因(yīn)市场需求减少，正在(zài)持续发(fā)力的存(cún)储(chǔ)芯(xīn)片巨头兆易创新（603986），一季度归(guī)母净利润同比大降78.13％。

　　而从2022年四(sì)季度至2023年一(yī)季度(dù)，蔡嵩松掌管的诺安成长混合基金，已(yǐ)累(lèi)计减持该公司(sī)股(gǔ)票约603万股(gǔ)，混(hùn)沌投(tóu)资老板葛卫(wèi)东则仅在(zài)2022年四季(jì)度小(xiǎo)幅(fú)减持44.8万股。不过，实际(jì)控制人朱一明的(de)一致行动人香港(gǎng)赢富得有(yǒu)限公(gōng)司(sī)，将减持不(bù)超过1190.5万股。

　　目前，兆易创新股价为112.48元(yuán)，总市值为750亿元。

　　一季(jì)度净利突降78％

　　兆易创(chuàng)新4月(yuè)27日(rì)披露(lù)的2023年一季报(bào)显示，公司(sī)一季度归母净利润1.5亿元(yuán)，同比下降78.13％，其主要原因(yīn)是芯片产品市场需求减少，公司营业(yè)收入同比下降，毛(máo)利率(lǜ)下降(jiàng)，导致(zhì)毛(máo)利(lì)润同比减少。

　　当日同(tóng)时发布(bù)的2022年年报(bào)显(xiǎn)示，公司2022年(nián)营(yíng)业收入81.3亿元，同比减(jiǎn)少4.47％。

　　其(qí)中，存储器业(yè)务收入(rù)减少约6.25亿(yì)元(yuán)，较2021年度减少11.46％；传(chuán)感器业(yè)务(wù)收入减少约1.11亿元，较(jiào) 2021年度减(jiǎn)少20.35％；微控(kòng)制(zhì)器业务增加约3.73亿(yì)元，较(jiào)2021年度增加(jiā)约15.19％。

　　存储(chǔ)器业(yè)务(wù)、传(chuán)感器业务收入减少主要(yào)是受消费(fèi)市场需求疲软(ruǎn)影响(xiǎng)，而微(wēi)控制器(qì)业务收入(rù)增加(jiā)得益于(yú)公司多元化(huà)产品布局，其来自工业、网通(tōng)领域(yù)的收入增加弥补了(le)消费领域(yù)的收(shōu)入下滑，并带(dài)动微控(kòng)制器(qì)业(yè)务收入增(zēng)长。

　　在(zài)净利润方(fāng)面，2022年兆(zhào)易创新(xīn)为20.53亿元(yuán)，同(tóng)比减少12.16％。

　　这主要受如下方(fāng)面的影响，一方面，财务(wù)费(fèi)用(yòng)减(jiǎn)少(shǎo)约(yuē)2.22亿(yì)元，主要是美元兑人(rén)民币汇率上升，汇兑收益(yì)增加。另一方面，收入减少，毛汉语拼音u在什么时候上面加两点，拼音里的u什么时候加点利同(tóng)比减少(shǎo)约0.86亿元；销售(shòu)费用、管(guǎn)理费(fèi)用(yòng)和研发(fā)费用同(tóng)比增加约1.73亿元(yuán)，主要是人工、折旧(jiù)摊销(xiāo)等费(fèi)用(yòng)的增加；资产减值(zhí)损失同比增加约2.18亿元，其中存货计(jì)提减(jiǎn)值同(tóng)比增加1.32亿(yì)元、商誉减(jiǎn)值同比增(zēng)加0.86亿元。

　　二级市场上，从2022年四季度至2023年一季度(dù)，蔡嵩松掌管的诺安成长混(hùn)合基金，已(yǐ)累计减持(chí)约(yuē)603万(wàn)股(gǔ)，混沌投资老板葛卫东(dōng)则仅在(zài)2022年四(sì)季度小幅减持44.8万股。

　　实控人的一(yī)致行动人(rén)

　　拟减持1190万股

　　兆易创新同日还(hái)公告(gào)，实际控制(zhì)人朱一明(míng)的一致行动人香(xiāng)港赢富得有限公司，拟自披露(lù)该减持计(jì)划公告日起15个交易日后的6个(gè)月(yuè)内(nèi)，采取(qǔ)集中竞价(jià)交易(yì)方式，减(jiǎn)持(chí)不(bù)超过1190.5万股股份，约占公(gōng)司股份总数1.78％。

　　目前，兆易创新的业(yè)务(wù)主要有三(sān)块，分别是(shì)存(cún)储(chǔ)芯片、MCU（微控制(zhì)器）、传(chuán)感器，其中，存储芯片占比约为59％。

　　在存储器方面，兆(zhào)易创(chuàng)新的产品包括NOR Flash、SLC NAND和DRAM。

　　在(zài)NOR Flash产品上(shàng)，兆易(yì)创新目前市占率排名全球(qiú)第三，竞(jìng)争对(duì)手主要有旺宏、华邦等企业。

　　在SLC汉语拼音u在什么时候上面加两点，拼音里的u什么时候加点 NAND Flash产品上，行业内供应商(shāng)包括铠侠、华(huá)邦电子、旺宏电子等(děng)企业占据了较(jiào)高的市场份额。兆易创新通过差异化产(chǎn)品(pǐn)需求(qiú)切(qiè)入该细分领域市场，以实现局部(bù)应用领先。如小容量(liàng) SPI NAND Flash 产品，可广(guǎng)泛应用于手机(jī)、机顶(dǐng)盒、数据卡(kǎ)、网(wǎng)通产品、通讯设(shè)备等消(xiāo)费类产品，公(gōng)司(sī)在(zài)技术、产品以(yǐ)及市场应用方面都处于领先(xiān)地(dì)位(wèi)。随着公司车规级SLC NAND Flash 的量产，将更(gèng)一(yī)步拓展(zhǎn)应用领域(yù)至汽(qì)车市场。

　　在DRAM领域，目(mù)前全球存储器产业处于高度垄断，主要的DRAM厂商包括(kuò)韩国的三星电子(zi)、SK海(hǎi)力士和美(měi)国的(de)美光科技，占据(jù)全球90％以(yǐ)上的市场(chǎng)份额，排名(míng)其后(hòu)的(de)多为(wèi)中国台(tái)湾(wān)地(dì)区(qū)的(de)企(qǐ)业。兆易创(chuàng)新主要(yào)通过其兄弟公(gōng)司长鑫存储参与竞争，从(cóng)趋势来看，其产业技术开始起(qǐ)步发展，但占比(bǐ)依旧很(hěn)低。

　　根据世界(jiè)半导体贸易(yì)统计组织(zhī)（WSTS）的数据，2022年全球半导体市场规(guī)模为5735亿美元，比2021年增长(zhǎng)了3.2％，与2021年的26.2％增幅相比显著(zhù)放(fàng)缓，而2023年全球半导(dǎo)体市(shì)场的(de)销售额预计则将小幅下滑到5566亿美元。

　　在存储市(shì)场，CFM闪(shǎn)存市场(chǎng)数(shù)据显示，2022年全(quán)球存(cún)储市场(chǎng)规模为1391.87亿(yì)美元，同比(bǐ)下(xià)跌15％，结束连续两年的(de)双位数(shù)增长，其中DRAM市场(chǎng)规模为790.61亿美元，同比下跌17％。

　　蔡嵩(sōng)松旗(qí)下基金减(jiǎn)仓

　　兆易创新是(shì)基金重仓股，截至一季末，多家基金(jīn)公司旗下被动(dòng)和主动型基金持有该(gāi)股。

　　从(cóng)前十大流(liú)通股东(dōng)变(biàn)化看，一季(jì)度银河(hé)创新成长(zhǎng)和(hé)蔡(cài)嵩松管理的(de)诺安成长是(shì)持(chí)有(yǒu)该股最(zuì)多的主(zhǔ)动偏股基(jī)金，不(bù)过，两(liǎng)只基金均在一季度(dù)减持了兆易创新，其中诺安成长(zhǎng)减持近272万(wàn)股，减持比例超25％。

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