兄(xiōng)弟姐(jiě)妹们啊，今天(tiān)风水轮流转，终于新能源(yuán)反(fǎn)攻了！

　　先来看一则(zé)今天新能源(yuán)的段子(zi)：

　　XXX一(yī)到店，所有(yǒu)做AI的(de)人(rén)便都看着他笑，有(yǒu)的叫道，“XXX，新能源反弹还不卖吗！” 他不(bù)回(huí)答，对柜里说，“温两碗酒，要一碟茴(huí)香豆。”便排(pái)出(chū)九文大钱。他们又故(gù)意(yì)的高声嚷道(dào)，“你昨(zuó)天还在说抄(chāo)底新能源，新能源每次的反弹就一下”

　　XXX睁大眼睛(jīng)说，“新(xīn)能源(yuán)赛道稳定，走势终将完美…” “什么(me)走势完美(měi)？新能(néng)源的每(měi)一次反弹，都是做AI 的(de)好时机啊，你敢说(shuō)不是吗(ma)” “你(nǐ)现(xiàn)在给别人吹新能(néng)源，是要被吐(tǔ)口水的(de)” XXX便涨红了脸，额上的青筋条条绽出，争辩道，“AI现在是(shì)概(gài)念炒(chǎo)作，都(dōu)是泡沫，新能源马(mǎ)上到(dào)业绩(jì)窗口了，未来几年增速稳(wěn)定，成长逻辑不变，市场会发(fā)现的(de)”，接连便是难懂的(de)话，什么“增长韧性不改(gǎi)，估值修复，贝(bèi)塔回归，拐点明确(què)，反(fǎn女人长期喝补血口服液好不好，女人补气补血口服液十大品牌)转在(zài)即”之类的(de)。引得众人(rén)都哄(hǒng)笑起来，店(diàn)内外充满了快(kuài)活的(de)空气(qì)。

　　截至收盘沪指(zhǐ)跌0.02％，深成指涨0.33％，创业(yè)板指涨1.54％。两市共3502只(zhǐ)个股(gǔ)上涨，1556只(zhǐ)个股下跌。北(běi)向资(zī)金净(jìng)买入近8亿元。

　　今天泰勒终于可(kě)以写(xiě)一下大涨原因了。

　　原因也很简单，今天主打的就是一个新能源赛(sài)道股的超跌反(fǎn)弹，风(fēng)格突然暴力转换，新能源大反(fǎn)攻。

　　锂电、光(guāng)伏等板块掀涨停(tíng)潮。

　　相反(fǎn)，TMT、人工智(zhì)能(néng)概念股全线下挫，算力方向中科(kē)曙光、紫光股份(fèn)、数据港跌(diē)停；CPO方向光迅科技跌停(tíng)，锐捷网络、博创科(kē)技跌超10％；ChatGPT概(gài)念(niàn)股工业富联、风语筑跌(diē)停，拓(tuò)尔思、软(ruǎn)通动力跌超(chāo)10％。

　　工业(yè)富联又一次闪(shǎn)崩，消息面(miàn)上，微软(ruǎn)、Meta近(jìn)期削(xuē)减服务器订(dìng)单规模。其中，微软全年(nián)调降幅度最高达30％，主要集中在(zài)下半年(nián)；Meta本季就砍单(dān)40％，下半年释(shì)单转为保(bǎo)守。

　　券商也发来(lái)了解(jiě)读：【客观看待数通(tōng)砍单传闻，把握AI边际变化】

　　今早有(yǒu)消(xiāo)息称Meta和(hé)微软(ruǎn)大幅(fú)削减了服务器订单，我(wǒ)们呼吁(xū)大家(jiā)客观看待。

　　首先(xiān)，云商(shāng)在年初给到的(de)23年Capex指引(yǐn)已比较悲观，据此(cǐ)前产业反馈，四(sì)家大厂(chǎng)有2家是下(xià)滑的，1家持平，1家有增长(zhǎng)，factset的一致预期看23年云商capex增长为(wèi)4％。因女人长期喝补血口服液好不好，女人补气补血口服液十大品牌此服务器(qì)，尤其是通用服(fú)务器(qì)的需(xū)求放缓完全在预期内；

　　而本轮AI大(dà)模型的浪潮(cháo)主要拉动AI服务器。从光(guāng)模(mó)块板块来(lái)看，1-2月就有Meta、亚马逊(xùn)砍单消息(xī)确认，因此200G/400G需(xū)求走弱，在Q1收入(rù)端已有充分反(fǎn)映。

　　其次(cì)，微软在(zài)最新的(de)业绩会上Capex指引乐观(guān)，预计后续财季Capex将(jiāng)有“显著”（PS：这里用词(cí)是material）环(huán)比增长，主要受(shòu)Azure AI拉动 。后(hòu)续也将(jiāng)根据(jù)业务反(fǎn)馈及用户转化率，继续(xù)加大(dà)AI的投入(rù)。

　　微软预(yù)计下个财季(jì)Azure收(shōu)入同比(bǐ)增长26-27％，其中近(jìn)1pct的增速拉动来自AI。

　　今天的市场就分析到(dào)这了。

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