财联社(shè)4月30日(rì)讯，4月的交易已于本周五结束。本月A股三大指数(shù)一红两绿，整体处于震荡上行的(de)态(tài)势(shì)。分什么是等量关系式，什么是等量关系四年级(fēn)板块(kuài)看，石油板(bǎn)块表(biǎo)现(xiàn)强(qiáng)势(shì)，万亿巨头中国石(shí)油4月(yuè)涨(zhǎng)幅达(dá)33.28％；传(chuán)媒板块(kuài)牛股扎堆，板块个股(gǔ)中国(guó)科(kē)传、唐德影(yǐng)视单月(yuè)翻倍。

　　5月份有哪些(xiē)机(jī)会值得把握？从财联社梳(shū)理的(de)十家券商5月金(jīn)股名单来看，AI应用端(duān)、中字头(tóu)等值得关(guān)注。

　　具体来看，AI应用端中(zhōng)金山办公、科大讯飞、完美世界(jiè)各被推荐两次(cì)；中字头方面，中国移动、中(zhōng)国中铁各被推荐(jiàn)两次，除此之外，中国太(tài)保、中国铝(lǚ)业也获(huò)得了个别券商的(de)推荐。

　　目前市场关注的重点已经逐渐(jiàn)从AI硬件(jiàn)端(duān)转为应用端。从(cóng)推荐的情(qíng)况(kuàng)看，AI+办公（金山办公）、AI+游(yóu)戏（完美(měi)世界(jiè)）是其中的重点。

　　关(guān)于AI+办公方面，有券商指出(chū)，在所有AI的使用(yòng)场景中，办公场景进展相对(duì)较快。中(zhōng)金公司指出，年初至今(jīn)市场对AI关注度持续高企(qǐ)，上一轮(lún)行情催化主要集中于(yú)大模型的突(tū)破进展；而4月(yuè)以来，观察到(dào)各个(gè)领(lǐng)域的应用厂商正加速AI融合(hé)应用产(chǎn)品的研(yán)发和(hé)发(fā)布，其(qí)中(zhōng)办(bàn)公场景进展(zhǎn)相对(duì)较快，预计5月之(zhī)后将进入(rù)AI应用的加速繁荣(róng)阶段。

　　关于AI+游戏(xì)方面，有券商预(yù)计AI对(duì)游戏(xì)行业能(néng)起(qǐ)到将本增(zēng)效的作用(yòng)，而“增效(xiào)”作用被(bèi)市场所(suǒ)低估。开源证券指出，AI绘图工具(jù)替(tì)代美术外包等(děng)带来的“降本”或已(yǐ)有市场预期，但不仅仅是(shì)降(jiàng)本，AIGC带来的更智能化NPC、更(gèng)人什么是等量关系式，什么是等量关系四年级性化的对话系统(tǒng)及更(gèng)自由的场(chǎng)景生成或大幅(fú)提升玩家体验(yàn)感及游戏社交属性，从而(ér)推动游戏用户数、时长及ARPU提升，进而“增收”，而市场对于“增(zēng)收(shōu)”预期尚不(bù)充分，AIGC驱动(dòng)板块(kuài)估值(zhí)有进(jìn)一步提升空间。另外值(zhí)得(dé)关注的是，MetaSAM为代表的图片(piàn)分割模(mó)型及Gen-2为代表的(de)视频生成模型或进一步推动多模态大(dà)模型(xíng)发展，从而推(tuī)动(dòng)IP从自上而下变现效率提升，拥(yōng)有IP储备优势的内容(róng)公(gōng)司商业化空(kōng)间或打(dǎ)开。

　　关于中字头板块(kuài)，华安(ān)证券认为值得布局的有(yǒu)三大方(fāng)向。

　　方向一：中国(guó)特色估(gū)值体系与优化国有资本布局。关注：①中(zhōng)国特色(sè)估值体系下(xià)，关注ESG与资产注入带(dài)来的拔估值机会。②优化国有资(zī)本(běn)布局关注能(néng)源、电力、粮食等企业。

　　方向二(èr)：新型举国体(tǐ)制的科技创新方向。关注：①科创(chuàng)型央国(guó)企“领头”改(gǎi)革转型。②数(shù)字经济领域国资云及信创(chuàng)等标的。③半导(dǎo)体(tǐ)、科(kē)学仪器等领域(yù)的装备国产化(huà)。

　　方向三：“一带一路”有望(wàng)在2023年继续(xù)发(fā)力。关(guān)注：关(guān)注建(jiàn)筑、能源、交通、冶金等有望获(huò)得订单增量(liàng)企业。此(cǐ)外，创(chuàng)建世(shì)界一流示范企业名单对应的上市公司也值得关注。

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