兄弟姐妹们啊，今天(tiān)风水轮流转，终于新(xīn)能源反攻了！

　　先来(lái)看一则今天新能(néng)源的段子(zi)：

　　XXX一(yī)到(dào)店(diàn)，所有做AI的人(rén)便都看着(zhe)他笑(xiào)，有的叫道，“XXX，新能源反弹还不卖吗！” 他不(bù)回答，对柜里说，“温两碗(wǎn)酒，要一碟(dié)茴香豆。”便(biàn)排出九文(wén)大钱。他们(men)又故(gù)意的高声嚷(rǎng)道，“你(nǐ)昨天还在说抄底新能源，新能(néng)源每次的(de)反(fǎn)弹就一(yī)下”

　　XXX睁大(dà)眼睛说，“新能源赛道(dào)稳(wěn)定(dìng)，走势终将完美(měi)…” “什(shén)么走势完美？新(xīn)能源的每一次反弹，都是做(zuò)AI 的好时机啊，你敢说不是吗” “你现在给别人吹新能(néng)源，是要被吐口(kǒu)水的” XXX便涨红了脸，额(é)上的青(qīng)筋条(tiáo)条绽出(chū)，争辩(biàn)道，“AI现在是(shì)概念(niàn)炒作(zuò)，都是泡沫，新能(néng)源马(mǎ)上到(dào)业绩窗口(kǒu)了，未来几年增(zēng)速(sù)稳定，成长逻辑不(bù)变(biàn)，市场会(huì)发现的”，接连便是难懂的话，什么“增长韧性不改，估(gū)值修复，贝塔回归，拐(guǎi)点明确，反转(zhuǎn)在(zài)即”之类的。引得众人都哄(hǒng)笑起来(lái)，店内外充满了(le)快活的空(kōng)气(qì)。

　　截至收盘沪指跌0.02％，深成指涨0.33％，创(chuàng)业板指涨1.54％。两(liǎng)市(shì)共(gòng)3502只个股上涨，1556只个股下跌。北(běi)向资金净买入近(jìn)8亿元(yuán)。

　　今天泰(tài)勒(lēi)终于(yú)可以(yǐ)写(xiě)一下(xià)大涨原因了。

　　原(yuán)因也很(hěn)简单，今天主打的就是一(yī)个新(xīn)能(néng)源赛道(dào)股的(de)超跌反弹，风格突然暴力转换，新能源大反攻。

　　锂电(diàn)、光(guāng)伏等板(bǎn)块(kuài)掀涨(zhǎng)停潮。

　　相反，TMT、人工智能概念股全线下挫，算力方向中科曙光、紫光(guāng)股份(fèn)、数据港跌停；CPO方(fāng)向光迅科技跌停，锐捷(jié)网络、博创科(kē)技(jì)跌超10％；ChatGPT概念股工业富联、风语筑跌停，拓尔思、软通动力(lì)跌超10％。

　　工业富联又一次闪崩(bēng)，消息面(miàn)上，微软、Meta近期削减服务器订单(dān)规(guī)模。其中(zhōng)，微软全年(nián)调降幅度最高达30％，主要(yào)集中(zhōng)在下半(bàn)年；Meta本季就砍(kǎn)单40％，下半年释单转为保(bǎo)守。

　　券商也发来了解读：【客观看待(dài)数通砍单传闻，把握AI边际变化】

　　今早有消息(xī)称Meta和微软大幅削减了服务器订单，我们呼吁大家(jiā)客观看待。

　　首(shǒu)先，云(yún)商在年初给(gěi)到(dào)的23年Capex指(zhǐ)引(yǐn)已比较(jiào)悲观，据(jù)此前产(chǎn)业反馈，四家(jiā)大厂有2家是下滑的，1家持(chí)平(píng)，1家有增长(zhǎng)，factset的一致预(yù)期看23年云商(shāng)capex增长(zhǎng)为(wèi)4％。因(yīn)非练实不食的练实是什么意思，练实指的是什么此服务器，尤其是通用服务器的需求放缓完全在预期(qī)内(nèi)；

　　而本轮AI大模型的浪潮主要拉动AI服务器。从光模(mó)块板块(kuài)来看，1-2月就有(yǒu)Meta、亚(yà)马逊砍单消息确认，因此(cǐ)200G/400G需求走(zǒu)弱，在Q1收(shōu)入端已有(yǒu)充分反映。

　　其次，微软(ruǎn)在最新(非练实不食的练实是什么意思，练实指的是什么xīn)的业绩会(huì)上Capex指引乐观(guān)，预(yù)计后续财季Capex将有“显著”（PS：这里用词是material）环比增长，主(zhǔ)要受Azure AI拉动 。后续(xù)也将根据业务反(fǎn)馈及用户转化率，继续加大AI的投(tóu)入。

　　微(wēi)软(ruǎn)预计下个财季Azure收入(rù)同(tóng)比(bǐ)增长(zhǎng)26-27％，其(qí)中(zhōng)近1pct的(de)增(zēng)速拉(lā)动来(lái)自AI。

　　今天的(de)市场就分析到(dào)这了(le)。

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