预期收益率计(jì)算公式(shì)？是期望收益率=(期末价格-期初(chū)价格(gé)+现金股息)/期初(chū)价格的(de)。关于(yú)预期收益率计算公式以及股票预(yù)期(qī)收益率计算公式，投资组合的预(yù)期收益率计算公式，证(zhèng)券组合预期收益率计算(suàn)公式(shì)，债券(quàn)预期收(shōu)益率计算公式，投资预(yù)期收益率(lǜ)计(jì)算公式等(děng)问题，小编将为(wèi)你整理以下的(de)知识答案：

预期收益率是(shì)什么(me)

　　预期(qī)收益率也称(chēng)为(wèi)期望收(shōu)益率的。

　　是指在不确定的(de)条件下，预测的某资产(chǎn)未(wèi)来可实现的收益率。对于无风险收益率，一般是以政府短期债(zhài)券的(de)年(nián)利(lì)率(lǜ)为基础的。

　　在(zài)衡量市(shì)场风险和收(shōu)益模型中，使用最久，也(yě)是大多数公司采用的是(shì)资(zī)本资产定(dìng)价模型(CAPM)，其假设是尽管分散投资对(duì)降低公司(sī)的特(tè)有风险有好(hǎo)处，但大部(bù)分(fēn)投(tóu)资(zī)者仍(réng)然将他(tā)们的资产集(jí)中在有(yǒu)限(xiàn)的几项资(zī)产上。

预期收(shōu)益(yì)率计算(suàn)公(gōng)式

　　是期望收益率=(期末价格-期初价格+现金股息)/期初价格的。

期(qī)望(wàng)收益(yì)率的计算公(gōng)式(shì)

　　期望收(shōu)益(yì)率=(期末价(jià)格(gé)-期初价格+现金股(gǔ)息)/期初价格

　　在(zài)衡量市场风(fēng)险(xiǎn)和收益(yì)模型中(zhōng)，使用最(zuì)久，也(yě)是至(zhì)今大(dà)多数公司(sī)采用的(de)是资本资产定价(jià)模型(CAPM)，其假设是尽管(guǎn)分散投资对降(jiàng)低公司的特有风(fēng)险有(yǒu)好(hǎo)处，但大(dà)部分(fēn)投资者(zhě)仍然将他们的资(zī)产集中在有限的(de)几项资(zī)产上。

　　比(bǐ)较(jiào)流行的还有后来兴起的套利(lì)定价模(mó)型(xíng)(Arbitrage Pricing Theory，APT)，它的假设是(shì)投资(zī)者会利(lì)用套(tào)利的(de)机(jī)会(huì)获利，既如(rú)果两个投(tóu)资组(zǔ)合面临同样的(de)风险但提供(gōng)不同的(de)预期收益率，投(tóu)资(zī)者会(huì)选择拥有较高预期(qī)收益率的投资(zī)组合，并(bìng)不会调(diào)整收益至均衡。

　　我们主要以资本资产(chǎn)定价模型(xíng)为基础，结(jié)合套利定价模(mó)型来(lái)计(jì)算。

　　首先一个概念(niàn)是β值。

　　它表(biǎo)明—项(xiàng)投(tóu)资的风(fēng)险程度:

　　瓷产的β值=资产i与市场投资(zī)组合的协(xié)方差/市场(chǎng)投(tóu)资组(zǔ)合(hé)的(de)方(fāng)差

　　市(shì)场投资组合与其自身的(de)协方差(chà)就是市(shì)场投资组合的方差，因此市场(chǎng)投资组合的(de)β值永远等于(yú)1，风险大于平均资产的投资β值(zhí)大于1，反之小于1，无风险投(tóu)资(zī)β值等于0。

　　需要说明(míng)的是，在投资组合中(zhōng)，可(kě)能会(huì)有个别(bié)资产的收益率小于0，这(zhè)说明，这项资产的投资回报率会(huì)小于无风险利率。

　　一(yī)般来讲，要避免(miǎn)这样的(de)投资(zī)项目(mù)，除(chú)非你(nǐ)已经很好到(dào)做到分散化。

　　首(shǒu)先确定一个可接受(shòu)的收益率，即风险溢酬(chóu)。

　　风(fēng)险溢酬衡(héng)量了(le)一个投(tóu)资者将其资(zī)产(chǎn)从无风险(xiǎn)投资转移到一个平均的风(fēng)险投资(zī)时(shí)所(suǒ)需要的额外收益。

　　风险溢酬是你(nǐ)投资组合的预期(qī)收(shōu)益率减去无风险投(tóu)资(zī)的收益率的差额。

　　这个(gè)数字一般情(qíng)况下(xià)要大于1才有(yǒu)意义，否则说明你的(de)投资组合选择是(shì)有问现实中有和自己儿子的吗，有多少给过自己的儿子题(tí)的。

　　风险越高，所期望的风险溢酬就应该越大。

　　对于无风险收益(yì)率，一(yī)般是(shì)以政府长(zhǎng)期债券(quàn)的年利率为(wèi)基础的。

　　在美(měi)国等发达市(shì)场，有完善(shàn)的股票市场作(zuò)为参考依据。

　　就(jiù)目前我国的情况，从股票(piào)市(shì)场尚难得出一个(gè)合适的(de)结论，结合国民生(shēng)产总值的增(zēng)长率来(lái)估计风险溢酬未尝不是一个好的选择。

预期收益率和无风(fēng)险收益率(lǜ)有什(shén)么区别

　　预期收益率也(yě)称为 期望收益率，是(shì)指在不确定的条件下(xià)，预测的某资产未来可 实现 的收益率。

　　对(duì)于(yú)无风险收益率，一般是以(yǐ)政府(fǔ)短期债券的年利率为(wèi)基础的。

　　在现实中有和自己儿子的吗，有多少给过自己的儿子衡量市场(chǎng)风险和收(shōu)益模型中，使用最久(jiǔ)，也是(shì)至今大(dà)多数公司(sī)采用的是 资本资(zī)产定价模型 (CAPM)，其假设是(shì)尽(jǐn)管 分散投(tóu)资 对(duì)降低公(gōng)司的 特(tè)有(yǒu)风险 有好处(chù)，但(dàn)大部分投资者仍然将他们的资产集(jí)中(zhōng)在有(yǒu)限的几项资产上。

　　在(zài)衡量 市场风险 和收益模型(xíng)中(zhōng)，使(shǐ)用最久，也是至今大多数公司采用的是 资(zī)本资产(chǎn)定价模型 (CAPM)，其(qí)假(jiǎ)设(shè)是尽管 分(fēn)散投资 对(duì)降低公司的 特(tè)有风险 有好(hǎo)处，但大部(bù)分投资者仍然将(jiāng)他(tā)们(men)的资产集中在有限(xiàn)的几项(xiàng)资产上。

预(yù)期收益率(lǜ)计(jì)算公式(shì)是怎样的？

　　预期收益率也称为期望(wàng)收益(yì)率，是指在不确定的(de)条件下，预测的某资产未(wèi)来可实现的收益(yì)率。

　　预期收(shōu)益率的公式为：资产i的预期收益率E（Ri）=Rf+βi[E（Rm）-Rf] 其(qí)中： Rf：无(wú)风险(xiǎn)收(shōu)益(yì)率，E（Rm）：市(shì)场投资组合的预(yù)期收益(yì)率(lǜ)，βi： 投资i的β值(zhí)。

　　E（Rm）-Rf为投资组(zǔ)合的风险溢酬。

　　拓展资(zī)料

　　预(yù)期年化预期收(shōu)益率是怎么算出来的 逾期年化预期收益(yì)率是指(zhǐ)投资期限为一年所获的预期(qī)预期(qī)收益率(lǜ)，也是将当前预期收(shōu)益率换算成年预(yù)期收(shōu)益率的一种(zhǒng)计算方法，计(jì)算公式为：年化预期收益率=（投(tóu)资内预期收益/本金）/（投资(zī)天(tiān)数(shù)/365）×100%，预期年化预期收益=投资金(jīn)额×预期年化(huà)预期收益率×投(tóu)资期限/365。

　　例如(rú)你用(yòng)1万元购买了(le)一个(gè)投资期限为30的理财产(chǎn)品，该产品(pǐn)的预期年化预期收益率为4.5%，那么你可(kě)获得的(de)预期预期收益为：10000×4.5%×30/365=36元。

　　 如果投资期限刚好为1年(nián)，那(nà)么预期预期收(shōu)益的计算方(fāng)式会(huì)更简单：预期(qī)年化(huà)预(yù)期收(shōu)益=本金(jīn)×预期年化预期(qī)收益率，即450元。

　　2、七日年化预期收益率是什(shén)么意思

　　在实际投(tóu)资(zī)过(guò)程中，七日年化(huà)预(yù)期收益率也是经常遇到的一个概念，七日年化预期(qī)收益率是指将7日的平均预期收益水(shuǐ)平换算成年化率后(hòu)得出的预期(qī)收益(yì)率(lǜ)，常用(yòng)于货币基(jī)金。

　　七日(rì)年化预期收(shōu)益率(lǜ)往往都是浮动的(de)，不代表未(wèi)来的(de)年化预期收益(yì)率，但可(kě)用于参考该理财产品的盈(yíng)利水平(píng)。

　　 一般(bān)情况下，预期年化预期(qī)收益率越高的(de)产品(pǐn)，风(fēng)险也越大。

　　此外，投(tóu)资期限越(yuè)长的产品，预期(qī)预期收益率(lǜ)往往也越(yuè)高(gāo)。

　　以上关(guān)于预期年化预期收益率是怎么算(suàn)出来的的内容，希望(wàng)对大家(jiā)有所帮助。

　　温(wēn)馨提示，理(lǐ)财有风(fēng)险，投资需谨慎。

　　预期收益率计(jì)算公式？是期望收益率=(期末(mò)价格-期初(chū)价格+现金股息)/期初价格(gé)的(de)。关于(yú)预期(qī)收益率计算(suàn)公式(shì)以及股(gǔ)票预期(qī)收(shōu)益率计算公式，投资组合的(de)预(yù)期收益率计算(suàn)公式，证券组合预期(qī)收益率计算公(gōng)式，债券(quàn)预(yù)期收益率计算公式，投(tóu)资预期收益率计算公式等(děng)问题，小(xiǎo)编将为你整理以下的知识答案：

预期(qī)收益率(lǜ)是(shì)什么

　　预期(qī)收益(yì)率也称(chēng)为期望收益率的(de)。

　　是指在不确定的条(tiáo)件下(xià)，预测的某资(zī)产未来可实现的(de)收益率(lǜ)。对于无风险收(shōu)益(yì)率，一般是以政府短期债券的年利率为基础的。

　　在衡量市场风险和(hé)收益(yì)模型(xíng)中，使(shǐ)用最久，也是(shì)大多数(shù)公司采用的(de)是(shì)资本资产定价(jià)模型(CAPM)，其(qí)假(jiǎ)设是尽管分散(sàn)投资对降(jiàng)低公(gōng)司(sī)的特有(yǒu)风险有(yǒu)好处，但大(dà)部分投资者仍然将(jiāng)他们的(de)资产集(jí)中(zhōng)在(zài)有限的几项资产(chǎn)上。

预期收益率计算公式(shì)

　　是期(qī)望收益率=(期末(mò)价(jià)格-期初价格+现金(jīn)股息)/期初价格的。

期望(wàng)收益率的计(jì)算公式

　　期望收益率=(期末价格-期初价格+现(xiàn)金股(gǔ)息)/期初(chū)价(jià)格

　　在衡量市场(chǎng)风险和收益模型中，使用最久(jiǔ)，也(yě)是至今大多(duō)数公司采用(yòng)的是资本(běn)资产定价模型(CAPM)，其假设是尽管分散投资对降低(dī)公司的特有风险(xiǎn)有(yǒu)好处，但大部分投资者(zhě)仍然将(jiāng)他们的资产集中(zhōng)在有限的几(jǐ)项资产上。

　　比较流行的(de)还有后来兴起的套利定价模型(Arbitrage Pricing Theory，APT)，它的假设是(shì)投资者会利用套利的机(jī)会获利(lì)，既如果两个投资组合(hé)面临同(tóng)样(yàng)的(de)风险但提供不同的预期收益率，投资者会选择拥有较高预(yù)期收(shōu)益率的投资组合，并(bìng)不会调整收益(yì)至均(jūn)衡。

　　我(wǒ)们主(zhǔ)要以(yǐ)资本资产定价模型为基础，结(jié)合套利定价模型来计(jì)算(suàn)。

　　首先一(yī)个概念是β值。

　　它(tā)表(biǎo)明—项投资的风险程(chéng)度:

　　瓷产的β值=资产i与市场(chǎng)投(tóu)资组(zǔ)合(hé)的协方差/市场投(tóu)资组合(hé)的方差

　　市场投资组合与其(qí)自身的(de)协(xié)方差就(jiù)是市场投资组合的(de)方差(chà)，因此(cǐ)市(shì)场(chǎng)投资(zī)组合(hé)的β值永远(yuǎn)等于(yú)1，风险大于平均(jūn)资(zī)产的投(tóu)资β值大于1，反之(zhī)小(xiǎo)于1，无风险投资β值等于0。

　　需要说(shuō)明的(de)是，在(zài)投资组合中，可能会有个别资产的收益率(lǜ)小于0，这说明，这项资产的投资回报(bào)率会小于无(wú)风险(xiǎn)利率(lǜ)。

　　一般(bān)来讲，要避免这样的投资项目，除非你已经很好到(dào)做到(dào)分(fēn)散化。

　　首先确定一(yī)个可(kě)接受的收益率，即风险溢酬。

　　风险溢(yì)酬(chóu)衡量了一个投资者将(jiāng)其资(zī)产从无(wú)风险投(tóu)资转移到一个平均的风险投资时所(suǒ)需要的额外收益。

　　风(fēng)险溢(yì)酬是你(nǐ)投资(z现实中有和自己儿子的吗，有多少给过自己的儿子ī)组(zǔ)合的预期(qī)收益率减去无风险投资的收益(yì)率的差额。

　　这个数字一(yī)般情况下要大于(yú)1才有意义，否则说明你(nǐ)的投(tóu)资组合选择是有问题的(de)。

　　风险(xiǎn)越高，所(suǒ)期望的(de)风(fēng)险溢酬(chóu)就应该越(yuè)大。

　　对于无(wú)风险收(shōu)益率，一般是(shì)以政(zhèng)府长期债券的(de)年利率为基(jī)础的。

　　在美(měi)国等发达市场，有完善的股票市(shì)场作为参考依据。

　　就(jiù)目前我(wǒ)国的情况(kuàng)，从股票市场尚难得(dé)出一个(gè)合(hé)适的结论(lùn)，结合国(guó)民生(shēng)产总(zǒng)值的增长率来(lái)估计(jì)风险(xiǎn)溢(yì)酬未尝(cháng)不(bù)是一(yī)个好的选(xuǎn)择(zé)。

预期收益率(lǜ)和(hé)无风险(xiǎn)收益(yì)率有(yǒu)什(shén)么(me)区别

　　预期收益率(lǜ)也称为 期望收(shōu)益率(lǜ)，是指(zhǐ)在不确定的条(tiáo)件下，预测的某资(zī)产未(wèi)来可 实现(xiàn) 的收益(yì)率。

　　对(duì)于无风险收益(yì)率，一般是以政(zhèng)府短(duǎn)期债券的年(nián)利率为(wèi)基础(chǔ)的。

　　在衡量市场(chǎng)风险和收益模(mó)型中，使用最久，也是至今大多数公司采(cǎi)用的是 资本(běn)资产定(dìng)价模型 (CAPM)，其假设是尽(jǐn)管 分散投资(zī) 对降(jiàng)低公司(sī)的 特有(yǒu)风险(xiǎn) 有(yǒu)好处，但大部分投资者(zhě)仍然将他们的资产集中在有限(xiàn)的几项(xiàng)资产上。

　　在衡量(liàng) 市场(chǎng)风险 和(hé)收(shōu)益模型中，使(shǐ)用最(zuì)久，也是至今(jīn)大多数公司采(cǎi)用的是 资本资产定价模型 (CAPM)，其假设是尽管 分散投资 对降低公(gōng)司的 特有(yǒu)风险 有好处，但大(dà)部分投资者(zhě)仍然将他们的资(zī)产集中在有限的几项资产上。

预期收益率计算公式是怎样的？

　　预期收益率也称为期望收益率(lǜ)，是指在不确定(dìng)的条件下(xià)，预测的某(mǒu)资产(chǎn)未(wèi)来可(kě)实现的收益(yì)率。

　　预(yù)期(qī)收益(yì)率的公(gōng)式(shì)为：资产(chǎn)i的预期收(shōu)益(yì)率E（Ri）=Rf+βi[E（Rm）-Rf] 其中： Rf：无风险收益(yì)率，E（Rm）：市场投资组合的预期收益率，βi： 投(tóu)资(zī)i的β值。

　　E（Rm）-Rf为投资组合的(de)风(fēng)险溢酬。

　　拓(tuò)展(zhǎn)资料(liào)

　　预期年(nián)化预期收益率是怎么算出来的 逾期年化预期收益(yì)率是指投资期限为一(yī)年所获的预期预期收益(yì)率，也是将当前预期收益率换(huàn)算成(chéng)年预(yù)期收益率的一种计算(suàn)方法，计算公式(shì)为：年化(huà)预期收益率=（投(tóu)资内预(yù)期(qī)收益/本金）/（投资天数/365）×100%，预期年化预期收益=投资金额×预期年化预期收益率×投资期(qī)限/365。

　　例如你用1万元(yuán)购买(mǎi)了一个投资(zī)期(qī)限为30的理财产品(pǐn)，该产品的预(yù)期年化预期收益(yì)率为4.5%，那么(me)你可(kě)获得的预期预期收益为(wèi)：10000×4.5%×30/365=36元。

　　 如果(guǒ)投资期(qī)限刚(gāng)好为1年，那么(me)预期(qī)预期(qī)收益的计算方(fāng)式会更简(jiǎn)单：预期(qī)年化预期收益=本(běn)金×预(yù)期年化预期(qī)收益率，即450元。

　　2、七(qī)日年化预期收益率是(shì)什么意思

　　在实际投资过程中(zhōng)，七日年化预期收益率也是经常(cháng)遇到的(de)一个概念(niàn)，七日年(nián)化预期(qī)收益(yì)率(lǜ)是(shì)指(zhǐ)将(jiāng)7日的平均预期收益水平(píng)换算成年(nián)化率后得出的预期(qī)收(shōu)益率，常用于货(huò)币(bì)基金(jīn)。

　　七日年(nián)化预期(qī)收益率(lǜ)往(wǎng)往都是(shì)浮动的，不(bù)代表未来的年化(huà)预期收(shōu)益率，但可用于参考(kǎo)该理财产品的盈利水(shuǐ)平。

　　 一般情(qíng)况下，预(yù)期年(nián)化预期(qī)收(shōu)益率越高的产品，风险也(yě)越大。

　　此外(wài)，投资期限越长的产品，预期预(yù)期收(shōu)益率(lǜ)往往(wǎng)也越高。

　　以上关于(yú)预(yù)期年化(huà)预期收益率是怎么(me)算出(chū)来的的(de)内容，希望对大(dà)家有所帮助。

　　温馨提示，理财有风(fēng)险(xiǎn)，投资需(xū)谨(jǐn)慎。

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