兄弟姐妹们啊，今天(tiān)风水轮流(liú)转，终于新能源反攻了！

　　先来看一(yī)则今天新能源的段子(zi)：

　　XXX一(yī)到店(diàn)，所有做AI的人便都(dōu)看着他笑，有的叫道(dào)，“XXX，新能源(yuán)反弹还(hái)不卖(mài)吗！” 他不悔辱的意思解释，悔辱的意思和拼音是什么回答，对柜里(lǐ)说，“温两碗酒，要一(yī)碟茴香豆。”便排出九(jiǔ)文大钱。他们又故意的高声嚷道，“你(nǐ)昨天还在说抄底新能源，新能源(yuán)每(měi)次的反弹就(jiù)一下”

　　XXX睁大(dà)眼睛说，“新(xīn)能源赛道稳(wěn)定(dìng)，走(zǒu)势(shì)终将(jiāng)完(wán)美(měi)…” “什么走势完美？新能源的每一(yī)次(cì)反(fǎn)弹，都是做AI 的好(hǎo)时机(jī)啊，你敢说不(bù)是吗” “你(nǐ)现在给别(bié)人吹新能源(yuán)，是要被吐口水的(de)” XXX便(biàn)涨红了(le)脸，额(é)上的青筋条条绽出，争(zhēng)辩道，“AI现在是概念炒作，都是泡(pào)沫，新能源马上到业绩窗口了，未来几年增速(sù)稳(wěn)定，成长逻辑不变(biàn)，市场会发(fā)现的”，接连便是(shì)难懂的话，什么“增长韧性不(bù)改(gǎi)，估(gū)值修复，贝(bèi)塔回(huí)归，拐点(diǎn)明(míng)确(què)，反(fǎn)转在即”之(zhī)类的(de)。引得众人都(dōu)哄笑起来，店内外充(chōng)满(mǎn)了快(kuài)活的空气(qì)。

　　截至收盘(pán)沪指(zhǐ)跌(diē)0.02％，深成指涨0.33％，创业板指涨1.54％。两市共(gòng)3502只(zhǐ)个(gè)股上涨(zhǎng)，1556只个股下(xià)跌。北向资金净买入(rù)近8亿元。

　　今(jīn)天泰勒终于可以写一下大涨(zhǎng)原(yuán)因(yīn)了。

　　原因也很简单，今天主打的就是一(yī)个新能源赛道(dào)股的超跌反弹，风格突然暴力转换，新(xīn)能源大(dà)反(fǎn)攻。

　　锂电、光(guāng)伏等板块掀涨停(tíng)潮。

　　相反(fǎn)，TMT、人工智能(néng)概(gài)念股全线下挫(cuò)，算力方(fāng)向中(zhōng)科曙光、紫光股份、数据港(gǎng)跌(diē)停；CPO方向(xiàng)光迅科(kē)技跌停，锐捷网络、博(bó)创(chuàng)科技跌超10％；ChatGPT概念股工(gōng)业富联、风语筑跌停，拓尔思、软通动力跌超(chāo)10％。

　　工业富联又(yòu)一(yī)次(cì)闪崩，消(xiāo)息面上，微软(ruǎn)、Meta近(jìn)期削减服(fú)务器订单(dān)规模。其中，微软悔辱的意思解释，悔辱的意思和拼音是什么n style='color: #ff0000; line-height: 24px;'>悔辱的意思解释，悔辱的意思和拼音是什么(ruǎn)全年调降幅度最高达30％，主要集(jí)中(zhōng)在下半年；Meta本(běn)季就砍单40％，下半年释(shì)单转为保守。

　　券(quàn)商也发来了解读(dú)：【客观看(kàn)待数通砍单传闻，把握AI边(biān)际(jì)变化】

　　今(jīn)早有消息称(chēng)Meta和微软大(dà)幅削减了服务器(qì)订(dìng)单，我们呼(hū)吁大家客观看待。

　　首(shǒu)先，云商在年(nián)初给(gěi)到的(de)23年Capex指引已(yǐ)比较悲观，据(jù)此前产业(yè)反馈，四家大厂有2家(jiā)是下滑的，1家持(chí)平，1家有增(zēng)长，factset的一致预(yù)期看23年云商capex增长为4％。因此服务器(qì)，尤其是通用服务器的需(xū)求放缓完全在(zài)预(yù)期内(nèi)；

　　而(ér)本轮AI大模型的浪潮主要(yào)拉动(dòng)AI服务(wù)器。从光(guāng)模块板块来看，1-2月(yuè)就有Meta、亚马逊砍单消息确(què)认，因(yīn)此200G/400G需求走弱，在Q1收(shōu)入端(duān)已有充分反映。

　　其次，微软在最新的(de)业绩会(huì)上Capex指(zhǐ)引乐观，预计后(hòu)续财季Capex将有“显(xiǎn)著”（PS：这里用词(cí)是material）环比增长，主要受Azure AI拉动(dòng) 。后续也将根(gēn)据(jù)业务反馈及(jí)用户转化率(lǜ)，继(jì)续加(jiā)大AI的投入。

　　微软预(yù)计下个财季Azure收入同比(bǐ)增长(zhǎng)26-27％，其中近1pct的增(zēng)速拉动来自AI。

　　今天(tiān)的市场就(jiù)分(fēn)析到(dào)这(zhè)了。

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