兄弟姐(jiě)妹们啊，今天(tiān)风水(shuǐ)轮流转，终(zhōng)于新(xīn)能源反攻(gōng)了(le)！

　　先来看一(yī)则(zé)今天新能(néng)源的段(duàn)子(zi)：

　　XXX一到店，所有做AI的人便(biàn)都看着(zhe)他笑，有的叫道，“XXX，新能(néng)源反弹还(hái)不(bù)卖吗！” 他不回答，对(duì)柜里说，“温两(liǎng)碗酒，要(yào)一碟茴香豆。”便(biàn)排出(chū)九(jiǔ)文大钱。他们(men)又故意的高(gāo)声(shēng)嚷道，“你昨天还在说抄(chāo)底新能源，新能源每次的反弹就一下”

　　XXX睁大眼睛说，“新能源赛(sài)道稳(wěn)定(dìng)，走势终将完美(měi)…” “什么(me)走势完美(měi)？新(xīn)能源(yuán)的每一(yī)次反弹，都是做AI 的好(hǎo)时机啊，你敢说不是吗” “你现在给别人吹(chuī)新能源，是(shì)要被吐(tǔ)口(kǒu)水的” XXX便涨红了脸(liǎn)，额上(shàng)的(de)青筋(jīn)条条(tiáo)绽出，争辩道，“AI现在是(东莞属于几线城市shì)概念炒作，都是泡沫，新(xīn)能(néng)源马上到业(yè)绩窗口(kǒu)了，未来(lái)几(jǐ)年(nián)增速稳(wěn)定，成长逻(luó)辑不变，市场会(huì)发现的”，接(jiē)连便(biàn)是(shì)难懂的话，什么“增长韧(rèn)性不改，估(gū)值(zhí)修复，贝塔(tǎ)回归，拐(guǎi)点(diǎn)明确，反转在即”之类的。引得众人(rén)都哄笑起(qǐ)来，店内(nèi)外(wài)充满了快活的空气。

　　截至收盘沪指(zhǐ)跌0.02％，深(shēn)成指(zhǐ)涨0.33％，创业(yè)板(bǎn)指涨(zhǎng)1.54％。两(liǎng)市共(gòng)3502只个股上涨，1556只个股(gǔ)下跌。北向(xiàng)资(zī)金净买入(rù)近8亿元。

　　今天泰(tài)勒终于可(kě)以(yǐ)写一(yī)下大涨原(yuán)因(yīn)了。

　　原因也很简单，今天主打的就(jiù)是(shì)一(yī)个新能源赛道(dào)股的超跌反弹，风格突然暴力转换，新能源(yuán)大反攻。

　　锂(lǐ)电、光(guāng)伏等板(bǎn)块掀涨停(tíng)潮。

　　相反，TMT、人工智能概念股全线下挫，算(suàn)力方向中科曙光、紫光股份(fèn)、数(shù)据港跌(diē)停(tíng)；CPO方向光迅科技跌(diē)停，锐(ruì)捷网络、博创(东莞属于几线城市chuàng)科技(jì)跌超(chāo)10％；ChatGPT概念(niàn)股(gǔ)工业富(fù)联、风语筑跌停，拓尔思(sī)、软(ruǎn)通动(dòng)力跌超10％。

　　工业富联又(yòu)一次(cì)闪崩，消息面上，微软、Meta近(jìn)期削(xuē)减服务器订单规模(mó)。其中，微软全年(nián)调降(jiàng)幅度最高达30％，主(zhǔ)要(yào)集(jí)中(zhōng)在(zài)下半年；Meta本季就砍单40％，下(xià)半年释单转为保守。

　　券商也发来了解读：【客观看待数通砍单传闻，把(bǎ)握AI边际变化】

　　今早有消息称Meta和微(wēi)软大(dà)幅削减(jiǎn)了(le)服务器(qì)订(dìng)单，我(wǒ)们(men)呼吁大家客观看待(dài)。

　　首先，云(yún)商在年(nián)初给到的23年Capex指(zhǐ)引已比较悲观，据(jù)此前产业反馈，四家大厂(chǎng)有2家是下滑的，1家持平，1家有增(zēng)长，factset的(de)一致(zhì)预期看23年云(yún)商capex增(zēng)长为(wèi)4％。因此(cǐ)服务(wù)器，尤其是通(tōng)用服(fú)务器的需求放缓完全在预期内(nèi)；

　　而本轮AI大模型的浪潮(cháo)主(zhǔ)要拉动(dòng)AI服(fú)务器。从光模块板块来看(kàn)，1-2月就有Meta、亚(yà)马逊(xùn)砍单消息确认，因此(cǐ)200G/400G需求走弱(ruò)，在Q1收(shōu)入(rù)端已有充分(fēn)反(fǎn)映(yìng)。

　　其次，微软在最新的业绩会上Capex指引乐(lè)观，预计后续财季Capex将(jiāng)有“显著”（PS：这里用词是material）环比增长，主要受Azure AI拉(lā)动 。后续也(yě)将根(gēn)据业(yè)务反馈(kuì)及用(yòng)户(hù)转化(huà)率，继续加大(dà)AI的(de)投(tóu)入。

　　微软预计下个财季(jì)Azure收入同比(bǐ)增(zēng)长26-27％，其(qí)中近(jìn)1pct的增速拉动来自(zì)AI。

　　今天的市场就(jiù)分析(xī)到(dào)这(zhè)了。

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