过去几(jǐ)个月(yuè)，阿里旗下国际(jì)电商、盒马、菜鸟等(děng)业务，屡屡传出单独融资、上市的(de)消息。这次不再有悬(xuán)念——阿(ā)里主动(dòng)宣告了这一决定(dìng)。

　　5月18日，阿里公(gōng)布(bù)了2023财年(nián)第四季(jì)度及(jí)2023财年年度(dù)业绩(jì)（截(jié)至2023年3月31日(rì)）。除(chú)了财务数据外，阿里还宣(xuān)布了(le)旗下(xià)六大业务板块的董事会名单和(hé)部分业(yè)务的融资计划。

　　阿里表示，集团董(dǒng)事会(huì)已批准阿(ā)里(lǐ)国际数字商业寻求对外融资，以及菜鸟(niǎo)和(hé)盒马的上市计(jì)划。同时，阿里计划为云智能集(jí)团引进战(zhàn)略投资，并以股(gǔ)东派息的方式对(duì)其分拆，实现(xiàn)其独立上市(shì)。盒(hé)马(mǎ)、云智(zhì)能(néng)集团、菜鸟可(kě)能先后实现上市，时间约12个月左右。

　　消息(xī)公布后，次日阿里美股收跌5％、港股下(xià)跌(diē)6％。按照港股计算，目前阿里总(zǒng)市(shì)值为(wèi)1.75万亿港元(yuán)，过去三个月累计下跌30％，只有(yǒu)2020年10月高(gāo)点时的四分(fēn)之一。

　　两个月前，阿里进(jìn)行(xíng)了公司24年(nián)历史以来最大幅度的变革，即「1+6+N」。阿里巴巴集团作(zuò)为控股公司(sī)，持有六大业务集团（阿(ā)里(lǐ)云智能、淘宝天猫商业、本(běn)地生(shēng)活、菜(cài)鸟、国际(jì)数(shù)字商业(yè)、大(dà)文娱(yú)）和其(qí)他业务公司。

　　阿里称此(cǐ)举(jǔ)是为了让各(gè)项业务决策(cè)链路变短、更(gèng)加敏捷，从而更(gèng)好(hǎo)地抓住各自市场和行业(yè)机遇，进一(yī)步释(shì)放股东价值。在这一架构(gòu)下，六大业(yè)务集(jí)团的CEO在各自董事(shì)会的领(lǐng)导(dǎo)下(xià)，对各自的(de)经(jīng)营结果和(hé)合规性负责。除(chú)淘天集团仍将继续由阿里巴巴(bā)集(jí)团全资控股外(wài)，另五家业务集团均可灵活地筹集外部资(zī)金(jīn)，并可能寻求(qiú)单独上市(shì)。

　　电(diàn)话会上，阿里率先公布了阿里(lǐ)云、国(guó)际电商、菜鸟、盒马(mǎ)四块业务接下来的调(diào)整计划(huà)，其他业(yè)务尚未提(tí)及。阿里(lǐ)巴巴集团董事长兼首席(xí)执行官张勇表示，阿里的三个核心战(zhàn)略是消(xiāo)费(fèi)、云(yún)和全球(qiú)化。这(zhè)或许是观察接下来阿里组织变革的一个(gè)重要(yào)方向。

　　阿里六大集(jí)团董事会成员丨来源：阿里(lǐ)财报

　　以下是对(duì)这三大战(zhàn)略方(fāng)向的梳(shū)理。

　　01

　　阿里云：张(zhāng)勇亲(qīn)自

　　带(dài)队(duì)云智能集团

　　值(zhí)得(dé)注意的是，在六大(dà)业务中，只有云智能集团是由(yóu)阿(ā)里巴(bā)巴集(jí)团董事长(zhǎng)兼首席执(zhí)行(xíng)官张勇(yǒng)亲自(zì)带队。财报(bào)显示，张勇任云智能集团的董事长兼首席执行(xíng)官，这也(yě)是张(zhāng)勇在六大集团中担任的唯一一个职务。

　　除了张勇之外，云智能(néng)集团的其他董事(shì)会成员(yuán)还(hái)有备受(shòu)关注、最近(jìn)重归阿里云的王坚(jiān)博士（阿里巴巴集团技术委(wěi)员会主席）、郑俊芳(fāng)（云智(zhì)能集团首席风险官(guān)）、蒋芳（阿(ā)里(lǐ)巴巴集团(tuán)首席(xí)人力官）、吴泽明（阿里(lǐ)巴巴集团首(shǒu)席技(jì)术官(guān)）。

　　在(zài)阿里(lǐ)集团对各子集团(tuán)「放手」的大(dà)背(bèi)景下，张勇选择亲手来「抓」云智(zhì)能集(jí)团(tuán)，可以看出(chū)对后者的重视(shì)。

　　云智能(néng)集团包括阿(ā)里云、AI、钉钉(dīng)等业务。张勇(yǒng)说，从商业模式(shì)、客(kè)户特征和发展(zhǎn)阶段来看，云智能(néng)集团与阿里巴巴生(shēng)态系统中其(qí)他以消(xiāo)费者为中心(xīn)的(de)业务有着根(gēn)本不同。可以说，它更(gèng)适合(hé)成为一家与阿里集团完全独立(lì)的(de)新公司(sī)，而这个过程也更(gèng)复杂。因此，它(tā)更需要(yào)倾(qīng)注(zhù)精(jīng)力来做。

　　而(ér)更关键的(de)是，面(miàn)对大模型(xíng)代表的人工(gōng)智(zhì)能时代，阿(ā)里云(yún)即(jí)将迎来全新的历史机遇。在(zài)业(yè)绩电话(huà)会上，张(zhāng)勇表示，由于人工智(zhì)能应用对(duì)算力需求的指数级增(zēng)长，这(zhè)是阿里云的巨大机(jī)会(huì)。除此之外，还包(bāo)括基(jī)于大模型开发新产(chǎn)品(pǐn)的机会。

　　4月，阿里发布了大(dà)型语言预训练模型「通义千问」，目前已有超过20万客户申(shēn)请试用。在2023春季钉(dīng)峰会(huì)上，钉钉(dīng)推出基于「通(tōng)义千问」的智能(néng)功能产品集成。而未来，「通义(yì)千问」会接(jiē)入(rù)阿里的全栈(zhàn)产品。

　　据财报(bào)，云业务的本季度(dù)收入（抵(dǐ)消跨分部交(jiāo)易的影(yǐng)响后）同比下降(jiàng)2％，达(dá)到约186亿(yì)元(yuán)。背后原因主要是(shì)部门(mén)项目受到疫情影响而延(yán)迟交付(fù)等等。不过，该(gāi)集(jí)团(tuán)还是很(hěn)有信心。在财报(bào)发布后(hòu)，张(zhāng)勇向阿里云员工发布了全员信。「我(wǒ)们有机会打造一(yī)家世界级的科技公司。」他(tā)写道。

　　02

　　消费：盒马只是开始(shǐ)，

　　淘天(tiān)、本地生活仍是重中(zhōng)之重

　　此次(cì)列在(zài)上市计划(huà)的盒(hé)马，隶属于(yú)「1+6+N」的「N」。但在财(cái)报中，其业绩仍算在阿里中(zhōng)国商业分部。阿里中国商业分部主要包括淘宝、天猫、淘特、淘菜菜(cài)、盒马、天猫超(chāo)市、阿里健康等(děng科兴是美国的还是中国的)零售业务，以及1688在(zài)内的批发业务(wù)。

　　中国商业分部的本(běn)季(jì)度收入约为1360亿(yì)元，本季度经(jīng)调整EBITA（一项非公认(rèn)会计准则财务指标）约为(wèi)人(rén)民币385亿元(yuán)，相(xiāng)较2022年同期增(zēng)长19％。该增长主要是由于淘特、淘(táo)菜菜和盒马亏损收窄(zhǎi)。本季度，盒马增强了销(xiāo)售能力并提高(gāo)运营(yíng)效(xiào)率，经营业绩(jì)因(yīn)而(ér)录(lù)得正数。

　　阿里表示，盒马已经(jīng)建立了稳定且明确的商业模式以及清晰的盈利路径(jìng)。

　　而中国商业(yè)分部也(yě)主要(yào)组成了阿里六大业(yè)务之一(yī)淘天集团（包括淘宝、天猫(māo)等(děng)业务）。财报(bào)显(xiǎn)示，淘天集团(tuán)的董(dǒng)事长是(shì)吴泳铭——这位(wèi)阿(ā)里巴(bā)巴合伙人自上(shàng)世纪90年代就跟随(suí)马云，是阿(ā)里(lǐ)的(de)元(yuán)老之一。而淘天集团的董(dǒng)事兼CEO则是戴珊。该集团其它董(dǒng)事还包括蔡崇信(xìn)（阿里巴巴(bā)集团(tuán)执(zhí)行副主席）、蒋凡（阿(ā)里国际数字商业集团CEO）、吴泽(zé)明（阿里(lǐ)巴(bā)巴集团首席技术官(guān)）。

　　在消(xiāo)费方向，阿里的另一重点是(shì)本地生活集团，后者包括「到家」业务饿了(le)么、「到(dào)目(mù)的(de)地」业务高德(dé)、飞猪等。本季度，由于消(xiāo)费(fèi)复苏、人们出(chū)行增(zēng)加等因(yīn)素，本地(dì)生活服(fú)务分(fēn)部(bù)收(shōu)入(rù)同比增长17％至约125亿元，订(dìng)单增(zēng)长(zhǎng)也超过20％。

　　据财报，本地生活集团的(de)董事长兼(jiān)CEO为(wèi)俞永福(fú)，其它董事包括彭蕾（阿里巴巴合伙(huǒ)人(rén)）、吴泽明(míng)、朱顺炎（阿(ā)里健康董(dǒng)事长兼首席执行官(guān)）等(děng)。

　　阿里靠(kào)消费起家，淘天集团(tuán)和本地生活(huó)集团都算是阿里的核心业(yè)务。而在这一方向的(de)盒(hé)马(mǎ)启动上市，还只是一个开始。

　　03

　　国(guó)际化：从(cóng)国际电商

　　集(jí)团到菜鸟(niǎo)物(wù)流

　　张勇在电话会上表示，当谈论全球化时，那就(jiù)是阿里的数字商务、物流和云(yún)。

　　阿里国际数字商业集(jí)团主要包括(kuò)Lazada（东南亚电商平台）、速卖(mài)通科兴是美国的还是中国的、Trendyol（土耳其电商平台(tái)）、Daraz（南(nán)亚(yà)电(diàn)商平台）、Alibaba.com等业(yè)务。本季(jì)度(dù)，阿里国际商(shāng)业(yè)分部收入同比增长29％，达到约185亿元。

　　其中，Trendyol的收入增长主要来自补(bǔ)贴效率的提升，Lazada的(de)收入增(zēng)长主要源自提供(gōng)更多增值服务来(lái)提高(gāo)变现率，而速(sù)卖通则(zé)是本季度推出了主打(dǎ)高性价(jià)比的(de)电(diàn)商(shāng)平(píng)台Choice，带来了(le)订单的双位数增长。

　　据(jù)财(cái)报，阿里国际数字(zì)商业集团的董事长为(wèi)J.MichaelEVANS（阿里巴巴集团董事兼(jiān)总(zǒng)裁）、董(dǒng)事兼CEO为蒋凡、其他(tā)董事为彭蕾、戴(dài)珊、吴(wú)泳铭。而(ér)此次(cì)该(gāi)集团(tuán)单(dān)独(dú)融资，将用于拓展(zhǎn)新(xīn)的地域(yù)市场、投资新技(jì)术、扩大(dà)消费者和(hé)供应商(shāng)技术(shù)、加强(qiáng)管理团队等(děng)等(děng)。

　　在物(wù)流方面，菜鸟(niǎo)集团本(běn)季度收入（抵消跨分部(bù)交易的影响后）同比增长(zhǎng)18％，达到约136亿元。这(zhè)背后主(zhǔ)要是国际物流履约解决方案服务的收(shōu)入增加、以及消费(fèi)者物流服(fú)务需求(qiú)的(de)增(zēng)加(jiā)导致(zhì)。

　　据(jù)财报，菜鸟集团的董(dǒng)事长为(wèi)蔡崇信（阿里巴(bā)巴集团执行副(fù)主(zhǔ)席），董事(shì)兼CEO为万霖(lín)，其他董(dǒng)事为戴珊、蒋(jiǎng)凡、蒋(jiǎng)芳。在财报发布之后，万霖也对菜鸟员工(gōng)发布了全员信(xìn)，「十年内菜鸟会成(chéng)为全(quán)球领先的综(zōng)合数质物(wù)流集团(tuán)。」他写道。

　　谈完以上五个集团，最(zuì)后一个(gè)集团(tuán)阿里大文娱(yú)在(zài)独立融资上尚(shàng)未有(yǒu)最新进展。在财报(bào)中，关(guān)于其业务(wù)只(zhǐ)有短(duǎn)短一(yī)段(duàn)话带(dài)过。据财报(bào)，大(dà)文娱的董事长兼(jiān)CEO都是(shì)由樊(fán)路远担任(rèn)，而其(qí)他(tā)董事(shì)为武卫(wèi)（阿(ā)里巴巴集团董事(shì)）、童文红（阿里巴巴合伙(huǒ)人(rén)）、俞思瀛(yíng)（阿里巴(bā)巴集团首席(xí)法务官）、闻佳（阿里(lǐ)巴巴(bā)集团公共事(shì)务总裁）。

　　阿里在财报(bào)中强调，上述各项交易的完成(chéng)取(qǔ)决(jué)于(yú)多(duō)种(zhǒng)因素，而其中很(hěn)多(duō)因素是其无法(fǎ)控制的，包括资(zī)产、负债(zhài)和合同的(de)成功重组、股权激励计划、市(shì)场条件和(hé)监管审批等。可见，尽管决(jué)心强大、战略(lüè)方向(xiàng)清(qīng)晰、执行果断(duàn)，但阿(ā)里的分拆之路仍充满变数(shù)。

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