在持续已久的“AI热(rè)潮”中，各(gè)家争相推出的大(dà)模型(xíng)、AI应(yīng)用，都进一步推升(shēng)了对(duì)算(suàn)力狂(kuáng)热(rè)的需求。本周已有报道指出英伟达后续(xù)对AI顶级规格(gé)芯片(piàn)需求明显看(kàn)增，紧急向台(tái)积电追加预(yù)订先(xiān)进封装产能。

　　需求飙涨下，英伟达GPU价(jià)格自然也是(shì)水(shuǐ)涨船高。据集微(wēi)网消息，有(yǒu)代(dài)理商(shāng)透露，英(yīng)伟达(dá)A100价格从(cóng)去年12月开始上涨，截至(zhì)今年4月上半月，其(qí)5个月价(jià)格累计涨(zhǎng)幅(fú)达到37.5％；同期(qī)A800价格累(lèi)计(jì)涨幅达20.0％。

　　同时，英伟达GPU交货周期也被拉长，之前拿(ná)货周期大(dà)约为一个月，现在基本都(dōu)需要三个月或更长。甚至(zhì)，部分(fēn)新订单“可(kě)能要到(dào)12月(yuè)才能交付”。

　　供需(xū)的(de)巨大鸿沟面(miàn)前，在这一情形之(zhī)下，众多(duō)客户(hù)也不得不“勒紧腰带”。上(shàng)述文章指(zhǐ)出，国内可(kě)用于训练(liàn)AI大模型的(de)A100大(dà)约有4万(wàn)-5万个(gè)，供应相当吃(chī)紧，一些云(yún)服务(wù)厂(chǎng)商(shāng)已严格限制内部使用这(zhè)些先进芯片，以将(jiāng)其保留(liú)至(zhì)需要(yào)强力运算(suàn)的任务。

　　值得一提(tí)的是(shì)，类似的事(shì)情在(zài)微软(ruǎn)内部也(yě)早已发(fā)生。3月已有外媒报道指出，微软内(nèi)部陷入AI服务器硬件短缺的窘(jiǒng)境，不得不对AI硬(yìng)件(jiàn)资(zī)源(yuán)采取“配额供(gōng)给”机制，限制(zhì)公司内部其他AI工具开发团队的资源用量。

　　拉(lā)长时(shí)间线(xiàn)来看，有GPU业(yè)漠北是现在的哪里，明朝的漠北是现在的哪里内(nèi)人(rén)士指(zhǐ)出，实际上从去年6月起，英(yīng)伟达就已宣布上调A100价(jià)格，涨(zhǎng)幅20％左右，渠道商在加紧囤货(huò)。至(zhì)于英伟达A800，在ChatGPT火(huǒ)爆(bào)之前就(jiù)已出现涨价，但反映到市场(chǎng)则有一定的滞(zhì)后性(xìng)，赶上ChatGPT爆火这一时间点，更放大了这一现象。

　　“英伟达(dá)GPU涨价与(yǔ)ChatGPT有一(yī)定的关联性，且交货周期(qī)也(yě)受到了(le)连带的影响，导致(zhì)市场上出现(xiàn)了众多炒卡(kǎ)的行为(wèi)。”

　　此外，在海(hǎi)外(wài)电商平台上，英伟达新旗舰(jiàn)级GPU H100的价格在4月(yuè)中旬(xún)就已(yǐ)炒到了超(chāo)过4万美(měi)元。

　　随(suí)着如今各家科(kē)技巨头争相推(tuī)出(chū)自家大模型，GPU需(xū)求(qiú)量(liàng)仍在持(chí)续攀(pān)升。OpenAI指出，AI大模型要持续取得突破(pò)，漠北是现在的哪里，明朝的漠北是现在的哪漠北是现在的哪里，明朝的漠北是现在的哪里里所需要消耗的计(jì)算资源每3~4个月就要翻(fān)一倍，资金也需要通(tōng)过指数级增长获得匹配。

　　据财通证券测算，2023/2024/2025年大模型有望为(wèi)GPU市场贡献69.88/166.2/209.95亿美元增量。

　　其中在训(xùn)练端，以目(mù)前主流的训练端GPU英伟达A100测算，假设ASP为1万美元，2023/2024/2025年全球训练端(duān)GPU需求市(shì)场(chǎng)规(guī)模预计分(fēn)别为0.74/2.00/4.07亿美元；

　　在推理(lǐ)端，以目前(qián)英伟(wěi)达用于推理端计算的A10测算，假设ASP为2800美元，2023/2024/2025年全球推理端GPU需求市场(chǎng)规模预计(jì)分别为(wèi)69.14/164.2/205.88亿(yì)美(měi)元。

　　业(yè)内人士也表示，AI大模(mó)型训练成本之一是(shì)基础算力，大概需要384-3000块左右的A100才能基本满足要(yào)求，如果价格(gé)持续(xù)上涨，无论是互联网、AI大(dà)厂、还(hái)是(shì)创(chuàng)业新贵，要(yào)追(zhuī)加(jiā)的投入都可能远超当初。

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