要闻速递(dì)

　　1、商务(wù)部(bù)：如美国胁迫盟友共同限制对华投资 将坚决(jué)反(fǎn)对(duì)

　　在11日(rì)下午举(jǔ)行的(de)例行记者(zhě)会上，商务部新闻(wén)发言人束珏婷再(zài)次表态，如(rú)美(měi)国(guó)胁迫(pò)盟友（七国集(jí)团其他成(chéng)员国）共同(tóng)限制对华投资消息属实，中方(fāng)将坚决(jué)反对。在本次(cì)例行记(jì)者会上，束珏婷(tíng)同时重申(shēn)中国欢迎各国(guó)企业来华投资(zī)。

　　2、国资(zī)委：指导推动(dòng)中央企业加大在新(xīn)一代信息(xī)技(jì)术、人工(gōng)智能、集成电路、工(gōng)业(yè)母机等战略性(xìng)新兴产业布局(jú)力度

　　国资委党委(wěi)召开扩大会(huì)议，会议强调，要指导(dǎo)推动中(zhōng)央企业加大在新一代信(xìn)息技术、人工智能、集成电路(lù)、工(gōng)业(yè)母机等(děng)战略性(xìng)新兴产业布局力度(dù)，推(tuī)动传统产业数字(zì)化(huà)、智能化、绿色化转型(xíng)升级，引领带动我国产(chǎn)业(yè)体系加快向产业链、价值链(liàn)高端迈进。要强化顶层(céng)设计，增强(qiáng)国资监管工作协同和(hé)政(zhèng)策协(xié)同，抓紧优化考核、薪酬、主责主业(yè)、投融(róng)资等监(jiān)管政(zhèng)策(cè)，打好组合拳，为中央企业(yè)更好服务支撑(chēng)现代化产(chǎn)业体系建(jiàn)设提供有力保(bǎo)障。评：战略性(xìng)新(xīn)兴产(chǎn)业中的央企(qǐ)才是(shì)中特估中核心标(biāo)的，这其(qí)中(zhōng)还有(yǒu)标(biāo)的的值得挖掘(jué)，投资(zī)者不要在银行(xíng)股(gǔ)上一条路走到(dào)黑。

　　3、央行发布4月(yuè)金融(róng)数据：M2同比(bǐ)增长12.4％

　　央行发布4月金融统计数据报告，4月末，广(guǎng)义货币(bì)（M2）余(yú)额280.85万亿元(yuán)，同比增长12.4％，增(zēng)速(sù)比上月末低0.3个百分点，比上年(nián)同期高1.9个百分点。初步(bù)统计，2023年4月社会融(róng)资规模增量(liàng)为1.22万(wàn)亿元，比上年同期多2729亿元。4月份人民币存款减少(shǎo)4609亿元，同比多减5524亿元。其(qí)中，住户存款减少1.2万亿元，非金融企业存款减少1408亿元(yuán)，财政性存款增(zēng)加5028亿元，非银行业金(jīn)融机(jī)构存款增加(jiā)2912亿(yì)元。评：4月M2同(tóng)比回落(luò)0.3个百分点至12.4％，核(hé)心在于居民贷款13个月以来首次转负(fù)，同(tóng)时居民存款(kuǎn)13个月以来同(tóng)比首次也转为减少，但更可能重回表外资(zī老师上课说脏话犯法吗，老师上课骂脏话违法吗)产，而非用于(yú)消费，消费在(zài)二季度(dù)同样处于(yú)“N型”第(dì)二步中(zhōng)。

　　4、京东集团宣布CFO许冉被任(rèn)命(mìng)为公司首席执行官及执行董事

　　京东集团公(gōng)告称，本公司现任首(shǒu)席财务官许冉女士将接替徐雷先生担任京东集(jí)团首(shǒu)席执行(xíng)官兼(jiān)执(zhí)行(xíng)董事。徐雷先生因个人(rén)原因将退任本公司首席执行官兼执(zhí)行(xíng)董(dǒng)事职务。京东物(wù)流(liú)现任首席(xí)财务官单苏先(xiān)生将担(dān)任本公司首席财务官。评：京东在刘强东回归(guī)之后，内部架构调整动作频频。先是高管降薪(xīn)，后是京东零售事业群大调(diào)整，如今公司(sī)首(shǒu)席执行官(guān)徐雷退休了(le)。这(zhè)些架(jià)构和人员变动，能(néng)否为京东(dōng)带来新的活(huó)力，仍有(yǒu)待观(guān)望。

　　5、交(jiāo)易商协会对建设(shè)银行启动自律调查(chá)

　　基于监管部门(mén)反(fǎn)馈线索，依据《银行间债券市场自律处分规则》，交易(yì)商协会已对中国建设银行股份(fèn)有限公司债务(wù)融资工(gōng)具承销业务涉嫌(xián)违规(guī)行为开展自律调查。

　　6、硅业分会：本周硅片价格(gé)大幅下(xià)跌(diē) M10单晶硅片周环比降幅16.4％

　　中(zhōng)国有色金属工业(yè)协会硅(guī)业分会最新(xīn)发文称(chēng)，本周硅片(piàn)价(jià)格(gé)大(dà)幅(fú)下跌。M10单晶硅片（182 mm /150μm）价(jià)格区间在5.0-5.4元/片，成交均价降至5.25元/片，周环比降幅为(wèi)16.4％；G12单晶硅片（210 mm/150μm）价格区间(jiān)在7.0-7.6元/片，成交均价(jià)降至7.28元/片，周环比降幅为9％。本周市场成交(jiāo)价(jià)格(gé)混乱，成交量普遍偏(piān)小。价格大(dà)幅下跌(diē)主要由于两(liǎng)方面原因，其一是本周价格降(jiàng)幅横跨(kuà)两周，因此跌幅略显夸张，但实则经(jīng)历(lì)了两轮阶段性调价；其二是传导原材料降价空间，并(bìng)持续向(xiàng)下游(yóu)释放利润。评：以隆基股份为首(shǒu)的光伏赛道最近跌的(de)不要(yào)不(bù)要(yào)的，没有最惨，只有(yǒu)更惨。慢慢熬吧(ba)，等着(zhe)行业周期的(de)复苏(sū)。

　　7、中(zhōng)芯国(guó)际：一季度净(jìng)利(lì)润15.9亿元 同比下(xià)降44％

　　中芯国(guó)际(jì)公告，2023年(nián)第一季度(dù)公(gōng)司(sī)实现营业(yè)收入(rù)102.09亿元，同比下(xià)降13.9％；净利润15.91亿元，同比下(xià)降44％。主要是(shì)由于(yú)晶圆销售(shòu)量减少及产能利用率下降(jiàng)所(suǒ)致。二(èr)季度，公司(sī)预计(jì)产能利用(yòng)率和出货量都高于一(yī)季度(dù)，销(xiāo)售收入预计环比增长5％到(dào)7％，平均晶圆单价受产品组合变动影响(xiǎng)环比(bǐ)下降；毛(máo)利(lì)率预(yù)计在19％到21％之间(jiān)。评：2022年Q4净利润27.44亿元，据此计算，Q1净利环比(bǐ)下降42％。芯(xīn)片(piàn)股在做了一轮过(guò)山车后，处于(yú)相对低(dī)点的位置，中芯国(guó)际这个业绩的杀(shā)伤(shāng)力没(méi)有那么(me)足。

　　8、北向资(zī)金周四净买(mǎi)入0.29亿元 宁德时(shí)代净(jìng)买入13.22亿元

　　北(běi)向资金周四净买入0.29亿元。宁德时代、中际旭创(chuàng)、亿纬锂能分别(bié)获(huò)净买入13.22亿(yì)元、2.16亿元、2.11亿元。贵州茅台净(jìng)卖出(chū)额居首(shǒu)，金额为5.44亿元。

　　9、美国上周首(shǒu)次(cì)申领失业救(jiù)济人数增加2.2万人至26.4万人(rén) 创(chuàng)18个月以来新高

　　美国上(shàng)周首次申领(lǐng)失业救济人数(shù)为26.4万人，为2021年10月30日当周以来新(xīn)高；预估为24.5万人，前(qián)值为(wèi)24.2万人。此外，美国4月PPI同比(bǐ)上升2.3％，预期上升2.4％，前值为(wèi)上升2.70％。PPI同(tóng)比增速(sù)连续10个月回落。美国4月PPI环比上升0.2％，预期上升0.30％，前(qián)值为(wèi)下降0.50％。 评：美国4月PPI同比(bǐ)增速为2.3％，增幅(fú)不及预期，更是创(chuàng)下2021年1月(yuè)以(yǐ)来新低。上周(zhōu)美联储自2007年以来首次将利率(lǜ)上调至5％以上(shàng)，目前正密(mì)切关注服(fú)务价格，寻(xún)找通胀压力(lì)明显减弱的迹象。若该数据(jù)进一步走弱，将给美联(lián)储(chǔ)暂停加息提(tí)供理由。

　　隔夜外(wài)盘

　　美股(gǔ)：继(jì)CPI同比增速意外(wài)两年(nián)来(lái)首次低于5％之后，PPI意外创两年多最低(dī)同比增速且首次申请失业救济人数连续(xù)第(dì)二周超预期增长无疑体现(xiàn)了美联储持续(xù)一年的加息影响，但疲软的企(qǐ)业财报以及(jí)地区(qū)银行(xíng)危机担忧重燃再度对股市形成(chéng)双重(zhòng)打击，美股全天(tiān)震荡收盘涨跌互现；中(zhōng)概(gài)股在京(jīng)东超(chāo)预期业绩提(tí)振下普(pǔ)遍上(shàng)涨，达达(dá)涨近15％，京(jīng)东、拼多多涨超7％，好(hǎo)未来涨逾8％，图森未来(lái)因退市在即(jí)暴跌30％。

　　期货(huò)市(shì)场：经济(jì)数据令美元指数加(jiā)速反弹，一周多来首(shǒu)次盘中(zhōng)重上102.00；两年期美债收益(yì)率(lǜ)一度降(jiàng)10个基点；大宗商品全线下跌，黄金盘中反弹失利收盘下跌至(zhì)2020.50美元(yuán)，白银期货(huò)收于24.42美元(yuán)，创(chuàng)2月(yuè)以(yǐ)来最大单日百分比跌幅；7月铜期货收(shōu)于(yú)3.71美元，为11月29日(rì)以来的最低(dī)收盘价(jià)；原油期货连续两日收跌，纽(niǔ)约(yuē)原油(yóu)跌幅为2.3％收(shōu)于(yú)70.87美元(yuán)。

　　市场策(cè)略

　　周四(sì)两市各股(gǔ)指震荡，中(zhōng)特估再度(dù)大幅走弱(ruò)，中(zhōng)国外运、中油资本、中船科技、中(zhōng)信金(jīn)属跌停。影视(shì)股表现强(qiáng)势，多股出现涨停(tíng)。20日(rì)线反压，10日线(xiàn)、30日(rì)线失守，价跌量缩的量价关系，意(yì)味着短线大(dà)盘杀跌动力衰竭，但上涨动力也不足，从(cóng)K线组合形态来(lái)看，短线盘中有一定的回(huí)调压力，60日线附近仍有较强支(zhī)撑(chēng)。

　　题材掘金

　　虚(xū)拟人：美国(guó)一位23岁的(de)女网红发布了一款(kuǎn)基于自己声音、行(xíng)为和个(gè)性的AI语音聊(liáo)天机器人，可以作为用户的“虚拟女友(yǒu)”，每分(fēn)钟费用(老师上课说脏话犯法吗，老师上课骂脏话违法吗yòng)1美元。在过去一(yī)周(zhōu)，该Al创收了7.16万美(měi)元（约合人民币(bì)近50万元），已(yǐ)经吸引了超过(guò)1000名付费粉丝另悉，近(jìn)日“AI孙燕姿(zī)”在全(quán)网走红，B站上与“AI孙燕姿”有关的(de)视频已(yǐ)经(jīng)近千条，其(qí)中(zhōng)AI孙燕(yàn)姿翻唱的《下雨天》《发如雪》在(zài)B站点击(jī)量破百万。

　　标(biāo)的(de)：天地在线（002995） 、三人(rén)行 （605168）

　　ODRAM：据(jù)科技(jì)媒体报道(dào)，三(sān)星电子已经通知(zhī)分销商，将不再以低于当前(qián)价格的价格出售(shòu)DRAM芯(xīn)片。DRAM现(xiàn)货(huò)价格最近停止下跌(diē)明(míng)显(xiǎn)早于(yú)预期。

　　标的：江波龙（301308）、兆易创新 （603986）

　　粮食(shí)烘干机：农业(yè)农村(cūn)部(bù)网站5月11日发布(bù)由农业农(nóng)村部、国家(jiā)发(fā)展改(gǎi)革委、财政部等(děng)六部门共(gòng)同印发的关于加(jiā)快粮食产地烘干能力建设的意见，其中提到，力争通(tōng)过(guò)三年左右(yòu)时间，补(bǔ)上粮食产地烘干设(shè)施装备短板，建成布局合理、体系完(wán)善(shàn)的粮食产地烘干体系，烘干能(néng)力基本满足全国粮食产(chǎn)地(dì)烘干需求，应急(jí)烘干作业(yè)能力齐备，粮食产后损失显著下降，粮食产能得(dé)到进一步(bù)巩固(gù)提(tí)升。

　　标的：天(tiān)鹅股份（603029）、中联(lián)重科（000157）

　　公告精选

　　【重大(dà)事项】

　　中芯国际 688981：一(yī)季度净利润(rùn)15.9亿元 同比下降44％

　　引力传媒 603598 收问(wèn)询函：要求说明与澜舟(zhōu)科技战略合作协议(yì)所指(zhǐ)向的(de)具体合(hé)作内容

　　荣(róng)信文化 301231：与(yǔ)科大讯飞 签(qiān)订战略合作协(xié)议 公(gōng)司并(bìng)非AI技术的研(yán)发方

　　汤姆猫 300459收问询函：要求说明汤姆猫主题乐园建设进展

　　隆基绿能 601012：与(yǔ)韩华正式达成专利(lì)交叉许可

　　【并购重组】

　　富春环保 002479：向特定对象发行股票的(de)审(shěn)核程序中止(zhǐ)

　　【增持减持(chí)】

　　棒杰股份 002634：董(dǒng)事(shì)长(zhǎng)及(jí)其一致(zhì)行动(dòng)人拟(nǐ)增(zēng)持公司股份

　　沃尔德 688028：拟以2000万元-4000万元回购股份

　　祥明智能 301226：祥(xiáng)光投资、昆(kūn)山(shān)超辉拟合计减持不超6％股(gǔ)份

　　汇嘉时代 603101：控股股东拟减(jiǎn)持(chí)不超6％公司股份

　　通合科技 300491：特(tè)定股(gǔ)东拟减持不超(chāo)过1％股份

　　拓新药业 301089：新华联拟转让1.44％公司股份(fèn)偿(cháng)还债务

　　天岳先进 688234：辽(liáo)宁中(zhōng)德、海通新能源(yuán)拟减持不超(chāo)过2％股(gǔ)份

　　宇环数控 002903：副(fù)总(zǒng)经(jīng)理许亮拟减持不超(chāo)1％股(gǔ)份

　　康惠(huì)制药 603139：股东TBP拟(nǐ)减(jiǎn)持不超6％股份

　　中(zhōng)公教育 002607：股东拟减持(chí)不超1％公司股份

　　双成药业 002693：副总(zǒng)经理姚忠拟减持不超8.1万股

　　【其(qí)他(tā)事项】

　　白云机场 600004：全资子公司签署(shǔ)T1航(háng)站楼广告经营合同

　　上海谊众(zhòng) 688091：核心产(chǎn)品紫杉醇胶束列入(rù)“新(xīn)优药械(xiè)”产(chǎn)品(pǐn)目录

　　富煌钢构(gòu) 002743：与万华物资签订(dìng)11.68亿(yì)元采购(gòu)框架合同

　　美畅股份 300861：子公司拟不超(chāo)4亿元投建(jiàn)高效电(diàn)镀金刚石线生产线建设项目

　　集智股(gǔ)份 300553：参股公司中(zhōng)芯集成(chéng)5月10日科创板(bǎn)上市(shì)

　　格林美 002340：与(yǔ)CAHAYA、伟明环保全资子公司签(qiān)署合(hé)资框架(jià)协议

　　泰(tài)山(shān)石油 000554：与岱岳新城签订战略合(hé)作(zuò)协议(yì)

　　*ST佳(jiā)沃 300268：智(zhì)利(lì)子公司就超产情形提交第四批合规方案(àn)

　　舒泰(tài)神 300204：STSG-0002注射液Ib/II期临床(chu老师上课说脏话犯法吗，老师上课骂脏话违法吗áng)试(shì)验(yàn)完成首例受(shòu)试者给药

　　中国人保 601319：王廷科因工作调整(zhěng)辞去公司总裁职务

　　智飞(fēi)生(shēng)物 300122：治(zhì)疗用卡介苗获得(dé)临床试验(yàn)批准

　　启迪设计(jì) 300500：控股股东拟转让(ràng)公司19.99％股份(fèn)引入战(zhàn)投

　　东(dōng)华(huá)软(ruǎn)件 002065：拟(nǐ)3亿(yì)元新疆设子公司 善西北区(qū)域市场布局(jú)

　　广(guǎng)晟(chéng)有(yǒu)色(sè) 600259：与兰(lán)州(zhōu)大学(xué)签(qiān)订《战(zhàn)略合作框架协议》

　　长阳科(kē)技 688299：拟(nǐ)1.87亿(yì)元(yuán)投建锂离子(zi)电池隔(gé)膜(mó)项目

　　龙高股份 605086：拟与天燕公司合资设立项目公司(sī)

　　*ST腾信 300392：已向深交(jiāo)所提交听证申请(qǐng)

　　悦(yuè)康(kāng)药业 688658：YKYY017雾化吸入剂获FDA临床试(shì)验批准

　　九号公(gōng)司 689009：拟(nǐ)开展总部研发及办(bàn)公大楼的建设

　　*ST红(hóng)相(xiāng) 300427：收(shōu)到证监会立(lì)案(àn)告知(zhī)书

　　杭氧股份 002430：拟(nǐ)与华(huá)友钴业 603799：成立合资公司

　　机器人 300024：子公司拟以增资扩股的方式(shì)引入战略投资者(zhě)

　　中创(chuàng)环(huán)保 300056：拟成(chéng)立合资公(gōng)司开发钙钛(tài)矿(kuàng)太阳能(néng)电(diàn)池项目(mù)

　　ST交投 002200：联合(hé)预中标高速公(gōng)路特许经营项目

　　川金诺 300505：子(zi)公司(sī)近期(qī)签署(shǔ)1200吨磷酸(suān)铁(tiě)锂采购订(dìng)单

　　永泰运(yùn) 001228：拟收购江宸智能部分股权

　　易(yì)事特 300376：公司及(jí)第一大股东之控制人收(shōu)到证监会(huì)立案告(gào)知书

　　交易提(tí)示(shì)

　　【新股申购】

　　1.亚华(huá)电子(zi)（创业板）

　　申购代(dài)码：301337

　　发行价格(gé)：32.60

　　申购评级：建议(yì)申购

　　2.英特科技（创(chuàng)业板）

　　申购代码：301399

　　发(fā)行(xíng)价(jià)格：43.99

　　发行市盈率(lǜ)：38.83

　　申购(gòu)评级：建(jiàn)议申购

　　3.美邦科技（北交所）

　　申(shēn)购代码：889168

　　【可转债(zhài)交易提示】

　　万兴转债赎回，进入最后(hòu)交易日

　　【停复(fù)牌】

　　*ST尤夫：公司股(gǔ)票简(jiǎn)称将变更为(wèi)“尤夫股份” 12日起复牌

　　【限售解(jiě)禁】

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