本轮新(xīn)股中，中科飞测未来国(guó)产替代(dài)空(kōng)间比较大，可以适当关注(zhù)一(yī)下(xià)，德尔玛(mǎ)比较有特(tè)色的小家(jiā)电公司(sī)，但也有问题，其他(tā)都一般。

　　一(yī)、德尔(ěr)玛（301332）

　　德(dé)尔玛是(shì)一家集自主研(yán)发、原创设计、自有生产、自营销(xiāo)售于一体的创新家(jiā)电品牌企业。德(dé)尔玛围绕高(gāo)速成长的新兴家电消费品类(lèi)，针(zhēn)对不(bù)同市场定位、目标客群和经营(yíng)模(mó)式，形成了成(chéng)熟(shú)的品牌矩阵，旗下品牌包括“德尔玛”“飞利浦”等，主要(yào)产品类型包括家居环境类、水(shuǐ)健康类、个护健康(kāng)类以及生活卫浴类(lèi)。

　　小家电企业，直(zhí)播带(dài)货起家，薇(wēi)娅也有持股，但公司主要(yào)产品都是授(shòu)权品牌销(xiāo)售，毛利率较低，而自(zì)主品牌占比越来越低（不(bù)到30％），不关注了(le)。

　　二、世纪恒通(tōng)（301428）

　　世(shì)纪恒通是一(yī)家专业的信息技术(shù)服务商，通过自主开发技术(shù)平台及(jí)搭建服务(wù)网络，为金融机构、电信运营商(shāng)、互联网(wǎng)公司、高(gāo)速集团等拥有众多个人(rén)用户的大型企(qǐ)业客户提供用户增值和(hé)拓展服务(wù)。

　　信息(xī)服务商，客户主要是平(píng)安(ān)，以前是移动，业务重心也转向(xiàng)了毛利率更低的车主信息服务，没看到核心竞争力，保险行业低迷，公司业绩也好不(bù)到(dào)哪里(lǐ)去，这两年(nián)原地踏步，还略有倒(dào)退(tuì)。

　　三、安杰思（688581）

　　安杰思从事内镜微创(chuàng)诊疗器械的研发、生(shēng)产与销售(shòu)，主要产品应(yīng)用于消化内镜诊(zhěn)疗领(lǐng)域，按治疗用途分为止(zhǐ)血闭合类(lèi)、EMR/ESD 类、活检(jiǎn)类、ERCP 类和(hé)诊疗仪器类。公司前(qián)身(shēn)系(xì)成立于(yú)2010年(nián)12月的安杰思基因(yīn)。由达安基(jī)因和章贤(xián)骏分别出资600万元、400万元设立，设立初期公(gōng)司以(yǐ)章贤骏团(tuán)队的PCR业务为主。考虑到(dào)公司(sī)主营业务的独立(lì)性、与达安基因业务的关联(lián)性及为了(le)不同业(yè)务(wù)板块的更(gèng)好发展，安杰(jié)思决定专注于从事内镜微创(chuàng)诊疗器械业(yè)务并停止PCR业务的发展(zhǎn)。

　　内镜微创(chuàng)诊疗器械，体量和研(yán)发实(shí)力远(yuǎn)不如同行业(yè)的南微，面对竞争和集(jí)采，公司产(chǎn)品价格不断下滑，不过由(yóu)于体量(liàng)小(xiǎo)，国产替代进行中，业绩还算不错(cuò)，个人就(jiù)不关注了。

　　四、中科飞测(cè)（688361）

　　深圳中科飞测科技股(gǔ)份有限公司成立于2014年，公司是一家国内领先(xiān)的高端半(bàn)导体质(zhì)量控制设备公司，自成立以来(lái)始终专注于检测和量测两大类(lèi)集成电路(lù)专用设备的(de)研发、生产和销(xiāo)售，产品主要包(bāo)括无图形晶圆(yuán)缺(quē)陷检测设备系列、图形晶圆缺(quē)陷检测设备系列、三维形貌量测设(shè)备系列(liè)、薄膜膜厚(hòu)量测(cè)设备系列等(děng)产品(pǐn)，已应用于国(guó)内28nm及以上制程的集成电路制造产线。国内(nèi)半导体(tǐ)检测与量测设备(bèi)市场2020年的(de)市场规(guī)模(mó)达到了21亿美元(yuán)，市(shì)场基(jī)本被国际巨头垄断，国产化率约为2％。公司为国(guó)内当仁不让的领军(jūn)企业，远超行(xíng)业第(dì)二和第(dì)三的收(shōu)入之和(hé)。

　　晶圆检(jiǎn)测设备龙头(tóu)，半导体上游公司，公(gōng)司收入增速很快(kuài)，但利润基本没有，且存货(huò)越来(lái)越多，短期看半导体行业(yè)周期向下，但公司所(suǒ)处行(xíng)业国产替代空(kōng)间较(jiào)大，未来仍(réng)会有发展，可以适当关注。

　　五、长青科技(jì)（001324）

　　长(zhǎng)青科技是一家以三明治(zhì)复(fù)合(hé)材料为基础，通过轨道交(jiāo)通和建筑(zhù)装饰两(liǎng)大领(lǐng)域实现产品应用的(de)高(gāo)新(xīn)技术企业。公司的业务主(zhǔ)要(yào)为(wèi)轨道(dào)交通业务(wù)及建筑装饰业务，在轨道(dào)交通业务方(fāng)面，公司提(tí)供轨道交(jiāo)通(tōng)车辆内(nèi)部(bù)装饰产品、检修(xiū)业(yè)务及备(bèi)品备件(jiàn)和车载(zài)乘客信息系统；在建筑装饰业务方(fāng)面，公司提(tí)供(gōng)建筑内(nèi)外部装饰产品。

　　车辆和建筑(zhù)内(nèi)部(bù)装(zhuāng)饰公司，下(xià)游房(fáng)地(dì)产和轨(guǐ)道交通行业未来(lái)景气度都一般(bān)，公司业(yè)绩也没亮(liàng)点(diǎn)，不关注了(le)。

　　六(liù)、华纬科技（001380）

　　公司主营(yíng)业务(wù)为公(gōng)司主(zhǔ)营(yíng)业务为悬架(jià)弹簧、制动弹(dàn)簧(huáng)、阀类及异形(xíng)弹(dàn)簧、稳定(dìng)杆等研发(fā)、生产及销售。公司深耕弹簧行(xíng)业40余(yú)年，是国家(jiā)级(jí)专精特(tè)新“小巨人(rén)”企业、浙江(jiāng)省“隐(yǐn)形冠(guān)军(jūn)”培育对(duì)象。公司是(shì)中国弹簧(huáng)行业知(zhī)名度较(jiào)高(gāo)的弹簧(huáng)及相关产品的制造(zào)企业，其综合实(shí)力位列国内弹(dàn)簧行(xíng)业排名前(qián)三位。

　　弹簧行业公司，虽然号(hào)称隐形冠军，但公司市占率国内也就排第三，下游汽(qì)车行业(yè)周期景气度(dù)高峰已(yǐ)过(guò)，未来不是(shì)很乐观(guān)，就是一个门槛不高的传统制造业公司(sī)。

　　七、亚华电子（301337）

　　亚华电子是(shì)医院智能(néng)通讯交互系统软硬件一(yī)体化(huà)综合解(jiě)决方案提供商，主要产品分为病房智能通讯(俄罗斯人人均寿命，俄罗斯人寿命平均多少xùn)交互系统及(jí)门诊服务交互(hù)系(xì)统两大类别(bié)，是(shì)该公(gōng)司主营业务收入的重要组成(chéng)部分。

　　医疗(liáo)信息公司，主要(yào)是医(yī)院(yuàn)的门诊(zhěn)和病房交互，没(méi)什么技(jì)术门槛的(de)软硬件行(xíng)业，公司规模(mó)不大(dà)，竞争(zhēng)力一(yī)般，不(bù)关(guān)注了(le)。

　　八、美芯晟（688458）

　　美芯晟是一家专(zhuān)注于(yú)高(gāo)性能模拟及数模混合(hé)芯片研发和销售的(de)集(jí)成电路设计企业，主要(yào)产品为(wèi)无线充电系(xì)列产(chǎn)品(pǐn)和LED照明驱动系列产品，主要(yào)包(bāo)括高(gāo)集(jí)成(chéng)度MCU数字控制SoC电源——无线充电芯(xīn)片，以及(jí)模拟电源——LED照明(míng)驱动芯片。目(mù)前，美芯晟能(néng)够为客户提供超过700款(kuǎn)芯片产品，可广泛(fàn)应(yīng)用于通(tōng)信终端、消(xiāo)费类电子(zi)、照明应(yīng)用及智能家(jiā)居等众(zhòng)多领域(yù)。

　　无(wú)线(xiàn)充电芯片和(hé)LED芯片公司(sī)，技术含量不算太高(gāo)的(de)芯片行(xíng)业(yè)，下游(yóu)主要是LED行(xíng)业，22年开始行业景俄罗斯人人均寿命，俄罗斯人寿命平均多少气度下滑(huá)，公司业绩也转(zhuǎn)向，收(shōu)入增速放缓，产(chǎn)品价格大(dà)幅(fú)下滑，扣非(fēi)利润下滑，至(zhì)于(yú)无线充电芯片这块业务增速(sù)也大幅放缓了，而(ér)且占比比较低，依赖单一客户，面对竞争(zhēng)也非(fēi)常(cháng)激烈。没太多的亮点，感觉没必(bì)要关注了。

　　九、航天(tiān)软(ruǎn)件（688562）

　　航天软件是航天(tiān)科技集团直接(jiē)控(kòng)股的大(dà)型专业软(ruǎn)件与信(xìn)息化服务(wù)公司，实(shí)际控制人为国务院国资委(wěi)。公司在支撑航天信(xìn)息化建设(shè)的(de)过程中，以神(shén)通数据库和AVIDM Foundation为(wèi)基础(chǔ)，构建了自主软件产品（基础软件、工业软件(jiàn)）、信息技术服务（金审信息化服(fú)务、商密网云服(fú)务(wù)、信息化(huà)运维服务）和信(xìn)息系统集成（主要面(miàn)向(xiàng)航天(tiān)及党政(zhèng)军领(lǐng)域）等(děng)三大(dà)主(zhǔ)营业务，是我国(guó)航(háng)天及党政军领(lǐng)域的软件和信(xìn)息化(huà)服务龙头企业(yè)之一。

　　航(háng)天系的软(ruǎn)件公司，大量关(guān)联交(jiāo)易，主(zhǔ)营毛利率非常低，软件产(chǎn)品基本没什么竞争力，利(lì)润基本(běn)没有，完全依靠补贴，完全靠政府(fǔ)采购(gòu)和(hé)政策强推，这类公(gōng)司业绩非常(cháng)不好预测，个人建议不要浪费精力(lì)了。

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