私募(mù)大(dà)佬(lǎo)葛(gé)卫东的持股(gǔ)动向，一向备(bèi)受(shòu)投资者关注(zhù)。4月29日，随着A股上市公司(sī)2022年年报和2023年一季报(bào)披(pī)露收官(guān)，葛卫东(dōng)的最(zuì)新持(chí)股(gǔ)动向清晰地呈现(xiàn)在投资者面(miàn)前。

　　期(qī)货(huò)日报记者(zhě)梳理A股上(shàng)市(shì)公司2022年年报发现，葛卫东在8家(jiā)上市(shì)公(gōng)司(sī)前十大流通股东或前十大股东名单中现身(shēn)。与(yǔ)2022年三季报(bào)相(xiāng)比，葛卫东从(cóng)安恒信息前十(shí)大流通股东名单中退出，减持了兆易创(chuàng)新、奇安信、贝(bèi)特瑞、容(róng)百科技、绿(lǜ)的(de)谐波，对科大讯飞、移远通信的持股保持不变，湘电股(gǔ)份是唯一的新进股（2022年11月通过定(dìng)增入股）。截至2022年年(nián)底，葛卫东持股市值约43.32亿元，较2022年9月底(dǐ)小(xiǎo)幅(fú)减少0.23亿(yì)元(yuán)。

　　上市公司一(yī)季报显示，葛卫东出现在(zài)9家上市公司前十(shí)大流(liú)通(tōng)股东或(huò)前十大股东(dōng)名单中。与2022年年报相比，葛卫东在(zài)短暂退出(chū)后，再次(cì)出现在安恒信息前十大流通(tōng)股东名单中，减持了容百科技、绿的(de)谐(xié)波，对(duì)兆易创新、科大(dà)讯飞、奇安信(xìn)、贝(bèi)特瑞、湘(xiāng)电股份、移远通信的持(chí)股保持“按兵不动”。截(jié)至2023年3月底，葛卫(wèi)东(dōng)持股(gǔ)市值(zhí)约(yuē)57.57亿元，较2022年(nián)年底大增14.25亿(yì)元，即便剔(tī)除(chú)新进(jìn)股(gǔ)安恒信(xìn)息(xī)的影响(xiǎng)，其持股(gǔ)市值也(yě)增加了(le)11.38亿元。

　　从2013年开始(shǐ)，葛卫东开始频频出现在A股上市公司前(qián)十大流通股东或前(qián)十大股(gǔ)东名单中，参与(yǔ)方(fāng)式包括定增、二级市场买入等。从持(chí)仓风格上来(lái)看，葛卫(wèi)东(dōng)偏爱成(chéng)长股，尤其是(shì)科技(jì)股，例如(rú)软件、半导体等行业，买入后(hòu)往往长期持(chí)有。

　　在2023年一季报中(zhōng)，兆易创新和科大讯飞是葛卫(wèi)东(dōng)的(de)前两大(dà)重仓股，分别为芯(xīn)片和AI龙头股，期(qī)末持(chí)股市值分别为21.34亿元和13.82亿元(yuán)，较(jiào)2022年年底分别增(zēng)加(jiā)了3.41亿(yì)元和6.70亿元，浮盈合计增加(jiā)10.11亿元(yuán)。由于(yú)一季(jì)度(dù)葛卫东对(duì)这(zhè)两只股票的持仓保持(chí)不变，市值的大增可谓“躺赚”。

　　今年一季(jì)度，ChatGPT火爆(bào)出圈，AI概念股受到市(shì)场追捧。作为AI龙(lóng)头股，早在(zài)2017年四季度，葛(gé)卫东便出现在科(kē)大讯飞前十大股东名单中，到2020年二季度末(mò)，持股(gǔ)数量达5110.17万股，创出峰值，持股比例为2.33％。随(suí)后，葛(gé)卫东(dōng)开启(qǐ)了减持模式，从2020年(nián)四季度至2022年三季度(dù)，在8个季度中，有(yǒu)7个(gè)季(jì)度进行了减持操作，累槟榔戒一年脸会恢复吗，槟榔戒一年脸会恢复吗改套餐不能恢复以前套餐计(jì)减持2940.34万股，持股比例(lì)降至0.93％。

　　今年一季度，科(kē)大讯飞股价从33元/股一线启动，随后一路拉升，累计涨幅高达93.97％，成为炙手(shǒu)可热的大牛(niú)股。4月初，科大讯飞(fēi)股价继续上(shàng)行，4月4日盘(pán)中一度突破(pò)70元/股关口，触及70.10元/股(gǔ)的历史新高。

　　作为第二大重仓股，科大讯飞是今年一季度葛卫东持(chí)股市值大涨(zhǎng)的最大“功臣”。截(jié)至今年一季度末，葛卫东持有2169.83万股科大讯飞股(gǔ)票，尽管持股数量较2022年年底保持不变，但得益于今年一季(jì)度股价暴涨，持股市值快速抬升，共增加了6.70亿(yì)元(yuán)，较2022年年底接近翻(fān)番(fān)。

　　与一路(lù)狂飙的(de)股价(jià)相比，科大讯飞一季度(dù)业绩(jì)表现惨淡。一季报显示，报告(gào)期内，科大讯飞营业收入28.88亿(yì)元，较去年同期(qī)下(xià)降17.64％；归(guī)属于(yú)上市公(gōng)司股(gǔ)东的(de)净利润(rùn)与扣除非经常性损益(yì)的净利润分别(bié)为-0.58亿元(yuán)和(hé)-3.38亿元，同比分(fēn)别下(xià)降152.26％和331.82％。

　　科大讯飞解释称，公司业绩下(xià)滑的(de)原因(yīn)有三(sān)方面：第(dì)一，由于去年12月份和(hé)今年1月份(fèn)特殊的社会经济客(kè)观环境，当期(qī)无法推进项目进程和合同签(qiān)署等(děng)工作，随后(hòu)又面临春节假期，较多(duō)大项目在(zài)一季度的签单(dān)、实施(shī)、交付(fù)、验收等工作进(jìn)程出现(xiàn)了延(yán)迟，影响了收入的实现(xiàn)进度(dù)。第二(èr)，公司2019年被列入(rù)美国实体清(qīng)单，2022年10月(yuè)7日被再次极限施压，从(cóng)供应链(liàn)到(dào)相关的合同签署需要调整(zhěng)的(de)过程，经过去年四季度和今年一季度的努力，主要调整已(yǐ)基本完(wán)成(chéng)。第三，面对认知智能技(jì)术阶(jiē)跃带来的重大机遇(yù)，公司依托认知智能全国重点(diǎn)实(shí)验室(shì)的长(zhǎng)期积(jī)累(lèi)，于(yú)2022年(nián)12月15日启动(dòng)了(le)“1+N认知智(zhì)能大模型专项攻关(guān)”，将(jiāng)于2023年5月(yuè)6日正式发布讯飞星火大模(mó)型，攻关项目的新增投(tóu)入一定程(chéng)度上影响了当期利润。

　　虽然一(yī)季度(dù)业绩(jì)下滑，但(dàn)对于未来，科大讯飞并不(bù)悲观。科大讯(xùn)飞认为，基(jī)于公司在国产替代(dài)和业务开拓上的进展，预(yù)计从(cóng)二(èr)季度开(kāi)始将(jiāng)实(shí)现收入和毛利正向增(zēng)长(zhǎng)，并有信心实(shí)现全(quán)年高(gāo)质量增长(zhǎng)的目标(biāo)。

　　兆易创(chuàng)新(xīn)是葛卫东第一大重仓股，也(yě)是其(qí)长期持有的(de)股票之一，早(zǎo)在2018年二(èr)季度便(biàn)开始布局。截(jié)至今年一季度末，葛卫东持有1749.45万股兆易(yì)创新股票，占总(zǒng)股本的2.62％，较去年(nián)年底(dǐ)没有变(biàn)化。不过，从2021年(nián)三(sān)季度至2022年四季度(dù)，葛卫(wèi)东(dōng)连续6个季度减持兆易创新(xīn)，减持数量(liàng)分别为382.64万股(gǔ)、357.56万股、19.83万股、372.93万(wàn)股、23.99万股、44.80万(wàn)股，合计减持1156.95万(wàn)股(gǔ)。

　　股价表现上，在去年(nián)10月(yuè)底下探两年低(dī)位77.50元(yuán)/股后，兆易创新股(gǔ)价逐渐走出低谷，开(kāi)启阶段性涨(zhǎng)势，今年(nián)4月初一度触及9个月高位143.33元/股(gǔ)。去(qù)年四季(jì)度和今年一季度，兆易创(chuàng)新(xīn)股价(jià)分别上涨9.30％和19.06％。

　　与科(kē)大(dà)讯飞类似，虽然(rán)一季度兆易创新股价大涨，但业绩也下(xià)滑明(míng)显。一季(jì)报显示，今年一季度，兆易创新营业收入13.41亿(yì)元，同(tóng)比下(xià)降39.85％；净利润1.50亿元，同比下降78.13％。

　　对于营业收(shōu)入的下滑，兆易(yì)创新称(chēng)，芯片产品市场需求下降，本(běn)季度营业(yè)收入同(tóng)比减少8.88亿(yì)元。其(qí)中存储芯(xīn)片业(yè)务收入(rù)同比减少4.61亿元，微控制器业(yè)务收入同比(bǐ)减少3.56亿元，传(chuán)感器业务收入(rù)同(tóng)比减少(shǎo)0.47亿元。

　　对于净利润的下滑，兆易创新解释(shì)称，主要(yào)原(yuán)因是芯片产品市场需求减少，公司(sī)营业(yè)收入(rù)同比下降，毛利(lì)率下降，导致毛利润同(tóng)比减少。

　　当然，葛(gé)卫东也并非在每(měi)只股票上(shàng)都能精准出(chū)击、一击制胜(shèng)，甚(shèn)至在部分股(gǔ)票上被套(tào)牢(láo)。以新(xīn)能(néng)源概念股容百科技为(wèi)例(lì)，葛卫东在2022年三季度建仓464.42万(wàn)股后，容(róng)百科技股价却一(yī)路走低，去年四季度(dù)和今年(nián)一(yī)季(jì)度分别下跌18.30％和0.51％。进入(rù)4月份，容百科技股价仍未(wèi)摆脱低(dī)迷(mí)态势，4月25日盘中最低(dī)触(chù)及(jí)60.91元/股，创两(liǎng)年最低(dī)位。

　　伴随股价的下(xià)行和(hé)浮(fú)亏的增加，葛卫东也在(zài)去年四季度(dù)和今年一季(jì)度(dù)分别(bié)减持容百科技61.19万(wàn)股和16万(wàn)股，共(gòng)减(jiǎn)持77.19万股，截(jié)至(zhì)一(yī)季度末，持股市值为2.65亿元，在半年内缩水超30％。

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