兄弟姐妹们啊，今(jīn)天(tiān)风水轮流转，终(zhōng)于新能源反攻了！

　　先来(lái)看一则今天新能(néng)源的段子：

　　XXX一(yī)到店，所有做AI的人便都(dōu)看着他笑，有的叫道，“XXX，新(xīn)能源反弹还不卖吗！” 他不回答，对柜(guì)里说，“温两碗酒(jiǔ)，要(yào)一(yī)碟(dié)茴香豆。”便排出九文大钱h2so4是什么化学名称怎么读，hno3是什么化学名称(qián)。他们又故意的(de)高(gāo)声嚷道，“你昨天还在说抄底新(xīn)能源(yuán)，新能源每次的反弹就一(yī)下”

　　XXX睁(zhēng)大眼(yǎn)睛说(shuō)，“新能源赛(sài)道稳定，走势终将完美(měi)…” “什么走(zǒu)势完美？新能源的每一次反弹，都是(shì)做AI 的好时机啊，你(nǐ)敢(gǎn)说不是吗” “你(nǐ)现在给(gěi)别人吹(chuī)新(xīn)能源，是要被(bèi)吐口(kǒu)水的” XXX便涨红了脸，额(é)上的(de)青筋条条绽出，争辩道(dào)，“AI现在是概念(niàn)炒(chǎo)作，都是泡沫，新能源马上到业绩窗口(kǒu)了，未来(lái)几(jǐ)年增速稳定，成长逻辑不变，市场会发现的”，接连便(biàn)是难懂(dǒng)的话，什(shén)么“增长韧性不(bù)改，估值修复(fù)，贝塔回归，拐点明确，反转在即”之类的(de)。引得众人(rén)都哄(hǒng)笑起来，店内外充满了快活(huó)的空气。

　　截至收盘沪指跌0.02％，深(shēn)成指涨0.33％，创业(yè)板指涨(zhǎng)1.54％。两市共3502只个股(gǔ)上涨，1556只个(gè)股下跌(diē)。北(běi)向资金净(jìng)买入近8亿元。

　　今天泰(tài)勒终于(yú)可以写一下(xià)大(dà)涨原因了。

　　原因也很简单，今天(tiān)主打的就是(shì)一(yī)个新(xīn)能源赛道股的超跌反弹，风格突然(rán)暴力转换，新能源大反(fǎn)攻。

　　锂电、光伏等板(bǎn)块掀涨停潮(cháo)。

　　相(xiāng)反(fǎn)，TMT、人(rén)工智能概念股全线(xiàn)下挫，算力(lì)方向(xiàng)中(zhōng)科曙光、紫光股(gǔ)份、数据港跌停；CPO方向(xiàng)光迅科(kē)技(jì)跌停，锐捷网络(luò)、博创科技跌超10％；ChatGPT概念股工业富联(lián)、风语筑跌停，拓尔思、软通动(dòng)力跌超10％。

　　工业富联(lián)又一次闪崩，消息面上，微软、Meta近期削减服务器订单规模(mó)。其中，微软全年调降幅度最高达30％，主要集(jí)中在下(xià)半年；Meta本季就砍(kǎn)单40％，下半年释(shì)单转为保守(shǒu)。

　　券商也发来了(le)解读：【客观(guān)看待(dài)数通砍单传闻，把握(wò)AI边(biān)际变化】

　　今早有消息称Meta和(hé)微软大幅(fú)削(xuē)减了(le)服务器(qì)订单(dān)，我们呼吁大家客观看(kàn)待(dài)。

　　首先(xiān)，云(yún)商在年(nián)初给到的23年Capex指引已比较悲观，据(jù)此(cǐ)前产业反馈，四家大厂有2家是下(xià)滑的(de)，1家持平，1家有增长，factset的一致预期看23年云商capex增长为4％。因(yīn)此服(fú)务器，尤(yóu)其是(shì)通用(yòng)服务(wù)h2so4是什么化学名称怎么读，hno3是什么化学名称器的(de)需(xū)求放缓完(wán)全在预期内(nèi)；

　　而(ér)本轮AI大(dà)模型的浪(làng)潮主要(yào)拉动AI服务器。从光(guāng)模块板块来看，1-2月就有Meta、亚(yà)马逊砍(kǎn)单消息确认，因此200G/400G需求走弱，在(zài)Q1收入(rù)端已(yǐ)有充(chōng)分反映。

　　其次，微(wēi)软在(zài)最新的(de)业(yè)绩会上Capex指引乐观(guān)，预计(jì)后续(xù)财季Capex将有“显著”（PS：这里用词是(shì)material）环(huán)比增长，主要受Azure AI拉(lā)动 。后续(xù)也将根(gēn)据(jù)业务反馈及(jí)用(yòng)户转化率，继续加大AI的投入。

　　微软预计下个财(cái)季Azure收(shōu)入同比增长26-27％，其中近1pct的(de)增速(sù)拉动来自AI。

　　今天的市场就(jiù)分(fēn)析到(dào)这了。

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