要闻速递(dì)

　　1、刘国中：聚力攻关农业“卡脖子”技术 深入实施种业振兴行动

　　中共中央(yāng)政治局委员、国(guó)务院副总理刘(liú)国中近日到(dào)江苏调研。刘国中(zhōng)先后到南京、徐州等地考察了农业科研院所、涉农高(gāo)等院校(xiào)、农机(jī)研(yán)发机构、种(zhǒng)业企业、农(nóng)业科技(jì)服务(wù)组织(zhī)，详细了(le)解(jiě)农业科技研发和成(chéng)果推广(guǎng)应用等情况。他强(qiáng)调(diào)，科技创(chuàng)新是推进农业现代化的(de)关键。要(yào)遵循农业(yè)科技规律，聚力攻关农业(yè)“卡脖子”技(jì)术(shù)，深入(rù)实施种(zhǒng)业振兴行动，加快推进高标准农田建(jiàn)设，补上短板弱项。评：中美(měi)之间的竞争(zhēng)中(zhōng)，农(nóng)业是必(bì)不可(kě)少(shǎo)又容易被(bèi)忽略(lüè)的一环(huán)，农业是作为基(jī)础盘，关系着(zhe)每个人的饭碗，农业股必须要予以重(zhòng)视。

　　2、易会满：坚持严的(de)主基调不动摇 以强(qiáng)有(yǒu)力监督打(dǎ)造廉洁的注(zhù)册制

　　近期中(zhōng)国(guó)证监会在北(běi)京(jīng)成功举办系统会管干部学习贯彻党(dǎng)的二十(shí)大精神专(zhuān)题轮训班。易会满指(zhǐ)出，要(yào)对标新任务(wù)新要求，切实增强专(zhuān)业本领，坚决纠(jiū)治形式(shì)主义、官僚主义(yì)，大力弘扬“马上就办、真抓实干”的优良作(zuò)风，持(chí)续巩固干事(shì)创业的良好氛围。坚持严的主基调不动(dòng)摇，以(yǐ)强有力监(jiān)督打造(zào)廉洁的注册(cè)制(zhì)，一体(tǐ)推进不敢腐(fǔ)、不能腐、不想腐，全面加强腐败(bài)源头治(zhì)理，不断(duàn)强化(huà)系统(tǒng)全面从(cóng)严(yán)治(zhì)党严的氛围。

　　3、发改委：综合施策(cè)释(shì)放消(xiāo)费潜力 稳定汽(qì)车(chē)、电子产(chǎn)品、住房(fáng)等大宗(zōng)消(xiāo)费

　　国(guó)家发改委主(zhǔ)任郑(zhèng)栅洁发(fā)文(wén)称，进一步增强宏观调控的前(qián)瞻性、针对(duì)性、协同性，充(chōng)分发挥(huī)超(chāo)大规模市场优(yōu)势，有(yǒu)效释放内需潜力(lì)。继续实施(shī)积极(jí)的(de)财政(zhèng)政策和稳健(jiàn)的(de)货币政策，促进财政、货币、就业(yè)、产业、投资、消费、价格(gé)、环(huán)保、区域等政策形成(chéng)系统集成效应。充(chōng)分发挥消费对经济增长的基(jī)础性作(zuò)用，多渠道增加城乡居民收入，稳(wěn)定汽车、电子(zi)产品、住(zhù)房(fáng)等大宗(zōng)消(xiāo)费，培育壮大绿色消费、文化旅(lǚ)游等服务消费新热点，创新消费场景。评：4月份的CPI和PPI数(shù)据发(fā)布(bù)之后，消费到了必(bì)须发力的时刻(kè)，而(ér)大(dà)宗消费是(shì)重中之重。

　　4、这两类存款执行利率下周一调整！

　　协(xié)定存款、通知存(cún)款(kuǎn)利率上限(xiàn)调整新规(guī)即将(jiāng)落地(dì)。12日，多家银行提前(qián)公告了关于(yú)自(zì)5月15日起(qǐ)调整协定存款和/或通知存款执行利率的(de)通知，从调整情况来看，执行(xíng)利率多调(diào)整为新(xīn)规的(de)自律上限，相较于此前下调幅度不一，最高降幅为55BP。评：之前各大银(yín)行为(wèi)了揽储使出了浑(hún)身解(jiě)数，也用了(le)不少小动(dòng)作，该敲打敲(qiāo)打了(le)。

　　5、证监(jiān)会(huì)指导证券交易(yì)所发布指引 完(wán)善(shàn)REITs大(dà)类资(zī)产审核要点及(jí)信息披(pī)露要求

　　证监会将指导证券交易所(suǒ)持(chí)续完善REITs信息(xī)披露制度规(guī)则，研究(jiū)制定出台(tái)定(dìng)期报告(gào)和临时公告披露指引，按照(zhào)“成熟一类(lèi)、推出(chū)一类”原则，分步推出仓储物流、保障(zhàng)性(xìng)租赁住房等大类(lèi)资产审核(hé)及(jí)信息披露(lù)规(guī)则(zé)，建立健全透明和可预期的审(shěn)核注册(cè)标(biāo)准，重点关注(zhù)资(zī)产(chǎn)及项目(mù)运营质量，进一步强化市(shì)场监(jiān)管(guǎn)和投资者保护机制，更好服(fú)务经济高质量发展。

　　6、住建部：我国全面启(qǐ)动城市基础(chǔ)设施生命(mìng)线(xiàn)安全工程(chéng)

　　住房(fáng)和城(chéng)乡建设部部长倪虹近日表示，在深入(rù)推(tuī)进试点(diǎn)和(hé)总(zǒng)结推广可复(fù)制经验基础上(shàng)，我国将(jiāng)全(quán)面启动城(chéng)市基础设(shè)施(shī)生命线(xiàn)安全工程。要开展城市基础(chǔ)设施(shī)普查，建立覆(fù)盖地(dì)上地下(xià)的城(chéng)市(shì)基础设(shè)施数据库，找(zhǎo)准(zhǔn)城市基础设施风险源和(hé)风(fēng)险(xiǎn)点(diǎn)，编(biān)制城市安全风险(xiǎn)清单。城市基础(chǔ)设(shè)施生命线是指城市的(de)燃气、桥梁、供水、排水、供热、综合管廊等(děng)与城市(shì)功能和(hé)民众生活(huó)密(mì)不可分的(de)城市基础(chǔ)设施，就(jiù)像(xiàng)人体的“神经”和“血管”，是城市安全运行的(de)保障。评(píng)：这个是(shì)海绵城市的超级数字版(bǎn)本，也(yě)是(shì)为(wèi)了城市治理的(de)新(xīn)思路和新方向(xiàng)，各大科技巨头的智(zhì)慧(huì)城市业务(wù)到了大显身手的时(shí)刻。

　　7、上海经信委：推(tuī)动特斯(sī)拉自动(dòng)驾驶、机(jī)器人等功(gōng)能板块在沪布局

　　上(shàng)海市经信委智能(néng)制造(zào)推进处副处长(zhǎng)陈可乐(lè)表示，下阶(jiē)段，上海(hǎi)将进(jìn)一步深化(huà)与(yǔ)特斯(sī)拉的(de)合作(zuò)，推动(dòng)自动驾驶、机器人等功(gōng)能板块在沪(hù)布局，共同打造(zào)具(jù)备核心技术优势、面向全(quán)球市场(chǎng)的科技产业集(jí)群。在加强(qiáng)政策供给(gěi)方面，明确总体发展目(mù)标，到2025年新(xīn)能源汽车年产量达到120万(wàn)辆(liàng)，产值突破(pò)3500亿元(yuán)。对(duì)符合条件(jiàn)的消费者购买新能源汽车(chē)给(gěi)予免费(fèi)专用牌照政策支持。

　　8、证监会启动科(kē)创50ETF期权上(shàng)市(shì)工作(zuò)

　　为健全多层次资本市场产品(pǐn)体系，丰富(fù)资本市场风险(xiǎn)管理工具，证监(jiān)会启动科创50ETF期权上市工作。上市科(kē)创50ETF期(qī)权，有利于吸引长期(qī)资金配(pèi)置科创板，激发科(kē)创板创新活(huó)力，满(mǎn)足多元化的交易和风(fēng)险管(guǎn)理需(xū)求，有助于(yú)继续(xù)发挥好科创板改革先行(xíng)先试的示范引领作用，不断提升服务(wù)实体经(jīng)济质效。科创50ETF期(qī)权(quán)上市后，证监会(huì)将进一(yī)步完善风险防控机制(zhì)，并根据市场运行情况改进优化，确(què)保科创50ETF期(qī)权(quán)稳健运行。评：科创50ETF期权终于(yú)要来了，基本上大家想交易的指(zhǐ)数(shù)品(pǐn)种都已经有衍生(shēng)品了，这对增加市场活跃度和流(liú)动(dòng)性来说是好事。

　　9、券商债券业(yè)务评级(jí)将迎(yíng)新(xīn)规 A档券商将减少

　　近(jìn)日(rì)，中(zhōng)证协(xié)就券商(shāng)债(zhài)券业务执(zhí)业能力评价办法进(jìn)行了修订，并改名为《证(zhèng)券公司(sī)债券(quàn)业务执业质(zhì)量评价(jià)办法》，并向行业(yè)征(zhēng)求意(yì)见，修订将评(píng)价指标的触角(jiǎo)由券商开展债券业务的整(zhěng)体情况(kuàng)延伸至(zhì)债(zhài)券(quàn)项目的各个环节(jié)。此(cǐ)外，评(píng)级也将进一(yī)步优化了，ABC三档分布从原来三档30％、50％、20％分布，调(diào)整为(wèi)20％、60％、20％，适当压缩“两头(tóu)”规模，其中A类将(jiāng)增加类似(shì)“白名单(dān)”的基本条件。评(píng)：券商(shāng)的(de)各大业务也开(kāi)始内(nèi)卷了，债券(quàn)A档券商名额的(de)减少，倒逼各大券商(shāng)执业能力的(de)提(tí)高。

　　隔夜外盘

　　美股：“大盘冲(chōng)高回(huí)落(luò)，美元反弹避险情绪升温，五月卖出要开(kāi)始了吗？”债(zhài)务上限谈(tán)判传出(chū)利好消息，但新(xīn)近指标(biāo)显示通(tōng)胀预期意外回升重燃通胀(zhàng)恐慌(huāng)，美(měi)股冲高回落集(jí)体收(shōu)跌，道指跌约10点(diǎn)，纳指跌0.35％，标(biāo)普500跌(diē)0.16％；本(běn)周主要股指表现(xiàn)不(bù)一(yī)，道(dào)指累跌1.11％，标(biāo)普累跌(diē)0.29％均(jūn)连跌两周，而纳指累(lèi)涨0.4％，纳斯达克100累(lèi)涨(zhǎng)0.61％连涨三周；中概股领跌市场，网(wǎng)易(yì)有(yǒu)道跌超21％，叮(dīng)咚买菜跌超17％，达达集团(tuán)跌(diē)超9％，禾赛科技、小(xiǎo)鹏(péng)汽车、能链智(zhì)电(diàn)跌(diē)超8％。

　　期货市场：避险情绪升温令美(měi)元指(zhǐ)数跳涨至(zhì)一个月(yuè)高位，站稳102.00上方；对(duì)利率前景敏(mǐn)感的两年期美债(zhài)收(shōu)益率盘中拉升一度(dù)上触4.0％关(guān)口，日内升幅超(chāo)过10个基点(diǎn)；黄金(jīn)在美元继续攀升压力下未能成功反弹，收盘刷新一周(zhōu)多来低(dī)位；银价跌至24.15美(měi)元，本周(zhōu)下跌6.9％是自去(qù)年(nián)10月以来最糟糕的一周；原油(yóu)市场出现需求疲软(ruǎn)苗头，国际原油遭供(gōng)需两(liǎng)面(miàn)打击盘中回吐逾(yú)1％的涨幅(fú)转跌，再探一(yī)周低位。布伦特和西(xī)德克萨(sà)斯中质原油期(qī)货均连续第四周下跌。

　　市场策(cè)略

　　周五各股指震荡(dàng)下跌，沪指(zhǐ)、中证1000指数、创业板指跌幅均超(chāo)1％。在此前(qián)强势拉升后，沪(hù)指连续下跌，呈现V型反转之势，进一步逼近(jìn)下轨的重(zhòng)要支(zhī)撑。沪指(zhǐ)从1月30日起就可以(yǐ)认为是开始构筑顶部了，这个过程持(chí)续(xù)了3个月，期间主力资金通过反复震(zhèn)荡来完成出货(huò)。由(yóu)于筑顶(dǐng)充分，后(hòu)市一旦破(pò)位就将出现急跌(diē)。下周投资者关注沪指会否(fǒu)破跌下轨，如果出(chū)现这一信号应及(jí)时离场。

　　题材掘金

　　碳酸(suān)理：5月(yuè)11日下(xià)午，青(qīng)海盐湖蓝(lán)科鲤(lǐ)业(yè)举(jǔ)行(xíng)了(le)600万(wàn)吨工业级(jí)碳酸(suān)鲤拍卖，最终(zhōng)以24.1万至(zhì)25.1万元/吨成交(jiāo)。这一价格不仅高于当日国产(chǎn)工(gōng)业级碳酸鲤(lǐ)现货价格，也高(gāo)于(yú)电池(chí)级碳酸(suān)鲤现货价(jià)格。

　　标(biāo)的：赣锋鲤(lǐ)业(yè) （002460） 、天产业 （002466）

　　核聚(jù)变：据(jù)报道，当地(dì)时间周三(sān)（5月10日），核聚变(biàn)初创公司Helion能源在官网宣布，科技巨头(tóu)微(wēi)软已同意从公司首座核聚(jù)变发电站购买电力。作为电力(lì)购买协议的一部分，Helion预计将在2028年之前将其聚变发电装置上(shàng)线，并在商定的一(yī)年内达到50兆(zhào)瓦或更高目标的(de)发电量。

　　标的(de)：安泰科技（000969）、高澜股份（300499）

　　公告精(jīng)选

　　【重(zhòng)大事项】

　　顺(shùn)丰控股 002352：子公司拟(nǐ)11.83亿元向极(jí)兔(tù)转让丰网信息(xī)

　　【并购重组】

　　工(gōng)业(yè)富联 601138：拟公开发行(xíng)不(bù)超过60亿元公司债(zhài)券

　　吉宏股(gǔ)份 002803：终止向不特(tè)定(dìng)对(duì)象发行可转债事项(xiàng)

　　广州浪奇 000523：筹(chóu)划(huà)与控股(gǔ)股东进行重大(dà)资产置换

　　博菲电气(qì) 001255：拟发行可转债募资不超过3.9亿元(yuán) 用于新能源复(fù)合(hé)材料制(zhì)品(pǐn)建设项目

　　精工科技 002006：拟定增(zēng)募(mù)资不超过19.5亿(yì)元

　　【增持(chí)减持】

　　立(lì)昂技术 300603：拟以3000万元-5000万(wàn)元(yuán)回购股份

　　哈尔斯 002615：拟以4000万元-8000万元回(huí)购股份

　　艾艾精工 603580：控股股东的一(yī)致行动人拟增持(chí)不(bù)低于800万元

　　科(kē)汇股份(fèn) 688681：山(shān)东省高(gāo)新(xīn)投(tóu)及公(gōng)司董事拟减持股份

　　华盛昌 002980：华聚(jù)企业、华航机械拟减持不超(chāo)过6％

　　国芯科技 688262：麒越基(jī)金、嘉信佳禾拟减持(chí)不(bù)超过(guò)5.99％

　　百纳千(qiān)成(chéng) 300291：华录资本拟减持不(bù)超过3％

　　思美传媒(méi) 002712：遭股东减持(chí)1.22％

　　风华高科 000636：广东恒聚达拟减持公司不超0.6％股份

　　锐明技术 002970：公司(sī)股东拟合计减持(chí)不超过6％

　　山大地(dì)纬 688579：董监高拟合计(jì)减持不超过2％

　　昭衍(yǎn)新药 603127：股东顾美芳拟减持(chí)公司不超(chāo)0.6％股(gǔ)份

　　国新文化 600636：董事姚世(shì)娴及(jí)其一致行动人拟减持(chí)不超1.6％股份

　　珠江钢琴 002678：广(guǎng)州(zhōu)产投(tóu)拟(nǐ)减持不超(chāo)过3％

　　万讯自控 300112：尊威(wēi)贸(mào)易拟(nǐ)减持不超过(guò)1.74％

　　宁波(bō)中百(bǎi) 600857：近期出售西安银行3135.44万(wàn)股股(gǔ)票

　　理(lǐ)工光(guāng)科 300557：公(gōng)司(sī)财务总监(jiān)拟(nǐ)减(jiǎn)持不超0.04％股份(fèn)

　　【其(qí)他事项】

　　爱博医疗 688050：拟不(bù)超1亿元对优你康进行实(shí)缴增(zēng)资

　　东睦股(gǔ)份 600114：联营企(qǐ)业拟收购深圳小(xiǎo)象电动(dòng)公司3％股权

　　金利华电 300069：拟(nǐ)投建玻(bō)璃绝(jué)缘子(zi)数(shù)字(zì)智慧工(gōng)厂升级改造项目

　　华东(dōng)医药 000963：子公司迈(mài)华替尼(ní)片(piàn)纳入突破(pò)性治疗药物程序

　　力生制(zhì)药 002393：阿替洛尔片通过(guò)仿制药一致性评(píng)价

　　交大昂立(lì) 600530：收到证监会(huì)立案告知书

　　潞安环(huán)能 601699：前4月商品煤(méi)销(xiāo)量同比增长0.51％

　　电投能源(yuán) 002128：控股子公司(sī)获准建设红山产业风储(chǔ)供电项目

　　蜀道装备(bèi) 300540：首次签署工业气体供(gōng)气服务合(hé)同

　　中国太保 601601：前(qián)4月子公司中国太(tài)平洋(yáng)人寿保险股份(fèn)有限公司累计原(yuán)保险业务收入同(tóng)比下降(jiàng)2.9％

　　龙建股份 600853：中(zhōng)标5.08亿元农村公路提质改造施工项目

　　亿纬锂(lǐ)能 300014：亿纬马(mǎ)来西(xī)亚与(yǔ)PKL签订谅解(jiě)备(bèi)忘(wàng)录

　　长久物(wù)流 603569：拟设子公(gōng)司(sī) 开展(zhǎn)退役动(dòng)力电池(chí)梯次利用业(yè)务

　　高能环境 603588：中标8203.88万元长江支流大溪河团(tuán)结(jié)水库生态(tài)治理工程EPC总承包

　　海正药业(yè) 600267：子公司获得兽药产品(pǐn)批准文号(hào)批件

　　得邦照明 603303：子公司收到(dào)项目定点函(hán) 订单总金额约1.8亿元

　　腾龙(lóng)股份 603158：拟马来西亚(yà)新设(shè)子公司并(bìng)投资建厂(chǎng)

　　翰宇药(yào)业 300199：注射剂生产线通过欧盟GMP认证(zhèng)

　　宝钢包装(zhuāng) 601968：签署屋顶分布(bù)式(shì)光伏(fú)发电项目BOO合同书(shū)

　　浙商(shāng)证券(quàn) 601878：公司(sī)董事辞职

　　城发环境 000885：喀什市(shì)生(shēng)活垃圾焚(fén)烧(shāo)发(fā)电项目转入运营期

　　赣能股份(fèn) 000899：与(yǔ)陕煤(méi)集团签订项(xiàng)目投资合作框(kuāng)架协议

　　威(wēi)帝(dì)股份 603023：拟(nǐ)出售(shòu)控股子(zi)公(gōng)司售丽威汽控55％股权

　　益客(kè)食(shí)品 301116：与邳州市人(rén)民政府签订合(hé)作(zuò)框架协(xié)议

　　赣(gàn)锋锂业 002460：拟25亿(yì)元投建新能源锂(lǐ)电池(chí)生产(chǎn)研发项(xiàng)目(mù)

　　贝达药业 300558：EYP-1901玻璃体内植入剂药品临(lín)床试验申请获受理

　　立方数科(kē) 300344：与应急管理部信息研究(jiū)院、腾讯云计算签署(shǔ)战略合作(zuò)框架协议

　　天齐锂(lǐ)业 002466：拟30亿元(yuán)投(tóu)建年产(chǎn)3万吨电池级单水氢氧化锂(lǐ)项目

　　欧比特 300053：签署(shǔ)河北卫星产业基地(dì)项目合(hé)作框架协议

　　盛航股份 001205：拟5.04亿元购置(zhì)三艘内贸化(huà)学品船舶以及三艘外贸化学品船舶(bó)100％的所有权

　　海航控股 600221：拟向Avolon Aerospace租入10架A320系列飞机

　　ST龙净 600388：涉嫌信披(pī)违(wéi)规(guī) 遭(zāo)证监(jiān)会立案调查(chá)

　　江铃汽车 000550：终(zhōng)止转让(ràng)全资子(zi)公(gōng)司(sī)江铃重(zhòng)型汽车有限(xiàn)公司100％股(gǔ)权(quán)的(de)交易(yì)

　　万(wàn)科(kē)A 000002：已发(fā)行20亿元第二期中期票据

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