要闻(wén)速递

　　1、商务(wù)部：如(rú)美国胁迫盟友共(gòng)同限制对华投资 将坚(jiān)决反对

　　在(zài)11日下午举行的例行记者会上，商务部新闻发言人束珏婷再次(cì)表(biǎo)态，如美(měi)国胁迫盟友（七国集团(tuán)其他成员国）共同限制对华(huá)投资消息属(shǔ)实(shí)，中方将(jiāng)坚决反对1兆欧等于多少千欧，1兆欧等于多少欧姆单位换算。在本次例行记者会上(shàng)，束珏婷同时重申(shēn)中(zhōng)国欢(huān)迎(yíng)各国企业来华投(tóu)资(zī)。

　　2、国(guó)资委：指导推动中(zhōng)央企业加大在新一代信(xìn)息(xī)技术、人工智能(néng)、集(jí)成电路、工业母机等(děng)战略(lüè)性新(xīn)兴(xīng)产业布局力度

　　国资(zī)委党委召开扩大会(huì)议，会议(yì)强调，要指导推动中(zhōng)央企业加(jiā)大在新一代信息技术、人工智能、集(jí)成(chéng)电路、工(gōng)业母机等(děng)战(zhàn)略性(xìng)新兴产业布局(jú)力度，推动传统产(chǎn)业数字化、智能化、绿色化转型(xíng)升级(jí)，引领(lǐng)带动我国(guó)产业(yè)体(tǐ)系(xì)加快(kuài)向产业链、价值链高端迈进(jìn)。要强化顶层设计，增强国资监管工作协同和(hé)政策协同，抓紧优化(huà)考(kǎo)核、薪酬(chóu)、主责主业(yè)、投融资等监管政策，打好组合拳(quán)，为中央企业更好服务支撑现代化产业体系建(jiàn)设提(tí)供有(yǒu)力保障。评(píng)：战略性新兴产业中的央企才是(shì)中特估中(zhōng)核心标(biāo)的，这其中(zhōng)还有标(biāo)的(de)的值得挖(wā)掘，投资者不要在银行股上一(yī)条(tiáo)路(lù)走(zǒu)到黑(hēi)。

　　3、央行发布4月金融数据(jù)：M2同比增长12.4％

　　央(yāng)行发(fā)布4月金融统计数据(jù)报告，4月末，广(guǎng)义货币(bì)（M2）余额280.85万亿元，同比增长12.4％，增速比上月末低0.3个百(bǎi)分点，比上年同期(qī)高1.9个百分点。初步统计，2023年4月(yuè)社会融资规模增量为1.22万亿(yì)元(yuán)，比上年同期多(duō)2729亿元。4月份(fèn)人民(mín)币存款减少4609亿(yì)元，同比多减(jiǎn)5524亿元。其中，住(zhù)户(hù)存款(kuǎn)减(jiǎn)少1.2万亿元，非(fēi)金融企业存(cún)款减少1408亿元，财政性存款增(zēng)加5028亿(yì)元，非银行业金(jīn)融机构存(cún)款增加2912亿元。评：4月(yuè)M2同比回(huí)落(luò)0.3个(gè)百分点(diǎn)至12.4％，核心在于居民贷款13个月以来首次转负，同(tóng)时居民存款13个月以来同(tóng)比首次也转为减(jiǎn)少，但更(gèng)可能重回表外资(zī)产，而非(fēi)用于消费，消费在二季度(dù)同样处于“N型”第二步(bù)中。

　　4、京东集团宣布CFO许冉被任命为公(gōng)司(sī)首(shǒu)席执行官及执行董(dǒng)事

　　京东(dōng)集团公告称，本公司现(xiàn)任首席财务官许冉(rǎn)女士将接替徐雷(léi)先生担任(rèn)京东集团首席执行(xíng)官(guān)兼执行董事。徐雷(léi)先生因个人原因将退任本公司首席执行官兼执行董事(shì)职(zhí)务(wù)。京东物流现任首席财务官单苏(sū)先生将担任本(běn)公司首席财(cái)务官。评：京东(dōng)在刘强东回归之后，内部架(jià)构调(diào)整动作频(pín)频。先(xiān)是高管降(jiàng)薪，后是(shì)京东零售(shòu)事业群(qún)大调整，如今公司(sī)首席执行官徐雷退休了。这些架构和人员(yuán)变动，能否为京东带来新的活力，仍有待观望。

　　5、交(jiāo)易商协会对(duì)建(jiàn)设银行启动自律调查

　　基于监管部门反馈(kuì)线索，依据《银(yín)行间债券市场自律处分规则(zé)》，交易(yì)商协(xié)会(huì)已对中国(guó)建设(shè)银行股份有限(xiàn)公司债务融资工具(jù)承(chéng)销(xiāo)业务涉(shè)嫌违(wéi)规行为开展(zhǎn)自律调查(chá)。

　　6、硅业分(fēn)会(huì)：本(běn)周硅片(piàn)价(jià)格大幅下跌 M10单晶硅片周(zhōu)环比降幅16.4％

　　中国有(yǒu)色金属工业协会硅业分会最新发文(wén)称，本周硅片价格大幅(fú)下跌。M10单(dān)晶硅(guī)片（182 mm /150μm）价格区间在(zài)5.0-5.4元/片(piàn)，成交均价降至5.25元/片，周(zhōu)环(huán)比降幅(fú)为(wèi)16.4％；G12单(dān)晶硅片(piàn)（210 mm/150μm）价格区间在7.0-7.6元/片(piàn)，成(chéng)交(jiāo)均价降(jiàng)至7.28元(yuán)/片(piàn)，周环比降幅(fú)为9％。本(běn)周市场(chǎng)成交价格混乱，成交量普(pǔ)遍偏(piān)小。价格(gé)大幅下跌(diē)主(zhǔ)要由(yóu)于两方面原因，其一是本周价格(gé)降幅横跨(kuà)两(liǎng)周，因此跌(diē)幅略显夸(kuā)张，但实(shí)则经历了两轮阶段性调价；其二是传导原材(cái)料降价空(kōng)间，并持续向下游释放利润。评：以隆(lóng)基股份(fèn)为首(shǒu)的(de)光伏赛道最(zuì)近跌的不要不要(yào)的(de)，没有最惨(cǎn)，只有更(gèng)惨。慢(màn)慢熬(áo)吧，等着行业周(zhōu)期的复苏。

　　7、中芯(xīn)国际：一季度净利(lì)润15.9亿元 同比下降(jiàng)44％

　　中芯国(guó)际公告，2023年第一季度公司实现(xiàn)营业收入102.09亿(yì)元(yuán)，同比(bǐ)下降13.9％；净利润15.91亿元，同比下降44％。主要是由于(yú)晶圆销(xiāo)售量减少(shǎo)及产能利(lì)用率下降所致。二季度，公司预计产(chǎn)能利用率和出货(huò)量都高于一季度，销售收入预计环(huán)比增(zēng)长5％到7％，平均晶圆单价受产品组合变(biàn)动影响环比下(xià)降；毛利(lì)率预计在(zài)19％到21％之间。评(píng)：2022年Q4净(jìng)利润27.44亿元，据(jù)此(cǐ)计算，Q1净利环比下(xià)降42％。芯片(piàn)股在做了一(yī)轮过山车后，处于相对低点的位置(zhì)，中芯国际这个(gè)业(yè)绩的杀伤力(lì)没有(yǒu)那(nà)么足。

　　8、北(běi)向资(zī)金周四净买(mǎi)入0.29亿元 宁德(dé)时(shí)代净买入13.22亿(yì)元

　　北(běi)向资金周(zhōu)四(sì)净买(mǎi)入0.29亿元。宁德时(shí)代、中(zhōng)际(jì)旭创、亿纬(wěi)锂能分别获净(jìng)买入13.22亿元、2.16亿(yì)元、2.11亿(yì)元。贵州茅台净卖出(chū)额居首，金额为(wèi)5.44亿(yì)元。

　　9、美国(guó)上周首次申(shēn)领失业救(jiù)济人(rén)数增加2.2万(wàn)人至26.4万人 创18个月以来新(xīn)高

　　美国上周首(shǒu)次申领失业救济人数为26.4万人，为2021年10月(yuè)30日当(dāng)周以来新高(gāo)；预估为(wèi)24.5万人，前值(zhí)为24.2万人。此外，美国(guó)4月PPI同比上升2.3％，预(yù)期上升(shēng)2.4％，前(qián)值为上升2.70％。PPI同比增速连(lián)续10个(gè)月回落(luò)。美国4月PPI环比上升0.2％，预期(qī)上(shàng)升0.30％，前值(zhí)为下降0.50％。 评(píng)：美国(guó)4月PPI同(tóng)比增速为2.3％，增幅(fú)不及预期，更是创下2021年1月(yuè)以(yǐ)来新(xīn)低。上周美联储自(zì)2007年以来首次将利率上调至(zhì)5％以上，目前正密(mì)切(qiè)关注服务价格，寻找通胀压(yā)力(lì)明显减弱的迹(jì)象。若该(gāi)数据进一步(bù)走弱，将给美联储暂停加息(xī)提供(gōng)理由。

　　隔(gé)夜(yè)外盘

　　美股：继CPI同比(bǐ)增速意外两年来首次(cì)低于5％之后(hòu)，PPI意外(wài)创两年多最低同比增速且首(shǒu)次申请失(shī)业救济人数连续第二周超预期增长(zhǎng)无疑体(tǐ)现了美联储(chǔ)持续一年的加息(xī)影响(xiǎng)，但疲(pí)软的(de)企业财报以及地区(qū)银(yín)行危机担忧重燃再度对股市形成双(shuāng)重打击，美股(gǔ)全天(tiān)震荡收(shōu)盘(pán)涨跌(diē)互现；中概股在京东超预期(qī)业绩(jì)提振下普(pǔ)遍1兆欧等于多少千欧，1兆欧等于多少欧姆单位换算(biàn)上涨，达(dá)达涨近15％，京东、拼(pīn)多多涨超(chāo)7％，好未(wèi)来涨逾8％，图森未来因退市在即暴跌30％。

　　期货(huò)市场：经济数据令美(měi)元(yuán)指数加速(sù)反弹(dàn)，一周多来首次盘中重上102.00；两(liǎng)年期(qī)美债收(shōu)益率一度降10个(gè)基点；大宗商品全(quán)线下跌(diē)，黄金盘中反弹失(shī)利(lì)收盘下跌至(zhì)2020.50美元，白银(yín)期货收于24.42美元，创2月(yuè)以来(lái)最大单日(rì)百分比(bǐ)跌(diē)幅；7月铜期货收于(yú)3.71美元，为11月29日以来的最(zuì)低收(shōu)盘价；原油期货连续两日(rì)收跌，纽约(yuē)原油跌幅为2.3％收(shōu)于70.87美元。

　　市场策(cè)略

　　周四(sì)两市各股指(zhǐ)震荡，中(zhōng)特(tè)估再度大幅走弱，中国外运、中油资本、中船科技(jì)、中信金(jīn)属跌停(tíng)。影视股表(biǎo)现(xiàn)强势(shì)，多股(gǔ)出现(xiàn)涨停。20日线反压，10日线、30日线失守，价跌量(liàng)缩(suō)的量价(jià)关系(xì)，意味着(zhe)短线大盘(pán)杀跌动力衰竭(jié)，但上涨动力也不足，从K线组(zǔ)合形态来(lái)看，短(duǎn)线(xiàn)盘中有一(yī)定(dìng)的(de)回调压(yā)力，60日线附(fù)近仍有(yǒu)较强支(zhī)撑。

　　题材掘金

　　虚拟人：美国一位23岁的女网红发布了一款(kuǎn)基于(yú)自己(jǐ)声(shēng)音、行为和个性的AI语音聊天机器人，可以作为(wèi)用户的“虚拟女友”，每分钟(zhōng)费(fèi)用1美元。在过去一周，该Al创收了7.16万美元(yuán)（约合(hé)人民币(bì)近50万元），已经吸引(yǐn)了超(chāo)过(guò)1000名(míng)付费粉(fěn)丝另悉，近日“AI孙燕姿”在全网走(zǒu)红(hóng)，B站上与“AI孙燕姿”有关的视频(pín)已(yǐ)经(jīng)近千条，其中AI孙燕姿翻唱的(de)《下雨天》《发如雪》在B站点击量破百万(wàn)。

　　标的：天地在线（002995） 、三人行 （605168）

　　ODRAM：据科技媒体报道(dào)，三星电子(zi)已经通(tōng)知分销商，将(jiāng)不再以(yǐ)低于当前价格的(de)价格出售DRAM芯片(piàn)。DRAM现货价格(gé)最近停止(zhǐ)下跌明显早于预期。

　　标的：江波龙（301308）、兆易创(chuàng)新 （603986）

　　粮食(shí)烘干机：农业农村部(bù)网站(zhàn)5月(yuè)11日发布由农业农村(cūn)部、国家发(fā)展改革委、财政(zhèng)部等(děng)六(liù)部门(mén)共同印发的关(guān)于(yú)加(jiā)快(kuài)粮食(shí)产地烘干能力建(jiàn)设的意见，其中提到，力争通过(guò)三年左右(yòu)时间，补上粮(liáng)食产地烘干设施(shī)装备短(duǎn)板(bǎn)，建(jiàn)成布局合(hé)理、体(tǐ)系完善的(de)粮食(shí)产地烘干体系，烘干(gàn)能力基本满足全(quán)国粮食产地烘(hōng)干需求，应急烘干作业能力齐备，粮食产后损(sǔn)失显著下(xià)降，粮食产能(néng)得到进一(yī)步巩固提升(shēng)。

　　标的：天鹅(é)股份（603029）、中联重科（000157）

　　公告精(jīng)选(xuǎn)

　　【重大(dà)事(shì)项(xiàng)】

　　中芯国际 688981：一季(jì)度净利润15.9亿元 同比下降44％

　　引(yǐn)力传媒 603598 收问询函：要求说明与澜舟科技战略合作(zuò)协议所(suǒ)指向的具体(tǐ)合(hé)作(zuò)内容

　　荣(róng)信文化 301231：与科大讯飞 签订战略合作协(xié)议 公(gōng)司并非AI技术的研发方

　　汤姆猫 300459收问询函：要(yào)求说明汤姆猫(māo)主题乐(lè)园建(jiàn)设(shè)进展

　　隆基(jī)绿能 601012：与(yǔ)韩华正式(shì)达成专利交叉许可

　　【并购重组】

　　富(fù)春(chūn)环保(bǎo) 002479：向特定对象发行(xíng)股票的审核程序中止(zhǐ)

　　【增持减持】

　　棒(bàng)杰股(gǔ)份 002634：董事(shì)长及其一致行(xíng)动人拟增(zēng)持公司股份

　　沃(wò)尔(ěr)德 688028：拟以2000万元-4000万元回购(gòu)股份

　　祥明智能 301226：祥光投资、昆山超辉拟合计减持不(bù)超(chāo)6％股份(fèn)

　　汇嘉时代(dài) 603101：控(kòng)股股(gǔ)东拟减持不超6％公司(sī)股份

　　通合科技 300491：特定(dìng)股东拟(nǐ)减持不超过1％股份(fèn)

　　拓新药业(yè) 301089：新华联拟转让(ràng)1.44％公(gōng)司股份偿(cháng)还债务

　　天岳先进 688234：辽宁中德、海通新能源拟减持不超(chāo)过(guò)2％股份

　　宇环数控 002903：副(fù)总经理许(xǔ)亮拟减持不超1％股(gǔ)份

　　康惠制药 603139：股东TBP拟减持不超6％股份

　　中公教育 002607：股(gǔ)东拟减持(chí)不(bù)超1％公司股份(fèn)

　　双成药业 002693：副总经理姚忠拟减持不超8.1万(wàn)股(gǔ)

　　【其他事项】

　　白云机场(chǎng) 600004：全(quán)资子公司签署T1航站(zhàn)楼(lóu)广告经(jīng)营合同(tóng)

　　上海(hǎi)谊众(zhòng) 688091：核心产品(pǐn)紫杉醇胶(jiāo)束列入(rù)“新优(yōu)药械”产品(pǐn)目录

　　富煌钢构 002743：与万(wàn)华物资签订11.68亿元采(cǎi)购框架合(hé)同

　　美畅股份 300861：子公司拟不超4亿(yì)元投建高(gāo)效电镀金刚石线生产线建(jiàn)设项目(mù)

　　集智股份 300553：参股公司中芯集成5月(yuè)10日科创板(bǎn)上市

　　格林(lín)美 002340：与CAHAYA、伟明环保全资子(zi)公司(sī)签署合(hé)资框(kuāng)架协议(yì)

　　泰山石(shí)油 000554：与(yǔ)岱岳(yuè)新(xīn)城签订战略合作协议

　　*ST佳沃 300268：智利子(zi)公司就超(chāo)产(chǎn)情形提(tí)交第(dì)四批合规方案(àn)

　　舒(shū)泰(tài)神1兆欧等于多少千欧，1兆欧等于多少欧姆单位换算 300204：STSG-0002注射液Ib/II期临床试验完成首例(lì)受试(shì)者给(gěi)药

　　中(zhōng)国人(rén)保 601319：王廷科因(yīn)工作调整辞去(qù)公(gōng)司(sī)总(zǒng)裁职务

　　智飞生物 300122：治疗用卡介苗获得临床(chuáng)试验批(pī)准

　　启(qǐ)迪设计(jì) 300500：控股股东拟转让公司19.99％股(gǔ)份引入战投

　　东华(huá)软(ruǎn)件(jiàn) 002065：拟(nǐ)3亿(yì)元(yuán)新(xīn)疆设子公司 善(shàn)西北区域市场布局

　　广晟有色 600259：与(yǔ)兰(lán)州大学签订《战(zhàn)略合作框架协议》

　　长(zhǎng)阳(yáng)科(kē)技(jì) 688299：拟1.87亿元投建锂离子电池隔膜项目

　　龙(lóng)高股份 605086：拟与天燕(yàn)公司合资设立项(xiàng)目公司

　　*ST腾信 300392：已(yǐ)向深交所(suǒ)提(tí)交听证申请

　　悦(yuè)康药(yào)业 688658：YKYY017雾化吸入剂获FDA临床(chuáng)试验批准

　　九号(hào)公司 689009：拟开展总部研(yán)发及办公大楼的建设

　　*ST红相 300427：收到证监会(huì)立案告知书

　　杭氧股份(fèn) 002430：拟与华友钴(gǔ)业 603799：成立合资(zī)公司

　　机器人 300024：子(zi)公司拟以增资扩股的方式引入战略投(tóu)资者

　　中创(chuàng)环(huán)保 300056：拟成立(lì)合资(zī)公(gōng)司开(kāi)发钙钛(tài)矿太阳能电池(chí)项目

　　ST交投 002200：联(lián)合预(yù)中标高速公路特许(xǔ)经营(yíng)项目

　　川金(jīn)诺 300505：子公司近期(qī)签署1200吨磷酸铁(tiě)锂采购订(dìng)单(dān)

　　永泰运 001228：拟收购江宸智(zhì)能部(bù)分(fēn)股权(quán)

　　易(yì)事(shì)特 300376：公司及第一(yī)大股东之控制人收到证(zhèng)监会(huì)立案告知书

　　交易提(tí)示

　　【新股申购】

　　1.亚华电(diàn)子(zi)（创业板）

　　申购代码：301337

　　发行价格：32.60

　　申购(gòu)评(píng)级：建议申购

　　2.英特科技（创(chuàng)业(yè)板）

　　申(shēn)购代码(mǎ)：301399

　　发(fā)行价格：43.99

　　发(fā)行市盈(yíng)率：38.83

　　申购评级：建议申购

　　3.美邦(bāng)科(kē)技（北(běi)交所）

　　申(shēn)购代码：889168

　　【可转债交(jiāo)易提示(shì)】

　　万兴转(zhuǎn)债赎回，进入最后交易日

　　【停复牌】

　　*ST尤夫：公(gōng)司股(gǔ)票简称将(jiāng)变更(gèng)为“尤夫股份” 12日起复牌(pái)

　　【限售解禁】

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