预期收(shōu)益率计算公(gōng)式(shì)？是期望收益率=(期末价格-期初价格(gé)+现金股(gǔ)息)/期初价(jià)格的。关于预期收益率计(jì)算(suàn)公式以(yǐ)及股票预期收益率计(jì)算公(gōng)式，投资组合(hé)的预(yù)期收益率计算(suàn)公式，证(zhèng)券(quàn)组合预期收益率(lǜ)计算(suàn)公式，债券预期收益率计算公式，投资预(yù)期收(shōu)益率(lǜ)计算公式等(děng)问题，小编(biān)将为你整理(lǐ)以下的(de)知(zhī)识答案：

预期(qī)收(shōu)益率是什么

　　预期(qī)收益率(lǜ)也称为期(qī)望收益率的。

　　是指在不确定的条件下(xià)，预测的(de)某资产未来可实现的收益率。对于无风险收益率，一般(bān)是以政府短期债券的年利(lì)率为基础的。

　　在衡量市场(chǎng)风险(xiǎn)和收(shōu)益(yì)模型中(zhōng)，使(shǐ)用最久(jiǔ)，也是大(dà)多数(shù)公司采用的是(shì)资本资(zī)产定价模型(CAPM)，其假设(shè)是(shì)尽管(guǎn)分散投(tóu)资对降低公司的特有风险(xiǎn)有好处，但大部分投(tóu)资者仍(réng)然将他(tā)们的资产集中在有限的几项资产上。

预期收(shōu)益率计算公式(shì)

　　是(shì)期(qī)望收益率=(期末(mò)价(jià)格-期初(chū)价格+现金(jīn)股息)/期初价格的(de)。

期望收益率的计算公式

　　期望收益率(lǜ)=(期末价格(gé)-期初价格+现金股息(xī))/期初价格

　　在(zài)衡量(liàng)市场风(fēng)险(xiǎn)和收益模型中(zhōng)，使用最久，也是至今大多数公(gōng)司采用的(de)是(shì)资本资产(chǎn)定价(jià)模型(CAPM)，其假(jiǎ)设是尽管分散投资(zī)对(duì)降低(dī)公司的(de)特有风险有好处(chù)，但大部分投资(zī)者仍然将他们的(de)资(zī)产(chǎn)集中在有限(xiàn)的几项(xiàng)资产上。

　　比较流行的(de)还有后来兴起的套利定价模型(Arbitrage Pricing Theory，APT)，它的(de)假设是投资(zī)者会(huì)利用(yòng)套(tào)利的机会(huì)获利，既如果两个投资组合(hé)面(miàn)临(lín)同样的风险但提供不(bù)同的预期(qī)收益率，投资者(zhě)会选(xuǎn)择拥有较高预(yù)期收益率的投资组(zǔ)合，并(bìng)不会(huì)调(diào)整收益至均衡。

　　我(wǒ)们主要以(yǐ)资本资产定价模型为基础，结(jié)合(hé)套(tào)利(lì)定价模(mó)型(xíng)来计算。

　　首先一个概念(niàn)是(shì)β值(zhí)。

　　它表明—项投资(zī)的风险程度:

　　瓷产的β值=资(zī)产i与市场投资组合的(de)协方(fāng)差/市(shì)场投(tóu)资组合(hé)的方差(chà)

　　市场投(tóu)资(zī)组合(hé)与其自身(shēn)的协方差(chà)就是市场投(tóu)资组合的(de)方(fāng)差(chà)，因此市场(chǎng)投资组合的β值(zhí)永远等于1，风(fēng)险(xiǎn)大于平均(jūn)资产的投资β值(zhí)大于1，反之小于1，无(wú)风险投资β值等于0。

　　需要(yào)说明(míng)的是(shì)，在投(tóu)资(zī)组合中，可(kě)能(néng)会有(yǒu)个别资产(chǎn)的收益(yì)率(lǜ)小于0，这说明，这项资产的投资回(huí)报率会小于无风险利率(lǜ)。

　　一般(bān)来讲，要(yào)避免(miǎn)这样的投资项目(mù)，除非你(nǐ)已经很好到做到(dào)分散化。

　　首先确定(dìng)一个可接受的收益率，即风险(xiǎn)溢酬。

　　风险溢(yì)酬衡量了(le)一个投资(zī)者(zhě)将其资产(chǎn)从无(wú)风(fēng)险投资转(zhuǎn)移到(dào)一个平均的风险投资时所需要的额外收(shōu)益(yì)。

　　风险溢酬是你投(tóu)资(zī)组合的预期收益率减去无风险投资的收益率的差(chà)额。

　　这(zhè)个数字一(yī)般情况下要(yào)大于1才有意(yì)义，否则说明(míng)你(nǐ)的投资组合(hé)选择是有问题的(de)。

　　风险越高，所期望的风(fēng)险溢酬(chóu)就应该越大。

　　对于无风险收益率，一般是以政府长期债(zhài)券的年利率为基础的。

　　在美国等(děng)发达市场(chǎng)，有完善的股票市场作为(wèi)参考(kǎo)依据。

　　就(jiù)目前我国(guó)的(de)情况，从股票市场尚难得出(chū)一(yī)个合适的结论(lùn)，结合国民生产(chǎn)总值的增长率来估计风险(xiǎn)溢酬(chóu)未尝(cháng)不是一个好的(de)选择。

预(yù)期收益率和无(wú)风险(xiǎn)收益率有什么(me)区别(bié)

　　预期收益(yì)率(lǜ)也(yě)称为 期望(wàng)收益率，是指(zhǐ)在(zài)不确定(dìng)的条(tiáo)件下，预测的某资产未来可 实现 的收益率。

　　对于(yú)无风险(xiǎn)收益率，一般是以政府(fǔ)短期债券的年利率为(wèi)基础的。

　　在(zài)衡量市场风险(xiǎn)和(hé)收益模(mó)型中(zhōng)，使用最久，也是(shì)至今大多数公司采用的是 资本资产(chǎn)定价模型 (CAPM)，其假设(shè)是尽管 分(fēn)散投资 对降低公司的 特有风险 有好处，但大部分投资者(zhě)仍然将(jiāng)他们的(de)资产集(jí)中在(zài)有限(xiàn)的几项资(zī)产上。

　　在衡量 市(shì)场风险 和收益模型中(zhōng)，使用最久，也(yě)是至今大多数(shù)公(gōng)司(sī)采用的是 资本资产定价模(mó)型 (CAPM)，其(qí)假设(shè)是尽管 分散(sàn)投(tóu)资 对降(jiàng)低公司的 特有风险 有(yǒu)好(hǎo)处，但大(dà)部(bù)分(fēn)投资(zī)者(zhě)仍然将他们的资(zī)产集中在有限的几(jǐ)项资(zī)产上。

预(yù)期(qī)收益率计算公式是怎样的？

　　预(yù)期收益(yì)率也称为期(qī)望收(shōu)益率，是指在不确定的条件下，预测的某资产未来可实现的收(shōu)益(yì)率。

　　预期收益(yì)率的公式(shì)为：资产i的(de)预期收(shōu)益率(lǜ)E（Ri）=Rf+βi[E（Rm）-Rf] 其中： Rf：无风险收益率，E（Rm）：市(shì)场投资组合的(de)预期收益率，βi： 投资i的β值。

　　E（Rm）-Rf为(wèi)投(tóu)资组合(hé)的风(fēng)险(xiǎn)溢酬(chóu)。

　　拓展(zhǎn)资料

　　预期年化预期收(shōu)益率是怎么算出来的 逾期年化预期收(shōu)益率是指(zhǐ)投(tóu)资期限为(wèi)一年所获(huò)的预期预期收益率，也(yě)是(shì)将当前预期收益(yì)率换算成年预期收益率的一种计算方法(fǎ)，计算公式为：年化预期收益率=（投资(zī)内(nèi)预期收(shōu)益/本金）/（投资天数/365）×100%，预期年化预期(qī)收(shōu)益(yì)=投资金额×预期(qī)年化预期收益率×投资期限/365。

　　例如你(nǐ)用(yòng)1万(wàn)元(yuán)购买了一个投资期限为30的理财产品，该产(chǎn)品的预期年化预(yù)期收(shōu)益率为(wèi)4.5%，那么你(nǐ)可获得的预期预期收益为(wèi)：10000×4.5%×30/365=36元。

　　 如果(guǒ)投(tóu)资期限刚好为(wèi)1年，那么预(yù)期预期收益(yì)的计算方(fāng)式会(huì)更简单：预(yù)期年化(huà)预期收(shōu)益=本金×预期年化预期收益(yì)率，即450元。

　　2、七日年化预期收益率是什么意思(sī)

　　在实际投资过(guò)程中，七日年化预期收(shōu)益率也是经常遇到的(de)一个(gè)概(gài)念，七(qī)日(rì)年化预(yù)期收益率是指将7日的平均预期收益水(shuǐ)平换算成年化率后得出的预(yù)期收益率，常用于(yú)货币基(jī)金。

　　七日年化预期收益率往往都是浮动的(de)，不代表未来的年(nián)化预期收(shōu)益(yì)率(lǜ)，但可用于参考该(gāi)理财产品(pǐn)的盈利水平。

　　 一般情况下，预期年化预期收益率越高(gāo)的(de)产品，风险也越大。

　　此外，投(tóu)资期限越长的产(chǎn)品，预期预期收益率往往也越(yuè)高。

　　以上关于预(yù)期年(nián)化预期(qī)收益率是(shì)怎(zěn)么算出来的的内容(róng)，希(xī)望(wàng)对大(dà)家(jiā)有所帮助。

　　温(wēn)馨提示(shì)，理财(cái)有(yǒu)风险，投(tóu)资需(xū)谨慎。

　　预期收益率(lǜ)计算公(gōng)式？是期望收益率=(期末价格-期初价格+现金股(gǔ)息(xī))/期初价格(gé)的。关于预期收益率计算公式以及股(gǔ)票预(yù)期收益率计算公式，投资组合的预(yù)期(qī)收(shōu)益率计算公(gōng)式，证券组合预期(qī)收益率计算公(gōng)式，债券预期收(shōu)益(yì)率计(jì)算公式，投资预期收益率计算公(gōng)式(shì)等问(wèn)题，小编将为你整(zhěng)理(lǐ)以下的(de)知(zhī)识答案：

预期收益率是什么

　　预期(qī)收益率(lǜ)也称(chēng)为期望收益率的。

　　是指在(zài)不确定的条件(jiàn)下，预测(cè)的某(mǒu)资产未来可实现的收益率。对于无风险收益率，一般是以政府短期债(zhài)券的年利率(lǜ)为基础的。

　　在衡量(liàng)市场(chǎng)风险和收(shōu)益模型(xíng)中，使(shǐ)用(yòng)最久，也是大多数公司采用(yòng)的是资本资(zī)产(chǎn)定价模型(CAPM)，其假设是(shì)尽管分散投资对降低公司(sī)的特有风险(xiǎn)有好处，但大(dà)部分投资者仍(réng)然将他们的资产集中在有限的几(jǐ)项资产上(shàng)。

预(yù)期(qī)收益率计(jì)算公式

　　是期(qī)望(wàng)收(shōu)益(yì)率=(期末价格-期初(chū)价(jià)格+现金股息)/期初价格的。

期望收益率的计算公式

　　期望收益(yì)率=(期末价格-期初(chū)价(jià)格(gé)+现金(jīn)股息)/期初(chū)价格

　　在衡量市场风险和收益模(mó)型中，使(shǐ)用最久，也(yě)是至今大多(duō)数(shù)公(gōng)司采(cǎi)用的是资本(běn)资(zī)产定价模型(CAPM)，其假设(shè)是尽管分(fēn)散投资对降低公司(sī)的(de)特有风险有好处，但大部分投资者仍然将他们(men)的资(zī)产集中(zhōng)在有限的几项资(zī)产上。

　　比较流行(xíng)的还有后来兴起的套利定价(jià)模型(Arbitrage Pricing Theory，APT)，它的假设是投资者会利用套(tào)利的机会获利，既(jì)如果两个(gè)投(tóu)资(zī)组合面临同样的风险但提供不同的预期收益率，投资者会选择拥有较高预期收益率(lǜ)的投资组合，并不会(huì)调整收益至均(jūn)衡。

　　我们主要以资本资产定价模型(xíng)为基(jī)础，结(jié)合套(tào)利定价模型来(lái)计算。

　　首(shǒu)先一个概念是β值。

　　它表明—项投资的(de)风险(xiǎn)程度(dù):

　　瓷产的β值=资产i与市场投资组合的协方差(chà)/市(shì)场投(tóu)资组合的方差

　　市场投资(zī)组合(hé)与其自身(shēn)的协方差就是市场投资组(zǔ)合的方差，因此(cǐ)市场投(tóu)资组合的(de)β值永远等于1，风险大于(yú)平均资(zī)产的投资β值大于(yú)1，反(fǎn)之小于1，无风险投资β值等于0。

　　需要说明的是，在投资组(zǔ)合中，可能会有(yǒu)个别资产的收益率(lǜ)小于0，这说明，这项资(zī)产的投(tóu)资回报率会小于无风险(xiǎn)利率(lǜ)。

　　一般来讲，要(yào)避免这(zhè)样的(de)投资项目，除(chú)非(fēi)你已(yǐ)经很(hěn)好到(dào)做到分散化(huà)。

　　首先(xiān)确(què)定一(yī)个可(kě)接(jiē)受的收(shōu)益率，即风险溢酬(chóu)。

　　风(fēng)险溢酬衡量了一个投资者将其资产从无风险投(tóu)资转移(yí)到一个平(píng)均的风险投资(zī)时所需(xū)要(yào)的(de)额外收益。

　　风险溢酬是你投资组合的预期收益率减(jiǎn)去无(wú)风(fēng)险投资(zī)的(de)收益率(lǜ)的差额。

　　这个数(shù)字一(yī)般情况下(xià)要(yào)大于(yú)1才有意(yì)义，否则说明你的(de)投资组合选(xuǎn)择(zé)是(shì)有问题(tí)的。

　　风险越高，所期望的风(fēng)险溢(yì)酬就应该越大。

　　对于无风险收益(yì)率(lǜ)，一般是(shì)以政府(fǔ)长期债券的年利率为基础的。

　　在(zài)美国(guó)等发达(dá)市场，有完善的股票市场作为(wèi)参考依据。

　　就目前我国的(de)情况，从股票市场尚难得出一个合适(shì)的结(jié)论，结(jié)合(hé)国民生产(chǎn)总值的增长率来估计(jì)风险(xiǎn)溢酬未尝不(bù)是(shì)一个好的选择。

预期收(shōu)益率和无风(fēng)险收益率有什么区别(bié)

　　预期收益率也(yě)称为(wèi) 期望收益(yì)率，是指在不(bù)确定的条件下，预测的某资产(chǎn)未来可(kě) 实现 的(de)收益(yì)率。

　　对于无风险收益率，一般(bān)是(shì)以政府短期(qī)债券的年利率为基础的。

　　在衡量市场(chǎng)风险和收益模(mó)型中，使用最久(jiǔ)，也是(shì)至(zhì)今(jīn)大(dà)多数公司采用的是 资本资产定价模型 (CAPM)，其假(jiǎ)设(shè)是尽管 分(fēn)散(sàn)投(tóu)资 对(duì)降低公司的(de) 特有风险 有好处，但大部分投资(zī)者仍然将他们的资产集中在有限的几项资(zī)产上。

　　在衡量 市(shì)场风险 和(hé)收益(yì)模型中，使用最(zuì)久，也是至今大(dà)多数(shù)公司采(cǎi)用(yòng)的是 资本资产定价模型(xíng) (CAPM)，其假(jiǎ)设是(shì)尽管(guǎn) 分散投(tóu)资 对降(ji携手三十七年风雨兼程下一句是什么 三十年风雨兼程下一句àng)低公司的 特有风(fēng)险 有(yǒu)好处，但大部分投资者仍(réng)然将(jiāng)他们的(de)资产集中在有限的(de)几项(xiàng)资产上。

预期收益(yì)率计算公式是怎(zěn)样(yàng)的？

　　预期收益率也称为期望(wàng)收益率，是指在不确定的(de)条件下，预测(cè)的某资产未来可实现的收益率。

　　预(yù)期收(shōu)益率的(de)公式(shì)为：资产i的预期收益(yì)率E（Ri）=Rf+βi[E（Rm）-Rf] 其中： Rf：无风险收益(y携手三十七年风雨兼程下一句是什么 三十年风雨兼程下一句ì)率，E（Rm）：市(shì)场投资组合的预期(qī)收益率，βi： 携手三十七年风雨兼程下一句是什么 三十年风雨兼程下一句投(tóu)资(zī)i的β值。

　　E（Rm）-Rf为(wèi)投(tóu)资(zī)组合的风险(xiǎn)溢(yì)酬(chóu)。

　　拓展资料(liào)

　　预期年化预期收益率是(shì)怎么(me)算出(chū)来的(de) 逾(yú)期年(nián)化(huà)预期收益率是指(zhǐ)投资(zī)期限为一(yī)年所(suǒ)获的预期预期(qī)收益率(lǜ)，也是将当前预(yù)期(qī)收益率换算成年预期收益(yì)率的(de)一(yī)种计(jì)算(suàn)方法，计算公式为：年化预期收益(yì)率=（投(tóu)资内预期收益(yì)/本金）/（投资天(tiān)数/365）×100%，预期年化预(yù)期收益=投资金额×预期年化预期收益率(lǜ)×投资期限/365。

　　例如你用(yòng)1万(wàn)元购买(mǎi)了一(yī)个投资(zī)期限为30的(de)理财产品，该(gāi)产品(pǐn)的预期年化(huà)预期收益率为4.5%，那么你可获得的预期(qī)预期收益(yì)为：10000×4.5%×30/365=36元。

　　 如果投资期(qī)限(xiàn)刚好为1年，那么(me)预期(qī)预期收益的计(jì)算方式会更(gèng)简单：预期年化预期收益=本(běn)金×预期年化预期(qī)收益率，即(jí)450元(yuán)。

　　2、七(qī)日年化预期收益(yì)率是(shì)什么(me)意思

　　在实际投资过(guò)程(chéng)中，七(qī)日年化预期(qī)收益率(lǜ)也是经(jīng)常遇到的一个概(gài)念，七日年(nián)化(huà)预期收(shōu)益率是指将(jiāng)7日的平(píng)均预期(qī)收益水平换算(suàn)成年化率后得出的(de)预期收益率(lǜ)，常用(yòng)于货币(bì)基金。

　　七(qī)日年化预期收益率往往都是浮动(dòng)的，不代表未(wèi)来的(de)年化预期收益(yì)率，但可用于(yú)参考(kǎo)该理财(cái)产品的盈(yíng)利(lì)水(shuǐ)平。

　　 一般情况下(xià)，预期年(nián)化预期收益率(lǜ)越高的(de)产品，风险也越大(dà)。

　　此(cǐ)外(wài)，投资(zī)期限越长(zhǎng)的产品，预期预期收益率往(wǎng)往也(yě)越高。

　　以(yǐ)上关于预期年化预(yù)期收益率是(shì)怎么(me)算(suàn)出(chū)来(lái)的的内(nèi)容(róng)，希(xī)望对(duì)大(dà)家有(yǒu)所帮助。

　　温馨提示，理财(cái)有风险，投(tóu)资需谨慎。

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