新(xīn)能源汽车车主两(liǎng)大难：续航里程和补能问(wèn)题。

　　动力电池龙头宁德时(shí)代1000公里的麒麟电(diàn)池，缓(huǎn)解了(le)新能源汽车车主们对续航里程的焦(jiāo)虑。但随之而来的是(shì)补能问(wèn)题。和(hé)通过技术创新进步(bù)即可(kě)解决的续航(háng)里程(chéng)问题不同的是，摆在新能源汽车车主面前(qián)的补能方式(shì)暂时只有(yǒu)两种——要么(me)换(huàn)电，要(yào)么(me)充(chōng)电。

　　相比起(qǐ)时间较长的充电，换电(diàn)无疑是(shì)一种好方(fāng)法。只不(bù)过，支持换(huàn)电的汽车品牌(pái)并不多，又马云移民到哪国籍或(huò)者说换电仍不(bù)算是主流(liú)的(de)补能方式(shì)。此外，也有新能源汽(qì)车(chē)车主对换电的电池质量有所担忧(yōu)。现(xiàn)实(shí)情(qíng)况是，大多数新能源汽车车主(zhǔ)依然马云移民到哪国籍会选择充电补能。

　　充电同样(yàng)问题(tí)多多，包(bāo)括价格战、质量(liàng)不一的(de)充电设施，尚未能(néng)满足需求的(de)充电桩数量，无法(fǎ)盈利的充电运(yùn)营商(shāng)等。

　　英(yīng)大(dà)证券研报显示，2021年估(gū)算中(zhōng)国(guó)新能源(yuán)汽车充电电(diàn)费(fèi)市场规模约141.3亿元，服务(wù)费市场规模(mó)高(gāo)达17亿元至34亿元。假设电价不(bù)发(fā)生巨大变化(huà)，到2025年市场规(guī)模将会扩大(dà)3倍，到(dào)2030年市场规模将会扩大10倍，电费+服务(wù)市场规(guī)模将(jiāng)突破千亿(yì)元。

　　尽管充电桩行业(yè)乱象(xiàng)反(fǎn)复出现(xiàn)，但依(yī)然无(wú)法否(fǒu)认这(zhè)是(shì)一个有着极大(dà)潜力的(de)市场，哪怕是处于“价格换空间”的内卷(juǎn)阶段(duàn)，也吸引(yǐn)着(zhe)无数玩家前仆后继(jì)地进(jìn)场(chǎng)。在进场(chǎng)的大(dà)批企业中(zhōng)，有一家企业(yè)正(zhèng)悄然展现出领先优势。

　　2022年6月，中国(guó)“充(chōng)电(diàn)服务第一股”——能链智电在纳斯(sī)达(dá)克上市。作为重塑充电服(fú)务产业链的龙(lóng)头企业，能链智(zhì)电在大力(lì)拓(tuò)展充电应(yīng)用场(chǎng)景之余，迅速对(duì)行业进行高效整合。

　　4月22日，能链智电发布2022年第四季度及全年未经审计财务报(bào)告(gào)。财报显(xiǎn)示，能链智(zhì)电(diàn)2022年全(quán)年总交(jiāo)易额超过27亿元人民币（3.916亿美元），同比增长119％。其中(zhōng)，第四季度总交易额(é)超过8.4亿元人民币（1.218亿美(měi)元），同比增(zēng)长(zhǎng)94％。

　　根据能链智电预(yù)测数据，2023财年净收入将在(zài)5亿元人民(mín)币至6亿(yì)元人民币，同(tóng)比(bǐ)翻5.37到6.44倍。据CIC预计，到2025年(nián)中国传统燃油车保(bǎo)有量将达峰，而电动汽车(chē)将持续(xù)增长，并于(yú)2036年超(chāo)过传统燃油车(chē)。这意(yì)味着，身(shēn)处充电服务行业(yè)的(de)能链智电(diàn)将会迎来广阔的发展空间。

　　优秀的业(yè)务前景，同(tóng)样(yàng)吸引了资本市场的高度关注。全(quán)球(qiú)资管巨头景顺（Invesco）在(zài)其(qí)官网披露的(de)最新持仓数据显示，景顺旗下的(de)Invesco WilderHill Clean Energy ETF（代码：PBW）重仓持有中国最大规模的第三方(fāng)充电网络运(yùn)营商能链智(zhì)电（NAAS.US）股票，占该基(jī)金(jīn)ETF持(chí)仓组合(hé)的比例(lì)高达2.69％，位列(liè)持(chí)仓(cāng)份额第一。按披(pī)露数据测(cè)算，景(jǐng)顺持仓能(néng)链智电市值已超2000万美元。

　　新能源汽车(chē)行业发展迅速，但对于广大新能源(yuán)车主的充(chōng)电服(fú)务痛点尚(shàng)未完(wán)全(quán)得到解决。这为(wèi)能链智电提(tí)供(gōng)了“逐鹿”千亿市(shì)场的绝佳机会。谁能有效(xiào)解决车主们的痛点(diǎn)，谁就能成为充电(diàn)服(fú)务行(xíng)业中当之(zhī)无愧(kuì)的(de)龙头。

　　千亿(yì)潜力

　　2月3日，工业和信息化部、交通运输部(bù)等八部门发布《关于组织开展公(gōng)共领域车(chē)辆全面(miàn)电动化(huà)先行区(qū)试点工作(zuò)的通知》（下(xià)称(chēng)《通知》）。 《通知》提到(dào)，建成适(shì)度(dù)超前的充换(huàn)电(diàn)基础设施，新增公用桩（标准桩）与公共领(lǐng)域新能车（标准车）比例力争到(dào)1:1，高速服务区充电车位占比(bǐ)不低于小型停(tíng)车位10％。

　　新能源汽车(chē)保有量与充电桩的比例(lì)称为“车桩比”，这(zhè)个(gè)指标通常用来衡量(liàng)是否满足新(xīn)能源(yuán)汽(qì)车的充电需求。

　　据中国充电联盟数据，2022年(nián)公共充电桩直流桩占比为(wèi)53.9％；2022年12月(yuè)较2022年11月(yuè)全国新增6.6万台公共(gòng)充电桩，同(tóng)比增(zēng)长56.7％。截至2022年12月，充(chōng)电(diàn)联盟内(nèi)成员(yuán)单位总计上报(bào)公共充电桩179.7万(wàn)台，月均新增公共充电桩(zhuāng)约5.4万台。

　　有券商机构对需求进(jìn)行预测，假设(shè)新增桩需求(qiú)有(yǒu)70％为(wèi)直流桩、30％为交流桩(zhuāng)，直(zhí)流桩按平均60kw、3万(wàn)元/个，交流桩按7kw、0.35万元/个，总(zǒng)需求(qiú)约(yuē)455亿(yì)元左右。

　　国泰君安(ān)研报观点(diǎn)认为(wèi)，充电桩是支撑新能源汽车市场健康快速发展(zhǎn)的重要基础设施建设之一，未(wèi)来将加(jiā)速完成向(xiàng)高功率(lǜ)快充的方向技术升(shēng)级，并加速完成(chéng)车(chē)桩比1:1的目标，从而带动新能(néng)源汽车渗透率进一步提高。

　　艾媒咨(zī)询2020年曾(céng)估算，未来5年内，中国公共充电桩投资建设规(guī)模的同比增(zēng)长率将不低于30％，到2025年，投资建设规模将达到(dào)187.6亿(yì)元。但(dàn)随着中国新能(néng)源汽车市场不断(duàn)超预期发展，艾媒咨询的估算已略显保守。有机构(gòu)预测，假设2025年车(chē)桩(zhuāng)比依然在2:1附近、直(zhí)流充电桩(zhuāng)比例在45％－60％，那么2020年至2025年(nián)中国国内充电桩市场(chǎng)规模将超过1000亿(yì)元。

　　中国新能(néng)源汽车(chē)市(shì)场的高速增长，对充电桩行业产生(shēng)了巨大(dà)的推动(dòng)作用。

　　2022年(nián)，新能源汽车市场(chǎng)出现爆发(fā)式增(zēng)长，产量和销(xiāo)量分别为705.8万辆(liàng)和(hé)688.7万辆，同比分别增长96.9％和93.4％，接近(jìn)翻倍。新能源汽车渗透率更是一举推高至25.6％。截至(zhì)2022年底，中国新能源汽车保有量达到(dào)1310万辆，同比增长67.13％，中国(guó)新能源乘用车占(zhàn)全球市场份额已达63％。

　　乘(chéng)联(lián)会秘(mì)书长崔东树(shù)认为，新(xīn)能源汽车渗透(tòu)率仍(réng)会(huì)快速提升，预(yù)计2023年总(zǒng)体狭义乘用车销量(liàng)约为2350万辆，其中新能源乘用车销量有(yǒu)望达850万辆，渗透率为(wèi)36％，同比增速超30％。

　　中汽协副总工程师许海东对新能源汽车市(shì)场则更(gèng)为(wèi)看好。据其(qí)预计(jì)，2023年乘(chéng)用车总销量约(yuē)为2380万辆，同比增长1.3％；商用(yòng)车总销量(liàng)约(yuē)为(wèi)380万辆，同比增长15％。新能(néng)源汽车市场全(quán)年销(xiāo)量(liàng)有望(wàng)超过900万(wàn)辆(liàng)，同比增(zēng)长35％。

　　新(xīn)能(néng)源汽(qì)车数量持续(xù)上升，对应的是补(bǔ)能(néng)需求的持(chí)续扩大，所需要的充(chōng)电桩数量更是庞大，充(chōng)电桩(zhuāng)市(shì)场空(kōng)间(jiān)潜(qián)力十足。

　　数据显示，2022年(nián)中国充电(diàn)基础设(shè)施数量达到(dào)521.0万台(tái)，同(tóng)比增长99.1％。其中，公(gōng)共充电基础设施增长约65万(wàn)台(tái)，同比增长91.6％，公共充电桩(zhuāng)保有量达到179.1万台（含直(zhí)流(liú)充电(diàn)桩76.1万台、交(jiāo)流充电桩103.6万(wàn)台）。2022年，公(gōng)共(gòng)充电(diàn)站(zhàn)增量为(wèi)3.7万座，保有量为11.1万座。

　　机(jī)构预估数据显示，预计2023年将新(xīn)增(zēng)公共(gòng)充电(diàn)桩97.5万台（含直(zhí)流充(chōng)电桩41.0万台、交流(liú)充电桩(zhuāng)56.5万台）；公共充(chōng)电桩保有(yǒu)量达到277.2万台(tái)（含直流充电桩117.1万台、交流充电桩(zhuāng)160.1万台）；公(gōng)共充电(diàn)站增量约(yuē)为6万座，公共充(chōng)电站保有量约为17.1万(wàn)座。

　　分(fēn)散化趋势

　　快速补能(néng)是新能源汽车技(jì)术进步的(de)重要发展(zhǎn)方向。天风证券研报指出，除(chú)了在自家停车位(wèi)等(děng)可以长时间停(tíng)放(fàng)的场景(jǐng)下，在(zài)短时停靠的公共场景电(diàn)动车均(jūn)有快速补能的(de)需求，更高比例的快充桩满足消费者的客观需(xū)要。

　　据了解(jiě)，目前(qián)各国(guó)政(zhèng)策从(cóng)顶层设计积极推动快充(chōng)技术(shù)发展，未来快(kuài)充桩占比有望逐(zhú)步提(tí)高。高压快充技术是当(dāng)前车企实现快(kuài)充的主(zhǔ)流选(xuǎn)择，800V高压平台车型将于2023年陆续上市(shì)。

　　然而，公共充(chōng)电(diàn)桩的分散化趋势(shì)却拖慢了新能源汽车的发展(zhǎn)速度。

　　东莞(guǎn)证券研报显(xiǎn)示(shì)，充(chōng)电桩设备行业(yè)的技术门槛相对较低，产品(pǐn)标准化程度较高(gāo)，目(mù)前国(guó)内充(chōng)电桩设备生(shēng)产领域的相(xiāng)关公司数量超(chāo)过300家，供(gōng)应商(shāng)数量(liàng)多，使得大量新玩家可以轻松进入充(chōng)电桩行业。

　　由于充换电基(jī)础设(shè)施依赖土地和资本，因此本地化和(hé)分散化是趋(qū)势。

　　据了解，各地的城(chéng)投(tóu)、国投、环投、商业(yè)地产等资产持有(yǒu)方，如酒店集(jí)团、民宿企(qǐ)业等都(dōu)会积(jī)极参与到充(chōng)电市场(chǎng)中(zhōng)。近两年(nián)，中国充电市场已经呈现出(chū)分散化的趋势，充(chōng)电(diàn)运营商CR5（前(qián)5大企业(yè)市占(zhàn)率）从2018的87％降到了2022的69.8％，未来SME（中(zhōng)小型运(yùn)营商）预计占比(bǐ)将(jiāng)会超过60％。

　　与此(cǐ)同时，分散化趋势(shì)正进一步(bù)削弱新能(néng)源汽车(chē)车主的消费体验。据悉，找桩难(nán)、排队时间长、充电时间长、下载多个APP等都是每一位新能源汽车(chē)车主需要面(miàn)对的“麻烦”。

　　有分析人士(shì)指出，从(cóng)行业(yè)发展角度看，公共充电基础设(shè)施网(wǎng)络建(jiàn)设(shè)呈结构(gòu)性供给不足；不(bù)同充电运营商充电网(wǎng)络间形成信息孤岛；充电(diàn)设施(shī)利用率低、盈(yíng)利模(mó)式(shì)单一；缺乏充电场站运营管(guǎn)理等(děng)。庞大而分散的运营商需要(yào)标准统一的行业规范和服务。

　　中金公(gōng)司研(yán)报(bào)曾(céng)点明充电运营商供应格(gé)局分(fēn)散(sàn)的原因。“我(wǒ)们认为，根本(běn)原(yuán)因在于运营商(shāng)自建(jiàn)桩(zhuāng)受限于资金(jīn)压力和(hé)土(tǔ)地资源，建桩主(zhǔ)力由(yóu)此前的运营商转(zhuǎn)变为地方国企、小工商业等掌握(wò)土地资源(yuán)的第三方建设(shè)，由此具备当地区位优势(shì)、以蔚景云(yún)、深圳车电网为(wèi)代表的(de)二(èr)线及新增运(yùn)营商(shāng)迅速获得市场份额。展望未来，我们认为(wèi)充电(diàn)桩场址(zhǐ)资源具备稀缺性，拥有(yǒu)本地(dì)优质土(tǔ)地资源的地方国企、小工商(shāng)业有望维持建桩主力地位。”

　　此外，分散化趋势亦体现(xiàn)在城乡供应格(gé)局的巨大差异。中国(guó)汽车流通协(xié)会有形汽车市场分会常务副理事长苏晖曾公开表示，新能源汽车下乡目前更多停留在口头阶段，事实(shí)上做的远(yuǎn)远(yuǎn)不够，应(yīng)当给予高度重(zhòng)视，同(tóng)样充电市场应(yīng)先一(yī)步布局。

　　如何(hé)破局(jú)？

　　如今，新能(néng)源(yuán)汽(qì)车与充电桩已落入了“先(xiān)有鸡还是(shì)先有蛋”的(de)困局。值(zhí)得注意的是(shì)，随(suí)着各(gè)大新能源(yuán)汽车品牌逐渐下沉至三(sān)四(sì)线城市，新能(néng)源汽车渗透(tòu)率(lǜ)的(de)进一步(bù)提高，充电桩分(fēn)散化(huà)所带来(lái)的问题也将(jiāng)逐渐(jiàn)逼近爆(bào)发节(jié)点。

　　充电桩服务整(zhěng)合(hé)已(yǐ)刻不容(róng)缓，而拥有充电服务全包模式(shì)的企(qǐ)业将会在这场赛跑中占据领先优势。

　　据中金公司研报，充电服务全包模式(shì)是充(chōng)电服务(wù)商针对(duì)无业内经验(yàn)、但掌握(wò)土地资金(jīn)资源、急(jí)需进行充电桩建设的目标群体提(tí)出(chū)的一站式解决方案(àn)，目标客户包(bāo)含(hán)地方国(guó)企、地方小工商业(yè)业(yè)主及目的地(dì)小区/民宿业主等。充(chōng)电服务商(shāng)凭(píng)借(jiè)业内积累经验(yàn)和(hé)资源(yuán)，向目标客户(hù)提供(gōng)选址、EPC建站(zhàn)及后(hòu)续运营运维的(de)三位一体(tǐ)综合服务，分别获得对应服务收(shōu)入、充电桩(zhuāng)等(děng)设备(bèi)销售收入及后续运营运维服务费分(fēn)成。

　　充电服务全包模式有效解决充(chōng)电运营商“盈利难”的问题，同时可对接充电桩制(zhì)造商和需要充电(diàn)服务的新能源汽车(chē)车主，从而(ér)改善整(zhěng)个产业链(liàn)的(de)盈利状况和(hé)消费体验。能(néng)提供全包模式的企(qǐ)业(yè)不多(duō)，第三(sān)方充(chōng)电服务商能链智(zhì)电正是其中的龙(lóng)头。

　　2023年1月，能链智电与国内领(lǐng)先的储能系统集成(chéng)商与统服务商海(hǎi)博思创(chuàng)成(chéng)立合(hé)资公司——能链海博，发挥双方(fāng)各自在用户、产品、技术和(hé)运营、场景等方面(miàn)的(de)优势，布局多(duō)元化(huà)储能解决方(fāng)案，助(zhù)力“双碳”目标。

　　据了(le)解，能(néng)链海博聚焦用户侧储(chǔ)能，拉动电源侧、电网侧储能，逐步落地“光储充检服(fú)”一(yī)体化充电站(zhàn)，有效解决充电基础设施电(diàn)力增容(róng)扩(kuò)容、快(kuài)速安全(quán)充电、电池(chí)健康检测等问题，为新能源汽车车(chē)主(zhǔ)带(dài)来智能、高(gāo)效、安(ān)全的充(chōng)电新(xīn)体验。

　　“光储充(chōng)检服”一体化(huà)充电站，实(shí)际上便是储能电站(zhàn)叠加智能检(jiǎn)查及车主服务。储能电站的(de)原理类似于“充电宝”，在低谷用(yòng)电时，通过电网(wǎng)或光伏装置等方式“充电(diàn)”并储存，在高峰用电时释放(fàng)储存(cún)电(diàn)量。与此同(tóng)时(shí)，电站还(hái)可(kě)以参与市场交易，在空闲时(shí)段可利用电(diàn)量进行盈利。这样一来，既(jì)可(kě)以保障电(diàn)力系统(tǒng)稳定，又(yòu)能够拓展充电(diàn)站盈利来源，从而推动充电站市场(chǎng)发(fā)展。

　　除传统的(de)充电站建设外，能链智电(diàn)还与住宿产业互(hù)联(lián)网平台订(dìng)单来了成(chéng)立合(hé)资(zī)公司——智电来了。随(suí)着(zhe)2023年经济复苏，出(chū)行(xíng)需求逐(zhú)渐提升，乐趣(qù)多多(duō)的(de)自(zì)驾游(yóu)更(gèng)是成为(wèi)民众出行的首选项。

　　智电来了(le)将以(yǐ)民(mín)宿为核心场景，从充(chōng)电桩选址(zhǐ)、设(shè)备(bèi)采购、EPC工程到(dào)运营管理、保(bǎo)养维修等(děng)在内的(de)一站式(shì)服务，并联合(hé)战略合作伙伴(bàn)快电，为新(xīn)能源(yuán)车(chē)主提供(gōng)一键找(zhǎo)好(hǎo)桩、一键充(chōng)电、一键支付等便捷服(fú)务，满(mǎn)足(zú)新(xīn)能源车主在(zài)旅游目的地就近充电、随停随充的需(xū)求(qiú)。

　　此外，能链智电(diàn)还推出充电机(jī)器人，可(kě)以为新能源汽车提供“随(suí)用(yòng)随充”的全自动充电服务(wù)。只不过，通过充电机器(qì)人进行自(zì)动补能的解决方案(àn)，仍为时尚早。相比起这种需要结合新技(jì)术的(de)解决方(fāng)案，充电站依然是充电服务商主要攻略的(de)战场(chǎng)。

　　能链智电将传统行(xíng)业(yè)做法(fǎ)与新兴技术手段相结合，不仅推动行业(yè)新生态建设(shè)，助力交通能源绿色(sè)发(fā)展，同时也实现自身业绩持续(xù)增长。财报显示，2022年能链智电实(shí)现(xiàn)净收入9280万元人民(mín)币，同比激增(zēng)177％；第四(sì)季度(dù)净收入为2950万元，同(tóng)比(bǐ)增长95％，接近翻倍。

　　据(jù)了解，由于能(néng)链智电的服务模式(shì)较(jiào)好地满足车主(zhǔ)需求，2022年订(dìng)单量达到1.22亿(yì)单，同比增长114％；总(zǒng)充电量达(dá)到27.53亿度(dù)，同比(bǐ)增长116％。当(dāng)前，能链智电已(yǐ)连接服务充电(diàn)运营商1581家(jiā)、5.5万座充电站和(hé)51.5万把充电(diàn)枪。

　　身(shēn)处全(quán)球最大的新能(néng)源市场，能链智电业(yè)务发展潜力充满想象空间。能链智电创始人(rén)、CEO王阳表(biǎo)示：“我(wǒ)们希望依托(tuō)独一无二的(de)商业模式和(hé)行业卡(kǎ)位，抓住能源变革的历史(shǐ)性机遇，与合(hé)作伙伴共(gòng)同推(tuī)动交通碳减(jiǎn)排，助力双碳(tàn)目标实(shí)现。”

　　同时，据能(néng)链(liàn)智(zhì)电总裁兼CFO吴雪(xuě)庐透露，能链(liàn)智电已分别在新加(jiā)坡和阿姆斯特丹(dān)设立亚太和(hé)欧洲总部。在新业(yè)务进(jìn)展方面，能链智电预计在2023年中(zhōng)期推(tuī)出虚拟电厂平(píng)台，帮助充电站参与(yǔ)电力交易市场，并为更广(guǎng)泛(fàn)的电网提供削峰(fēng)填谷等(děng)各(gè)种支持(chí)服务(wù)，助(zhù)力新能源(yuán)行业建立现代能源(yuán)系统。

　　整(zhěng)体上，新能源汽车市场高速发(fā)展，已成为(wèi)市场共识(shí)：续航里程(chéng)和补(bǔ)能问(wèn)题仍将是一段时(shí)间(jiān)内(nèi)新(xīn)能源汽车(chē)渗透过程中的两大难(nán)。但随着第三方充电服务商(shāng)对充电服务行业进行整合以及新(xīn)应用场景的拓展，补(bǔ)能(néng)场景中的充电问(wèn)题亦将逐步解决。

　　这(zhè)也意(yì)味(wèi)着，在经济复苏(sū)的2023年(nián)，充电桩行(xíng)业(yè)将迎(yíng)来服务整(zhěng)合之(zhī)年，而新应用场景的开拓也将成为充电服务商市场份(fèn)额的胜负手(shǒu)。

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