因市场需(xū)求(qiú)减少，正在持续发(fā)力的(de)存储芯片巨头兆易创新（603986），一季度归母净利(lì)润同比大降78.13％。

　　而从2022年四(sì)季(jì)度(dù)至2023年一季度，蔡嵩松掌管的诺安成长混合基金，已累计减(jiǎn)持该公(gōng)司股票约(yuē)603万(wàn)股，混沌投资(zī)老(lǎo)板葛卫东(dōng)则(zé)仅在2022年(nián)四季度小幅减持44.8万股。不过，实际控制人朱一(yī)明的一致行动人香港赢(yíng)富得有(yǒu)限公(gōng)司，将(jiāng)减持(chí)不超过(guò)1190.5万股。

　　目(mù)前(qián)，兆(zhào)易(yì)创新股(gǔ)价(jià)为(wèi)112.48元，总市值为750亿(yì)元。

　　一季(jì)度净利(lì)突降78％

　　兆易(yì)创新(xīn)4月27日披露(lù)的2023年一(yī)季报显示(shì)，公(gōng)司一季度归母净利润(rùn)1.5亿(yì)元，同(tóng)比下(xià)降78.13％，其主要原(yuán)因是芯片产品市场(chǎng)需求减(jiǎn)少，公司(sī)营(yíng)业收入同比(bǐ)下降(jiàng)，毛利率下降(jiàng)，导致毛利润同比(bǐ)减少。

　　当日(rì)同时发(fā)布的2022年年报显示，公司2022年营业收入(rù)81.3亿元，同比减少4.47％。

　　其中(zhōng)，存储器业务收(shōu)入减少(shǎo)约6.25亿元，较2021年度减少11.46％；传(chuán)感器业(yè)务收入(rù)减(jiǎn)少约1.11亿元，较 2021年度(dù)减少20.35％；微控制器业务增加(jiā)约(yuē)3.73亿元(yuán)，较(jiào)2021年度增加约15.19％。

　　存储器业务、传感器业务收入减少主要是(shì)受消(xiāo)费市场需求(qiú)疲软影响(xiǎng)，而微控(kòng)制器业(yè)务收入增加得(dé)益于公司多(duō)元化产(chǎn)品布(bù)局，其来自(zì)工业、网通领域(yù)的收入增加弥补了消费(fèi)领域的收(shōu)入下滑，并带(d沈阳所有中专学校名单一览表，沈阳所有中专学校名单表ài)动微控制器(qì)业务收入(rù)增长。

　　在净利(lì)润(rùn)方面(miàn)，2022年兆易(yì)创新为20.53亿元，同(tóng)比减少12.16％。

　　这主要受如下方(fāng)面的影响，一方面(miàn)，财务费(fèi)用减少约2.22亿元，主(zhǔ)要是美元兑人民币汇率上升，汇兑收益增加(jiā)。另一(yī)方面，收入减少，毛利同比减少约0.86亿元；销售费用、管理(lǐ)费(fèi)用和研(yán)发费用同比增加约1.73亿(yì)元，主要是人(rén)工(gōng)、折旧摊(tān)销等(děng)费用的(de)增加(jiā)；资产减值损失同(tóng)比(bǐ)增加约2.18亿(yì)元，其中存货计提减值同(tóng)比增加1.32亿元、商誉减值同比增(zēng)加0.86亿(yì)元。

　　二级市场上，从(cóng)2022年四(sì)季(jì)度至2023年一季度，蔡(cài)嵩松掌管(guǎn)的(de)诺安成长混合基金，已累计(jì)减持约603万股，混沌投资(zī)老板葛卫东则仅在2022年四季度(dù)小幅减持44.8万股。

　　实控人(rén)的一致行动(dòng)人

　　拟减(jiǎn)持1190万股(gǔ)

　　兆(zhào)易创新同日还公告，实际控制(zhì)人朱一明的(de)一(yī)致行动人香港(gǎng)赢富(fù)得有限(xiàn)公司，拟自披露(lù)该减持计(jì)划公告日(rì)起15个交易日后的6个月内，采取集(jí)中(zhōng)竞价交易方式，减持不超过1190.5万股(gǔ)股份，约(yuē)占公司股份总数1.78％。

　　目前，兆易创新的业务主要(yào)有三(sān)块，分别是(shì)存储芯片、MCU（微控制器）、传(chuán)感器(qì)，其(qí)中，存储芯(xīn)片(piàn)占比约为59％。

　　在(zài)存储器方面，兆易创新的产品包括(kuò)NOR Flash、SLC NAND和(hé)DRAM。

　　在NOR Flash产品上，兆易创新目前市占率排名全球第三，竞争(zhēng)对手(shǒu)主要(yào)有旺宏(hóng)、华邦等企业。

　　在SLC NAND Flash产品上，行(xíng)业内(nèi)供(gōng)应商包括铠侠、华邦电(diàn)子、旺宏电子等企(qǐ)业占(zhàn)据(jù)了较高(gāo)的市场份额(é)。兆易(yì)创新通过(guò)差(chà)异化产(chǎn)品(pǐn)需求切入该(gāi)细(xì)分领域市场，以实现局(jú)部应(yīng)用(yòng)领先。如小容(róng)量(liàng) SPI NAND Flash 产品，可广(guǎng)泛应用(yòng)于手机、机顶盒、数据卡、网通产品、通讯设备等消费类产(chǎn)品(pǐn)，公司在技(jì)术、产品以及市场应用方(fāng)面都处于领先地(dì)位。随着公司车(chē)规级(jí)SLC NAND Flash 的量(liàng)产，将更一步拓展应用(yòng)领域至汽车市场。

　　在DRAM领域，目前全球(qiú)存储器产(chǎn)业处于高(gāo)度垄断，主要的DRAM厂商包括韩(hán)国的三星电子(zi)、SK海(hǎi)力士(shì)和美国(guó)的美光(guāng)科技，占据全球90％以上的(de)市场份额(é)，排名(míng)其后(hòu)的(de)多为中国台湾地区的企业(yè)。兆(zhào)易创新主要通过其兄弟(dì)公司长鑫(xīn)存储(chǔ)参与竞争，从(cóng)趋势来看，其产业(yè)技(jì)术开始起步(bù)发展(zhǎn)，但占比依旧很低。

　　根据世界(jiè)半导体贸(mào)易(yì)统计组织（WSTS）的(de)数(shù)据，2022年(nián)全(quán)球半导体市(shì)场规(guī)模(mó)为(wèi)5735亿美元，比2021年(nián)增长了3.2％，与(yǔ)2021年的26.2％增(zēng)幅相比(bǐ)显著(zhù)放缓，而2023年全球半导体市场的销售额预计则将小(xiǎo)幅(fú)下滑(huá)到(dào)5566亿美元。

　　在存储市(shì)场，CFM闪(shǎn)存市场数据显示(shì)，2022年全球存储市场规(guī)模为(wèi)1391.87亿美(měi)元，同比(bǐ)下(xià)跌15％，结束(shù)连(lián)续两年的双位数(shù)增长，其(qí)中DRAM市(shì)场规模为790.61亿美(měi)元(yuán)，同比下跌17％。

　　蔡嵩松旗(qí)下基(jī)金减(jiǎn)仓

　　兆易创(chuàng)新(xīn)是基金(jīn)重仓(cāng)股，截至一季末(mò)，多家(jiā)基金公司旗下被动和(hé)主动型基(jī)金持有(yǒu)该股。

　　从前十大流通(tōng)股东变化看，一季(jì)度(dù)银河创新成长和蔡嵩松管理的诺安成长是持有(yǒu)该股最多的(de)主动偏股基金，不过，两只基金均在一季度(dù)减持了兆易创新(xīn)，其中诺安成长减持近272万股，减持比(bǐ)例超(chāo)25％。

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