新能源汽车车(chē)主两(liǎng)大难(nán)：续航里程和补(bǔ)能(néng)问题。

　　动力(lì)电池龙(lóng)头宁(níng)德时代1000公里的(de)麒麟电池(chí)，缓解(jiě)了新能源汽车车主(zhǔ)们对续航里(lǐ)程的焦虑。但随之(zhī)而来(lái)的是(shì)补能(néng)问题。和通过技术创新(xīn)进步即可解决的续(xù)航里程问题不同的(de)是，摆(bǎi)在(zài)新能(néng)源汽车车主面(miàn)前的补能方式(shì)暂时只(zhǐ)有两种——要么换电，要么充电。

　　相比起(qǐ)时间较长的充电，换电无疑是一种好方法(fǎ)。只不(bù)过，支持换电(diàn)的汽车品牌并不多，又或者(zhě)说换电仍不算是主(zhǔ)流的(de)补能(néng)方式。此外，也有新能源汽车车主对换(huàn)电的电(diàn)池质量有所担忧。现实情(qíng)况是(shì)，大(dà)多数新能源汽车车主(zhǔ)依(yī)然(rán)会选择充电补能。

　　充电同(tóng)样问题(tí)多(duō)多，包括价格(gé)战、质量不一的充(chōng)电设(shè)施，尚(shàng)未能满(mǎn)足需求的(de)充电桩数量，无法盈(yíng)利的充电运(yùn)营(yíng)商等。

　　英(yīng)大证券研(yán)报显示，2021年估算中国新(xīn)能源汽车(chē)充(chōng)电电费市场规模约141.3亿元，服务费市(shì)场规模高(gāo)达(dá)17亿元至(zhì)34亿元(yuán)。假设(shè)电价不发生巨大变化，到(dào)2025年市场规模将(jiāng)会扩(kuò)大3倍，到2030年市场规模将会扩大10倍，电费+服(fú)务市(shì)场规模将突破千亿元(yuán)。

　　尽管(guǎn)充(chōng)电桩行(xíng)业乱象反(fǎn)复出现，但依然无法否认这(zhè)是一个有着极大潜力的(de)市(shì)场，哪怕是处于“价(jià)格换空(kōng)间(jiān)”的(de)内卷(juǎn)阶(jiē)段(duàn)，也(yě)吸引着无数玩家前仆后继地进场。在进场的大批企业中，有一家(jiā)企业正(zhèng)悄然(rán)展(zhǎn)现出领(lǐng)先(xiān)优势。

　　2022年(nián)6月(yuè)，中国“充电服务第一股”——能链智(zhì)电(diàn)在纳斯达(dá)克上市。作(zuò)为重(zhòng)塑充(chōng)电服(fú)务产(chǎn)业链的龙头企业，能链智电(diàn)在大力拓(tuò)展充电应用场(chǎng)景之余，迅速(sù)对(duì)行业(yè)进行高效整合。

　　4月22日(rì)，能链智(zhì)电发布2022年第四季度及全年未经(jīng)审计(jì)财务报(bào)告。财报显示(shì)，能(néng)链(liàn)智电2022年全(quán)年总交易额超过27亿元人民(mín)币（3.916亿(yì)美元），同比增长119％。其中，第四季度总交(jiāo)易额超(chāo)过8.4亿元人民币（1.218亿美元），同(tóng)比增长(zhǎng)94％。

　　根据能链(liàn)智(zhì)电预测数据，2023财年净收入将在(zài)5亿元人民币(bì)至6亿元人民币，同比(bǐ)翻5.37到6.44倍。据CIC预计，到2025年中国传统燃油车(chē)保有量将达峰，而电动汽车将(jiāng)持续增长，并于2036年超过传统燃(rán)油车。这意味着，身处充电服务行业的能链智电将会迎(yíng)来广(guǎng)阔的发展空(kōng)间。

　　优秀(xiù)的(de)业务前景，同样(yàng)吸(xī)引了资(zī)本市场的高度关(guān)注。全球资管(guǎn)巨(jù)头景顺（Invesco）在其官网披露的最新持仓数据显(xiǎn)示，景顺(shùn)旗下的Invesco WilderHill Clean Energy ETF（代码：PBW）重仓持有中国最(zuì)大规模(mó)的(de)第三方充电网络运(yùn)营商能(néng)链智电（NAAS.US）股票，占(zhàn)该(gāi)基金ETF持(chí)仓组合的比(bǐ)例高达2.69％，位列持仓(cāng)份额第一。按披露数据测算，景顺持(chí)仓能链智电市值已超2000万美元。

　　新能源(yuán)汽(qì)车行业(yè)发展迅速，但(dàn)对于广大新能源车主的充电服务痛点尚未(wèi)完全得到(dào)解决。这为能链智电(diàn)提供了(le)“逐鹿”千(qiān)亿市场的绝佳机会。谁能有效解(jiě)决车(chē)主们的(de)痛点，谁就能成(chéng)为(wèi)充电服务行业中当之无(wú)愧的龙头(tóu)。

　　千亿潜力

　　2月3日，工业和信(xìn)息化(huà)部、交通运(yùn)输部等八部门发布《关(guān)于组织开(kāi)展(zhǎn)公共领域(yù)车辆全面电动化先行区试点(diǎn)工(gōng)作的通(tōng)知》（下称《通知》）。 《通知》提到，建成适度超前的充(chōng)换电基础(chǔ)设施，新增公用桩（标准桩）与公共领(lǐng)域新能车（标准车）比(bǐ)例力争(zhēng)到(dào)1:1，高速服务区充电(diàn)车位占比(bǐ)不低于小型(xíng)停车(chē)位(wèi)10％。

　　新能源汽车保有量(liàng)与充电桩的比例称为“车桩比(bǐ)”，这个(gè)指(zhǐ)标通(tōng)常用来衡量是否满足新能源汽车(chē)的充电(diàn)需求。

　　据中国充(chōng)电联(lián)盟(méng)数(shù)据，2022年(nián)公共充电桩直流(liú)桩占比为53.9％；2022年(nián)12月较(jiào)2022年11月全国新增6.6万台公共充电桩，同比增长56.7％。截至2022年(nián)12月(yuè)，充电联(lián)盟内成员单位总计上(shàng)报公(gōng)共充电桩179.7万台，月均新增(zēng)公共充电(diàn)桩(zhuāng)约5.4万(wàn)台。

　　有券商机(jī)构对需求(qiú)进行(xíng)预测，假设新增桩需求有70％为直(zhí)流桩(zhuāng)、30％为交流桩，直流桩按平均60kw、3万(wàn)元(yuán)/个，交流桩(zhuāng)按7kw、0.35万(wàn)元(yuán)/个，总需求约455亿元左右。

　　国泰(tài)君安研报观点认为(wèi)，充电(diàn)桩是(shì)支(zhī)撑(chēng)新能源汽车市场健康快速(sù)发展的(de)重(zhòng)要基础设施建设之一，未来(lái)将(jiāng)加(jiā)速完成(chéng)向高功率(lǜ)快充的方(fāng)向技术升级，并加速完成车(chē)桩(zhuāng)比1:1的目标，从而带动新能(néng)源(yuán)汽车渗透率进一(yī)步提(tí)高。

　　艾媒咨询2020年曾(céng)估算，未来5年内，中国公共(gòng)充电桩投(tóu)资建设(shè)规模的同比(bǐ)增(zēng)长率(lǜ)将不低于30％，到(dào)2025年，投资建设(shè)规模将达(dá)到187.6亿元。但(dàn)随着中国新能(néng)源汽车市场(chǎng)不断超预期发(fā)展，艾媒咨询的估(gū)算(suàn)已略(lüè)显保(bǎo)守(shǒu)。有机构预测，假设2025年车桩比依然在2:1附近、直流充电桩(zhuāng)比(bǐ)例在45％－60％，那么(me)2020年(nián)至2025年中(zhōng)国国内充电桩(zhuāng)市场规模(mó)将超(chāo)过1000亿元。

　　中(zhōng)国新能源汽车(chē)市场的高速增长(zhǎng)，对充(chōng)电桩行业产(chǎn)生了巨大(dà)的推动作(zuò)用。

　　2022年(nián)，新(xīn)能源汽车市场出(chū)现(xiàn)爆发式增长，产量和销(xiāo)量分别(bié)为705.8万辆(liàng)和(hé)688.7万辆，同比分别(bié)增长96.9％和93.4％，接近翻倍。新(xīn)能(néng)源(yuán)汽车(chē)渗(shèn)透率更是一举推高至25.6％。截至2022年(nián)底，中国新能源汽车保有量达到1310万辆(liàng)，同比增长(zhǎng)67.13％，中国(guó)新能源乘(chéng)用车占全球市(shì)场份额已达(dá)63％。

　　乘联会秘书长崔东树认(rèn)为(wèi)，新(xīn)能源汽车(chē)渗透(tòu)率仍会快(kuài)速提升，预计2023年总体(tǐ)狭义乘用车(chē)销量约为2350万辆，其中新(xīn)能源乘(chéng)用(yòng)车销量有(yǒu)望(wàng)达850万辆，渗透率为36％，同比增速(sù)超30％。

　　中汽(qì)协副总(zǒng)工(gōng)程师许海东对新(xīn)能源汽(qì)车市场(chǎng)则更(gèng)为看好。据(jù)其预计，2023年乘用车总(zǒng)销量约(yuē)为2380万辆，同比增长1.3％；商用车总销量约为(wèi)380万辆，同比(bǐ)增(zēng)长15％。新能源汽车市场全年销量有望超过900万辆，同比增长(zhǎng)35％。

　　新能源(yuán)汽车数(shù)量(liàng)持续(xù)上升，对应的是补(bǔ)能(néng)需(xū)求的持续扩(kuò)大，所需(xū)要的充电桩数(shù)量更是庞(páng)大(dà)，充电(diàn)桩(zhuāng)市场(chǎng)空间潜力十足。

　　数据显示，2022年中国(guó)充电基础设(shè)施数(shù)量达到(dào)521.0万台(tái)，同比增(zēng)长99.1％。其中，公共充电(diàn)基础设施增长约65万(wàn)台，同比增长91.6％，公共充电桩保有(yǒu)量达(dá)到179.1万台（含(hán)直(zhí)流充电桩(zhuāng)76.1万台、交流充(chōng)电桩103.6万台）。2022年，公(gōng)共充电站增量(liàng)为(wèi)3.7万座(zuò)，保有量为11.1万座。

　　机构预估数据显示，预计2023年将新(xīn)增公共充电桩97.5万台（含直流充电桩41.0万台、交流(liú)充电(diàn)桩56.5万(wàn)台）；公共充电(diàn)桩保(bǎo)有(yǒu)量达到277.2万(wàn)台（含(hán)直流充电桩117.1万台、交(jiāo)流充电桩160.1万台(tái)）；公(gōng)共充电站增量(liàng)约为(wèi)6万座，公共充电站保有量约为17.1万座。

　　分散化趋势(shì)

　　快速补(bǔ)能是(shì)新能源汽车(chē)技术(shù)进(jìn)步(bù)的(de)重要发展方向(xiàng)。天风(fēng)证券研报指出，除(chú)了在自家停(tíng)车(chē)位(wèi)等可以长时间停放的场景下(xià)，在短时停靠的公共场景电动车均有快速补(bǔ)能的(de)需(xū)求，更高比(bǐ)例的快充(chōng)桩满(mǎn)足消费者的客观需要。

　　据了(le)解，目前各(gè)国(guó)政策从(cóng)顶层设(shè)计积(jī)极推(tuī)动快充(chōng)技术发展，未来快充(chōng)桩占比有(yǒu)望(wàng)逐步提高(gāo)。高(gāo)压快(kuài)充技术是当前车企(qǐ)实现快充的主流选(xuǎn)择，800V高(gāo)压平台(tái)车型将(jiāng)于2023年陆续上市。

　　然而，公共(gòng)充电桩的分散化趋势却拖慢了新能源汽车的发展速度。

　　东莞(guǎn)证券研报显示，充电桩设备行业(yè)的技术门槛相对较低，产品标准(zhǔn)化程度较高，目前国内(nèi)充(chōng)电(diàn)桩设备生产领(lǐng)域的相关(guān)公司数量(liàng)超过(guò)300家，供应商数量多(duō)，使(shǐ)得大量新玩家可以轻(qīng)松进入充电桩(zhuāng)行业。

　　由于充换电(diàn)基础(chǔ)设(shè)施依赖土地和(hé)资(zī)本，因此本地(dì)化和分散化(huà)是趋(qū)势(shì)。

　　据了解，各(gè)地(dì)的(de)城投、国投、环(huán)投、商业地(dì)产等资产(chǎn)持有方，如酒店集团、民(mín)宿企业等都会积极参与到充电市场中。近两年，中国充(chōng)电市场已(yǐ)经呈(chéng)现出分散化的(de)趋势，充电运营商CR5（前5大企(qǐ)业市占率）从2018的87％降到了2022的69.8％，未来SME（中小型运营商）预计占比将会超过60％。

　　与此同(tóng)时，分散化趋势正进一步削弱新能源汽车车(chē)主的消费体验。据悉，找桩(zhuāng)难、排队时间长、充电时间(jiān)长、下载(zài)多个(gè)APP等(děng)都(dōu)是(shì)每一位新能(néng)源汽车(chē)车(chē)主需要面对的“麻烦”。

　　有分析人士指出，从行业发展角度看，公共充(chōng)电基础(chǔ)设(shè)施网(wǎng)络建(jiàn)设呈结(jié)构性供给不足；不同(tóng)充电运营(yíng)商充电网络间形(xíng)成信(xìn)息孤岛；充电(diàn)设(shè)施(shī)利用率低(dī)、盈利模式单一；缺乏充电场站(zhàn)运营管理等(děng)。庞大而分(fēn)散(sàn)的运营商(shāng)需要标准统一的行业规范和服务。

　　中金公司研报(bào)曾点明充电运营商供应格局(jú)分散的(de)原因。“我们认为，根(gēn)本(běn)原(yuán)因在(zài)于(yú)运营商自建桩受限于资金压力和土地资源，建桩(zhuāng)主力由此(cǐ)前的运营商(shāng)转(zhuǎn)变为地方国企、小工商业等掌握土(tǔ)地资源的第三方建(jiàn)设，由(yóu)此(cǐ)具备(bèi)当(dāng)地区位优势(shì)、以(yǐ)蔚(wèi)景云、深圳车电网为代(dài)表的二线(xiàn)及新增运营商(shāng)迅速获得市(shì)场份(fèn)额。展望未来，我们认为(wèi)充电桩场址资源具备稀缺性，拥有本(běn)地优质土(tǔ)地资(zī)源的(de)地(dì)方(fāng)国企(qǐ)、小工商业有望维(wéi)持建桩主力地位。”

　　此外，分散化(huà)趋势亦体现(xiàn)在城(chéng)乡(xiāng)供应格局的巨大差(chà)异。中国汽车流通协会(huì)有形汽车(chē)市场分会常务副理事长(zhǎng)苏晖曾公开表(biǎo)示，新能源汽车下乡目前(qián)更多(duō)停留(liú)在(zài)口头阶(jiē)段，事衣服为什么晾完会臭，衣服为什么晾完会臭呢实上做的远远(yuǎn)不够，应当给(gěi)予(yǔ)高度(dù)重(zhòng)视，同样充电(diàn)市场应(yīng)先一(yī)步(bù)布局(jú)。

　　如何(hé)破局？

　　如今，新能源汽车与(yǔ)充电桩已落入(rù)了“先有鸡(jī)还是先有蛋”的困局。值得注意的是，随着各大新(xīn)能(néng)源汽车品(pǐn)牌逐渐下沉至三四线城市，新(xīn)能源汽车渗透(tòu)率的(de)进(jìn)一步提高，充电桩分散化所带来的问题(tí)也将逐渐逼近(jìn)爆发(fā)节点。

　　充电(diàn)桩服务整合(hé)已刻不容缓，而拥有(yǒu)充电服务全包模式的企业将会在这场赛跑中占据领先优势(shì)。

　　据中金公(gōng)司研报，充电服务全包模式(shì)是充电服(fú)务商针对无业内经(jīng)验、但掌握土地资金资源(yuán)、急需进行充电桩建设的目标群体提出的一站式解决方案(àn)，目(mù)标客户包含地(dì)方(fāng)国企、地方小工商业业主及目的地(dì)小(xiǎo)区/民宿业主等(děng)。充电服务商凭借业内积累经验和(hé)资源(y衣服为什么晾完会臭，衣服为什么晾完会臭呢uán)，向目标(biāo)客(kè)户(hù)提供选址(zhǐ)、EPC建(jiàn)站及后(hòu)续运(yùn)营运维的三位一体综合服务，分别(bié)获(huò)得对应(yīng)服(fú)务(wù)收(shōu)入、充电桩等设备销售收入及后续运营(yíng)运维服务(wù)费(fèi)分成(chéng)。

　　充(chōng)电(diàn)服务全(quán)包模式有效解决充电运(yùn)营商“盈(yíng)利难(nán)”的问题，同时可对接充电桩制造商和需要充电服务的新能(néng)源(yuán)汽车车主(zhǔ)，从而改(gǎi)善整个(gè)产业(yè)链的盈利(lì)状况和消费体验。能提供(gōng)全包(bāo)模式的企(qǐ)业不多，第(dì)三(sān)方充电服(fú)务商能(néng)链智电正是其中的龙头。

　　2023年(nián)1月(yuè)，能链智电与国内(nèi)领先(xiān)的(de)储能系(xì)统集成商(shāng)与统服务商海博思创(chuàng)成立(lì)合资公司——能(néng)链海博，发挥(huī)双方(fāng)各(gè)自在用(yòng)户、产品(pǐn)、技(jì)术(shù)和(hé)运(yùn)营、场(chǎng)景(jǐng)等方面的优势，布局多元化储能(néng)解(jiě)决方案，助力(lì)“双(shuāng)碳”目(mù)标。

　　据了解，能链海博聚焦用户侧(cè)储能，拉动电源侧(cè)、电网侧储能，逐步落地“光储充检服”一(yī)体化充电站，有效解(jiě)决充电基础(chǔ)设施电力(lì)增容扩容(róng)、快速安全(quán)充电、电池健康(kāng)检测等(děng)问(wèn)题，为(wèi)新能(néng)源汽车(chē)车主带来智能、高效(xiào)、安全的(de)充(chōng)电新体(tǐ)验。

　　“光储充检服”一体化充(chōng)电站，实(shí)际上便是(shì)储能电站叠加智能检查及车主(zhǔ)服务(wù)。储(chǔ)能电站的原理(lǐ)类似于“充(chōng)电宝(bǎo)”，在低谷(gǔ)用电(diàn)时，通(tōng)过电网或(huò)光伏装(zhuāng)置(zhì)等方式“充电”并储(chǔ)存(cún)，在高峰(fēng)用电时释放(fàng)储存电(diàn)量。与此同时，电站还可(kě)以参(cān)与市场交(jiāo)易，在(zài)空闲(xián)时段可利用电(diàn)量进行盈利(lì)。这样一来，既(jì)可以保障(zhàng)电(diàn)力系(xì)统(tǒng)稳定(dìng)，又能够(gòu)拓展充电(diàn)站盈利来源，从而(ér)推(tuī)动充电站(zhàn)市场发展。

　　除传统(tǒng)的充电站(zhàn)建设外，能链智电还(hái)与(yǔ)住宿产业互(hù)联网平台订单来了成(chéng)立合资公司——智电来了。随着2023年经济复苏(sū)，出行(xíng)需求逐渐提升(shēng)，乐趣多多的(de)自(zì)驾游更是成为民众出行的首选项。

　　智电来(lái)了(le)将以(yǐ)民(mín)宿为(wèi)核(hé)心场景，从(cóng)充电(diàn)桩(zhuāng)选(xuǎn)址、设备采购(gòu)、EPC工程到运营管理、保养维(wéi)修等在内的一站(zhàn)式服务，并联合战略(lüè)合作伙伴快电，为新能源车主提(tí)供一键(jiàn)找(zhǎo)好(hǎo)桩、一键充电、一键支付等(děng)便捷(jié)服务(wù)，满足新(xīn)能(néng)源车主(zhǔ)在旅游目的地就近充电、随停随(suí)充的需求。

　　此外，能(néng)链智电还推(tuī)出充(chōng)电机(jī)器人，可(kě)以为新能源汽(qì)车提供“随用随充”的全自动充(chōng)电服务。只不过，通过充(chōng)电(diàn)机器人(rén)进行自(zì)动补能的(de)解决方案，仍(réng)为时尚早。相比起(qǐ)这种需要(yào)结合新技术的解(jiě)决(jué)方案，充电站(zhàn)依然是充(chōng)电服务商(shāng)主要攻(gōng)略的战场(chǎng)。

　　能链智电(diàn)将传统行业做法与新(xīn)兴技术手段相结合，不仅(jǐn)推动(dòng)行业新生(shēng)态建(jiàn)设，助(zhù)力交通能源(yuán)绿色发展(zhǎn)，同(tóng)时也(yě)实现自(zì)身业绩持续(xù)增长。财报显示，2022年能链智电实现净收入9280万元人民币，同(tóng)比激增177％；第四季度净收入为2950万元(yuán)，同比增长95％，接(jiē)近翻倍。

　　据了解(jiě)，由于能链智(zhì)电的服务模式较好(hǎo)地满足(zú)车主需求，2022年订(dìng)单量达到1.22亿(yì)单，同比增长114％；总(zǒng)充电量达到27.53亿度，同比增(zēng)长116％。当前，能链智电(diàn)已连接服务充电运营商1581家、5.5万座充电站(zhàn)和51.5万把充电(diàn)枪。

　　身处全(quán)球最大的(de)新能源市场，能链(liàn)智电业务发展潜力充满(mǎn)想象空(kōng)间。能链智电创始人、CEO王阳表(biǎo)示：“我(wǒ)们希望依托独一无二的商业模式和(hé)行业卡(kǎ)位(wèi)，抓住能源变革(gé)的(de)历史(shǐ)性机遇，与合(hé)作伙(huǒ)伴共同推动交通碳减排，助(zhù)力双碳(tàn)目标实(shí)现。”

　　同时，据(jù)能(néng)链(liàn)智电总裁(cái)兼(jiān)CFO吴雪(xuě)庐(lú)透露，能(néng)链(liàn)智电已分别(bié)在新加(jiā)坡和阿姆斯特丹设立亚太和欧洲(zhōu)总(zǒng)部。在新业(yè)务进展(zhǎn)方面，能(néng)链智电(diàn)预计在2023年中期推出虚拟电厂平台，帮助充电站参与电力交易市场(chǎng)，并为更广泛的电网提供削峰(fēng)填谷(gǔ)等各种(zhǒng)支持服务，助力新(xīn)能源行(xíng)业建立现(xiàn)代能(néng)源(yuán)系统。

　　整体上，新能源汽车市场高速(sù)发展，已(yǐ)成为(wèi)市场共识：续航(háng)里程和补能问题仍将是(shì)一段(duàn)时间内(nèi)新能源汽(qì)车渗透过程中的两大难(nán)。但随着第三方充电服务商对充电服务行业进行整(zhěng)合以(yǐ)及新应用(yòng)场景的拓展(zhǎn)，补(bǔ)能场景中的(de)充电问(wèn)题(tí)亦将(jiāng)逐步解决。

　　这也意味着，在(zài)经济复(fù)苏的2023年(nián)，充电桩行业将(jiāng衣服为什么晾完会臭，衣服为什么晾完会臭呢)迎(yíng)来服务整(zhěng)合(hé)之年，而新应用(yòng)场景的开拓(tuò)也将成(chéng)为充电(diàn)服务商市(shì)场份额的胜负手。

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