过去(qù)几个(gè)月，阿里(lǐ)旗(qí)下国际电商、盒马(mǎ)、菜鸟等业务，屡屡传出单独融资、上市的消息。这(zhè)次不再有悬念(niàn)——阿里主动宣告了(le)这一决定。

　　5月18日，阿里公布了2023财年第四季度及2023财年年(nián)度业绩（截至2023年3月31日）。除了财务(wù)数据外，阿里还宣(xuān)布了旗下六(liù)大业务板块的董事会名单(dān)和部分业(yè)务的融资计划。

　　阿里表(biǎo)示，集团董事会已批准阿里(lǐ)国际数字商业(yè)寻求对外融资，以及菜鸟和盒马的上(shàng)市计(jì)划。同(tóng)时，阿里计划(huà)为(wèi)云智(zhì)能集团(tuán)引进战(zhàn)略(lüè)投(tóu)资，并以股东派(pài)息的方式对其分(fēn)拆，实现(xiàn)其独立(lì)上(shàng)市。盒马、云智能集团、菜鸟可能先后实现(xiàn)上市，时间约12个月左右。

　　消息公布后，次日阿里美股收跌5％、港股下跌6％。按照(zhào)港股计(jì)算，目前(qián)阿(ā)里总市值为1.75万亿港(gǎng)元，过去(qù)三个月(yuè)累计下(xià)跌30％，只有(yǒu)2020年10月(yuè)高点时(shí)的四分之一。

　　两个月(yuè)前(qián)，阿里(lǐ)进行(xíng)了公司24年历史以来最大幅(fú)度的变革(gé)，即「1+6+N」。阿里巴巴集(jí)团作为控股(gǔ)公(gōng)司，持有六大业务集团(tuán)（阿里云(yún)智能(néng)、淘(táo)宝天猫(māo)商(shāng)业、本地生活(huó)、菜鸟、国际数字(zì)商业、大文(wén)娱）和其他业务公司。

　　阿里称此举是为了让各项(xiàng)业务决策链路变(biàn)短、更加(jiā)敏捷(jié)，从而更好地抓住各自市场和行(xíng)业(yè)机遇，进(jìn)一步释放(fàng)股东(dōng)价值(zhí)。在这一架构下，六大(dà)业务集团的(de)CEO在各自董事(shì)会的领导下，对各(gè)自的经(jīng)营结(jié)果(guǒ)和(hé)合规性负(fù)责。除淘天集团仍将继续由阿(ā)里巴巴集(jí)团全(quán)资控股外，另五(wǔ)家业务集团均可灵活(huó)地筹集(jí)外部资金，并可能寻求单独(dú)上(shàng)市。

　　电话会上，阿里率先公布了阿里云、国际电(diàn)商、菜(cài)鸟、盒马(mǎ)四块业(yè)务接(jiē)下(xià)来的调整计划(huà)，其他业务(wù)尚未(wèi)提及(jí)。阿里巴巴集团董事长兼(jiān)首(shǒu)席执行官张(zhāng)勇表(biǎo)示，阿里(lǐ)的三个核心(xīn)战略是(shì)消费、云和全(quán)球化。这(zhè)或许是观(guān)察接(jiē)下来(lái)阿里组织变(biàn)革的一个重要方(fāng)向。

　　阿里(lǐ)六大集团董事会成员丨来源：阿里财报

　　以下是对这三大战略方向的梳理。

　　01

　　阿里云：张勇(yǒng)亲自(zì)

　　带队云智能集团

　　值得注(zhù)意的是，在六(liù)大(dà)业务中，只有云智能集团是由阿(ā)里巴巴集(jí)团董事长兼首席执(zhí)行官(guān)张勇亲(qīn)自带(dài)队(duì)。财(cái)报显示，张勇任云智能集(jí)团的董(dǒng)事长兼(jiān)首席(xí)执(zhí)行官，这也是张勇(yǒng)在六大(dà)集团中(zhōng)担任的(de)唯(wéi)一一个(gè)职(zhí)务。

　　除了张勇之外，云智能(néng)集团的其他董事会(huì)成员(yuán)还有备受关注、最(zuì)近重归阿里云的王坚博士（阿里巴巴集(jí)团技术(shù)委员会(huì)主席）、郑(zhèng)俊芳（云(yún)智能集团首席(xí)风(fēng)险(xiǎn)官）、蒋芳（阿里巴巴集团首席(xí)人力官）、吴(wú)泽明（阿(ā)里巴巴集团首席技术(shù)官(guān)）。

　　在阿里集团对(duì)各子(zi)集团(tuán)「放手」的大背景下(xià)，张勇选择亲手(shǒu)来「抓」云智能集团，可以看(kàn)出对后(hòu)者(zhě)的(de)重视。

　　云智能(néng)集团包括(kuò)阿(ā)里(lǐ)云、AI、钉(dīng)钉(dīng)等业务。张勇说，从(cóng)商业模(mó)式(shì)、客户特征和发展阶(jiē)段来看，云智能集团与(yǔ)阿里巴巴生态系统中(zhōng)其他(tā)以消费者为中心的业务有着根本不同。可以说(shuō)，它更(gèng)适(shì)合成为一家与(yǔ)阿里集团完全独(dú)立的(de)新公司，而这个过程也更复(fù)杂。因此，它更需(xū)要倾(qīng)注精力(lì)来做。

　　而更关(guān)键的是，面对大模型代(dài)表(biǎo)的人工智(zhì)能(néng)时代，阿里云即(jí)将(jiāng)迎来全新(xīn)的历史机遇(yù)。在业绩电话会上，张勇表示，由于人工(gōng)智(zhì)能应用对算力需求的指数级增长，这是(shì)阿里云的(de)巨大(dà)机会。除(chú)此之外，还包括基于大模型开(kāi)发新产品的机会。

　　4月，阿里发布了大型语言预训练模(mó)型「通义千(qiān)问」，目前已(yǐ)有超(chāo)过20万客户申请试用。在2023春(chūn)季(jì)钉峰会上，钉钉推出基于「通义(yì)千问(wèn)」的智能(néng)功能产品集成。而未来，「通义(yì)千问」会接入(rù)阿里的全栈(zhàn)产品。

　　据财报(bào)，云业务的本季度收(shōu)入（抵(dǐ)消(xiāo)跨分(fēn)部(bù)交(jiāo)易的影响(xiǎng)后(hòu)）同比下(xià)降2％，达(dá)到(dào)约186亿元。背后原因主要是(shì)部门(mén)项(xiàng)目受到(dào)疫情影响而(ér)延迟交付等等(děng)。不过，该集团还是很有信心。在财报发布后，张勇向阿里云员工发布了(le)全员信。「我们有机(jī)会打(dǎ)造一家世(shì)界(jiè)级(jí)的科技公司。」他(tā)写(xiě)道。

　　02

　　消(xiāo)费：盒马(mǎ)只是开始(shǐ)，

　　淘天、本地生活仍(réng)是重中之重

　　此次列在上市计划的(de)盒(hé)马，隶属于「1+6+N」的「N」。但(dàn)在财报中，其业绩仍算(suàn)在阿里中国商业分部。阿里(lǐ)中国(guó)商业分部(bù)主要包括淘宝、天(tiān)猫、淘特、淘(táo)菜菜、盒马、天猫超市、阿里健康等零售(shòu)业务，以及1688在(zài)内的批发业(yè)务。

　　中国(guó)商业分部的本季度收(shōu)入(rù)约(yuē)为1360亿(yì)元，本季度经(jīng)调整EBITA（一项非公认会计准则财(cái)务指标(biāo)）约为人(rén)民币385亿元，相(xiāng)较2022年同期增(zēng)长19％。该增长主(zhǔ)要(yào)是由于淘(táo)特(tè)、淘菜菜(cài)和盒马亏损收窄。本季度，盒(hé)马(mǎ)增强了销售能力并(bìng)提高运营效率，经营业绩因而录得正数(shù)。

　　阿(ā)里表示，盒马已经建(jiàn)立了稳定且(qiě)明(míng)确的商业模式以及清晰的盈利路径。

　　而中国商业分部也主要组(zǔ)成了阿(ā)里六大(dà)业(yè)务之一(yī)淘(táo)天集团（包括(kuò)淘宝、天猫等业务）。财报显示，淘天集团的董(dǒng)事长是吴泳(yǒng)铭(míng)——这位阿里(lǐ)巴巴合伙人自上世纪90年代就跟随马云，是阿里的元(yuán)老(lǎo)之一。而淘(táo)天(tiān)集团的董(dǒng)事兼CEO则是(shì)戴(dài)珊。该集团(tuán)其(qí)它董事还包括蔡崇信(xìn)（阿里巴巴集团执行副主(zhǔ)席(xí)）、蒋凡（阿里国(guó)际(jì)数字商业(yè)集团CEO）、吴泽明（阿里巴巴集团首席技术官）。

　　在消费方向(xiàng)，阿(ā)里的另(lìng)一重点(diǎn)是本地(dì)生活集团，后者包括「到家」业(yè)务饿了么、「到(dào)目的地」业务高德、飞(fēi)猪等(děng)。本(běn)季(jì)度，由于(yú)消费复苏、人们出行增(zēng)加等因(yīn)素，本地(dì)生(shēng)活服务分部收入(rù)同比增长17％至约(yuē)125亿元，订单增长也(yě)超过(guò)20％。

　　据财报，本地生活集(jí)团的董(dǒng)事长兼CEO为俞永福，其它董事包括彭蕾（阿里(lǐ)巴巴(bā)合(hé)伙人）、吴(wú)泽明(míng)、朱(zhū)顺炎（阿里(lǐ)健康董事长(zhǎng)兼首席执行官）等。

　　阿里靠消费(fèi)起家，淘天集团和本地生(shēng)活集(jí)团(tuán)都算(suàn)是阿里的核(hé)心业务。而(ér)在(zài)这一方向的盒马启(qǐ)动上市，还只是一(yī)个开始(shǐ)。

　　03

　　国际化：从(cóng)国际汴州是现在的什么地方，汴州是指今天的什么城市电商

　　集(jí)团(tuán)到菜鸟物流

　　张勇在电(diàn)话会上表(biǎo)示，当谈论全球(qiú)化时，那就是阿里的数字商务、物流和(hé)云。

　　阿里国际数字商业集团主(zhǔ)要包括(kuò)Lazada（东南(nán)亚(yà)电商平台）、速卖通(tōng)、Trendyol（土耳(ěr)其电商平台(tái)）、Daraz（南(nán)亚(yà)电商平台）、Alibaba.com等业务。本季(jì)度，阿里(lǐ)国际商(shāng)业分部(bù)收入同比增长29％，达(dá)到(dào)约185亿(yì)元(yuán)。

　　其中，Trendyol的收入增(zēng)长主要(yào)来自补贴效率的提(tí)升，Lazada的收(shōu)入增长主要源自(zì)提供更多增(zēng)值服(fú)务(wù)来提(tí)高变现率，而(ér)速卖(mài)通则是本(běn)季度推(tuī)出了主打高性价(jià)比的电商(shāng)平台Choice，带来(lái)了订单(dān)的双位数增长。

　　据财报，阿里国际数字商业(yè)集团的董事长为J.MichaelEVANS（阿里巴巴(bā)集团董事兼(jiān)总裁(cái)）、董事(shì)兼CEO为(wèi)蒋凡、其他(tā)董事为彭蕾、戴珊、吴泳铭。而此次(cì)该集团单(dān)独融资，将(jiāng)用于拓展新(xīn)的(de)地域(yù)市场、投资新技术、扩大消费者和(hé)供应商技术、加强管理(lǐ)团队等等。

　　在物流方(fāng)面，菜鸟集团本季度(dù)收入（抵消跨分部(bù)交(jiāo)易的(de)影响后）同(tóng)比增长18％，达到约136亿元。这背后(hòu)主要(yào)是国(guó)际物流履约(yuē)解(jiě)决方案服(fú)务(wù)的收入增加、以及(jí)消费(fèi)者(zhě)物流服(fú)务(wù)需求的增加导致。

　　据财报，菜鸟集(jí)团的董事长为(wèi)蔡崇信（阿里巴巴集团执行(xíng)副主席），董事(shì)兼(jiān)CEO为万霖，其他董事为戴珊(shān)、蒋凡(fán)、蒋(jiǎng)芳。在财报发布之后，万霖也(yě)对(duì)菜鸟员工发布了全(quán)员信，「十年内菜鸟(niǎo)会(huì)成(chéng)为全球领先的综合数质(zhì)物流集团。」他(tā)写道。

　　谈完以上五个(gè)集团(tuán)，最后一个(gè)集团(tuán)阿里大文娱在独立(lì)融资上尚未有最新进展(zhǎn)。在财报(bào)中，关(guān)于其业务只(zhǐ)有短短一(yī)段话带(dài)过。据财报，大文娱(yú)的董事长兼CEO都是由(yóu)樊路远担(dān)任(rèn)，而其他董事为武(wǔ)卫(wèi)（阿(ā)里巴巴集团(tuán)董事(shì)）、童文红(hóng汴州是现在的什么地方，汴州是指今天的什么城市)（阿里(lǐ)巴巴合伙人）、俞(yú)思瀛（阿里巴巴集团首席法务官）、闻佳(jiā)（阿(ā)里巴巴集(jí)团公共事务总裁）。

　　阿(ā)里(lǐ)在财报中强(qiáng)调，上述各项(xiàng)交(jiāo)易的完成取决于多(duō)种因素，而其中很多因素是(shì)其(qí)无法控制的，包括资产、负(fù)债和合同的成功重(zhòng)组(zǔ)、股权激励计划、市场条件和监管审批等(děng)。可见，尽(jǐn)管决心强大、战略方(fāng)向(xiàng)清晰、执(zhí)行果汴州是现在的什么地方，汴州是指今天的什么城市断，但阿里的分拆之路仍充满变数。

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