在持续已久的“AI热潮”中(zhōng)，各家争相推出的大模(mó)型、AI应(yīng)用(yòng)，都进一步推升了对算(suàn)力狂热的需求。本周已有报道指出英伟达后续对AI顶(dǐng)级规格芯片需(xū)求明显看增，紧急(jí)向台积电追加预订(dìng)先进封装产能。

　　需(xū)求(qiú)飙(biāo)涨下(xià)，英伟达GPU价格自然也是水涨船高。据集微网(wǎng)消息(xī)，有代理商透(tòu)露(lù)，英(yīng)伟达A100价格从去(qù)年12月(yuè)开始上涨，截(jié)至今年4月上半月，其5个月价(jià)格累计涨幅(fú)达到37.5％；同期(qī)A800价格累计涨(zhǎng)幅达20.0％。

　　同时，英伟达GPU交(jiāo)货(huò)周期也被(bèi)拉长，之前拿货周期大约为一(yī)个月，现在基本都需(xū)要三个月或更长。甚至，部分新订(dìng)单“可(kě)能要(yào)到12月才能交付”。

　　供需的(de)巨大鸿(hóng)沟面前，在(zài)这一情形之(zhī)下，众多客户(hù)也(yě)不得不“勒紧(jǐn)腰带”。上述(shù)文(wén)章(zhāng)指出(chū)，国内可用于(yú)训(xùn)练(liàn)AI大模型(xíng)的A100大约(yuē)有(yǒu)4万-5万个，供应相当吃紧(jǐn)，一(yī)些云服务(wù)厂商已严格限制内(nèi)部(bù)使用这些先进芯片，以将(jiāng)其保留(liú)至需要强力(lì)运算的任务(wù)。

　　值得(dé)一(yī)提的是，类(lèi)似的事情在微软内部也早已发生(shēng)。3中国有多少万大军，中国多少万兵力月(yuè)已有外媒报(bào)道(dào)指出，微软内部陷(xiàn)入AI服务器硬(yìng)件短缺(quē)的窘境，不(bù)得(dé)不对AI硬件资源采取“配额(é)供给”机制，限制公司内部(bù)其他AI工具开发团队的资源用量。

　　拉长时间(jiān)线来看，有GPU业(yè)内人士指出，实际(jì)上从(cóng)去年6月(yuè)起(qǐ)，英伟达就(jiù)已宣(xuān)布上(shàng)调A100中国有多少万大军，中国多少万兵力价格，涨幅20％左(zuǒ)右(yòu)，渠道商在加紧囤货。至于英伟达A800，在ChatGPT火(huǒ)爆(bào)之前(qián)就已出(chū)现(xiàn)涨价，但反映到市场则有一定的(de)滞后性，赶上ChatGPT爆火这一时间点，更放大了这(zhè)一(yī)现象。

　　“英伟达GPU涨(zhǎng)价与ChatGPT有一(yī)定(dìng)的关联性，且交货周期也受到了连带的影响，导致(zhì)市场上出(chū)现了(le)众多炒卡的(de)行为(wèi)。”

　　此外(wài)，在海外(wài)电商平台上(shàng)，英伟达新旗舰(jiàn)级GPU H100的(de)价(jià)格在(zài)4月中旬就已炒到了(le)超(chāo)过4万美元。

　　随着如今各(gè)家科(kē)技(jì)巨(jù)头争(zhēng)相推出自(zì)家大模型，GPU需(xū)求(qiú)量仍(réng)在持续攀(pān)升。OpenAI指出，AI大(dà)模型要持续取(qǔ)得突破，所需要消(xiāo)耗的计(jì)算资源每3~4个(gè)月(yuè)就要(yào)翻(fān)一倍，资金也需要(yào)通过指数级增长获(huò)得匹配。

　　据财通证券测(cè)算中国有多少万大军，中国多少万兵力，2023/2024/2025年大模型有望为(wèi)GPU市场贡献(xiàn)69.88/166.2/209.95亿美(měi)元增(zēng)量。

　　其(qí)中在训练端(duān)，以(yǐ)目前主流的训练端GPU英(yīng)伟达A100测(cè)算(suàn)，假(jiǎ)设ASP为1万(wàn)美(měi)元，2023/2024/2025年全球训练端GPU需求市场规模预计(jì)分别(bié)为0.74/2.00/4.07亿美元；

　　在推理端，以目前英伟达用于推理端计算(suàn)的A10测算，假设(shè)ASP为2800美元，2023/2024/2025年全球推理(lǐ)端GPU需(xū)求市场(chǎng)规模预计分(fēn)别(bié)为69.14/164.2/205.88亿美元。

　　业内人士(shì)也表示，AI大模型(xíng)训练成本之一(yī)是基础算力，大(dà)概需(xū)要384-3000块左右的(de)A100才能基本满(mǎn)足要求，如果价格持续上涨，无论是互联网、AI大厂、还是创(chuàng)业新贵(guì)，要(yào)追加的(de)投入都(dōu)可能远(yuǎn)超当初(chū)。

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