要闻(wén)速(sù)递

　　1、刘国中：聚(jù)力攻关农(nóng)业“卡脖子”技术(shù) 深入实施(shī)种业振兴行动

　　中共中央政治局委员、国务院(yuàn)副总理刘国中近(jìn)日到江苏调研。刘国中先后(hòu)到南京、徐州等地考察了农业科研(yán)院所(suǒ)、涉农高等(děng)院(yuàn)校、农机(jī)研发机构、种业(yè)企(qǐ)业、农业科技服务组(zǔ)织，详细了解农(nóng)业(yè)科(kē)技研(yán)发和成果推广应用等情况。他强(qiáng)调，科技创新是(shì)推进农业现代化的关(guān)键。要遵循农业科(kē)技规律(lǜ)，聚力攻关农业“卡脖子”技术，深入(rù)实施种(zhǒng)业振兴行动，加(jiā)快推进高标准(zhǔn)农田(tián)建设，补上短板弱项(xiàng)。评：中美(měi)之间的竞争中，农业是必不可(kě)少又(yòu)容易被忽(hū)略的一环，农业是作为基(jī)础盘(pán)，关(guān)系着每个人(rén)的饭(fàn)碗(wǎn)，农业(yè)股(gǔ)必须(xū)要予(yǔ)以(yǐ)重视。

　　2、易会(huì)满：坚持严的主基调不(bù)动摇(yáo) 以强(qiáng)有力(lì)监督打(dǎ)造廉洁的注册制

　　近期中(zhōng)国证监会在北京(jīng)成功举办系统会管(guǎn)干(gàn)部学习贯彻党的(de)二十大精神专题轮(lún)训(xùn)班(bān)。易(yì)会(huì)满指出(chū)，要对标新(xīn)任务新要求，切(qiè)实增强专业本领，坚决纠治形式主义、官僚主义，大力弘扬“马上(shàng)就办、真(zhēn)抓实干”的(de)优良作(zuò)风(fēng)，持续巩固干(gàn)事创业的良(liáng)好氛围。坚(jiān)持严的主基调不(bù)动(dòng)摇，以强有力监(j戴自动蝴蝶去上班感受，带自动蝴蝶去上班iān)督(dū)打造(zào)廉洁的注册制，一体(tǐ)推(tuī)进(jìn)不(bù)敢(gǎn)腐(fǔ)、不(bù)能腐、不想(xiǎng)腐，全面(miàn)加强腐败源头治(zhì)理，不断强化系统全面从严治(zhì)党严的氛围。

　　3、发改(gǎi)委：综合施(shī)策释放消(xiāo)费潜力 稳定汽车、电(diàn)子产品、住(zhù)房(fáng)等(děng)大宗消(xiāo)费

　　国家发改委主任郑栅洁(jié)发文称，进一步增强(qiáng)宏观(guān)调控(kòng)的前瞻性、针对性、协(xié)同性，充分发挥(huī)超大规模市场(chǎng)优势，有效释(shì)放内需潜(qián)力。继续实施(shī)积极(jí)的财(cái)政政(zhèng)策和(hé)稳健(jiàn)的货币政(zhèng)策，促进财政、货币、就业、产业、投资、消费、价格、环保、区域等(děng)政策形成系统集成(chéng)效(xiào)应(yīng)。充分发挥消费对经济(jì)增长的基础性作用，多渠道(dào)增加城(chéng)乡居民收入，稳定汽(qì)车、电(diàn)子产品(pǐn)、住房等(děng)大宗消费，培育(yù)壮大绿色(sè)消费、文化旅(lǚ)游(yóu)等服(fú)务(wù)消费(fèi)新热点(diǎn)，创新(xīn)消(xiāo)费场景。评：4月(yuè)份(fèn)的CPI和PPI数据发布之后，消(xiāo)费到了必须发力的(de)时(shí)刻，而大宗消费是(shì)重(zhòng)中之重。

　　4、这两类存款执行(xíng)利率下周一调(diào)整！

　　协定存款、通知存款(kuǎn)利率上限调整(zhěng)新规(guī)即将(jiāng)落地。12日，多(duō)家银行提前公(gōng)告了关于自5月(yuè)15日(rì)起调整协(xié)定存款(kuǎn)和(hé)/或通知存款执行利率(lǜ)的通知，从调整(zhěng)情(qíng)况来看，执(zhí)行利率多(duō)调(diào)整为(wèi)新规(guī)的自律上限，相较于此前下调幅(fú)度不一，最高降幅(fú)为(wèi)55BP。评：之前各大银行为了揽储使出了(le)浑身解数，也用了不少(shǎo)小动作，该敲打敲(qiāo)打了。

　　5、证监会指导证(zhèng)券(quàn)交易(yì)所发(fā)布指引 完善REITs大(dà)类资产审核要点及信息披(pī)露要求

　　证监会将指导证券交易所持(chí)续完(wán)善REITs信息披露(lù)制(zhì)度规则，研(yán)究制定出台定期(qī)报告和(hé)临时公(gōng)告披露指引，按(àn)照“成熟一类、推出一类”原则，分步推出仓储物流、保障性租(zū)赁住房等大类(lèi)资产审核及信息披露规则，建立(lì)健全透(tòu)明和可预期的审(shěn)核注册标准，重点关注(zhù)资产及项目(mù)运(yùn)营质量(liàng)，进一步强(qiáng)化市场监管和投资者保护机制，更好(hǎo)服务经济高(gāo)质量发展。

　　6、住建(jiàn)部(bù)：我国全(quán)面启动(dòng)城市基(jī)础设施生命(mìng)线安全工程

　　住房和城乡建设(shè)部(bù)部长倪虹近日表示(shì)，在深入推进试点和总结推(tuī)广可复制(zhì)经(jīng)验(yàn)基础上，我(wǒ戴自动蝴蝶去上班感受，带自动蝴蝶去上班)国将全面(miàn)启动城(chéng)市基(jī)础设施生命线(xiàn)安全工程。要开展(zhǎn)城(chéng)市基础设施(shī)普查，建立覆盖地(dì)上地(dì)下的城(chéng)市(shì)基础设施数据(jù)库，找准城市基础(chǔ)设(shè)施风险(xiǎn)源和(hé)风(fēng)险点，编制城(chéng)市安全风(fēng)险清单。城市基(jī)础设施生命线是指城市(shì)的燃气、桥梁(liáng)、供水(shuǐ)、排水(shuǐ)、供(gōng)热、综合管廊(láng)等(děng)与城(chéng)市功能和民众生活(huó)密不可分(fēn)的(de)城(chéng)市(shì)基础(chǔ)设施，就像(xiàng)人体的(de)“神经”和“血管(guǎn)”，是城市安全运(yùn)行(xíng)的(de)保(bǎo)障。评(píng)：这个是(shì)海绵(mián)城(chéng)市的超级(jí)数字版本，也是为(wèi)了城市治理的新思路和新方向，各(gè)大科技巨(jù)头的智慧城市业(yè)务(wù)到了大显(xiǎn)身手的(de)时刻。

　　7、上海经信(xìn)委(wěi)：推动特斯拉自动(dòng)驾驶、机器人(rén)等功能板块在沪布局

　　上海市经信委智能制造推进处副处长(zhǎng)陈可(kě)乐表示，下阶段，上海将(jiāng)进一步深化与特(tè)斯拉的合作(zuò)，推动自动驾(jià)驶(shǐ)、机器人等(děng)功(gōng)能板(bǎn)块在沪布局，共同(tóng)打造具备核心技术优势、面向全球市场的科技产业集群(qún)。在加强政策供(gōng)给方(fāng)面(miàn)，明确(què)总体发(fā)展目标，到2025年新能(néng)源汽(qì)车(chē)年产量达到(dào)120万辆，产值突破3500亿元。对符(fú)合条件的消费者购(gòu)买(mǎi)新能源汽(qì)车给予免费专用(yòng)牌(pái)照政策(cè)支持。

　　8、证监会启动科创(chuàng)50ETF期权上(shàng)市工(gōng)作(zuò)

　　为健(jiàn)全多层次资本市场产(chǎn)品(pǐn)体系，丰(fēng)富资本市场风(fēng)险管理工具，证监会启动科创50ETF期(qī)权上市工(gōng)作。上市科(kē)创50ETF期(qī)权(quán)，有利于(yú)吸引长期资金配置科创板，激发科(kē)创板创新活力，满足多元化的交(jiāo)易和(hé)风(fēng)险管理需求，有(yǒu)助于继续(xù)发挥(huī)好科创板(bǎn)改革(gé)先行先试(shì)的示范引领作用，不(bù)断提(tí)升(shēng)服(fú)务实体经济(jì)质(zhì)效。科创(chuàng)50ETF期权(quán)上市(shì)后，证监会(huì)将进一步完善(shàn)风险(xiǎn)防控机制，并根据(jù)市(shì)场运行情况改进优化，确保科(kē)创(chuàng)50ETF期(qī)权稳健(jiàn)运(yùn)行(xíng)。评(píng)：科(kē)创50ETF期权终于要(yào)来(lái)了，基本上大(dà)家(jiā)想交(jiāo)易的指(zhǐ)数品种都已经有衍生品了，这对增加市场活跃度(dù)和流动(dòng)性来说是好事(shì)。

　　9、券商债券业(yè)务评级(jí)将迎新规 A档(dàng)券商(shāng)将(jiāng)减少

　　近日，中证(zhèng)协就券商(shāng)债(zhài)券(quàn)业务执业(yè)能力(lì)评价办(bàn)法进(jìn)行了修订，并改名为《证券公(gōng)司债券业务执业质量评价办法》，并向(xiàng)行业征求意见，修订将评价指标(biāo)的触(chù)角由券商开展债券业务的整体(tǐ)情(qíng)况延伸至债(zhài)券项目的各(gè)个环节。此外，评(píng)级也将进一步(bù)优化了，ABC三档(dàng)分布(bù)从原来三(sān)档30％、50％、20％分布，调整为20％、60％、20％，适当压缩“两(liǎng)头”规模(mó)，其(qí)中A类将增加类(lèi)似“白名单”的基本条件(jiàn)。评(píng)：券商的(de)各大业务也开始(shǐ)内卷了(le)，债券A档券商名额的减少，倒逼各(gè)大(dà)券商(shāng)执业能力的提高(gāo)。

　　隔夜外盘

　　美股：“大(dà)盘冲高回落，美元反(fǎn)弹(dàn)避险情(qíng)绪升温(wēn)，五月卖出要开始(shǐ)了吗？”债(zhài)务上(shàng)限谈判传出利好(hǎo)消息(xī)，但新近指标(biāo)显(xiǎn)示通胀预期意外回升重(zhòng)燃通(tōng)胀恐(kǒng)慌，美股冲高回(huí)落集(jí)体收跌(diē)，道指跌约10点，纳指跌0.35％，标(biāo)普500跌0.16％；本周(zhōu)主(zhǔ)要股指表现不(bù)一(yī)，道(dào)指(zhǐ)累跌1.11％，标普累跌0.29％均(jūn)连跌两周，而(ér)纳指累涨0.4％，纳斯达克100累涨0.61％连涨三周；中概(gài)股领跌市场(chǎng)，网(wǎng)易有道跌超21％，叮(dīng)咚买菜跌超17％，达达(dá)集团(tuán)跌超9％，禾赛科(kē)技、小鹏汽车、能链智电跌超(chāo)8％。

　　期货市场：避险(xiǎn)情绪(xù)升温(wēn)令(lìng)美元(yuán)指数跳(tiào)涨至(zhì)一个月(yuè)高位，站(zhàn)稳(wěn)102.00上方；对利率前景(jǐng)敏感的两(liǎng)年期(qī)美债收益率盘中拉升(shēng)一度上触4.0％关口，日(rì)内升(shēng)幅(fú)超过10个(gè)基点(diǎn)；黄金在(zài)美元继续攀升压力下(xià)未能成功反弹，收盘刷新一周多来(lái)低(dī)位(wèi)；银(yín)价跌至24.15美元，本周下跌6.9％是自去年10月(yuè)以来最糟糕的一(yī)周；原油市场出(chū)现需求疲软苗头，国际原油遭供需两面打击盘中回吐逾(yú)1％的涨(zhǎng)幅转跌，再探一(yī)周(zhōu)低位。布(bù)伦特和西德克萨斯中质原油期货均(jūn)连续第四周下跌。

　　市场(chǎng)策略

　　周(zhōu)五各股(gǔ)指(zhǐ)震荡下跌，沪指(zhǐ)、中证1000指数、创业板指跌幅均超1％。在(zài)此前强势拉升后，沪(hù)指连续下(xià)跌，呈(chéng)现(xiàn)V型反转之势，进(jìn)一步逼近下轨(guǐ)的(de)重要支撑。沪(hù)指从1月30日起就(jiù)可以认为是开(kāi)始构筑顶部了，这(zhè)个过程持(chí)续了3个(gè)月，期间主力资金通过反复震荡来完(wán)成出货。由于筑顶充分，后市一旦破位就将(jiāng)出现急跌。下周(zhōu)投资者关注沪(hù)指会否破(pò)跌(diē)下(xià)轨(guǐ)，如果出现(xiàn)这一信号应及(jí)时离场。

　　题材掘金

　　碳(tàn)酸(suān)理：5月11日下(xià)午，青海盐湖蓝科(kē)鲤业举行了600万(wàn)吨工业级碳酸鲤(lǐ)拍卖，最终以(yǐ)24.1万(wàn)至25.1万元/吨成交。这一价格(gé)不(bù)仅高于当日国产工业级碳(tàn)酸鲤现货(huò)价格，也(yě)高于电池级(jí)碳酸鲤现货价格。

　　标的：赣(gàn)锋鲤业(yè) （002460） 、天产业 （002466）

　　核聚(jù)变：据报道，当地(dì)时间(jiān)周三（5月10日），核聚变初(chū)创公(gōng)司Helion能源在(zài)官网宣布，科技巨头(tóu)微软已同意从公司首座核聚变发电(diàn)站购买电(diàn)力。作为电力购买协议(yì)的一部分，Helion预计将在2028年之前将其聚变发电装置上线，并在商定的一年内达到50兆瓦或更高目标的(de)发电量。

　　标的(de)：安泰科技（000969）、高澜股份（300499）

　　公告(gào)精选

　　【重大事项(xiàng)】

　　顺丰控股 002352：子(zi)公(gōng)司拟11.83亿(yì)元向极兔转让丰网信息

　　【并购重组(zǔ)】

　　工业富(fù)联 601138：拟公开(kāi)发(fā)行不超过(guò)60亿元公司债券(quàn)

　　吉宏股份 002803：终止向不特定(dìng)对象发行可转债事(shì)项(xiàng)

　　广州浪奇 000523：筹(chóu)划与(yǔ)控股股东进行重大资产置换

　　博菲电(diàn)气 001255：拟发(fā)行可(kě)转债(zhài)募(mù)资不超过3.9亿元 用于(yú)新能源复合材料制(zhì)品(pǐn)建(jiàn)设项目

　　精(jīng)工科技 002006：拟定增募(mù)资(zī)不超过19.5亿元(yuán)

　　【增持减持】

　　立(lì)昂技术 300603：拟以3000万元-5000万(wàn)元回购股份

　　哈尔斯 002615：拟以4000万元-8000万(wàn)元回购(gòu)股份(fèn)

　　艾(ài)艾(ài)精(jīng)工 603580：控股(gǔ)股东的一致行动人拟(nǐ)增持不低于800万(wàn)元

　　科汇股(gǔ)份 688681：山东省高新投及公司(sī)董(dǒng)事拟减(jiǎn)持股(gǔ)份

　　华(huá)盛昌 002980：华聚企(qǐ)业(yè)、华航机械拟减(jiǎn)持不超过6％

　　国(guó)芯科技 688262：麒越基(jī)金、嘉信佳禾(hé)拟减持不超过5.99％

　　百(bǎi)纳千(qiān)成 300291：华录(lù)资本拟减(jiǎn)持不超过3％

　　思美传媒 002712：遭股(gǔ)东(dōng)减持(chí)1.22％

　　风华(huá)高科 000636：广东恒聚达拟(nǐ)减持公司不(bù)超0.6％股份(fèn)

　　锐(ruì)明技(jì)术 002970：公司股东拟(nǐ)合计(jì)减持不超过(guò)6％

　　山大(dà)地纬(wěi) 688579：董监高拟(nǐ)合计减持不(bù)超过2％

　　昭衍新(xīn)药 603127：股东顾美芳拟(nǐ)减持公司不超(chāo)0.6％股份

　　国新文(wén)化 600636：董(dǒng)事姚(yáo)世娴及其一致行(xíng)动人拟减持(chí)不超1.6％股(gǔ)份

　　珠(zhū)江钢琴 002678：广州产(chǎn)投拟减持不超过3％

　　万讯(xùn)自控(kòng) 300112：尊威贸易拟(nǐ)减持(chí)不超过1.74％

　　宁波中(zhōng)百 600857：近(jìn)期(qī)出(chū)售西安银行3135.44万股(gǔ)股票

　　理工光科 300557：公司财务总(zǒng)监拟减持不(bù)超0.04％股份(fèn)

　　【其他事项】

　　爱博医(yī)疗 688050：拟(nǐ)不超1亿元(yuán)对优你康进行实缴增资

　　东睦(mù)股(gǔ)份 600114：联营企(qǐ)业(yè)拟(nǐ)收购深圳小象(xiàng)电动公司3％股权

　　金利(lì)华(huá)电 300069：拟投建玻(bō)璃绝缘(yuán)子数字智慧工厂升级改造项(xiàng)目

　　华东医(yī)药 000963：子公司迈华替尼片纳入突(tū)破性(xìng)治疗药物程序

　　力生(shēng)制(zhì)药 002393：阿替(tì)洛尔片通过仿制药一致性评价

　　交(jiāo)大昂立 600530：收到证监会立(lì)案告知书

　　潞安环(huán)能 601699：前4月商品煤销量同比增长0.51％

　　电(diàn)投能源 002128：控股子公司获准建设红山产业风储(chǔ)供电项目

　　蜀道装备(bèi) 300540：首次签(qiān)署工业气(qì)体供气(qì)服务(wù)合同

　　中国(guó)太保(bǎo) 601601：前4月子公司中国(guó)太平(píng)洋人寿保险(xiǎn)股份有限(xiàn)公司累计(jì)原保险业(yè)务(wù)收入同比下降(jiàng)2.9％

　　龙(lóng)建股(gǔ)份 600853：中标5.08亿元农(nóng)村(cūn)公路(lù)提质改造(zào)施(shī)工(gōng)项目

　　亿纬锂能(néng) 300014：亿(yì)纬马来西(xī)亚(yà)与(yǔ)PKL签订谅解备(bèi)忘录

　　长久物流(liú) 603569：拟设子公司 开展退役动力电池梯次(cì)利(lì)用业(yè)务

　　高能(néng)环境 603588：中标(biāo)8203.88万(wàn)元长江支流(liú)大溪河团结(jié)水库生态(tài)治理工程(chéng)EPC总承包

　　海正药业 600267：子公司(sī)获得兽药产品批准文号批(pī)件

　　得邦照明 603303：子公司收到项目定点函 订单总金额约1.8亿元(yuán)

　　腾龙股份(fèn) 603158：拟马来西亚新设子公司并(bìng)投资建厂

　　翰宇药业 300199：注射剂生产线(xiàn)通过欧盟GMP认证

　　宝(bǎo)钢包装(zhuāng) 601968：签署(shǔ)屋(wū)顶分布式光伏发(fā)电项目BOO合同书

　　浙商(shāng)证券 601878：公司(sī)董事辞职

　　城发环境 000885：喀什(shén)市生活垃圾焚烧发电项目转入运营期

　　赣(gàn)能股份 000899：与陕(shǎn)煤集团签订项目投资合作框(kuāng)架协议(yì)

　　威(wēi)帝股份 603023：拟出售控股子(zi)公司(sī)售丽威(wēi)汽控55％股(gǔ)权

　　益客食品 301116：与邳(pī)州(zhōu)市人民政府签订合作(zuò)框架(jià)协议

　　赣锋锂业 002460：拟25亿(yì)元(yuán)投建新能源锂电池生产研发项目

　　贝达(dá)药业 300558：EYP-1901玻璃体内植(zhí)入剂(jì)药(yào)品临床试验申(shēn)请获(huò)受理

　　立方数科 300344：与应(yīng)急(jí)管理部信(xìn)息研究(jiū)院、腾(téng戴自动蝴蝶去上班感受，带自动蝴蝶去上班)讯云计算签署战略合(hé)作框架协议

　　天齐(qí)锂业 002466：拟30亿元(yuán)投(tóu)建(jiàn)年产3万吨(dūn)电池级单水氢(qīng)氧化锂项(xiàng)目

　　欧比(bǐ)特 300053：签署河北卫星产(chǎn)业基(jī)地项目合作框架协议

　　盛航(háng)股份(fèn) 001205：拟5.04亿(yì)元购置三艘内贸化学品船舶以及三艘外贸化学品(pǐn)船舶100％的所有权

　　海航(háng)控股 600221：拟向Avolon Aerospace租(zū)入10架A320系列飞机

　　ST龙净 600388：涉嫌信披违规(guī) 遭证监会立案调查

　　江铃汽车 000550：终止转让全(quán)资子(zi)公司江(jiāng)铃(líng)重型汽车有限公司100％股(gǔ)权(quán)的(de)交易

　　万科A 000002：已发行20亿元第二期中期票据

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