兄弟姐(jiě)妹们啊，今天风水轮流转，终(zhōng)于新(xīn)能源反(fǎn)攻了！

　　先来(lái)看一则今(jīn)天新能源的段子：

　　XXX一(yī)到店，所有做AI的人便都看着他笑，有的叫道，“XXX，新(xīn)能源反弹(dàn)还不卖(mài)吗！” 他不回答，对柜里说，“温两碗酒，要(yào)一碟茴香豆。”便排出(chū)九文大钱。他(tā)们又(yòu)故意(yì)的高(gāo)声嚷道，“你(nǐ)昨(zuó)天还在说(shuō)抄底(dǐ)新能(néng)源(yuán)，新能源每次的反弹就一下”

　　XXX睁大眼睛说，“新能源(yuán)赛道稳定，走势终(zhōng)将完美…” “什么走势完美(měi)？新(xīn)能源的每一次反弹，都是做AI 的好(hǎo)时机啊，你敢说不是吗” “你现在给(gěi)别人吹新能源(yuán)，是要被吐口水的” XXX便涨红了脸，额上的青筋条条(tiáo)绽出，争辩道(dào)，“AI现在(zài)是概念炒作，都是泡沫，新能源(yuán)马上到业绩(jì)窗口了，未来几年增(zēng)速稳(wěn)定，成长逻辑不(bù)变，市(shì)场会发现的”，接连便是难懂的话，什么(me)“增长韧性不(bù)改(gǎi)，估值修复，贝(bèi)塔回归，拐点明确，反转在即”之(zhī)类的。引得(dé)众人都(dōu)哄笑(xiào)起(qǐ)来，店内外充满了快(kuài)活的空气。

　　截(jié)至收盘沪指跌0.02％，深成指涨0.33％，创业(yè)板指涨(zhǎng)1.54％。两(liǎng)市(shì)共(gòng)3502只个股(gǔ)上涨，1556只个股下跌(diē)。北(běi)向资金净买入近8亿元。

　　今(jīn)天泰勒终于(yú)可以写一下(xià)大涨原因了。

　　原因也很简单，今天主打的就是一个新能源赛道股的超跌反弹，风格(gé)突然暴力转换，新能源大反攻。

　　锂电、光伏等板块掀涨停潮。

　　相反，TMT、人工智能概(gài)念股全线下挫，算力方向中科曙光、紫(zǐ)光(guāng)股份、数据港(gǎng)跌停(tíng)；CPO方向光迅科(kē)技跌停(tíng)，锐捷网络、博创科技跌超(chāo)10％；ChatGPT概(gài)念股工(gōng)业富联(lián)、风语筑跌停，拓尔思、软通动力跌超10％。

　　工业富联又一次闪崩(bēng)，消息(xī)面上，微(wēi)软(ruǎn)、Meta近期(qī)削减服务器订单规模。其(qí)中，微(wēi)软全(quán)年(nián)调降幅度最高达30％，主要集中(zhōng)在下半年(nián)；Meta本(běn)季就砍(kǎn)单40％，下半年释单转为保(bǎo)守(shǒu)。

　　券商也发来了解读：【客观(guān)看待(dài)数通(tōng)砍单传(chuán)闻，把握AI边(biān)际变化(huà)】

　　今(jīn)早(zǎo)有消息称Meta和(hé)微软大幅削减了服务器订(dìng)单，我们呼吁大家客观看待。

　　首(shǒu)先，云商在年初给到的(de)23年Capex指引已比较悲观(guān)，据(jù)此前产(chǎn)业反馈，四(sì)家(jiā)大厂有2家是下滑的(de)，1家持平，1家(jiā)有增长，factset的一致预期看(kàn)23年云(yún)商capex增(zēng)长(zhǎng)为4％。因此服务器，尤其(qí)是通用服务器的需求放缓完全(quán)在预期内；

　　而(ér)本轮AI大模型的浪潮主(zhǔ)要拉动AI服务器。从(cóng)光模块(kuài)板块来看，1-2月就(jiù)有Meta、亚马(mǎ)逊砍单消息确认，因此200G/400G需求走弱，在Q1收入端(duān)已(y魏风伐檀原文及翻译注音，伐檀原文及翻译注音第一自然段ǐ)有(yǒu)充分反映(yìng)。

　　其(qí)次，微(wēi)软在(zài)最新的业绩会(huì)上(shàng)Capex指引乐(lè)观，预计后续财季Capex将有“显著”（PS：这里(lǐ)用词(cí)是material）环比增长，主要受(shòu)Azure AI拉动 。后(hòu)续也将根(gēn)据业务反(fǎn)馈(kuì)及用户转(zhuǎn)化率，继续加大AI的(de)投(tóu)入。

　　微软预计下个(gè)财季Azure收入同(tóng)比(bǐ)增(zēng)长26-27％，其(qí)中近1pct的(de)增速拉(lā)动来(lái)自AI。

　　今天的市场就(jiù)分析到这(zhè)了。

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