兄弟(dì)姐妹们(men)啊，今天风(fēng)水轮流转，终于新能源反(fǎn)攻了！

　　先(xiān)来(lái)看一(yī)则今天新能源的段(duàn)子：

　　XXX一到店，所(suǒ)有(yǒu)做(zuò)AI的人便都看着他笑，有的叫道，“XXX，新(xīn)能源反弹还不卖吗！” 他不回答，对柜(guì)里说，“温两碗酒，要(yào)一碟茴香(xiāng)豆。”便排出九文(wén)大钱。他(tā)们又故(gù)意(yì)的高声嚷道，“你(nǐ)昨天还在说抄底新能(néng)源(yuán)，新能源每次的反弹(dàn)就一下”

　　XXX睁大(dà)眼睛(jīng)说，“新能源赛道(dào)稳(wěn)定，走势终将(jiāng)完(wán)美…” “什么走势完美？新(xīn)能源的每一次反弹，都是做(zuò)AI 的好时机(jī)啊，你敢说(shuō)不是吗” “你现(xiàn)在(zài)给别人吹新能源，是要被吐口(kǒu)水(shuǐ)的” XXX便涨红(hóng)了(le)脸，额上的青筋(jīn)条条(tiáo)绽出，争辩道，“AI现(xiàn)在是概念炒作，都是泡沫，新(xīn)能(néng)源马上到业绩窗口了(le)，未来几年(nián)增速稳定，成长(zhǎng)逻辑不变，市场会发现的”，接(jiē)连便是难懂的话(huà)，什(shén)么“增长韧性不改(gǎi)，估值修(xiū)复，贝塔回归，拐(guǎi)点明确，反(fǎn)转在即(jí)”之(zhī)类的。引得众人都(dōu)哄笑起来(lái)，店内外充满了快活的(de)空(kōng)气(qì)。

　　截(jié)至收(shōu)盘(pán)沪(hù)指(zhǐ)跌(diē)0.02％，深(shēn)成指涨(zhǎng)0.33％，创(chuàng)业板指涨1.54％。两市共3502只个(gè)股上涨(zhǎng)，1556只个(gè)股下跌。北向(xiàng)资金净(jìng)买入(rù)近8亿元。

　　今天(tiān)泰勒终于可(kě)以写一下大涨原(yuán)因了。

　　原因也很简单，今天主打(dǎ)的(de)就是一个新能源(yuán)赛道股的超跌反弹，风格突然暴(bào)力转(zhuǎn)换，新能源大反(fǎn)攻。

　　锂电、光伏等板块(kuài)掀涨停潮。

　　相反，TMT、人工智能概念股全线下挫(cuò)，算力方向中科曙光、紫光(guāng)股份(fèn)、数据港跌停；CPO方向光迅科技跌停，锐捷网(wǎng)络、博创科(kē)技跌超10％；ChatGPT概(gài)念股工业(yè)富联(lián)、风语筑(zhù)跌停，拓尔思、软通动力跌(diē)超(chāo)10％。

　　工(gōng)业富联又一次闪崩，消(xiāo)息面上，微软(ruǎn)、Meta近期削减服务器订(dìng)单(dān)规模。其(qí)中，微(wēi)软全年调降幅度最高达(dá)30％，主要集中在下半(bàn)年；Meta本季就砍单40％，下半年(nián)释单(dān)转(zhuǎn)为保守。

　　券商(shāng)也(yě)发来了(le)解读：【客观看待(dài)数通砍单(dān)传闻，把握AI边(biān)际变化(huà)】

　　今早有消(xiāo)息称(chēng)Meta和微软大幅(fú)削(xuē)减了服务(wù)器订单(dān)，我们呼吁(xū)大(dà)家客观看待(dài)。

　　首先，云商(shāng)在年初给到的(de)23年Capex指引已(yǐ)比(bǐ)较悲观，据(jù)此前(qián)产业(yè)反馈，四(sì)家大厂有(yǒu)2家是下(xià)滑的，1家持(chí)平，1家有增(zēng)长，factset的一致预期看23年(nián)云(yún)商capex增(zēng)长为4％。因此服务(wù)器，尤其是通用服务(wù)器的需(xū)求放缓(huǎn)完全在预(yù)期内(nèi)；

　　而本轮AI大(dà)模型(xíng)的浪潮主要拉动AI服务器。从光模块(kuài)板(bǎn)块(kuài)来看，1-2月就有Meta、亚马逊砍(kǎn)单消息确(què)认(rèn)，因此200G/400G需求走弱，在Q1收入(rù)悲痛和悲恸的区别在哪，比悲伤更高级的词端已有充分(fēn)反映。

　　其次，微(wēi)软(ruǎn)在最新的业绩会上(shàng)Capex指引乐(lè)观，预计(jì)后(hòu)续财季(jì)Capex将有“显著”（PS：这里(lǐ)用词是material）环比增长，主要受Azure AI拉动(dòng) 。后续也将根据业务反馈及用户转化(huà)率，继(jì)续加大AI的投入(rù)。

　　微软预计下个财季Azure收入同比增长26-27％，其中近(jìn)1pct的增速拉动(dòng)来自AI。

　　今天的市场就(jiù)分析到这了。

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