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　　克里米亚(yà)突发，无(wú)人机(jī)袭击！

　　据今日俄罗斯电(diàn)视台（RT）网站(zhàn)消息，4月29日清晨，俄(é)罗(luó)斯海(hǎi)军黑海舰队所在地，克里(lǐ)米亚半(bàn)岛(dǎo)的塞(sāi)瓦斯托波尔(ěr)市的一个(gè)储油设(shè)施遭到(dào)无人机袭击。从网络上曝光的照片(piàn)可(kě)以(yǐ)看到，袭击导(dǎo)致储油设(shè)施燃起大火(huǒ)。

　　报道称，俄(é)罗斯任命的(de)塞瓦(wǎ)斯托波尔市(shì)市长米哈伊尔·拉(lā)兹沃扎(zhā)耶夫在社交媒体上(shàng)称：“由无(wú)人(rén)机袭击(jī)造(zào)成的火(huǒ)灾影(yǐng)响面(miàn)积约为1000平方米，所有安(ān)全和救(jiù)援(yuán)人员都已抵(dǐ)达现场。火灾所(suǒ)在(zài)地(dì)和民用区(qū)域间隔很远(yuǎn)。”

　　现场目击者分(fēn)享的(de)多段视频显示，一场大火照亮了整个夜空(kōng)，浓烟(yān)直冲云霄。RT称(chēng)，目前还没有任何伤亡报(bào)告，地(dì)方政府敦(dūn)促人们在(zài)消防员(yuán)努(nǔ)力扑灭大火时保持(chí)冷静。

　　报道称，本周早些(xiē)时(shí)候(hòu)，塞瓦斯托波尔也曾(céng)遭到两架无人机的袭击(jī)，其(qí)中一架无人(rén)机被俄军摧毁，另一架无人机在(zài)港口外爆(bào)炸(zhà)。

　　油脂龙(lóng)头一季度业绩(jì)大反转

　　4月(yuè)28日(rì)晚间，“油(yóu)茅”金龙鱼发(fā)布(bù)2023年一季报。报告期内，公司实现营(yíng)业收入610亿元，同比增长7.97％；归属(shǔ)于上市公(gōng)司股(gǔ)东的净利润8.5亿元，同比增长(zhǎng)645.99％。

　　金龙鱼称，报告期内，随着国内餐饮行业的逐步回暖，厨(chú)房食品的销(xiāo)量较去年同期有所上涨。另(lìng)外，去年一(yī)季度受南美干旱天气等因素影响，大豆、大(dà)豆油及棕榈油等公司主要原材料的价格快速上涨，今年一(yī)季度公司主(zhǔ)要(yào)原材(cái)料成本低于去年(nián)同(tóng)期。销量上涨和毛利率提(tí)升共同推动了厨(chú)房食品(pǐn)的利润增长(zhǎng)。

　　截至2022年年末(mò)，金(jīn)龙鱼经销商(shāng)数量(liàng)合(hé)计7768家，较上(shàng)年增加1647家。金龙鱼(yú)在投资者关系活动上表示，新增渠道(dào)主(zhǔ)要(yào)来源于网(wǎng)络下沉、细分产(chǎn)品(pǐn)的专业经销商，以及(jí)餐饮渠(qú)道的快速发展带(dài)来的经(jīng)销商增长。

　　产能(néng)方面(miàn)，金龙鱼目前有70多个已投(tóu)产生产(chǎn)基地，央厨杭州(zhōu)、周口、重庆、兴平基地已投(tóu)产，沈阳和廊坊的央厨项目(mù)也将于年内(nèi)建成投产。目前，河(hé)南(nán)周口和(hé)陕西(xī)兴(xīng)平央厨开始供应学生餐业务(wù)，多(duō)款(kuǎn)预制菜在线下及电商平台开(kāi)展(zhǎn)销售。

　　不(bù)过，期(qī)货日报记者(zhě)还注意(yì)到，金(jīn)龙鱼归属(shǔ)于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为(wèi)2.4亿(yì)元，同比下降70.94％。这主要(yào)是公司的(de)套(tào)期保值操作未完全满足套(tào)期会(huì)计要求的衍(yǎn)生(shēng)金(jīn)融工具损益(yì)的(de)影响，因此将套期保值(zhí)业务(wù)划定为非经常性损益，排除在(zài)净利润外。

　　金龙鱼在(zài)《关于开展2023年度商品期货套(tào)期(qī)保值(zhí)业务的公告(gào)》中披露，将在2023年对在(zài)场内市场交易的与公司及下(xià)属子公司的生产经营有(yǒu)直接关系的原料、产(chǎn)品、油脂等期货品种，主要(yào)包(bāo)括：棕榈(lǘ)油、豆(dòu)油、菜油、菜粕、大豆、玉米、花(huā)生等品种。第一季度，饲料原料和油脂科(kē)技产品(pǐn)的销量有所增长(zhǎng)，营业收(shōu)入同(tóng)比上涨，但是在行情下跌的过(guò)程中，公司(sī)油脂(zhī)科(kē)技(jì)相关产品(pǐn)的利(lì)润受到挤压，导致利(lì)润同比有所减少(shǎo)。从合并(bìng)资产负债表中可以看出(chū)，衍(yǎn)生(shēng)金融资产从年初余额的5.8亿元增长到了期(qī)末的8.3亿元，实现了对现(xiàn)货市(shì)场(chǎng)的对冲作用，弥补了一(yī)定的利润损失。

　　记者还注意到(dào)，油脂加工企业道道全一季度扭亏为盈。4月26日晚间(jiān)，道道(dào)全发布2023年一季(jì)度报，公(gōng)司(sī)实现营(yíng)业收入17.48亿元，同比(bǐ)增长41.34％，实现扣非(fēi)后净利润7093万(wàn)元(yuán)，实(shí)现经(jīng)营活动产(chǎn)生的(de)现金(jīn)流量净(jìng)额3.31亿(yì)元，亦跟随同(tóng)步转正。由于产能释(shì)放(fàng)、原料回落、消(xiāo)费复(fù)苏、推出(chū)新品等利(lì)好因(yīn)素影响，道道全迎来业绩修复时刻(kè)。分析(xī)人士表(biǎo)示，道(dào)道全业绩修复有持续(xù)性，预(yù)计(jì)二(èr)季(jì)度还有增长(zhǎng)。

　　“原材(cái)料价(jià)格下(xià)降(jiàng)”是(shì)道道全业绩(jì)出现(xiàn)大反转的(de)主(zhǔ)要原因。

　　三年间(jiān)，原料菜油价格从8000元/吨一(yī)线飙涨至14000元/吨(dūn)以(yǐ)上的历史(shǐ)高位，这大大抬(tái)升了企业的加工成本。然而零售(shòu)终端的包装油价(jià)格上涨幅度却不及成(chéng)本上涨幅度(dù)，提花棉是什么面料，提花棉和纯棉哪个好甚至出现卖得越多、亏得越多的情况，这导致油(yóu)脂加工企业的盈利能力大幅下降(jiàng)，道道(dào)全也不例(lì)外。自2022年下半年以(yǐ)来，道(dào)道全(quán)新(xīn)建产能陆续释(shì)放，海外到港(gǎng)原(yuán)料陆(lù)续增(zēng)长(zhǎng)，带动道道(dào)全的包(bāo)装(zhuāng)油毛利率逐步回升。

　　道道全近年来主推旗下茂名工厂建设，并于(yú)今年一季度(dù)取得阶段性成绩。2022年(nián)7月份，道(dào)道全茂名工(gōng)厂建成投(tóu)产(chǎn)，此后产能处于爬坡(pō)释放(fàng)期。今年以来(lái)，广东大力发(fā)展预制菜(cài)产(chǎn)业，一季(jì)度广东(dōng)地区餐饮消(xiāo)费回暖(nuǎn)势(shì)头良好(hǎo)，为道道全茂名工厂的投产及产(chǎn)能释放(fàng)带来正面影(yǐng)响。

　　道道全(quán)还表(biǎo)示(shì)，今年一季度扭亏为盈的(de)另一主要(yào)原因是(shì)主要(yào)原料价格出现下降趋(qū)势，缓解公司(sī)的采购及成本(běn)压力。自2022年(nián)下半年开始，道道全所用(yòng)主(zhǔ)要原料(liào)的国际交易价格呈现(xiàn)出回落走势，受船期(qī)和现货到厂的时(shí)间(jiān)影响，道道(dào)全的主要原料(liào)综合采购(gòu)成本随后于2022年年末回落(luò)，2023年(nián)一季度则进一步延续回落趋(qū)势，对其一季度实现(xiàn)扭亏为盈(yíng)有明显正面贡献。

　　目前，道道全(quán)旗(qí)下拥有多个品牌(pái)，经销商总数已达1308家，遍及(jí)华中、西南、西北(běi)、华(huá)东(dōng)、华(huá)南等菜油主要消费区域，并在岳阳、重(zhòng)庆、绵阳、茂(mào)名、靖江(jiāng)设立生产加工基(jī)地。由于拥有多个品(pǐn)牌及多地工厂，下游消费复苏、上游原(yuán)料看跌(diē)将(jiāng)成为道道(dào)全今年业绩修复的两大(dà)驱动因子。对于今年的业绩，道道全持有谨慎(shèn)乐观(guān)态度，认为业绩修复有一定(dìng)持续性，未来不(bù)宜过度悲(bēi)观。亦(yì)有多家券(quàn)商对道道(dào)全今年业绩表达正面(miàn)预期，并预(yù)测其(qí)今年全年(nián)营业收入将突破100亿元。

　　毛利率方面，随着大豆、棕(zōng)榈油(yóu)、包材等大宗原材料价(jià)格(gé)自(zì)2022年下半年高位回落，且叠加提价效应(yīng)逐渐显现，部(bù)分公(gōng)司毛利率迎来较明显改善。

　　对(duì)于行业发展格(gé)局与趋势，道道全(quán)认为，2023年，从(cóng)目前掌握的信(xìn)息来看，原材料供给预计将趋向于宽松，但天气、能源及国(guó)际(jì)政治经(jīng)济形势等因(yīn)素的影响，又给油脂、油(yóu)料(liào)市场带来(lái)不(bù)确定(dìng)性。包装(zhuāng)食用(yòng)植物(wù)油是生活必需消费(fèi)品，市场空间广阔(kuò)。随着消费者(zhě)健康意识的提(tí)高，对健康、安全、营养的食用(yòng)油需求也将持续增加，未(wèi)来品牌化(huà)、高端化(huà)将(jiāng)是行业发展的趋(qū)势，品牌差异化现(xiàn)象(xiàng)也将日(rì)益(yì)凸显(xiǎn)。

　　中信建投油(yóu)脂分析(xī)师石丽红告诉记者，在原料(liào)供应端(duān)，大宗农产品价(jià)格已“退(tuì)烧”，进(jìn)入(rù)下行周期，而(ér)且我国菜(cài)油(yóu)原(yuán)料供应(yīng)出现了从未(wèi)有过的多元及宽松局(jú)面，包装油的成本端压力缓解趋(qū)势明(míng)显。

　　今年以来(lái)，菜油的消(xiāo)费需求(qiú)端则是喜(xǐ)忧(yōu)参(cān)半。

　　“今(jīn)年1—2月油脂油料市(shì)场整体运行平稳，缺乏突(tū)出矛(máo)盾(dùn)且供需端(duān)均有(yǒu)不确定性(xìng)，盘(pán)面整体呈现振荡(dàng)走势。然而，进入(rù)3月后(hòu)市场风云突变，硅谷(gǔ)银(yín)行倒(dào)闭引(yǐn)发市场恐慌及连锁(suǒ)反应(yīng)，为全(quán)球金融市场的稳(wěn)定(dìng)性(xìng)带来了挑战，对整个商品乃至金融(róng)市场造成了较大冲击。此(cǐ)外，巴西大豆及欧洲菜(cài)油供给压力从进口成(chéng)本端为油(yóu)脂(zhī)油(yóu)料(liào)市(shì)场(chǎng)形成了(le)较(jiào)大拖累。宏观(guān)与基(jī)本面(miàn)利空出(chū)现共(gòng)振，不论是油还是粕(pò)均(jūn)显著(zhù)跌(diē)破此(cǐ)前振荡区间(jiān)。虽然市场并不看好油粕走势，但如(rú)此凌(líng)厉的跌势仍提花棉是什么面料，提花棉和纯棉哪个好在节奏上超出(chū)了(le)市(shì)场预期(qī)。”石丽红说。

　　也有行业人(rén)士认为，今年一季(jì)度油脂的走势也受到宏观面影(yǐng)响。另外(wài)，在大量乌克兰及澳洲(zhōu)廉(lián)价菜籽的冲击下，今(jīn)年欧洲菜(cài)籽进(jìn)口同比增加200多(duō)万吨，原油价格(gé)不景气带来生(shēng)柴投料(liào)需(xū)求减少(shǎo)，这令欧(ōu)洲菜(cài)油的出口潜力大大(dà)增加。此外，继续增产的俄(é)罗斯菜油(yóu)大部(bù)分(fēn)依赖对中国出口，在(zài)加拿大旧作菜籽采购近500万吨的背景下，国内后期面临的(de)菜油供给压力十分明显。

　　但今年(nián)以来，行业普遍反映，油脂(zhī)消(xiāo)费(fèi)复(fù)苏不及预期，包装油需求乏(fá)力，国内食用油需求(qiú)整体增量空间(jiān)不大。要想(xiǎng)拿(ná)到更多市场份(fèn)额，不(bù)同油种之间(jiān)、大小企(qǐ)业之间(jiān)的(de)竞争十分激烈。

　　“当(dāng)前需求仍处(chù)于弱(ruò)势，因(yīn)提(tí)货(huò)较(jiào)好，菜油表观库存处(chù)于低位，终端库存处于高位(wèi)。随供(gōng)应逐步(bù)增加，表观库存或逐步(bù)起量，二季度菜油价格与(yǔ)相关油脂价差(chà)缩小格局(jú)背景下，菜油需(xū)求或起量(liàng)，但中短期(qī)仍处(chù)于累库态势。”石(shí)丽红说。

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