财联社4月30日讯，4月的交易已于本周五结束(shù)。本月A股(gǔ)三大(dà)指数一红两绿，整体处于震荡上行(xíng)的态势。分板块看，石(shí)油板块表现(xiàn)强势(shì)，万亿巨头(tóu)中国(guó)石油4月涨幅达33.28％；传媒(méi)板块牛股扎堆，板块个股中国科(kē)传、唐德影视(shì)单月(yuè)翻(fān)倍。

　　5月份有哪些机会(huì)值得把握？从财联(lián)社(shè)梳(shū)理的十家券商5月金股名单来看，AI应用(yòng)端、中字头等值得(dé)关注。

　　具(jù)体来看，AI应(yīng)用端(duān)中金山(shān)办公、科大讯飞(fēi)、完美世界(jiè)各被推荐两次；中字头方面，中国移动、中国中铁各被推荐两次，除此之外(wài)，中国(guó)太(tài)保、中国铝业也获(hu1亿等于多少万ò)得了个(gè)别(bié)券(quàn)商的推荐。

　　目前市场关(guān)注的重点已(yǐ)经(jīng)逐渐从AI硬件端(duān)转为应用端。从推荐的情况(kuàng)看，AI+办(bàn)公（金(jīn)山办公）、AI+游戏(xì)（完美世界）是其中的重点。

　　关于AI+办(bàn)公方面，有券商指出，在(zài)所有AI的使用场景中(zhōng)，办公场(chǎng)景(jǐng)进(jìn)展(zhǎn)相对较快。中金公司指出，年初至今市场对AI关(guān)注度持续高(gāo)企，上一轮行情催化主要集中于大模型的突破进展；而4月以来(lái)，观察(chá)到各个领域的应(yīng)用厂商正(zhèng)加速AI融合应用产品(pǐn)的研发和发布，其中办公场景进展相对较快，预(yù)计5月(yuè)之后将进入(rù)AI应用(yòng)的加速繁(fán)荣阶段。

　　关于AI+游戏方面，有券(quàn)商(shāng)预计AI对游戏行业能起到(dào)将本增效的作(zuò)用，而“增效”作用被(bèi)市场所低(dī)估。开(kāi)源证(zhèng)券指(zhǐ)出(chū)，AI绘图工(gōng)具(jù)替代美术外包等带(dài)来的“降本”或已(yǐ)有市场预期，但不(bù)仅仅(jǐn)是降本，AIGC带(dài)来(lái)的(de)更智能化NPC、更人性化的对话系统及更(gèng)自由的场景生(shēng)成或大幅提升玩家体验感及游戏社交属性，从而推(tuī)动游戏用(yòng)户数、时长及ARPU提升，进而“增收”，而市场对于“增(zēng)收”预期尚不充(chōng)分，AIGC驱动板块估值有进(jìn)一(yī)步提升空(kōng)间。另(lìng)外值(zhí)得(dé)关注的是，MetaSAM为(wèi)代表的图片分割(gē)模型及Gen-2为代表(biǎo)的视频(pín)生成模型或(huò)进一(yī)步推动多模态大模型发展，从而推动IP从自上(shàng)而下变(biàn)现1亿等于多少万效率提升，拥有(yǒu)IP储备优势(shì)的内容公(gōng)司(sī)商业化空间或打开。

　　关于(yú)中(zhōng)字头板块，华安证券认(rèn)为值得布局的有三大方向。

　　方向一(yī)：中(zhōng)国特色估值体(tǐ)系(xì)与优化国有资本布局。关注：①中国(guó)特色估值(zhí)体系(xì)下(xià)，关注ESG与资产注入带来的拔(bá)估值机(jī)会。②优化国有(yǒu)资本(běn)布(bù)局关注(zhù)能源(yuán)、电力、粮食等(děng)企业。

　　方(fāng)向二：新(xīn)型举国体(tǐ)制的科技创新方向(xiàng)。关注：①科创型央(yāng)国(guó)企(qǐ)“领(lǐng)头”改革(gé)转型。②数(shù)字经济领(lǐng)域国资云(yún)及(jí)信(xìn)创等标的。③半导体(tǐ)、科(kē)学仪器等领域(yù)的(de)装(zhuāng)备(bèi)国产化。

　　方向三：“一带一路(lù)”有(yǒu)望在2023年继续发力。关注：关注建(jiàn)筑(zhù)、能源、交通、冶金等有望获(huò)得(dé)订单增量企业(yè)。此外，创建世界一流示范(fàn)企业名(míng)单对(duì)应的上市公(gōng)司也值得(dé)关注。

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