在持续(xù)已久的“AI热潮”中，各家争(zhēng)相(xiāng)推(tuī)出的大模(mó)型、AI应用(yòng)，都进一(yī)步(bù)推升了对(duì)算(suàn)力狂热的需求。本周已有报道指出英伟达后续(xù)对AI顶级规格芯片需求明显看增，紧急向台积电追加(jiā)预订先(xiān)进封装(zhuāng)产能。

　　需求(qiú)飙涨下，英伟达GPU价格自然也是水(shuǐ)涨(zhǎng)船高。据集微网(wǎng)消息(xī)，有(yǒu)代理商(shāng)透露，英伟达A100价格(gé)从去(qù)年(nián)12月开始上涨，截至(zhì)今年4月上半月，其5个(gè)月价格累计(jì)涨幅(fú)达到(dào)37.5％；同期A800价格累计涨(zhǎng)幅达20.0％。

　　同时，英伟达(dá)GPU交货周期也被拉长，之前拿货周期(qī)大约(yuē)为(wèi)一个月，现在基本都需(xū)要三个(gè)月(yuè)或更(gèng)长。甚至，部分(fēn)新订(dìng)单“可能要到12月(yuè)才能交(jiāo)付”。

　　供(gōng)需的巨(jù)大(dà)鸿沟面(miàn)前，在这一情形(xíng)之下，众(zhòng)多客户也不(bù)得(dé)不“勒紧腰带(dài)”。上述文章(zhāng)指出(chū)，国内可用(yòng)于训(xùn)练AI大模型的A100大约有4万-5万(wàn)个，供应相当吃紧，一些云服务厂商(shāng)已严格限制内部使用这(zhè)些先进芯片，以将其保留至需要(yào)强力(lì)运算的任务。

　　值(zhí)得一(yī)提的(de)是，类似的(de)事情在微(wēi)软内部也早已(yǐ)发生。3月已(yǐ)有外媒报道指出，微软内(nèi)部陷入AI服务器硬件短缺(quē)的窘境，不得(dé)不(bù)对(duì)AI硬(yìng)件资源采(cǎi)取“配额供给”机制(zhì)，限制公(gōng)司内部其(qí)他AI工具开发(fā)团队(duì)的资源用量。

　　拉长时间线来(lái)看，有GPU业内人(rén)士指出，实际上从去年(nián)6月起，英伟(wěi)达就已宣布上调A100价格，涨幅20％左(zuǒ)右，渠道(dào)商在加紧囤货。至于英伟达A800，在(zài)ChatGPT火(huǒ)爆之(zhī)前就已出现涨价，但反(fǎn)映到市场(chǎng)则有一定的(de)滞后性，赶上(shàng)ChatGPT爆火这一时(shí)间点，更放(fàng)大了这一现象(xiàng)。

　　“英伟(wěi)达GPU涨价与ChatGPT有(yǒu)一定的关联性，且交(jiāo)货周期也受(shòu)到(dào)了连(lián)带的影响，导致市场(chǎng)上出(chū)现(xiàn)了(le)众多炒(chǎo)卡的行(xíng)为。”

　　此外，在海外电商(shāng)平台上，英伟(wěi)达新旗舰级GPU H100的价(jià)格(gé)在4月中旬就已(yǐ)炒到了超(chāo)过4万美元。

　　随着如(rú)今各(gè)家科技巨头争相推出自家大模(mó)型，GPU需求量仍(réng)在持续攀升。OpenAI指出，AI大康桥在哪里再别康桥，徐志摩康桥在哪里模(mó)型(xíng)要持续(xù)取得(dé)突(tū)破，所需要消耗(hào)的计算资源每(měi)3~4个月就要翻一(yī)倍，资金也需要通过指数(shù)级增长获得匹配。

　　据(jù)财通(tōng)证券(quàn)测算，2023/2024/2025年大(dà)模(mó)型有望(wàng)为GPU市场贡献69.88/166.2/209.95亿美元增(zēng)量(liàng)。

　　其中(zhōng)在训(xùn)练端(duān)，以目前主流的训练(liàn)端(duān)GPU英(yīng)伟达(dá)A100测(cè)算，假设ASP为1万(wàn)美元，2023/2024/2025年(nián)全球训练端GPU需求市场(chǎng)规模(mó)预计(jì)分(fēn)别为0.74/2.00/4.07亿美元；

　　在推理(lǐ)端(duān)，以目前英伟达用(yòng)于推理端计算的A10测算，假(jiǎ)设(shè)ASP为2800美元，2023/2024/2025年全球(qiú)推理端GPU需(xū)求市场规模预计(jì)分别为69.14/164.2/205.88亿美元(yuán)。

　　业内人士也(yě)表示，AI大模型训(xùn)练成本(běn)之一是基础算力，大概需要(yào)384-3000块左右的A100才能(néng)基本满足(zú)要求，如果价格持续上涨，无论是互联(lián)网(wǎng)、A康桥在哪里再别康桥，徐志摩康桥在哪里I大(dà)厂、还是创业(yè)新(xīn)贵(guì)，要(yào)追加的投入(rù)都可(kě)能远超当初。

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