要(yào)闻速递(dì)

　　1、商务部：如美国(guó)胁迫盟友共同限制对华投资 将坚决(jué)反对

　　在11日(rì)下午举行(xíng)的例(lì)行记者(zhě)会上，商务部新(xīn)闻发言人束(shù)珏婷再次表态，如美国(guó)胁(xié)迫(pò)盟友(yǒu)（七国集团其他成员国）共同限(xiàn)制(zhì)对华投资消息(xī)属实，中方将坚决反(fǎn)对。在本次(cì)例行记者会(huì)上，束珏婷同时重申(shēn)中国欢迎各(gè)国企业来(lái)华投资。

　　2、国(guó)资委：指(zhǐ)导推动中央(yāng)企业加(jiā)大在新一代(dài)信息(xī)技术(shù)、人工(gōng)智能、集成电路、工(gōng)业母机等战略性(xìng)新(xīn)兴产业(yè)布局力度

　　国资委党委召开扩大会议，会议强调，要(yào)指导推动中央企业(yè)加(jiā)大在新一(yī)代信息技术、人工智能、集(jí)成电路、工业母(mǔ)机等(děng)战略性新兴产业布局力度，推(tuī)动传(chuán)统(tǒng)产业数(shù)字化、智(zhì)能化(huà)、绿(lǜ)色化转型升级，引领带动我国产(chǎn)业体系加快向产业链、价(jià)值链高端(duān)迈(mài)进。要强化(huà)顶层设(shè)计，增(zēng)强国资(zī)监(jiān)管(guǎn)工(gōng)作协(xié)同和(hé)政策协同，抓紧优化(huà)考核、薪(xīn)酬、主(zhǔ)责主业(yè)、投融资等监(jiān)管政策，打好组合拳，为中央企业更好服务支撑现代化产业体系建设提供有力保障。评：战(zhàn)略性新兴产业中的央企才是中特估中核心(xīn)标的(de)，这其中还有(yǒu)标的(de)的值得挖掘，投资(zī)者不(bù)要(yào)在银行股上一条路走到黑。

　　3、央(yāng)行发布4月金(jīn)融数据：M2同比增长12.4％

　　央行发(fā)布4月(yuè)金融统计数据报告，4月(yuè)末，广义货币(bì)（M2）余额280.85万亿元，同比增长12.4％，增速(sù)比上月末低(dī)0.3个百(bǎi)分点，比(bǐ)上(shàng)年同期高1.9个百(bǎi)分(fēn)点。初步统计(jì)，2023年4月社会融资(zī)规模(mó)增量(liàng)为1.22万亿元，比上年同期多2729亿元。4月份人民币存款减少4609亿元，同比多减(jiǎn)5524亿(yì)元。其中(zhōng)，住户存款减少1.2万亿元，非(fēi)金融(róng)企(qǐ)业存(cún)款(kuǎn)减(jiǎn)少1408亿元，财政性存款增加5028亿元，非银行业金融机(jī)构存款增加2912亿元(yuán)。评：4月M2同比回落0.3个(gè)百分点至(zhì)12.4％，核心(xīn)在于居民贷款(kuǎn)13个月以来首(shǒu)次转负(fù)，同时(shí)居民存款(kuǎn)13个月(yuè)以来同比首次(cì)也转为减少，但更可能(néng)重回表外资(zī)产，而非用于消费，消费在二季度同(tóng)样处(chù)于“N型”第二步中。

　　4、京东集团(tuán)宣布CFO许冉被任(rèn)命为公司首席执行官及执行董事

　　京东(dōng)集团(tuán)公告称，本(běn)公司现任首席(xí)财务官许冉(rǎn)女士将接替徐雷先生(shēng)担任京东集团首席执行官兼执行董事。徐雷先生因个人原(yuán)因将退(tuì)任本公司首席执行官兼(jiān)执行董事职务。京东物(wù)流现任(rèn)首(shǒu)席财(cái)务官单(dān)苏先生将担任(rèn)本公司首席财务官。评：京东在(zài)刘强东回归(guī)之后，内部架(jià)构调(diào)整动作频频。先是高管(guǎn)降薪，后是京东(dōng)零售事业群大调(diào)整，如(rú)今公司首席执行官徐雷退(tuì)休(xiū)了。这(zhè)些架(jià)构和人员变动，能否为京东带来新的活力，仍(réng)有(yǒu)待(dài)观望。

　　5、交(jiāo)易商(shāng)协会对建设银行启(qǐ)动自律(lǜ)调(diào)查(chá)

　　基于监管(guǎn)部(bù)门反(fǎn)馈线索，依据《银行(xíng)间债券(quàn)市场自律处分(fēn)规则(zé)》，交易(yì)商协会已对中国建设(shè)银行股份有限公司债务融资工具承销(xiāo)业务(wù)涉嫌(xián)违规行为开展自律(lǜ)调查(chá)。

　　6、硅(guī)业(yè)分会：本周硅(guī)片(piàn)价格大幅下跌 M10单晶硅片周环比(bǐ)降幅16.4％

　　中国有(yǒu)色(sè)金属工业协会(huì)硅业分(fēn)会最新发文称，本周硅片价(jià)格大幅下(xià)跌。M10单晶硅片（182 mm /150μm）价格区(qū)间(jiān)在5.0-5.4元(yuán)/片，成交(jiāo)均价降至5.25元/片(piàn)，周环比降幅(fú)为(wèi)16.4％；G12单晶硅片（210 mm/150μm）价(jià)格区间(jiān)在7.0-7.6元(yuán)/片，成交均价(jià)降(jiàng)至7.28元/片，周(zhōu)环比降幅为9％。本周市场成交(jiāo)价格混乱，成交量普遍偏(piān)小。价格(gé)大幅(fú)下跌(diē)主要(yào)由于两方面原(yuán)因(yīn)，其(qí)一是本周价格(gé)降(jiàng)幅横(héng)跨(kuà)两周，因此跌幅略(lüè)显夸张，但实(shí)则经历(lì)了两(liǎng)轮阶段性(xìng)调(diào)价(jià)；其二(èr)是传(chuán)导原材料降价(jià)空间，并持续向下游释放(fàng)利润。评：以隆基(jī)股(gǔ)份为首的(de)光伏赛(sài)道最近跌的不要(yào)不要的，没(méi)有(yǒu)最惨，只有更惨(cǎn)。慢慢(màn)熬吧(ba)，等着(zhe)行业周期的(de)复苏(sū)。

　　7、中芯(xīn)国际：一季度净利润(rùn)15.9亿元 同比(bǐ)下降(jiàng)44％

　　中芯国际公告，2023年(nián)第一季度公司实现(xiàn)营业(yè)收入102.09亿(yì)元，同比下(xià)降13.9％；净利润(rùn)15.91亿元，同比下降44％。主(zhǔ)要是(shì)由于(yú)晶圆销售量(liàng)减(jiǎn)少及产能利用率下降所(suǒ)致。二季度，公司预计产能利用率和(hé)出货(huò)量都(dōu)高于一季度，武警能打过特警吗销售收入预(yù)计环比(bǐ)增长5％到7％，平均晶圆(yuán)单价(jià)受产品组合(hé)变动影响环比下降；毛利(lì)率预计在19％到(dào)21％之间。评(píng)：2022年Q4净利润27.44亿元(yuán)，据此计算，Q1净利(lì)环比下(xià)降42％。芯片股在做了(le)一轮(lún)过(guò)山车后，处(chù)于(yú)相对低(dī)点的位置，中(zhōng)芯国际这个业绩的杀伤力没(méi)有那(nà)么足。

　　8、北向资(zī)金周四净买入0.29亿元 宁德(dé)时代净买入(rù)13.22亿元

　　北向(xiàng)资(zī)金周四净(jìng)买入0.29亿元(yuán)。宁德时代、中际旭创、亿纬锂(lǐ)能分别获净买入(rù)13.22亿元、2.16亿元、2.11亿(yì)元(yuán)。贵州茅台净卖(mài)出(chū)额居首，金(jīn)额为(wèi)5.44亿(yì)元。

　　9、美国上(shàng)周首次申领失业(yè)救济人数增加(jiā)2.2万人至26.4万(wàn)人 创18个月以来(lái)新高

　　美(měi)国上周首次申领失业救济人数为26.4万人，为2021年10月(yuè)30日(rì)当周以(yǐ)来新高(gāo)；预估(gū)为24.5万人，前值为24.2万(wàn)人。此外，美(měi)国4月PPI同(tóng)比上升2.3％，预期上升2.4％，前值(zhí)为上升2.70％。PPI同(tóng)比增速(sù)连(lián)续10个月(yuè)回落。美国4月PPI环比上升0.2％，预期上升0.30％，前值为下降0.50％。 评(píng)：美国(guó)4月PPI同(tóng)比(bǐ)增速为(wèi)2.3％，增(zēng)幅不及预期，更是创下2021年1月以来(lái)新低。上周美联储自(zì)2007年以来首次将(jiāng)利率上调至5％以上，目前正(zhèng)密切关(guān)注服(fú)务价(jià)格(gé)，寻找通(tōng)胀压力(lì)明显减(jiǎn)弱的迹象。若该武警能打过特警吗数据进一步(bù)走弱，将(jiāng)给美(měi)联(lián)储暂停加息提供理(lǐ)由。

　　隔(gé)夜外盘

　　美股：继(jì)CPI同比增速(sù)意(yì)外两年来(lái)首次(cì)低于5％之后(hòu)，PPI意(yì)外(wài)创两年多(duō)最低同比增速且首次(cì)申请失(shī)业救(jiù)济人数连(lián)续第二(èr)周超预期增长(zhǎng)无(wú)疑体(tǐ)现了(le)美联储持续一年的加息影响，但疲(pí)软的(de)企(qǐ)业财(cái)报(bào)以及地区银行危机担忧(yōu)重燃(rán)再度对股市形成双重打击，美股全天震荡(dàng)收盘涨跌互现；中概股(gǔ)在京(jīng)东超(chāo)预(yù)期业(yè)绩(jì)提振下普(pǔ)遍(biàn)上涨，达达涨近15％，京东、拼多(duō)多涨超7％，好未来涨逾8％，图森未来因(yīn)退市在即暴(bào)跌30％。

　　期(qī)货市场：经济(jì)数据(jù)令美元指数加速(sù)反弹(dàn)，一周多来首次盘中重(zhòng)上(shàng)102.00；两年期(qī)美债收益率一度降10个基点；大宗商(shāng)品全线下跌，黄金盘中反弹失利(lì)收盘(pán)下跌至(zhì)2020.50美元，白银期货(huò)收于(yú)24.42美(měi)元(yuán)，创2月以(yǐ)来最大(dà)单日百分比跌幅；7月铜期货收于(yú)3.71美元，为(wèi)11月29日以(yǐ)来的最低(dī)收盘价；原油(yóu)期(qī)货连(lián)续两(liǎng)日收跌，纽约原油跌(diē)幅为2.3％收于(yú)70.87美元。

　　市场策略

　　周四(sì)两(liǎng)市各股(gǔ)指震荡，中特估(gū)再度(dù)大幅走弱，中国外运、中油资本(běn)、中船科(kē)技、中(zhōng)信金属跌停。影视(shì)股(gǔ)表(biǎo武警能打过特警吗)现强势(shì)，多(duō)股出现涨(zhǎng)停(tíng)。20日线反压，10日线、30日线失守，价(jià)跌量缩的量价关系，意味着短线大盘杀跌动力衰竭(jié)，但上涨动力也不足，从K线组合形态来看，短线(xiàn)盘中有一定的回调(diào)压力(lì)，60日线附近(jìn)仍有较强支(zhī)撑。

　　题材(cái)掘金

　　虚拟(nǐ)人(rén)：美国一位(wèi)23岁的女网红发布了一款基于(yú)自(zì)己(jǐ)声音、行为和个性的AI语(yǔ)音聊天机器人，可以(yǐ)作为用户的“虚拟女(nǚ)友”，每分钟费(fèi)用1美元。在(zài)过去一周，该Al创收了7.16万美(měi)元（约合人民(mín)币近50万(wàn)元），已经(jīng)吸引了(le)超过(guò)1000名付(fù)费(fèi)粉(fěn)丝另悉，近日(rì)“AI孙(sūn)燕姿(zī)”在全(quán)网走红，B站上与“AI孙燕姿”有关的(de)视频已经近(jìn)千条(tiáo)，其中(zhōng)AI孙(sūn)燕姿翻唱(chàng)的《下雨天》《发如雪(xuě)》在(zài)B站点击量(liàng)破(pò)百万。

　　标的：天地(dì)在线（002995） 、三人行(xíng) （605168）

　　ODRAM：据科技媒体报道，三(sān)星电子(zi)已经通知分销商，将不再以(yǐ)低于(yú)当(dāng)前(qián)价格的价格(gé)出售(shòu)DRAM芯片。DRAM现货(huò)价格(gé)最近(jìn)停止下跌明(míng)显早于预期。

　　标的(de)：江波龙（301308）、兆易(yì)创新 （603986）

　　粮食烘干机(jī)：农(nóng)业农村部网(wǎng)站(zhàn)5月11日发(fā)布由农业农(nóng)村部(bù)、国家发展改革委、财政部(bù)等六部(bù)门共同印发的关于加快粮(liáng)食产地烘(hōng)干(gàn)能力建设的意见，其中(zhōng)提(tí)到，力争通过三(sān)年左(zuǒ)右时间(jiān)，补上(shàng)粮食产地(dì)烘干设施(shī)装备短板，建成布局合理、体系完善(shàn)的粮食产地烘干(gàn)体系，烘干能(néng)力基本满足(zú)全国粮食产地(dì)烘干需求，应急烘干作业(yè)能力(lì)齐备，粮(liáng)食产后(hòu)损(sǔn)失显著下降，粮食产能得(dé)到(dào)进一步(bù)巩固提升。

　　标的：天(tiān)鹅股份（603029）、中联重科（000157）

　　公告精(jīng)选

　　【重大(dà)事项】

　　中芯国(guó)际 688981：一(yī)季度净(jìng)利润15.9亿元 同比下(xià)降(jiàng)44％

　　引(yǐn)力传(chuán)媒 603598 收问询函：要求说明与澜(lán)舟科技(jì)战略合作协(xié)议所指向(xiàng)的具体合作内(nèi)容(róng)

　　荣信文化 301231：与科大讯飞 签订战略合作协议 公司并(bìng)非AI技术的研发方

　　汤姆(mǔ)猫 300459收问询函：要(yào)求说明汤姆(mǔ)猫主题乐园(yuán)建设(shè)进展(zhǎn)

　　隆基绿能 601012：与韩(hán)华正式达成专利交叉许可

　　【并购重组】

　　富春环保 002479：向特定对象(xiàng)发(fā)行(xíng)股票(piào)的审核(hé)程(chéng)序(xù)中止

　　【增持减持】

　　棒杰股份 002634：董事(shì)长及其一致行动人拟增持公司股份(fèn)

　　沃尔德 688028：拟以2000万元(yuán)-4000万元回购股份

　　祥明智能 301226：祥光投(tóu)资、昆山超(chāo)辉(huī)拟合(hé)计减持不(bù)超(chāo)6％股份

　　汇(huì)嘉时代(dài) 603101：控股股东拟减持(chí)不(bù)超6％公司股份

　　通合科技 300491：特(tè)定股(gǔ)东拟减持不超过1％股(gǔ)份

　　拓(tuò)新(xīn)药(yào)业 301089：新华联拟(nǐ)转(zhuǎn)让1.44％公(gōng)司(sī)股份(fèn)偿(cháng)还(hái)债(zhài)务

　　天岳先进 688234：辽宁(níng)中(zhōng)德、海通新能源拟减持不(bù)超过(guò)2％股份

　　宇环数控 002903：副总经理(lǐ)许亮拟减持(chí)不超1％股份

　　康(kāng)惠制药(yào) 603139：股(gǔ)东TBP拟减持不超(chāo)6％股份(fèn)

　　中公教育(yù) 002607：股东(dōng)拟减(jiǎn)持不超1％公(gōng)司股份(fèn)

　　双成(chéng)药业 002693：副总经(jīng)理姚忠拟减持不(bù)超8.1万股(gǔ)

　　【其他事项】

　　白云机场(chǎng) 600004：全资(zī)子公司(sī)签署T1航(háng)站楼广(guǎng)告经营合(hé)同

　　上海谊众 688091：核心(xīn)产品紫杉醇(chún)胶束列入“新优药(yào)械”产品目录(lù)

　　富煌钢构 002743：与万华物资签(qiān)订(dìng)11.68亿元采购框架合同

　　美畅股份(fèn) 300861：子公司拟不超4亿(yì)元投建高效电镀金刚石(shí)线生产线建(jiàn)设项目

　　集智(zhì)股份 300553：参股公司中芯集(jí)成5月10日科创板上市(shì)

　　格林美 002340：与CAHAYA、伟明(míng)环保全(quán)资子公司(sī)签署合(hé)资框架协(xié)议

　　泰山石油 000554：与岱(dài)岳新城签订战(zhàn)略合作协议

　　*ST佳沃(wò) 300268：智利(lì)子公司就超(chāo)产情形(xíng)提(tí)交第四(sì)批合(hé)规方案

　　舒泰神(shén) 300204：STSG-0002注(zhù)射液Ib/II期临床试验完成首例受试者给(gěi)药

　　中国人保 601319：王廷科因工作调整辞(cí)去公司总裁职务

　　智(zhì)飞(fēi)生物 300122：治疗用卡介苗获得临床试验(yàn)批准(zhǔn)

　　启(qǐ)迪设计 300500：控股股(gǔ)东(dōng)拟(nǐ)转让公司19.99％股份引入(rù)战投

　　东华软件 002065：拟3亿元新疆(jiāng)设子公(gōng)司 善西(xī)北区域市场布局

　　广晟有(yǒu)色 600259：与兰州大学签订(dìng)《战略合作框架协(xié)议》

　　长阳科技 688299：拟1.87亿元(yuán)投建锂离子电池隔膜(mó)项目(mù)

　　龙高(gāo)股份(fèn) 605086：拟(nǐ)与天燕公司合资设(shè)立项目公司(sī)

　　*ST腾信 300392：已向(xiàng)深交所提交听(tīng)证申请

　　悦康药(yào)业 688658：YKYY017雾化吸入剂(jì)获FDA临床试验批准

　　九号公司 689009：拟开展(zhǎn)总部(bù)研发及(jí)办公大(dà)楼的建设

　　*ST红相 300427：收到证(zhèng)监会(huì)立(lì)案告(gào)知书

　　杭氧(yǎng)股份 002430：拟与(yǔ)华友(yǒu)钴业(yè) 603799：成立合资公司

　　机器人 300024：子公司(sī)拟以增资扩股(gǔ)的方式引入战略投资者

　　中创环保 300056：拟成立合资公司(sī)开发钙钛矿太阳能电(diàn)池(chí)项目

　　ST交投(tóu) 002200：联合预中(zhōng)标高(gāo)速(sù)公路(lù)特许(xǔ)经营项(xiàng)目

　　川金(jīn)诺 300505：子公司(sī)近期(qī)签署1200吨磷酸铁锂采购订单(dān)

　　永泰(tài)运 001228：拟收(shōu)购江(jiāng)宸智(zhì)能部分股(gǔ)权

　　易事特 300376：公司及第一大股东之控制人(rén)收到(dào)证监(jiān)会立案告(gào)知(zhī)书

　　交易提示

　　【新股(gǔ)申购】

　　1.亚华(huá)电(diàn)子（创业板）

　　申购(gòu)代(dài)码：301337

　　发行(xíng)价(jià)格：32.60

　　申购评级：建议申(shēn)购

　　2.英(yīng)特科技（创业板）

　　申购代码：301399

　　发行价格：43.99

　　发行市盈率：38.83

　　申购评(píng)级：建议申购

　　3.美(měi)邦科技(jì)（北交所(suǒ)）

　　申购代码：889168

　　【可转债交易提示(shì)】

　　万兴(xīng)转债赎回，进入最后交易日

　　【停复牌】

　　*ST尤夫：公司股票简称将变更为“尤夫股份” 12日起复牌

　　【限售解禁】

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