zhe)他(tā)笑，有的叫道，“XXX，新能源反(fǎn)弹还不卖吗！” 他不回答，对柜里说，“温两碗酒，要一碟茴(huí)香豆。”便(biàn)排出九文大钱。他(tā)们又故意(yì)的(de)高声嚷道，“你昨(zuó)天(tiān)还在(zài)说抄(chāo)底新能(néng)源(yuán)，新能源每次(cì)的反弹就一(yī)下”

　　XXX睁大眼睛说，“新能源(yuán)赛道稳定，走势终(zhōng)将完美…” “什么走势(shì)完美？新能源的每一次反弹，都是做(zuò)AI 的好(hǎo)时机啊，你敢说不是吗” “你现在(zài)给别人吹新能(néng)源，是要被吐口水(shuǐ)的” XXX便涨红了脸，额上的青筋条条绽出，争辩道，“AI现在是概(gài)念炒作(zuò)，都是泡沫，新能(néng)源马(mǎ)上到业绩窗口了，未(wèi)来几年增速稳定(dìng)，成(chéng)长逻(luó)辑不变，市场会(huì)发现(xiàn)的”，接连便是(shì)难懂的话，什(shén)么“增长韧(rèn)性不改，估值(zhí)修复，贝(bèi)塔回归，拐点明确，反转(zhuǎn)在即”之(zhī)类的。引得众人都哄笑起来，店内外充满了快活的空气。

　　截至收盘沪指跌0.02％，深成指涨(zhǎng)0.33％，创业(yè)板指涨1.54％。两市共3502只个股上(shàng)涨，1556只(zhǐ)个(gè)股下跌。北向资金净买入近(jìn)8亿元(yuán)。

　　今天泰勒终于可(kě)以写一(yī)下大涨原因(yīn)了。

　　原因也很简单，今天主打的(de)就是一个新能(néng)源(yuán)赛道股的超跌(diē)反弹(dàn)，风格突(tū)然暴(bào)力(lì)转(zhuǎn)换，新能源(yuán)大反攻(gōng)。

　　锂电、光伏等板块掀涨停潮。

　　相反(fǎn)，TMT、人工(gōng)智能概念股全线(xiàn)下挫，算(suàn)力方(fāng)向中科曙光、紫光股份、数据港跌停；CPO方向光(guāng)迅科(kē)技跌(diē)停，锐捷网络(luò)、博(bó)创(chuàng)科技跌超10％；ChatGPT概念股工业富联(lián)、风语(yǔ)筑(zhù)跌(diē)停，拓尔思、软通动力(lì)跌(diē)超10％。

　　工业富联(子不学,非所宜什么意思，子不学,非所宜这句话是什么意思lián)又(yòu)一(yī)次闪崩，消(xiāo)息面上，微软、Meta近期(qī)削减服务器(qì)订(dìng)单规(guī)模。其(qí)中，微(wēi)软全年调降(jiàng)幅度最(zuì)高达30％，主(zhǔ)要集(jí)中在(zài)下(xià)半年；Meta本季就砍单40％，下半年释(shì)单转为保守。

　　券商(shāng)也发来了解读(dú)：【客观看(kàn)待数(shù)通(tōng)砍单(dān)传闻，把握AI边际变化】

　　今早有(yǒu)消息称Meta和(hé)微(wēi)软大幅削减了服务器订单，我(wǒ)们呼吁大家客观看待。

　　首先，云(yún)商在年初给(gěi)到的23年Capex指引(yǐn)已比较(jiào)悲(bēi)观，据(jù)此前产业(yè)反馈，四家大厂有2家是下滑的，1家(jiā)持平，1家(jiā)有增长(zhǎng)，factset的一致预期看23年(nián)云商capex增(zēng)长(zhǎng)为4％。因此服务(wù)器(qì)，尤其(qí)是通用服务(wù)器的(de)需求放(fàng)缓完(wán)全在预期内；

　　而本轮AI大模型的浪潮主要拉动(dòng)AI服务器。从(cóng)光模块板块来看，1-2月就有Meta、亚马逊砍单消(xiāo)息确认，因此200G/400G需(xū)求走弱，在Q1收入(rù)端(duān)已有充分反映。

　　其次(cì)，微(wēi)软在最(zuì)新的业绩会上Capex指引乐(lè)观，预计后续财季Capex将有“显著”（PS：这里用词是material）环比增长，主要受Azure AI拉动 。后续也将(jiāng)根据业(yè)务反馈及用户转化率，继续加大AI的投(tóu)入(rù)。

　　微软预计下个财(cái)季Azure收入同比增长(zhǎng)26-27％，其中近1pct的增速拉动来自(zì)AI。

　　今天(tiān)的市场就分析到这了。

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