兄弟姐妹们啊，今天(tiān)风(fēng)水轮流(liú)转，终于新能源反攻了！

　　先来(lái)看一则今天新能(néng)源的(de)段(duàn)子：

　　XXX一(yī)到店，所有做AI的人(rén)便都看着他(tā)笑(xiào)，有的叫道，“XXX，新能(néng)源反弹还不卖(mài)吗！” 他不回答(dá)，对柜(guì)里说，“温(wēn)两碗酒，要一碟茴香豆。”便排出九文大钱。他们又故意(yì)的高声嚷道，“你昨天还在说抄(chāo)底新能源，新能源每次的(de)反弹(dàn)就一下”

　　XXX睁大眼睛说，“新能(néng)源赛道稳定，走势终将完美…” “什么走势完美？新能源的(de)每(měi)一次反(fǎn)弹，都(dōu)是做AI 的好时机啊，你敢说(shuō)不是吗” “你现在给别人吹新能(néng)源，是要(yào)被吐口水的(de)” XXX便涨红(hóng)了(le)脸，额(é)上(shàng)的青筋条条绽出，争辩道，“AI现(xiàn)在是概念(niàn)炒作，都是泡沫，新(xīn)能源马(mǎ)上(shàng)到业绩窗口了，未来几年增速稳定(dìng)，成长(zhǎng)逻辑不变，市场会发现的”，接连便是难(nán)懂的话，什么“增长(zhǎng)韧性(xìng)不改(gǎi)，估值修复(fù)，贝塔回归，拐点明确，反转在即”之(zhī)类的(de)。引得(dé)众人都哄笑起来(lái)，店内外充(chōng)满了快活的(de)空气(qì)。

　　截至收盘沪(hù)指(zhǐ)跌0.02％，深成指涨0.33％，创业板指涨1.54％。两(liǎng)市(shì)共3502只个(gè)股(gǔ)上(shàng)涨(zhǎng)，1556只个股下跌。北向资金(jīn)净买入近8亿(yì)元。

　　今天泰勒终于可(kě)以写一(yī)下大涨原因(yīn)了。

　　原因(yīn)也很简(jiǎn)单，今(jīn)天主打的就是一个(gè)新(xīn)能源赛(sài)道股的超跌反弹，风格突然暴力转换，新能源大反攻。

　　锂电、光伏等板块掀涨停潮。

　　相反，TMT、人工(gōng)智(zhì)能概念(niàn)股全线下挫，算力(lì)方(fāng)向(xiàng)中科曙光、紫光(guāng)股份(fèn)、数据港跌停(tíng)；CPO方(fāng)向光迅科技跌停(tíng)，锐捷网络、博创(chuàng)科(kē)技跌超10％；ChatGPT概念股工业富联(lián)、风语筑跌停画家刘一民作品值多少 刘一民是山东还是广东画家刘一民作品值多少 刘一民是山东还是广东an>，拓尔思、软通(tōng)动力跌超10％。

　　工业富联又(yòu)一(yī)次闪崩，消息(xī)面(miàn)上，微软、Meta近期削减(jiǎn)服务器订单(dān)规(guī)模(mó)。其(qí)中(zhōng)，微软(ruǎn)全年(nián)调(diào)降幅度最高达30％，主要集中在下(xià)半年；Meta本季就砍单40％，下半年释单转为保守(shǒu)。

　　券(quàn)商也发(fā)来(lái)了解读：【客观看(kàn)待数通砍单传(chuán)闻，把握AI边(biān)际变化(huà)】

　　今早有消息称Meta和微软大幅削减了服务器订单，我(wǒ)们呼吁大家客观(guān)看待。

　　首先，云商(shāng)在年(nián)初(chū)给到(dào)的23年Capex指(zhǐ)引已比较悲观，据(jù)此前产业反馈，四(sì)家大厂有(yǒu)2家是下滑的，1家(jiā)持平(píng)，1家(jiā)有增长，factset的一致预期看(kàn)23年云商capex增(zēng)长为4％。因此服务器，尤其是通用服务器的需求放缓完(wán)全(quán)在预期内；

　　而本轮AI大模型(xíng)的浪潮主要拉动AI服(fú)务器。从光模块板块来看，1-2月就有Meta、亚(yà)马逊砍单消息(xī)确认，因此200G/400G需(xū)求走弱，在Q1收入(rù)端已有充分反映。

　　其次，微软在(zà画家刘一民作品值多少 刘一民是山东还是广东i)最(zuì)新的业绩会上Capex指引乐观(guān)，预计后续(xù)财季Capex将(jiāng)有“显(xiǎn)著”（PS：这里(lǐ)用词是material）环比(bǐ)增长(zhǎng)，主要受Azure AI拉动 。后(hòu)续(xù)也将根(gēn)据业务反(fǎn)馈及用(yòng)户转化率，继续加大AI的投入(rù)。

　　微软预计下(xià)个财季Azure收入同比增长26-27％，其中近1pct的增速(sù)拉(lā)动来自(zì)AI。

　　今天的市(shì)场就(jiù)分析到这了。

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